国内乘用车市场分析：区域篇

前 言

车百智库基于我国乘用车终端销量数据，从区域、城市线级、典型城市等维度，对新能源乘用车销量的区域发展路径，下沉市场潜力及典型城市的发展模式展开分析。

一

区域发展特征

我国新能源汽车产业的区域发展脉络清晰，呈现出从点到面、区域性扩散的特征。先是东南沿海地区率先起步，随后围绕珠三角、长三角、京津冀及川渝四大核心经济区形成多点开花的发展格局，最终逐步向东北、西北等内陆省份延伸普及。

从区域分布特征来看，华东、华南地区的新能源汽车渗透率位居全国前列，占比约达54%；华北与西南川渝地区紧随其后，处于渗透率第二梯队；而西北、东北受冬季寒冷气候的影响，新能源渗透率整体偏低，在新能源车型中，消费者往往青睐续航无焦虑的插电混动车型。

西部与东北地区新能源汽车市场仍蕴藏较大发展潜力，需立足区域资源禀赋与气候特征，实施差异化推广策略。西部区域内，川渝、陕西两省新能源汽车产业发展走在前列，可充分发挥其产业集群优势与市场引领作用，形成辐射周边省市的联动发展效应。内蒙古、新疆地区坐拥丰富的风光清洁能源资源，可重点探索车网互动模式，推动新能源汽车深度参与电网储能与调峰，同时结合当地旅游产业特色，拓展新能源汽车自驾租赁等应用场景。

增程式电动汽车在高海拔地区也更具适应性。高海拔区域氧气稀薄，易造成传统燃油发动机动力衰减，而增程式车型的增程器不直接参与车辆驱动，可有效规避海拔对动力性能的影响，兼具续航保障优势。未来价格适中、通过性良好的增程车型，在高海拔地区将释放出可观的市场潜力。

东北地区受严寒气候与充电基础设施短板的双重制约，新能源汽车推广面临较大挑战，可积极借鉴挪威成熟的发展经验。政策层面，建议出台区域性税费减免、路权优先等激励政策；基础设施层面，同步推进私人充电桩普及与公共充电桩的气候适应性改造；技术层面，应针对性优化热泵系统、耐寒动力电池等适配性技术，提升新能源汽车在寒冷天气下的续航表现与使用可靠性。

对于车企来讲，立足不同地域的环境特征与使用需求，加大细分领域车型研发投放力度，挖掘细分市场价值，通过地域性产品的精准布局，可以有效拓展细分市场空间，也能助力车企形成差异化竞争优势，打造品牌口碑。

二

下沉市场发展潜力

下沉市场正成为驱动国内新能源汽车市场增长的核心引擎。从乘用车消费总量维度看，一线、二线城市市场新增量已趋于饱和，增量空间逐步收窄，三线及以下城市成为拉动销量增长的主力军；从新能源渗透率维度分析，一线、二线城市的新能源汽车渗透率已突破55%，遵循市场发展规律，其增速将逐步回落；而三线及以下城市渗透率在40%以下，仍处于市场普及期，具备强劲的高速增长潜力。

车企正加速布局下沉市场。自主品牌阵营中，五菱将三线及以下城市视为核心阵地，近70%的销量均来源于此；比亚迪、吉利、长安则精准发力，推出海鸥、星愿、Lumin等适配下沉市场需求的车型，实现了销量的快速增长。新势力品牌同样紧跟市场趋势，零跑汽车在三线及以下城市的销量占比达到40%，展现出强劲的市场渗透力；小鹏汽车凭借MONA系列新车型，也实现了下沉市场销量的显著提升。

从消费环境改善、产品精准适配、服务体系配套三个维度，全方位挖掘三线及以下城市与县域市场潜力。充电基础设施建设方面可以推行“私家光伏家充+乡镇快充站”互补模式，破解农村地区充电难题；车企需锚定下沉市场消费偏好，投放高性价比新能源车型，同时加速渠道下沉，在县乡层级增设销售门店与售后服务网点，推出上门维保等便民举措。

三

典型城市发展模式

从新能源汽车销量的城市表现来看，2024-2025年销量位居前列的城市包括广州、北京、成都、上海、深圳等，不同城市的增长逻辑差异显著，可归纳为四种发展模式。

一是产业带动型。该类型城市依托本地及周边龙头车企的产业辐射效应，形成供给充足、口碑扎实、渠道密集的市场优势，以广州、武汉、重庆为代表。2025年广州新能源汽车销量增长的核心动力，来源于比亚迪、小鹏两大本省车企的强力支撑。武汉新能源汽车市场的崛起，主要依托东风汽车的本土化布局与产能释放。重庆新能源汽车销量的稳步攀升，核心驱动力来自长安汽车的产品迭代与渠道深耕。

二是环境驱动型。以深圳、合肥为代表的城市，通过完善新能源汽车配套设施，为产业发展营造了良好环境。深圳自2023年6月起全面启动“超充之城”建设，明确设施建设、运营服务、产业协同、标准体系四大重点任务，加速构建“应建尽建、均衡合理、安全便捷、智能开放”的充换电设施体系。截至2025年6月底，全市已建成投用超充站1057座、充电桩超48.7万个，在全球范围内率先实现了超充站、充电枪数量对加油站、加油枪的全面超越。

合肥则聚焦新能源汽车消费场景优化。截至2025年6月底，全市已建成各类充电桩28.21万台，车桩比达到1.6:1，显著高于全国平均水平。完善的配套设施网络，成为推动当地新能源汽车销量持续走高的关键因素。

三是消费活力型。以成都为典型代表，其新能源汽车市场的繁荣主要源于强劲的消费活力，具体体现在三大维度。一是消费政策拉动，近两年成都持续推出多轮“焕新出行 智驾蓉城”汽车消费补贴政策，对周边区域的汽车消费形成虹吸效应。二是展会经济赋能，2025成都车展以销售为核心导向，累计吸引观众91.02万人次，达成订单33745台，实现成交金额57.53亿元。三是人口结构支撑“七普”数据显示，成都14-45岁青年人口近1000万，占常住人口的45.87%，这一比例远高于全国平均水平，为新能源汽车消费提供了庞大的潜在客群。

四是政策引导型。以北京、上海两大超一线城市为代表，这类城市基于交通拥堵治理的现实需求，对燃油车实施限购、限行管控，同时为新能源汽车提供上牌、上路等政策倾斜，新能源汽车销量走势与政策调整高度相关。北京方面，2024年面向符合条件的无车家庭定向增发2万个新能源指标，2025年增发数量提升至4万个，直接带动全市新能源汽车销量增长。

上海方面，自2023年取消插混、增程车型免费绿牌资格后，相关车型销量受到较大冲击。2024年1月1日起，上海进一步提高“绿牌”申领门槛，个人消费者需满足四项条件：一是拥有上海户口，或持有本市有效居住证且近36个月内连续缴纳社保或个人所得税；二是个人名下无新能源车及燃油车（沪C牌照除外）；三是具备固定充电桩；四是拥有机动车驾驶证，且申请前一年内无道路交通安全违法行为。政策的收紧直接导致上海纯电动汽车销量出现波动。

从典型城市的发展模式总结来看，进一步扩大汽车消费可以重点关注以下抓手与路径:

破除汽车消费壁垒。全面清理地方层面不合理的汽车消费限制性政策，消除跨区域流通障碍，充分释放汽车消费内生潜力，打破区域性市场分割格局，构建全国统一、竞争有序的汽车消费大市场。

完善汽车使用环境生态。加快充电桩网络的规模化布局与建设，推动存量老旧充电桩升级改造为大功率快充桩，完善充电设施周边配套服务。

激发汽车消费市场活力。通过举办新能源汽车展、核心技术体验日、场景化试驾嘉年华等汽车文化活动，集中展示行业前沿技术成果与创新车型，引领新能源汽车消费潮流，以文化赋能带动即时消费与潜在需求转化。

提升品牌认知与企业形象。车企可依托总部所在城市的产业根基与市场优势，夯实本地消费者的品牌认知与信任基础。在此基础上，借助产品口碑的传播，实现品牌影响力的梯次扩散，进一步提升品牌在全国市场的认可度与竞争力。

本文来自微信公众号“车百智库”，作者：王贺武、张健、闫薪铭，36氪经授权发布。