Analyse des inländischen Pkw-Marktes: Regionaler Abschnitt

Vorbemerkung

Das Auto-100-Think-Tank hat auf der Grundlage der Endverkaufsdaten von Pkw in China die regionale Entwicklungspfade des Absatzes von Elektromobilitätspkw, das Potenzial des Sinkmarktes und die Entwicklungsmodelle typischer Städte aus den Dimensionen Region, Stadtgrößenklasse und typische Städte analysiert.

I.

Regionale Entwicklungscharakteristika

Die regionale Entwicklung des Elektromobilitätsfahrzeugunternehmens in China weist klare Linien auf und zeigt die Charakteristika einer Ausbreitung von einzelnen Punkten zu einer Fläche und einer regionalen Diffusion auf. Zunächst hat die Südostküstenregion mit der Entwicklung begonnen. Anschließend hat sich um die vier Kernwirtschaftsgebiete des Pearl River Delta, des Yangtze River Delta, der Jing-Jin-Ji-Region und der Sichuan-Chongqing-Region ein Entwicklungsmuster mit mehreren Wachstumspunkten gebildet. Schließlich hat sich die Entwicklung allmählich auf die Binnenprovinzen wie Nordosten und Nordwesten ausgeweitet.

Betrachtet man die regionalen Verteilungscharakteristika, so liegen die Elektromobilitätsfahrzeugpenetrationsraten in Ostchina und Südchina an der Spitze des Landes und machen etwa 54 % aus. Nordchina und die Sichuan-Chongqing-Region in Südwesten folgen dicht hinterher und befinden sich in der zweiten Staffel der Penetrationsrate. Im Nordenwesten und Norden wird die Elektromobilitäts-Penetration insgesamt durch das kalte Winterklima beeinträchtigt, weshalb Verbraucher bei Elektromobilitätsfahrzeugen oft Plug-in-Hybridmodelle bevorzugen, die keine Reichweitenangst verursachen.

Der Elektromobilitätsfahrzeugmarkt in West- und Nordostchina birgt noch ein großes Entwicklungspotenzial. Es ist erforderlich, auf der Grundlage der regionalen Ressourcenvoraussetzungen und Klimacharakteristika differenzierte Marketingstrategien zu implementieren. Innerhalb der westlichen Region befinden sich die Elektromobilitätsfahrzeugunternehmen in Sichuan und Shaanxi an der Spitze der Entwicklung. Sie können die Vorteile ihrer Industriekluster und die marktführende Rolle voll ausnutzen, um eine Effekt der gemeinsamen Entwicklung in den umliegenden Provinzen und Städten zu erzielen. Die Gebiete Inner mongolei und Xinjiang verfügen über reichhaltige Wind- und Sonnenenergieressourcen. Sie können sich vor allem auf das Modell der Interaktion zwischen Fahrzeugen und Netzwerke konzentrieren, um die Elektromobilitätsfahrzeuge tiefer in die Netzwerkspeicherung und Lastspitzenregulierung einzubeziehen. Gleichzeitig können sie in Verbindung mit den lokalen Tourismusbranchen spezifischen Anwendungsszenarien wie den Selbstfahrer-Mietdienst für Elektromobilitätsfahrzeuge erweitern.

Reichweitenverlängerte Elektromobile sind auch in Hochgebirgsgebieten besser anpassungsfähig. In Hochgebirgsgebieten ist der Sauerstoffgehalt gering, was zu einer Leistungseinbuße bei herkömmlichen Verbrennungsmotoren führt. Bei Reichweitenverlängerungsmodellen ist der Reichweitenverlängerer nicht direkt am Fahrzeugantrieb beteiligt, wodurch die Auswirkungen der Höhe auf die Leistungseigenschaften effektiv vermieden werden können. Diese Modelle bieten auch Vorteile bei der Reichweitengewährleistung. In Zukunft werden Reichweitenverlängerungsmodelle mit angemessenen Preisen und guter Geländegängigkeit in Hochgebirgsgebieten ein beachtliches Marktpotenzial entfalten können.

Der Nordosten ist durch das kalte Klima und die Mängel bei der Ladeinfrastruktur eingeschränkt, weshalb die Vermarktung von Elektromobilitätsfahrzeugen dort große Herausforderungen mit sich bringt. Man kann sich aktiv an der reifen Entwicklungserfahrung Norwegens orientieren. Auf politischer Ebene wird empfohlen, regionale Anreizpolitiken wie Steuerermäßigungen und Vorrangrechte auf der Straße einzuführen. Auf der Ebene der Infrastruktur sollte die Verbreitung von privaten Ladesäulen und die Anpassung der öffentlichen Ladesäulen an das Klima gleichzeitig vorangetrieben werden. Auf technischer Ebene sollten die Anpassungstechnologien wie die Wärmepumpenanlage und die kältebeständigen Traktionsbatterien gezielt optimiert werden, um die Reichweite und die Zuverlässigkeit von Elektromobilitätsfahrzeugen bei kaltem Wetter zu verbessern.

Für Automobilhersteller ist es wichtig, auf die Umweltbedingungen und Nutzungsanforderungen in verschiedenen Regionen abzustellen, die Forschung und Entwicklung von Modellen in Nischenmärkten zu verstärken und den Wert dieser Märkte zu erschließen. Durch die präzise Platzierung von regionalen Produkten können die Automobilhersteller effektiv den Marktraum in Nischenmärkten erweitern und sich auch einen Wettbewerbsvorteil durch Differenzierung schaffen und ein gutes Markenimage aufbauen.

II.

Entwicklungspotenzial des Sinkmarktes

Der Sinkmarkt entwickelt sich zum Kernmotor für das Wachstum des chinesischen Elektromobilitätsfahrzeugmarktes. Betrachtet man die Gesamtmenge des Pkw-Verbrauchs, so hat der Neuwachstum in den Märkten der ersten- und zweiten-Stadtklasse bereits an Sättigungspunkt gelangt, und der Zuwachsradius schrumpft allmählich. Städte der dritten und niedrigeren Klasse werden zur Hauptkraft für die Absatzsteigerung. Analysiert man die Elektromobilitäts-Penetrationsrate, so hat diese in den Städten der ersten und zweiten Klasse bereits 55 % überschritten. Gemäß den Marktentwicklungsprinzipien wird die Wachstumsrate allmählich sinken. In Städten der dritten und niedrigeren Klasse liegt die Penetrationsrate unter 40 %, was bedeutet, dass der Markt sich noch in der Verbreitungsphase befindet und ein starkes Wachstumspotenzial hat.

Automobilhersteller beschleunigen die Expansion auf den Sinkmarkt. Unter den heimischen Marken betrachtet Wuling Städte der dritten und niedrigeren Klasse als Kernmarkt, und fast 70 % seines Absatzes stammen aus diesen Städten. BYD, Geely und Changan haben gezielt auf den Sinkmarkt abgestellt und Modelle wie Seagull, Xingyuan und Lumin entwickelt, die den Bedürfnissen des Sinkmarktes entsprechen, und damit einen schnellen Absatzanstieg erzielt. Auch die neuen Kraftmarken folgen der Markttrend. Der Absatzanteil von Leapmotor in Städten der dritten und niedrigeren Klasse erreicht 40 %, was eine starke Marktdurchdringung zeigt. XPeng Motors hat auch dank der neuen MONA-Serie einen deutlichen Absatzanstieg auf dem Sinkmarkt erzielt.

Das Potenzial von Städten der dritten und niedrigeren Klasse sowie des landläufigen Marktes sollte aus den drei Dimensionen Verbesserung der Konsumumgebung, präzise Anpassung der Produkte und Anpassung des Service-Systems erschlossen werden. Bei der Entwicklung der Ladeinfrastruktur kann man das komplementäre Modell von "privaten Photovoltaikanlagen und Ladesäulen zu Hause + Schnelllade-Stationen in Dörfern" einführen, um das Problem der Ladeinfrastruktur in ländlichen Gebieten zu lösen. Automobilhersteller müssen die Konsumpräferenzen auf dem Sinkmarkt berücksichtigen und Elektromobilitätsfahrzeuge mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Gleichzeitig sollten sie den Vertriebskanal auf die ländlichen Gebiete ausdehnen, Verkaufsstellen und Servicepunkte in Dörfern und Städten eröffnen und bequeme Maßnahmen wie die Haushaltswartung anbieten.

III.

Entwicklungsmodelle typischer Städte

Betrachtet man die Stadtverteilung des Elektromobilitätsfahrzeugabsatzes, so gehören die Städte mit den höchsten Absätzen von 2024 bis 2025 Guangzhou, Peking, Chengdu, Shanghai, Shenzhen usw. Die Wachstumslogik der verschiedenen Städte unterscheidet sich deutlich und kann in vier Entwicklungsmodelle zusammengefasst werden.

Erstens das Branchengetriebene Modell. Städte dieses Typs nutzen die industrielle Strahlungswirkung der führenden Automobilhersteller in der Region und bilden Marktvorteile wie ausreichende Lieferung, solides Ruf und dichte Vertriebskanäle. Guangzhou, Wuhan und Chongqing sind repräsentativ für dieses Modell. Die Kernkraft für den Absatzanstieg von Elektromobilitätsfahrzeugen in Guangzhou im Jahr 2025 stammt von den beiden einheimischen Automobilherstellern BYD und XPeng. Der Aufstieg des Elektromobilitätsfahrzeugmarktes in Wuhan basiert hauptsächlich auf der lokalen Verteilung und der Kapazitätsfreisetzung von Dongfeng Motor. Der stabile Anstieg des Elektromobilitätsfahrzeugabsatzes in Chongqing wird vor allem durch die Produktiteration und die Vertiefung des Vertriebskanals von Changan Automobile angetrieben.

Zweitens das umweltgetriebene Modell. Städte wie Shenzhen und Hefei haben durch die Verbesserung der Infrastruktur für Elektromobilitätsfahrzeuge eine gute Umgebung für die Branchenentwicklung geschaffen. Shenzhen hat seit Juni 2023 den Bau der "Stadt der Superladesäulen" vollständig gestartet und vier Schwerpunktaufgaben wie die Infrastrukturentwicklung, den Betriebsdienst, die Branchenkooperation und das Standardsystem festgelegt, um die schnelle Erstellung eines Lade- und Austauschsäulen-Systems zu beschleunigen, das "so viel wie möglich gebaut, ausgeglichen, sicher, bequem, intelligent und offen" ist. Bis Ende Juni 2025 waren in der Stadt 1.057 Superladesäulenstationen und über 487.000 Ladesäulen in Betrieb, was weltweit erstmals eine vollständige Überholung der Tankstellen und Zapfpistolen in Bezug auf die Anzahl der Superladesäulenstationen und Ladebolzen bedeutet.

Hefei konzentriert sich auf die Optimierung der Konsum-Szenarien für Elektromobilitätsfahrzeuge. Bis Ende Juni 2025 waren in der Stadt 282.100 verschiedene Ladesäulen errichtet, und das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladesäulen betrug 1,6:1, was deutlich höher als der nationale Durchschnitt ist. Das vollständige Netzwerk der Infrastruktur ist der Schlüsselfaktor für den anhaltenden Anstieg des Elektromobilitätsfahrzeugabsatzes vor Ort.

Drittens das konsumdynamische Modell. Chengdu ist ein typisches Beispiel. Der Reichtum des Elektromobilitätsfahrzeugmarktes in Chengdu stammt hauptsächlich aus der starken Konsumdynamik, die sich in drei Dimensionen zeigt. Erstens werden die Konsumpolitik angeregt. In den letzten zwei Jahren hat Chengdu mehrere Runden der Automobilkonsumsubventionspolitik "Neue Reise, Intelligente Fahrt in Chengdu" durchgeführt, was eine Sogwirkung auf den Automobilkonsum in der Umgebung hat. Zweitens wird die Messewirtschaft gestärkt. Die Chengdu Auto Show 2025 war auf den Verkauf zugeschnitten und hat insgesamt 910.200 Besucher angezogen, 33.745 Aufträge erzielt und einen Umsatz von 5,753 Milliarden Yuan erreicht. Drittens wird die Bevölkerungsstruktur gestützt. Die Daten der siebten Volkszählung zeigen, dass es in Chengdu fast 10 Millionen junge Menschen zwischen 14 und 45 Jahren gibt, was 45,87 % der ständigen Bevölkerung ausmacht. Dieser Anteil ist weit höher als der nationale Durchschnitt und bietet eine riesige potenzielle Kundschaft für den Elektromobilitätsfahrzeugkonsum.

Viertens das politisch geführte Modell. Städte wie Peking und Shanghai als Superstädte repräsentieren diesen Typ. Diese Städte haben aufgrund der realen Notwendigkeit der Verkehrsüberlastungskontrolle Beschränkungen und Einschränkungen für Verbrennungsmotorfahrzeuge eingeführt und gleichzeitig politische Vorzüge wie Zulassung und Fahrerlaubnis für Elektromobilitätsfahrzeuge gewährt. Der Absatztrend der Elektromobilitätsfahrzeuge hängt stark von den politischen Anpassungen ab. In Peking wurden 20.000 zusätzliche Elektromobilitätsfahrzeugkennzeichen für qualifizierte fahrzeuglose Familien in 2024 vergeben, und die Anzahl stieg in 2025 auf 40.000, was direkt den Absatz der Elektromobilitätsfahrzeuge in der Stadt angetrieben hat.

In Shanghai hat der Absatz von Plug-in-Hybrid- und Reichweitenverlängerungsmodellen nach der Aufhebung der kostenlosen Grünkennzeichenberechtigung für diese Modelle im Jahr 2023 stark gelitten. Ab dem 1. Januar 2024 hat Shanghai die Antragsbedingungen für das "Grünkennzeichen" weiter verschärft. Private Verbraucher müssen vier Bedingungen erfüllen: Erstens müssen sie ein Peking-Haushaltsbuch besitzen oder ein gültiges Aufenthaltsvisum in der Stadt haben und in den letzten 36 Monaten kontinuierlich Sozialversicherungsbeiträge oder Einkommensteuer gezahlt haben. Zweitens dürfen sie kein Elektromobilitätsfahrzeug oder Verbrennungsmotorfahrzeug (außer Fahrzeugen mit der Zulassung "Hu C") im eigenen Namen haben. Drittens müssen sie eine feste Ladesäule haben. Viertens müssen sie einen Führerschein besitzen und in den letzten 12 Monaten keine Verkehrssicherheitsstraftaten begangen haben. Die Verschärfung der Politik hat direkt zu Schwankungen im Absatz von reinen Elektromobilen in Shanghai geführt.