16.000 Tonnen schwere Offshore-Umspannstationen werden nach Europa exportiert – entwickelt Vietnam inzwischen die Fähigkeit, um schwere Großaufträge mit China zu konkurrieren?
Laut Berichten der vietnamesischen Zeitung Thanh Nien wurden vier riesige, in Vietnam hergestellte Anlagen mit einem Gewicht von jeweils 16.000 Tonnen am 12. September bei der Vietnam Oil and Gas Group Maritime Mechanical Services Co., Ltd. offiziell zu Wasser gelassen und übergeben, um die vier riesigen Offshore-Umspannwerke nach Europa zu exportieren.
Die ersten zwei Anlagen sind bereits auf dem Weg nach Europa, die anderen zwei wurden ebenfalls auf Lastkähne verbracht und stehen jederzeit für die Abfahrt bereit. Dies markiert den ersten Export von in Vietnam hergestellten Offshore-Windenergieanlagen nach Europa.
Nach unserem Eindruck exportiert Vietnam bisher hauptsächlich Produkte mit niedriger arbeitsintensiver Wertschöpfung wie Textilien, Spielzeug, Möbel, Eisenwaren und kleine Baustoffe. Kann Vietnam jetzt schon solch große Anlagen herstellen? Hat Vietnam die Fähigkeit, Aufträge für Schwermaschinen mit China zu konkurrieren?
16.000-Tonnen-Offshore-Umspannwerke werden nach Europa exportiert – wie hoch ist der einheimische Fertigungsanteil Vietnams?
Dieses Projekt heißt Baltica 2, ein Offshore-Windpark in der polnischen Ostsee, dessen Eigentümer das dänische Unternehmen Ørsted und das polnische Staatsenergieunternehmen PGE sind, mit einer installierten Gesamtleistung von 1,5 GW.
Im Juni 2023 wurde der EPC-Generalunternehmervertrag an ein Konsortium vergeben: das dänische Unternehmen Semco Maritime + das vietnamesische Unternehmen PTSC M&C. Achten Sie auf diese Aufgabenteilung, sie ist sehr entscheidend.
Wofür ist das dänische Unternehmen Semco Maritime verantwortlich? Für Design, Ingenieurwesen, Beschaffung, Installation und Inbetriebnahme von Hoch- und Mittelspannungssystemen, SCADA-Überwachungssystemen und Hilfssystemen, sowie zwei Kernunterauftragnehmer – das dänische Unternehmen ISC Consulting übernimmt die Ingenieurberatung, das südkoreanische Unternehmen Hyundai Electric liefert Kern-Elektrogeräte wie Transformatoren und Schaltanlagen.
Wofür ist das vietnamesische Unternehmen PTSC M&C verantwortlich? Für die Konstruktion von Stahlkonstruktionen, die Endmontage und die Inbetriebnahme an Land auf der Werft in Vung Tau, Vietnam.
Zusammengefasst: Das Design stammt aus Dänemark, die Kern-Elektrogeräte aus Südkorea, und Vietnam übernimmt die Konstruktion und Endmontage. Von Anfang bis Ende gibt es keine Ausfuhr chinesischer Kerntechnologie.
Gibt es dann chinesische Elemente? Höchstwahrscheinlich schon – Stahl, Verbindungselemente, gewöhnliche Kabel und Hilfskomponenten werden möglicherweise aus China bezogen, schließlich ist China der weltweit größte Hersteller von Stahl und Offshore-Bauteilen. Dies gehört aber zur Lieferkettenunterstützung, nicht zur Technologieausfuhr.
Warum kann Vietnam diese Anlagen herstellen? Es ist kein plötzlicher Durchbruch, sondern das Ergebnis von 30 Jahren angesammelter Grundlagen
Viele Leute halten die Herstellung eines 16.000 Tonnen schweren Offshore-Umspannwerks durch Vietnam für unmöglich, aber das stimmt nicht.
Das Unternehmen PTSC M&C ist ein Tochterunternehmen des vietnamesischen Staatskonzerns Petrovietnam und betreibt seit mehr als 30 Jahren Ingenieurarbeiten für die Offshore-Ölindustrie.
Es hat bereits Bohrplattformen, Förderplattformen und FPSO-Öltanker gebaut.
Von 2017 bis 2021 hat es eine 15.500 Tonnen schwere Gasaufbereitungsplattform Sao Vang für das japanische Unternehmen Idemitsu Kosan gebaut – fast gleich groß wie das diesmalige 16.000 Tonnen schwere Umspannwerk.
Ein Offshore-Umspannwerk ist im Grunde genommen strukturell eine Offshore-Stahlplattform plus eine Reihe von Elektrogeräten. Die Fähigkeiten zur Stahlkonstruktion, zum schweren Heben und zur Modulendmontage sind mit denen beim Bau von Ölplattformen identisch.
Vietnam verfügt mit Vung Tau über ein Industriezentrum für Offshore-Öl, über ausgereifte Werften und Arbeitnehmerteams sowie über 30 Jahre Erfahrung im Offshore-Bau. Der Umstieg auf die Herstellung von Offshore-Windenergie-Umspannwerken bedeutet nicht, bei Null anzufangen, sondern die Übertragung bereits vorhandener Fähigkeiten.
Zusätzlich sind die Arbeitskosten niedriger als in China, Südkorea und Europa, daher sind europäische Eigentümer natürlich bereit, den Fertigungsabschnitt dorthin zu verlegen.
Das Wesen dieser Angelegenheit: Europa betreibt aktiv die Diversifizierung der Lieferketten
Warum beauftragt das dänische Unternehmen Ørsted keine chinesischen Werften mit der Herstellung? Man muss wissen, dass Chinas Offshore-Baufähigkeit weltweit die Nummer 1 ist, die Kosten niedrig und die Qualität zuverlässig sind.
Es gibt zwei Gründe. Erstens die Kosten: Die Arbeitskosten in Vietnam sind tatsächlich niedriger als in China, und die Verlagerung des Fertigungsabschnitts dorthin kann Geld sparen.
Zweitens, und das ist noch wichtiger: Die Diversifizierung der Lieferkette, oder anders gesagt die "Entkopplung von China" in der Lieferkette.
Europas derzeitige Strategie ist eindeutig: Die Lieferkette für kritische Energieinfrastrukturen darf nicht übermäßig von China abhängig sein.
Offshore-Windenergie ist das Kernelement der europäischen Energiewende, und Umspannwerke sind das Herzstück von Windparks. Europa möchte nicht, dass der gesamte Fertigungsabschnitt dieses Herzstücks in chinesischer Hand liegt.
Daher sehen Sie: Das Design wird aus Dänemark bezogen, die Elektrogeräte aus Südkorea, die Fertigung nach Vietnam verlegt – die gesamte Lieferkette umgeht China absichtlich. Das bedeutet nicht, dass Vietnam besonders leistungsfähig ist, sondern dass Europa aktiv Alternativen fördert.
Dies folgt derselben Logik wie die Verlagerung von Apples Produktionskapazitäten nach Indien vor einigen Jahren: Nicht dass Indien besser als China ist, sondern dass der Westen eine "Alternative außerhalb Chinas" braucht.
Was können wir daraus erkennen?
Die Kerntechnologie dieses Projekts stammt ohnehin nicht aus China, aber zwei Dinge müssen wir unbedingt beachten.
Erstens der Wettbewerb im Fertigungsbereich. Vietnam verfügt im Bereich des Offshore-Baus tatsächlich über solide Fähigkeiten und niedrigere Kosten als China.
Solche schweren Anlagen können gewöhnliche Länder nicht herstellen, nur industrialisierte Länder sind in der Lage, solche großangelegten Schwermaschinen zu fertigen.
Egal wie die Qualität dieser Offshore-Umspannwerke ist, sobald sie an Europa ausgeliefert werden, kann "Made in Vietnam" einen starken Markeneffekt in Europa erzeugen.
In Zukunft wird Vietnam höchstwahrscheinlich mit China um Aufträge für Offshore-Windenergie-Umspannwerke und Offshore-Strukturteile in Europa und sogar weltweit konkurrieren. Chinesische Werften können nicht mehr passiv Aufträge entgegennehmen, sondern müssen um Effizienz, Kosten und Lieferfähigkeit kämpfen.
Zweitens umgeht Europa derzeit China absichtlich in kritischen Bereichen, von Mobiltelefonen über Windenergie bis hin zu Halbleitern und neuen Energien, und treibt den Trend zur Entkopplung der Lieferkette von China voran.
Diesmal sind es Offshore-Umspannwerke, nächstes Mal könnten es komplette Windkraftanlagen, Rotorblätter und Getriebe sein. Wenn Europa Vietnam, Indien und Südkorea dauerhaft als alternative Lieferketten fördert, wird der Marktraum chinesischer Unternehmen im Ausland eingeengt.
Es ist zudem wertvoll zu beobachten: Wird Vietnam den Weg Chinas nachahmen – beginnend mit Fertigung und Montage und allmählich in die vorgelagerten Bereiche wie Design und Herstellung von Kernkomponenten vordringen?
China hat einst auch damit angefangen, für westliche Länder zu arbeiten und niedrigwertige Produkte herzustellen, und ist schrittweise an die Spitze der industriellen Kette aufgestiegen. Der Weg, den Vietnam jetzt geht, ähnelt sehr dem, den wir vor dreißig Jahren gegangen sind.
Natürlich ist es eine andere Frage, ob Vietnam den Erfolg Chinas wiederholen kann. Chinas vollständige industrielle Kette, der riesige Binnenmarkt, der Vorteil an Ingenieuren und die leistungsstarke Infrastruktur sind für Vietnam kurzfristig kaum zu erreichen. Aber wir dürfen Vietnam nicht unterschätzen, nur weil es uns nicht einholen kann.
Die Tatsache, dass Vietnam 16.000 Tonnen schwere Offshore-Umspannwerke exportiert, verdient weder Verachtung noch Ignoranz.
Bei diesem Projekt stammt die Kerntechnologie immer noch aus Dänemark und Südkorea, Vietnam übernimmt nur den Fertigungsabschnitt. Chinas Offshore-Baufähigkeit und der Vorteil der vollständigen industriellen Kette bestehen weiterhin.
Der Grund, warum es nicht verachtet werden darf, liegt darin, dass es ein Beispiel für die Umgestaltung der globalen Lieferkette ist – der Westen fördert aktiv Alternativen außerhalb Chinas, Vietnam nutzt diese Gelegenheit, um seine Industrialisierung zu beschleunigen, und dies wird einen gewissen Substitutionseffekt und Markeneffekt erzeugen.
Sie können nicht verhindern, dass andere ihre Fabriken verlegen; aber Sie können dafür sorgen, dass sie nach der Verlegung feststellen, dass unsere Produkte und Lieferungen am besten nutzbar, effizientesten und wettbewerbsfähigsten sind. Dies ist möglicherweise ein wichtiger Aspekt, den wir im Wettbewerb um Auslandsaufträge beachten sollten.
Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Hot Microcommentary“ (ID: redianweiping), Autor ist Wang Xinyu, und die Veröffentlichung erfolgt mit Genehmigung von 36Kr.