Verhindere das Ausufern der internen Überkonkurrenz, und belegen Sie Automobilexporte mit Fesseln.

Am Nachmittag des 1. September haben das Ministerium für Handel, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und die Staatliche Verwaltung für Marktregulierung den „Leitfaden für wettbewerbliches Verhalten im Ausland und Compliance-Aufbau in der Automobilindustrie“ veröffentlicht, der den Automobilunternehmen bei der Expansion ins Ausland Richtlinien und Normen gibt, indem er sowohl das wettbewerbliche Verhalten auf ausländischen Märkten regelt als auch die Fähigkeit zur lokalen konformen Geschäftstätigkeit im Ausland verbessert.

Die Veröffentlichung dieses Dokuments kommt zu einem sehr passenden Zeitpunkt.

Seit Beginn dieses Jahres steht der heimische Automobilmarkt Chinas unter anhaltendem Druck, und der Auslandsexport ist zu einem wichtigen Hebel zur Stabilisierung der Verkaufszahlen geworden. Daten des Verbands der Pkw-Verkäufer zeigen, dass Chinas Automobilexporte von Januar bis Juli 6,41 Millionen Einheiten erreichten, was einem Anstieg von 54 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Führende Unternehmen wie Chery, BYD, SAIC, Geely und Great Wall haben hervorragende Ergebnisse erzielt. Allein im Juli beliefen sich die Automobilexporte auf 1,09 Millionen Einheiten. Der Verband der Pkw-Verkäufer schätzt, dass das Volumen der chinesischen Automobilexporte im Jahr 2026 12 Millionen Einheiten erreichen wird.

Neben dem rasanten Wachstum häufen sich auch die Risiken einer unkontrollierten Expansion.

In den letzten mehr als zehn Jahren hat die chinesische Automobilindustrie eine bemerkenswerte sprunghafte Entwicklung vollzogen, aber verschiedene chronische Probleme, die durch die extensive Entwicklung hinterlassen wurden, sind in den letzten Jahren massiv aufgetreten und haben dem heimischen Markt äußerst tiefe Lehren erteilt.

Heute erlebt die Expansion der Industrie ins Ausland ebenfalls einen ähnlichen Wachstumszyklus mit explosionsartigem Anstieg. Um zu vermeiden, dieselben Fehler zu wiederholen, sind Hinweise und Warnungen auf autoritativer Ebene dringend erforderlich.

Die Veröffentlichung des „Leitfadens“ ist ein vorausschauendes Arrangement der Aufsichtsbehörden, das auf der langfristigen Entwicklung der Industrie basiert, Normen für die Geschäftstätigkeit von Automobilunternehmen im Ausland festlegt, Grundlinien klärt und Risiken vermeidet.

Erste Anzeichen des Überlaufs der internen Konkurrenz

Die Hitze des Exports spiegelt in gewissem Maße die Anspannung des Inlandsverkaufs wider. Von Januar bis Juli dieses Jahres belief sich die kumulierte Anzahl der versicherten inländischen Pkw auf 10,2 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von fast 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf der Wettbewerbsseite hat sich der niedrigpreisige interne Wettbewerb etwas abgeschwächt, lässt sich aber nicht vollständig beseitigen. Nur um nicht aus dem Markt ausgeschieden zu werden, zeigt die gesamte Kette von der Ober- bis zur Unterseite der Branche bereits deutliche Ermüdungserscheinungen.

Trotzdem können die Marktverkaufszahlen kaum stabilisiert werden. Die Gesamtmarge der Branche bricht immer wieder neue Tiefstände. In der langen Phase der Qual sind Anzeichen für eine Markterholung lange nicht in Sicht, ein normales und stabiles Marktpreissystem lässt sich immer noch kaum wiederherstellen, und der Druck auf die Automobilunternehmen steigt sprunghaft an.

Auf der Produktionsseite haben die in den letzten zwei Jahren heiß diskutierten Probleme mit Arbeitskräften, Schnellproduzierten Autos und Zahlungsfristen den Managementrückstand hinter der rasanten Expansion der Industrie offengelegt.

Kürzlich hat der Skandal um die Entlassungen bei Xingyu für viel Aufsehen gesorgt, der sich innerhalb von zwei Wochen ständig verschärft. Die Unternehmensgröße expandiert und die Vorteile verbessern sich, aber das Management ist immer noch so extensiv wie in einer kleinen Werkstatt. Darüber hinaus gibt es immer wieder Beschwerden von Mitarbeitern in der gesamten Branchenkette über lange Arbeitszeiten und niedrige Löhne.

Das Phänomen der schnell produzierten Autos ist ebenfalls alarmierend: Der Entwicklungszyklus von Autos wird stark verkürzt, Produkte werden ohne ausreichende Verifizierung hastig auf den Markt gebracht, und die Sorgen um die Qualitätskontrolle sind ständig vorhanden.

Die Umsetzung der Zahlungsfristen stößt ebenfalls auf Hindernisse. Nach den von Medien zusammengestellten Quartalsberichten von mehr als zehn börsennotierten Automobilunternehmen im ersten Quartal dieses Jahres ist die durchschnittliche Zahl der Umschlagtage für Zahlungen in der Branche nicht gesunken, sondern gestiegen – um 27 Tage gegenüber Ende letzten Jahres auf 216 Tage, und die Kapitalkette der gesamten Branchenkette wird zunehmend angespannt.

Aus dieser Perspektive hat die Expansion chinesischer Automarken ins Ausland einen natürlichen Faktor, aber die treibende Kraft liegt hauptsächlich im Druck und der Angst des heimischen Marktes. Derzeit sind die im heimischen Markt angesammelten Widersprüche noch nicht vollständig gelöst. Wenn viele Marken gleichzeitig in großen Mengen in ausländische Märkte einströmen, wird ihr Verhaltensmuster und ihre Wettbewerbsgewohnheit schwerlich von der deformierten Trübung des heimischen Marktes loskommen.

Tatsächlich zeigt dieser Überlauf der internen Konkurrenz bereits erste Anzeichen.

Nehmen wir den südostasiatischen Markt als Beispiel: Einige chinesische Automobilunternehmen strömen massiv in die A-Klasse der neuen Energie-Pkw-Sparte, deren Preise stark im Bereich von 100.000 bis 150.000 Yuan überlappen. Sie übertragen schnell die in China übliche Taktik, Mengen durch niedrige Preise zu gewinnen. Obwohl dadurch die Modellpreise gesenkt werden, stören sie das lokale etablierte Modell der Finanzierung von Autos durch Kredite sowie das stabile Preissystem von Neuwagen und Gebrauchtwagen stark. Darüber hinaus schrumpft diese Taktik den eigenen Gewinnraum der Automobilunternehmen, was langfristig der nachhaltigen Entwicklung und der Festigung der Marktposition im Ausland abträglich ist.

Dieses Szenario erinnert unweigerlich an die Lehren aus dem Export chinesischer Motorräder nach Südostasien.

In den 1990er Jahren drangen chinesische Motorräder mit Preisvorteilen massiv in Märkte wie Vietnam in Südostasien ein und erreichten zu Spitzenzeiten einen Marktanteil von über 80 %. Allerdings brachen zwischen den Unternehmen bösartige Preiskriege aus, die Produktqualität war uneinheitlich und das Kundendienstsystem war fast nicht vorhanden, was schließlich zum Zusammenbruch des Rufs von „Made in China“ führte, der sich bis heute nicht erholt hat.

Heute steht die Automobilindustrie bei ihrer Expansion ins Ausland vor demselben südostasiatischen Markt, derselben Logik des Preiskampfes und denselben kurzsichtigen Risiken. Die Geschichte ist das beste Lehrbuch, aber es scheint nur wenige Menschen zu geben, die es ernst nehmen.

Genau in diesem Kontext ist der „Leitfaden“ rechtzeitig entstanden.

In der vom Handelsministerium gleichzeitig veröffentlichten Erläuterung wird klargestellt, dass der Zweck des „Leitfadens“ darin besteht, die langfristige gesunde internationale Entwicklung der Automobilindustrie zu fördern, die Fähigkeit zur konformen Geschäftstätigkeit und den internationalen Einfluss der Unternehmen in der Automobilindustrie zu verbessern und die internationale Zusammenarbeit in der globalen Automobilindustrie- und Lieferkette zu fördern.

Einfach ausgedrückt geht es darum, sicherzustellen, dass chinesische Marken bei ihrer Expansion ins Ausland konform handeln und vermeiden, inländische Probleme auf ausländische Märkte zu „übertragen“.

Neben dem Leitfaden sind auch harte Maßnahmen erforderlich

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des „Leitfadens“ hat das Handelsministerium auch die Logik hinter der Veröffentlichung des Leitfadens erläutert, die hauptsächlich drei Merkmale aufweist.

Das erste Merkmal ist die Hervorhebung des öffentlichen Dienstcharakters. Der „Leitfaden“ als konkretes Ergebnis des Aufbaus eines umfassenden Auslandsdienstleistungssystems ist ein öffentliches Dienstleistungsprodukt, das Unternehmen der Automobilindustrie bei ihrer Expansion ins Ausland unterstützt. Es hilft Unternehmen, ihr Wettbewerbsverhalten im Ausland rechtzeitig zu regulieren, den Compliance-Aufbau zu stärken und das Niveau und den Einfluss der internationalen Geschäftstätigkeit zu verbessern.

Der Schlüssel zu diesem Merkmal liegt im „Dienst“. Der „Leitfaden“ empfiehlt den Automobilunternehmen nicht nur, Autos konform zu verkaufen, sondern befürwortet auch, dass sie Händler und Vertreter bei der angemessenen Preisgestaltung überwachen und ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem und Kundendienstsystem für automobilspezifische Produkte auf ausländischen Märkten aufbauen. Es deckt die gesamte Kette von Vertrieb, Überwachung bis zum Kundendienst ab und berücksichtigt alle Aspekte.

In der Vergangenheit haben einige Unternehmen den Aufbau ausländischer Kanäle zu einem extensiven Modell von „Vertreter suchen und Großhandel betreiben“ vereinfacht, wobei der Kundendienst lange Zeit fehlte. Diese Vorgehensweise des „Einmalgeschäfts“ führt praktisch zu einer Übernutzung des Markenrufs und sogar des Gesamtbilds der chinesischen Automobilindustrie.

Besonders im Bereich der neuen Energie-Autos sind Kundendienstanforderungen wie Batteriezustandsüberwachung, Software-OTA-Upgrades und Ferndiagnose von Störungen weitaus höher als bei herkömmlichen Verbrennerautos. Wenn das Dienstleistungssystem nicht mithalten kann, sind die Folgen schwerwiegender. Die Einbeziehung der Vertriebs- und Kundendienst-Compliance in die Normen durch den „Leitfaden“ ist eine rechtzeitige Ergänzung für diesen Mangel.

Das zweite Merkmal ist die Hervorhebung der praxisorientierten Ausrichtung. Bei der Erstellung des „Leitfadens“ wurde die aktuelle Situation der ausländischen Produktion und Geschäftstätigkeit chinesischer Unternehmen vollständig berücksichtigt, und die Compliance-Praxis erfahrener Branchenführer wurde als Referenz herangezogen, um den Unternehmen der Automobilindustrie praktikable Richtlinien für ihre Expansion ins Ausland zu bieten. Unternehmen werden ermutigt, sich an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und ihre eigene Arbeit bei der Umsetzung ständig zu verbessern, unter Berücksichtigung der einschlägigen Gesetze und Vorschriften, Kartellpolitiken, Marktprinzipien und Geschäftsgepflogenheiten.

Dies zeigt sich darin, dass Unternehmen befürwortet werden, ihre Produktion und Geschäftstätigkeit an die lokalen Gegebenheiten anzupassen und die Konformität des gesamten Prozesses von Untersuchung, Verhandlung, Bau, Produktion, Preisgestaltung, Beschaffung bis zum Dienst zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen sie die lokalen Arbeitsgesetze einhalten, den Mechanismus zum Schutz der Arbeitnehmerrechte verbessern und die persönliche Privatsphäre der Verbraucher bei der Datenerhebung und -nutzung streng schützen.

Nehmen wir die Arbeits-Compliance als Beispiel: In Südkorea und Europa sind die Gewerkschaften sehr mächtig, und die Arbeitsgesetze enthalten strenge Vorschriften zu Arbeitszeit, Überstunden und Kündigungsschutz. Kürzlich hat Hyundai Motor aufgrund von Streiks der Arbeitnehmer während der Tarifverhandlungen einen Verlust von über 10 Milliarden Yuan erlitten. Wenn einige Unternehmen mit unregulierten Arbeitsverhältnissen die inländischen Arbeitsrhythmen direkt übernehmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Streiks, Klagen sowie verwaltungs- und wirtschaftliche Strafen auslösen.

Das dritte Merkmal ist die Hervorhebung des Konzepts der Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen. Der „Leitfaden“ betont die Grundprinzipien der Konformität mit Gesetzen, des fairen Wettbewerbs und des gegenseitigen Nutzens. Er hilft den Unternehmen der Automobilindustrie, aktiv soziale Verantwortung im Ausland zu übernehmen und sich besser in die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Gastlandes zu integrieren. Er trägt zur Ausweitung der hochwertigen offenen Zusammenarbeit in der Automobilindustrie bei und fördert die tiefe Integration und gemeinsame Entwicklung der globalen Automobilindustrie- und Lieferkette.

In den spezifischen Bestimmungen befürwortet der „Leitfaden“ ausdrücklich, dass Automobilunternehmen keine Preiskriege führen, häufige drastische Preisanpassungen vermeiden, Preise klar ausweisen und keine falschen oder irreführenden Werbungen betreiben sollen. Dies ist auch der Kernteil des gesamten Dokuments.

Der Preis ist der endgültige Ausgangspunkt des aktuellen Kernkonflikts auf dem Markt. Auf dem heimischen Markt hat der Preiskrieg bereits einen blutigen Verlauf genommen. Die durch den internen Wettbewerb entstandenen niedrigen Preise lassen die Unternehmen zwar mit Verlust arbeiten, werden aber in den Augen der Verbraucher zu selbstverständlichen Normalpreisen.

Auf ausländischen Märkten hingegen können die Automobilpreise immer noch auf einem relativ hohen Niveau gehalten werden, was nicht nur wertvollen Gewinnraum lässt, sondern auch der Markenaufwertung zugute kommt.

Nehmen wir herkömmliche Premiummarken als Beispiel: Modelle wie das neue vollelektrische GLC von Mercedes-Benz und das BMW iX3 weisen erhebliche Preisunterschiede zwischen In- und Ausland auf. Die hohe Preisgestaltung auf ausländischen Märkten beeinträchtigt ihre Verkaufszahlen nicht, sondern festigt stattdessen die Wahrnehmung der Marke als Premiummarke.

Chinesische Marken sind ebenfalls in der Lage, im Ausland hohe Preise zu erzielen. Der inländische Preisbereich des Denza Z9GT liegt zwischen 250.000 und 350.000 Yuan, aber auf dem europäischen Markt liegt der Preis nahe einer Million Yuan, im selben Preissegment wie Porsche. Trotzdem sind die Bestellungen bis zu einem halben Jahr im Voraus ausgebucht, und die Modelle sind problemlos verkäuflich.

Dies zeigt, dass der Markenwert chinesischer Autos im Ausland anerkannt wird. Diese Fähigkeit zu hohen Auslandspreisen bietet nicht nur einen wertvollen Gewinnpuffer für den inländischen Betriebsdruck, sondern hilft auch, das Gesamtimage der chinesischen Automarken zu verbessern. Aus diesem Grund ist dieser Preispuffer äußerst wertvoll.

Wenn der Preiskrieg auf das Ausland ausgeweitet wird, ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf den stabilen ausländischen Markt, wird der wertvollste Gewinnpuffer der chinesischen Automobilindustrie vollständig unwirksam. Am Ende wird man immer noch nicht dem Albtraum des internen Wettbewerbs entkommen.

Für das von dem „Leitfaden“ befürwortete Konzept des gegenseitigen Nutzens gibt es bereits positive Beispiele als Referenz. Zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen Leapmotor und Stellantis: Die Produkte von Leapmotor ergänzen sich mit den lokalen Kanälen, dem Markenrückhalt und der reichhaltigen regionalen Betriebserfahrung von Stellantis auf tief