Was verbirgt sich hinter Elon Musks Erkundung der Photovoltaik-Industrie-Kette?

Schock für die Kapitalmärkte!

Laut einer Meldung von Cailian Press hat das Team um Elon Musk kürzlich die chinesische Photovoltaik-Industriekette "auskundschaftet", und bereits eine Firma für Heteroübergangsanlagen hat Aufträge erhalten.

Nach Angaben eines informierten Insiders haben kürzlich das SPACE X-Team und das Tesla-Team von Musk chinesische Photovoltaikunternehmen "auskundschaftet". Das TESLA-Team befindet sich derzeit nur in der Fabrikprüfungsphase und hat mehrere Unternehmen in der Branchenkette besucht. Das SPACE X-Team hat hauptsächlich Photovoltaikanlagenhersteller besucht und hat mit einem führenden chinesischen Hersteller von Heteroübergangsanlagen eine Auftragszusammenarbeit, die aufgrund von Geschäftsgeheimnisbedingungen nicht öffentlich gemacht wurde.

Neueste Meldung: Der Marktgerücht wurde von einem führenden Unternehmen bestätigt. Hinter dem geheimen Besuch des Musk-Teams bei mehreren chinesischen Photovoltaikunternehmen steckt eine Wettscheibe auf einen neuen Supertrack der erneuerbaren Energien.

Der chinesische A-Aktien-Raum-Photovoltaik-Sektor hat am Morgen einen starken Anstieg verzeichnet. Der Raum-Photovoltaik-Index ist um 2,73 % gestiegen. Die Aktien von Jinko Solar haben direkt die Börsentochter erreicht. Die Meldung über den geheimen Besuch des Musk-Teams bei mehreren chinesischen Photovoltaikunternehmen wurde von Mitarbeitern von Jinko Solar bestätigt.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Musk die jährliche Solarinstallationskapazität Chinas von über 1.000 Gigawatt gelobt. Mit Energiespeichern kann die stabile Stromversorgung bis zu 250 Gigawatt betragen. Jetzt richtet der Techguru seinen Blick weiter hinaus - in den Weltraum.

01 Die Beteiligten haben die Sache bestätigt

Nach telefonischen Anfragen eines Cailian Press-Reporters in seiner Eigenschaft als Investor bei Jinko Solar wurde bestätigt, dass das Unternehmen kürzlich tatsächlich Kontakt mit einer Prüfungsgruppe des Musk-Teams hatte. Das Musk-Team hat die technologischen Reserven und Produktionsanlagen des Unternehmens geprüft.

Was die Kooperationsabsichten und die konkreten Prüfungsdetails betrifft, hat der anrufende Mitarbeiter angegeben, dass er dies nicht preisgeben könne. Er hat auch angegeben: "Auch die anderen führenden chinesischen Photovoltaikunternehmen wurden geprüft." Dies bedeutet, dass Musks Prüfungsbereich weit über ein einziges Unternehmen hinausgeht.

Jinko Solar ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Baugruppenproduktion und hat seit mehreren Jahren die höchste Auslieferungszahl von Baugruppen. Tatsächlich ist es auch das am meisten engagierte Branchenführer in der Raum-Photovoltaik.

Der Kapitalmarkt hat auf diese Meldung schnell reagiert.

Zum Mittagsschluss heute ist der Raum-Photovoltaik-Index um 2,73 % gestiegen. Die Aktien von Jinko Solar, Jolywood und anderen Unternehmen haben sich besonders gut entwickelt.

02 Tiefgehende Untersuchung

Ein informierter Insider hat angegeben, dass sowohl das SpaceX-Team als auch das Tesla-Team von Musk chinesische Photovoltaikunternehmen "auskundschaften".

Das Tesla-Team befindet sich derzeit nur in der Fabrikprüfungsphase, während das SpaceX-Team weitere Schritte unternimmt.

Das SpaceX-Team hat hauptsächlich Photovoltaikanlagenhersteller besucht und hat bereits eine Auftragszusammenarbeit mit einem führenden chinesischen Hersteller von Heteroübergangsanlagen. Aufgrund von Geschäftsgeheimnisbedingungen wurde diese Zusammenarbeit nicht öffentlich gemacht.

Das Musk-Team hat sich besonders auf Photovoltaikunternehmen mit Heteroübergangs- und Perowskit-Technologien konzentriert. Diese Technologien werden von der Branche als die Vertreter der nächsten Generation von Photovoltaiktechnologien angesehen.

Ein Unternehmensvertreter hat einem Cailian Press-Reporter gesagt, dass derzeit nur wenige Unternehmen in der Lage sind, vollständige Produktionslinien für Heteroübergangsanlagen anzubieten. Das Musk-Team hat bereits seit längerem von einem chinesischen Heteroübergangsunternehmen bestellt, und die Zusammenarbeit dauert an.

03 Musks Energie-Landschaft

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar hat Musk klar angegeben, dass SpaceX und Tesla parallel die Solarproduktionskapazität erhöhen.

Sein Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren eine jährliche Solarherstellungskapazität von 100 Gigawatt zu erreichen. Was bedeutet diese Zahl? Sie entspricht fast der Hälfte der derzeitigen jährlichen neuen Photovoltaikinstallationskapazität in China.

Musks Vorschlag, die AI-Rechenzentren mit Photovoltaikstrom zu versorgen, ist nicht nur eine Reaktion auf den Trend zu grünen Energien, sondern eröffnet auch einen neuen Vorstellungsraum für die Photovoltaikbranchenkette.

Auffälligerweise plant Musk, 100 Gigawatt speziell für Weltraumanwendungen zu reservieren und bis 2030 das erste Meilenstein von 100 Gigawatt an Weltraum-Photovoltaikanlagen zu installieren.

Das Konzept der Weltraum-Photovoltaik ist nicht neu, aber Musks Eintritt in den Markt könnte es tatsächlich in die Industrialisierung bringen.

Unter Weltraum-Photovoltaik versteht man die Installation von großen Solarkraftwerken im Weltraum, um Sonnenenergie in elektrische Energie umzuwandeln. Diese Energie kann direkt Satelliten, Weltraumstationen und sogar zukünftige Mond- oder Marsbasen versorgen.

Im Vergleich zur Photovoltaik auf der Erde hat die Weltraum-Photovoltaik natürliche Vorteile wie keine Tag-Nacht-Wechsel, keine Wettereinflüsse und eine höhere Lichtintensität.

Die Weltraum-Photovoltaik hat deutliche Vorteile in der Energiedichte und der Stromerzeugungsstundenzahl. Die Energiedichte der Weltraum-Photovoltaik ist um das 710-fache höher als die auf der Erde, und die Stromerzeugungsstundenzahl ist um das 47-fache höher. Darüber hinaus nimmt es keine Landressourcen in Anspruch.

Die folgende Tabelle vergleicht die Hauptunterschiede zwischen Weltraum-Photovoltaik und Photovoltaik auf der Erde:

Datenquelle: Securities Daily, Cailian Press, öffentliche Informationen usw.

04 Neue Chancen für chinesische Photovoltaikunternehmen

Für chinesische Photovoltaikunternehmen könnte Musks Interesse neue Chancen bedeuten. In den Aufzeichnungen einer Institutsbefragung hat Jinko Solar analysiert, dass Perowskit in Bezug auf die Effizienz und die zukünftige Effizienzsteigerung, die Anpassung an extreme Weltraumumgebungen, die Leichtigkeit und Flexibilität sowie die Kosten Vorteile hat.

"Wenn die Perowskit-Technologie in der Zukunft einen Durchbruch erzielen kann, wird dies die Anwendung der Weltraum-Photovoltaik erheblich verbessern." Dies zeigt, dass chinesische Photovoltaikunternehmen bereits technologische Reserven für die Weltraum-Photovoltaik-Ära aufbauen.

Aber es gibt auch Herausforderungen. Jinko Solar hat kürzlich die Jahresergebnisvorhersage für 2025 veröffentlicht und prognostiziert einen Jahresgewinn zwischen 6,9 Milliarden und 5,9 Milliarden Yuan. Dieser Verlust beruht hauptsächlich auf der verstärkten Preisvolatilität in der globalen Photovoltaikbranchenkette und auf den Handelsbeschränkungen auf den ausländischen Märkten.

Die speziellen Anforderungen der Weltraum-Photovoltaik bedeuten eine höhere technologische Schwelle. Die Weltraum-Photovoltaik hat viel höhere Anforderungen an die Umwandlungseffizienz, die Strahlenresistenz und die Leichtigkeit der Batterien als die Photovoltaik auf der Erde. Unternehmen, die an der Forschung und Entwicklung von Hochleistungsbatterietechnologien wie Galliumarsenid, HJT und Perowskit arbeiten, werden direkt davon profitieren.

05 Auswirkungen auf die Branche

Die Analyse von Shenwan Hongyuan Securities zeigt, dass Musk Energie und Rechenleistung im Raumdimension verknüpft hat und damit ein "Weltraum-Photovoltaik-AI-Satelliten"-System geschaffen hat. Diese Methode umgeht die Beschränkungen des Erdnetzes und die Verluste bei der Übertragung zwischen Erde und Weltraum und nutzt die physikalischen Vorteile der Weltraumumgebung bei der kontinuierlichen Stromerzeugung und der effizienten Wärmeableitung.

Der Weltraum-Photovoltaik-Markt hat ein enormes Potenzial. Eine Studie der UBS Group prognostiziert, dass der globale Bedarf an Weltraum-Photovoltaik in 2026 0,3 Gigawatt betragen wird und bis 2035 auf 115 Gigawatt steigen wird. Innerhalb von zehn Jahren wird das Volumen um mehr als das 300-fache ansteigen.

Für die Photovoltaikbranche insgesamt könnte die Weltraum-Photovoltaik ein Durchbruchspunkt für die differenzierte Konkurrenz werden. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat kürzlich ein Symposium für Photovoltaikunternehmer abgehalten und den Leitgedanken der "Anti-Überkonkurrenz" betont. Zusammen mit der gestiegenen Nachfrage nach Hochleistungsbaugruppen auf der Nachbarschaftsseite und der daraus resultierenden Notwendigkeit zur Effizienzsteigerung und Modernisierung hat die Forderung der Baugruppenhersteller nach Preiserhöhungen zugenommen.

Der Aufstieg der Weltraum-Photovoltaik könnte die Photovoltaiktechnologie in Richtung höherer Zuverlässigkeit und höherer Leistungskraft weiterentwickeln. Dies bedeutet auch, dass die Unternehmen in der Branchenkette ihre technologischen Routen und ihre Marktposition neu bewerten müssen.

Am Nachmittag ist der Weltraum-Photovoltaik-Begriff weiter gestiegen. Die Aktien von Jinko Solar haben eine 20-prozentige Börsentochter erreicht. Space X von Musk hat kürzlich angekündigt, dass es xAI erworben hat und den Plan zur Installation eines Rechenzentrums im Weltraum vorantreibt.

Die Energiedichte der Weltraum-Photovoltaik ist um das 710-fache höher als die auf der Erde, und die Stromerzeugungsstundenzahl ist um das 47-fache höher. Ein Mitarbeiter von Jinko Solar hat vorsichtig geantwortet: "Die Kooperationsabsichten und die konkreten Prüfungsdetails können nicht preisgegeben werden."

Aber der Kapitalmarkt hat mit echten Investitionen sein Vertrauen gezeigt, und Musks Traum von der Weltraum-Photovoltaik scheint langsam Wirklichkeit zu werden.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Investment Banking Circle", Autor: Investment Banking Senior Sister. 36Kr hat die Veröffentlichung mit Genehmigung gemacht.