Chery kehrt die Situation um, Li Auto fällt aus den Top Ten, das Landschaft der Elektromobilität 2025 hat sich drastisch verändert.

Im chinesischen Automarkt im November hat überraschenderweise die übliche Jahresschluss-Shopping-Strömung nicht stattgefunden.

Nach der plötzlichen Einstellung oder Beendigung der “Provinzialsubventionen” und “Staatlichen Subventionen” in den letzten zwei Monaten bleibt derzeit die einzige großangelegte Subvention die Politik der Kfz - Steuerbefreiung für Elektromobile.

Als die Gesamtverkaufszahlen der Autos im November mit beispielloser Geschwindigkeit sanken, erreichte die Penetrationsrate der Elektromobile einen bisher nie erreichten Höchststand von 59,3% und steht nun nur noch einen Schritt von der nächsten Meilensteinmarke von 60% entfernt.

Mit der starken Veränderung der Penetrationsrate hat sich auch die Rangliste der Elektromobilverkäufe der Automobilhersteller verändert.

Datenquelle: China Passenger Car Association (CPCA)

BYD behält weiterhin den ersten Platz, aber die rückläufigen Verkaufszahlen und der sinkende Marktanteil lassen den Nachfolgern Hoffnung auf mehr Chancen aufkommen.

Die stärksten Herausforderer sind Geely und Chery. Das erste hat dank des erfolgreichen Galaxy - Modells eine Position direkt hinter BYD erreicht. Das zweite hat mit einigen neuen Modellen der Fengyun - Marke Tesla, Changan und SAIC - GM - Wuling hinter sich gelassen.

Aber nicht alle Unternehmen haben so einen starken Aufwärtstrend, wie beispielsweise Li Auto, das lange Zeit der Spitzenreiter unter den neuen Automobilherstellern war.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Monaten mit rückläufigen Verkaufszahlen hat es nun seinen Platz in der Top - 10 - Liste verloren. An seine Stelle ist JAC Motors mit starkem Aufwärtstrend getreten.

Nach der gegenwärtigen Entwicklungstrend wird es sehr wahrscheinlich, dass die Penetrationsrate der Elektromobile im chinesischen PKW - Markt im letzten Monat von 2025 über 60% steigen wird.

Obwohl viele Experten meinen, dass dieser Wert für die chinesische Elektromobilindustrie einen reiferen Entwicklungsstadium anzeigt, ist die Wettbewerbssituation zwischen den Elektromobilherstellern noch lange nicht stabil.

NO.1 [ Einige bremsen aktiv, andere starten in die Fahrt ]

Betrachtet man die Elektromobilverkaufszahlen der traditionellen Automobilhersteller im November, wird schnell deutlich, dass BYD eine besondere Position einnimmt.

Wenn man die Verkaufszahlen der Elektro - Nutzfahrzeuge hinzurechnet, hat BYD im November einen neuen Monatsrekord mit 480.200 verkauften Fahrzeugen aufgestellt. Die Besonderheit liegt in der Jahres - auf - Jahr - Veränderung: Während die meisten Automobilhersteller noch wachsen, sind die Verkaufszahlen von BYD rückläufig. Dies ist bereits der dritte aufeinanderfolgende Monat mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Nach Jahren des rasanten Wachstums hat BYD plötzlich den Bremsen gedrückt. Dies war sowohl aus Notwendigkeit als auch aus eigener Initiative.

Im zweiten Quartal dieses Jahres hat BYD einen Rückgang des Nettogewinns um 29,9% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet - das war das erste Mal in mehr als drei Jahren. In den ersten Monaten dieses Jahres lag die Lagerbestandsdauer von BYD bei 3,21 Monaten, weit über dem Branchendurchschnitt von 1,38 Monaten.

Seit der Hochgeschwindigkeitsentwicklung ab 2021 hat BYD nun den Zeitpunkt erreicht, an dem es um “Preisstabilität und Mengensicherung” geht. Im September hat BYD seinen Jahresverkaufsziel aktiv herabgesetzt, und seit diesem Monat sind die Monatsverkaufszahlen rückläufig.

Unter den vielen Herausforderern von BYD ist Geely derjenige, der ihm den größten Druck macht. In den ersten 11 Monaten dieses Jahres hat Geely insgesamt über 1,5 Millionen Elektromobile verkauft, und die Penetrationsrate der Elektromobile hat 60,5% erreicht - ebenfalls eine Spitzenposition unter den Automobilherstellern.

Dieser Erfolg muss jedoch in zwei Teilen betrachtet werden. Einerseits ist es der rasante Wachstum von Geely Galaxy und Lynk & Co. Insbesondere Galaxy hat in den ersten 11 Monaten dieses Jahres einen Anstieg von 167% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Im Oktober war es bereits das Elektromobil - Modell, das am schnellsten die Millioneneinheiten - Marke im Jahresverkauf erreicht hat. Dies hat auch die Verkaufszahlen und die finanziellen Daten von Geely in den letzten Jahren auf ein neues Niveau gehoben.

Andererseits hat Zeekr, das ebenfalls hohe Erwartungen weckt, nur mäßige Ergebnisse erzielt. Obwohl die Verkaufszahlen steigen, ist die Wachstumsrate und die Gesamtmenge nicht zufriedenstellend.

Nach den jüngsten Zielen von Geely bereitet sich das Unternehmen derzeit auf die Produktion von 5 Millionen Fahrzeugen bis 2027 vor. Der größte Teil des Wachstums wird von der Galaxy - Marke stammen. Kürzlich wurde bekannt, dass Geely die ehemalige SAIC - GM - Beisheng - Fabrik (Phase III) in Shenyang übernommen hat, und die Lotus - Sportwagenfabrik in Wuhan wird ebenfalls umgebaut. Beide werden in Zukunft für die Produktion von Galaxy - Modellen genutzt werden.

Wenn BYD und Geely, die in der aktuellen Rangliste an den ersten beiden Plätzen stehen, bereits einen klaren Vorsprung haben, befinden sich Chery, Changan und SAIC - GM - Wuling, die etwas hinterherliegen, noch in einer Phase des harten Wettbewerbs.

Anfang November wurde die Fengyun - Serie von Chery zur eigenständigen Marke ernannt. Laut Yin Tongyue (Chefredakteur von Chery) hat Chery dank der neuen Modelle der Fengyun - Marke, dem Fengyun A9L und dem Fengyun T11, erstmals die Top - 3 - Position in der Elektromobilverkaufsliste erreicht.

Im November hat Chery einen Wachstumssatz von 54% bei den Elektromobilverkäufen erreicht, ein Wert, der mit dem von Geely vergleichbar ist. Mit der Fengyun - Marke und anderen erfolgreichen Modellen wie dem Jetour, das ebenfalls gute Bewertungen und einen starken Aufwärtstrend hat, könnte Chery möglicherweise die Erfolge von Geely Galaxy in den letzten zwei Jahren wiederholen.

Natürlich ist dies noch Zukunftsmusik. Betrachtet man die akkumulierten Verkaufszahlen von diesem Jahr, sind die von Changan und SAIC - GM - Wuling höher. Beide haben nicht nur ähnliche Gesamtverkaufszahlen, sondern auch ein gemeinsames Merkmal in der Verkaufsstruktur: Die A00 - Klasse spielt eine sehr wichtige Rolle.

Datenquelle: Yiche Ranking

Bei der Wuling - Marke braucht man nicht viel zu sagen. Von den insgesamt 756.000 verkauften Fahrzeugen in diesem Jahr entfallen 420.000 auf das Hongguang MINI EV. Bei Changan haben die Neuzulassungen von Shenlan und Avatr im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 10% zugenommen, aber es besteht immer noch eine Lücke zum Jahresziel. Das am stärksten kritisiert wird, ist das Qiyuan - Modell.

Als der wichtigste Vertriebsträger von Changan im Elektromobilbereich entfallen fast die Hälfte (177.000) der insgesamt 360.000 verkauften Fahrzeuge auf das Lumin - Modell. Die Kernmodelle wie das Q07 und das A07 haben dagegen immer noch eine monatliche Verkaufszahl von unter 10.000 Fahrzeugen, weit hinter den führenden Modellen anderer Automobilhersteller zurück.

Nach der gegenwärtigen Entwicklungstrend ist es nur eine Frage der Zeit, bis Chery die Verkaufszahlen von Changan und SAIC - GM - Wuling überholt.

NO.2 [ 2025, das “beste” Jahr für die neuen Automobilhersteller ]

Während die traditionellen Automobilhersteller um die Transformation in die Elektromobilität kämpfen, haben die neuen Automobilhersteller dieses Jahr einen neuen Höhenflug genommen.

Betrachtet man die einzelnen Marken, hat die Hälfte der Top - 10 - Marken in den Verkaufszahlen von Januar bis November dieses Jahres von den neuen Automobilherstellern stammt. Und nach der von einigen Medien berechneten Erfüllungsrate der Jahresziele sind alle Unternehmen, die ihre Ziele bereits erreicht haben, neue Automobilhersteller.

Von dieser Seite betrachtet, ist 2025 das beste Jahr für die neuen Automobilhersteller seit ihrer Gründung. Die Rivalität zwischen den einzelnen Marken wird jedoch immer heftiger.

Unter den verschiedenen Marken hat Li Auto in diesem Jahr die ungewöhnlichste Entwicklung gezeigt. Während die anderen aufwärts gehen, hat Li Auto sechs aufeinanderfolgende Monate mit rückläufigen Verkaufszahlen verzeichnet, und die kumulative Abnahme beträgt über 18%. Im vergangenen Jahr war es der beste unter den neuen Automobilherstellern, aber jetzt wurde es von HarmonyOS Auto und JAC Motors hinter sich gelassen. Seine monatlichen Verkaufszahlen liegen hinter denen von HarmonyOS Auto, JAC Motors, Xiaomi, XPeng und NIO.

Im November hat HarmonyOS Auto mit 81.900 ausgelieferten Fahrzeugen nicht nur einen neuen Monatsrekord für sich selbst aufgestellt, sondern auch die Obergrenze der monatlichen Auslieferungen von neuen Automobilherstellern überschritten. Der Wachstum rührt hauptsächlich von neuen Modellen her. Seit Ende September werden die Xingjie S9T und die Shangjie H5 ausgeliefert, und HarmonyOS Auto hat nun sowohl in den monatlichen als auch in den kumulierten Verkaufszahlen von diesem Jahr die erste Position unter den neuen Automobilherstellern erreicht. Mit der zunehmenden Anzahl von neuen Modellen der “Fünf - Welt” - Serie wird die Verkaufszahl von HarmonyOS Auto sicherlich weiter steigen.

Im Gegensatz zu den schwankenden Verkaufszahlen von HarmonyOS Auto in den ersten Monaten hat JAC Motors, das in der Auslieferungsliste der neuen Automobilhersteller im November auf dem zweiten Platz steht, ein stabiles Wachstum in den monatlichen Verkaufszahlen in diesem Jahr gezeigt. Von der Anzahl der gefertigten Fahrzeuge betrachtet, hat es in diesem Jahr eine Gesamtmenge von über 500.000 Fahrzeugen erreicht und wird im nächsten Jahr die 1 - Million - Einheiten - Marke anstreben. Wenn es erfolgreich ist, wird es eine neue Geschichte in der Branche schreiben.

Das am schnellsten wachsende Unternehmen unter allen Elektromobilherstellern in diesem Jahr ist XPeng. Nach elf Jahren seit seiner Gründung hat XPeng endlich dank der Modelle MONA M03 und P7+ die Spitzenposition unter den drei Marken “NIO, XPeng, Li Auto” erreicht. Derzeit machen die Verkaufszahlen dieser beiden Modelle bereits 60% der Gesamtverkaufszahlen von XPeng aus. Mit der Ankunft von mehr Modellen mit Super - Range - Extender - Technologie im nächsten Jahr wird sich diese Situation möglicherweise ändern.

Eine weitere Marke, die in der Branche nicht zu vergessen ist, ist Xiaomi. Dank der erhöhten Produktionskapazität im zweiten Halbjahr hat Xiaomi seit Juli kontinuierlich steigende Auslieferungszahlen gezeigt und wird möglicherweise im gesamten Jahr 2025 über 400.000 Fahrzeuge ausliefern. Es wurde bekannt, dass bis Ende des nächsten Jahres die Jahresproduktionskapazität von Xiaomi auf 1,2 Millionen Fahrzeuge steigen wird.

Unabhängig von der Anzahl der Bestellungen und der Produktionskapazität hat Xiaomi Auto sicherlich eine neue Geschichte in der Automobilindustrie geschrieben. Aber angesichts der aktuellen Wandel der Reputation ist es noch unklar, ob die Verkaufszahlen von Xiaomi weiterhin so schnell wachsen werden.

NO.3 [ Die Joint - Ventures sind nicht so optimistisch wie erwartet ]

Während die traditionellen chinesischen Marken und die neuen Automobilhersteller im Bereich der Elektromobilität vorwärts rasen, haben die Joint - Ventures, die lange Zeit wegen ihrer langsamen Transformation kritisiert wurden, in 2025 einige bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Die am besten bekannte Beispiele sind Dongfeng Nissan und GAC Toyota, die als Vorbilder für die Transformation gelten. In den ersten 11 Monaten dieses Jahres sind die Verkaufszahlen von Dongfeng Nissan im Bereich der Elektromobilität von weniger als tausend Fahrzeugen im Vorjahr auf über 50.000 Fahrzeuge gestiegen. GAC Toyota hat ebenfalls ein über 10 - faches Wachstum verzeichnet. Mit der Einführung der neuen Modelle Nissan N6 und BZ4X wird die Transformation dieser beiden Unternehmen in die Elektromobilität weiterhin positiv bewertet.

Tatsächlich ist unter den Joint - Ventures die Gesamtmenge von Dongfeng Nissan und GAC Toyota nicht die höchste. Überraschenderweise sind die ersten beiden Plätze von SAIC - GM und Volvo eingenommen. Das erste hat vor allem dank des Plug - in - Hybrid - Modells GL8 viel Erfolg, und das zweite hat vor allem durch den Export viel Umsatz gemacht.

Ein weiteres bemerkenswertes Phänomen ist, dass während die Joint - Ventures scheinbar in die Elektromobilität transformieren, ihr Marktanteil im Elektromarkt im Vergleich zum Vorjahr kontinuierlich sinkt.

Ein direktes Beispiel ist, dass im Vorjahr noch SAIC Volkswagen und BMW Brilliance in der Top - 20 - Liste der Elektromobilverkaufszahlen vertreten waren. In diesem Jahr ist es mit Ausnahme von Tesla ausschließlich chinesische Marken. Im Zahlenwert betrachtet