主题演讲：为什么是“影像场景产业”？｜2026全球影像场景产业大会

从“把世界拍清楚”到“理解世界”——当影像不再只是一门器材生意，中国影像硬件产业正在重新划定自己的边界。9月22日在深圳举办的2026全球影像场景产业大会上，36氪研究院院长邹萍带来主题演讲《为什么是“影像场景产业”？》。

她给出一个判断：中国影像场景产业，正从单一硬件比拼升维为生态与体验的综合较量。

在邹萍的判断里，影像的身份正在发生一次质变：政策层面，它不再是一个需要被扶持的细分品类，而是被写入“十五五”规划纲要的“端侧智能感知基础设施”与“跨行业赋能的核心技术底座”；技术层面，混合式人工智能把产业的价值重心从“成像质量”推向“感知智能”——设备不再只负责记录画面，而是开始理解画面语义、实时交互，乃至生成内容。换句话说，影像正在从一个被定义的行业，变成给千行百业做数智化转型的底座，它的天花板已经不在原来的坐标系里。

产业竞争的逻辑随之改写。从光学影像时代到手机影像、AI影像1.0，再到端侧影像AI，中国影像场景产业沿着技术曲线完成了四次飞跃，但竞争始终围绕镜头、传感器与成像参数展开。这一轮的不同之处在于：端侧AI把过去只有专业人士掌握的影像能力系统性地“下放”给普通用户，创作者结构从金字塔走向橄榄形，胜负手就不再只是单一硬件，而是谁能覆盖更多场景、谁能用配件生态把用户留在自己的体系里。数据已经给出信号——未来五年将是国内影像硬件市场大规模放量的机遇窗口期，其中周边配套设备年均增速9.2%，明显跑赢主机设备；在一个整体年均6.73%的盘子里跑出9%的赛道，正是增长引擎换位的证据。

“主机设备是树干，周边设备是枝叶，应用场景是土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。”而邹萍给出的结论只有一句：中国影像的下一程，已从硬件之争，走向场景生态之战。

以下是经过编辑整理的演讲实录。

邹萍：大家早上好！我是36氪研究院邹萍，感谢乐其创新邀请，36氪能加入今天的活动中，经济下行的情况下我们能看到朝气蓬勃的产业，能给整个产业发展带来一定的希望。

开始汇报前，我简单介绍一下研究院，研究院主要从事新经济领域、新模式、新业态和新产业研究，其中今天所讲的主题，影像场景产业也是我们重点关注和研究的对象，特别是在混合式人工智能的加持下，我们可以看到影像的终端正在经历深刻变革，今天非常荣幸借此机会跟各位汇报一下我们对影像场景产业的洞察，包括影像硬件的发展情况、应用场景变迁以及未来硬件产业规模的预判。

今年是“十五五”规划开局之年，国家和各地政府相继出台“十五五”规划纲要，明确未来五年要重点发力的产业方向。从“十五五”规划纲要和相关的政策来看，我们大概统计了一下，国家对于影像硬件产业的总体定位可以概括为两个关键点：端侧智能感知基础设施和跨行业赋能的核心技术底座，这就意味着影像不再只是单一的产品或是功能，而是成为支撑千行百业，比如说工业、内容生产、消费影视等多个领域实现数智化转型的重要基础。

围绕着这一定位，相关部门陆续出台了一系列的配套支持政策，主要还涵盖政府引导基金支持和场景的开放，为了支持影像场景产业的高质量发展，很多地方政府也给出真金白银，可以切实降低企业的创新成本和创新门槛。

AI图像生成领域，北京、上海、深圳等地方算力中心提供训练所需的算力补贴，通过备案的生成式AI服务给到一次性的激励。整体来看，国家的政策已经从过去的给牌子，给你颁发什么样的荣誉称号，现在不仅给场景、给订单，还给资金的扶持，可以切实帮助相关的企业实现高质量发展，从而也能带动影像场景产业规模化落地应用，成为跨行业赋能的重要基础设施，就像刚刚周阳总说的，可以成为千行百业实现数智化转型和高质量发展最根本的底座。

研究院主要在人工智能有深度研究，我们跟很多终端厂商、大模型企业、具身智能企业进行深度合作和研究，从影像场景产业发展历程来看，技术驱动下，中国影像场景产业经历了四次飞跃：

第一次光学影像时代，核心是镜头和图像传感器，市场主要是被日企、德国企业等外资企业主导。中国企业主要还是从事模组组装、生产制造等低附加值的工作为主，基本上处在微笑曲线的最底端。随着智能手机的快速普及，国内的华为、小米、OPPO、vivo在带动供应链尤其是国产供应链在逐步的崛起，推动了影像场景产业不出第二阶段。第三阶段是AI影像1.0时代，以深度学习为基础的场景识别、夜景增强、人像虚化成为标配，AI能力从云端慢慢向端侧的NPU迁移，还是以单点的功能为主，核心目标还是拍得更好看。第四阶段步入端侧影像AI时代，混合式人工智能的目标，它能让影像不再局限拍得清楚、拍得好看，而是能理解画面语义进行实时交互，甚至可以生成内容，比如说实时翻译、空间重建等，这一阶段整个产业的价值重心从成像质量到感知智能。

什么是混合式人工智能，方便我们更好理解端侧AI是怎么样跟硬件结合，混合式人工智能的核心在于打破单一模型和架构限制，通过整合云端大模型和端侧大模型，强调异构算力资源的端云协同，构建起多元、高效的智能生态架构。

比如说混合式人工智能可以根据影像场景的需求、任务的复杂度和数据的隐私性，可以灵活调用GPU、NPU、CPU异构算力资源。 比如说简单、实时对隐私性要求比较高的任务可以在端侧完成，处理隐私性比较高的图片、视频可以在端侧算力上，不上云完成剪辑、编辑工作，谨防隐私泄露。复杂的任务，比如说长视频的剪辑、编辑工作，必要时要向云端进行分流，可以灵活的根据任务的需求调配算力支持。

技术的变化正在让拍摄设备走向多元化，拍摄的门槛也在快速降低，过去影视创作的壁垒比较高，我们要懂光圈、快门，要懂调色，设备也非常重。现在端侧AI正在把过去只有专业人士才能掌握的影像能力系统性的下放给普通的用户、智能拍照、智能编辑已经成为消费者感知最强的AI应用场景知行合一。技术的下放会带来设备形态的多元化，原来专业级、准专业级再到消费级的场景矩阵不断丰富和完善，正在加速形成中。

我们以手持智能影像设备为例，我们根据中金数据的预测，2026年国内的销量将会达到613万台，2027年这个销量将会进一步攀升到771万台。换算一下对应的市场规模将会达到231亿元。这个数字只是主机的设备，还不包括周边的配件，手持设备的增长核心原因在于它填补了专业相机太重、手机的功能又不能适配、不够用的中间地带，轻便、智能、开箱即用，恰好匹配短视频创作以及户外运动的两大场景。

消费级的设备表现也非常惊人，我们根据洛图的数据，年半年运动相机线上全渠道的销量达到311.9万台，销售额达到82亿元，两者同比增速超过90%，我们预判2026年全年线上销售的额度预计会突破200亿元，大疆、影石合计销量占比超过市场80%，形成双龙头竞争的格局。

设备多元化和拍摄门槛的降低带来最大的变化是创作人群覆盖面越来越多，截止到2024年底，中国短视频创作者的账号规模已经达到16.2亿个，全国每日短视频上传量超过1.3亿条，宏观的角度来看，繁荣大众文艺写入到“十五五”规划纲要，意味着全民创作上升为国家文化战略的重要组成部分。

专业影视团队到准专业的VLOG的创业者、旅行博主再到数以亿计的普通用户，影像创作者的人群结构正在从金字塔形，只有塔尖部分，掌握专业拍摄知识的人还要配备专业装备的人，现在从金字塔形到纺锤形、橄榄形，不具备专业能力的用户也可以具备设备和配套设施进入到影像场景产业中。

设备不再只是专业人士用来生产的资料，而是所有人能用来表达自己连接世界的日常工具。

影像场景产业的版图远不止主机设备，当我们把视角从拍什么转向怎么拍好、怎么拍得更符合场景的需求，更大的市场正在加速成形中，那就是周边设备，市场爆发的核心逻辑在于应用场景的多元化。

参会前我在外面看了一下乐其创新的周边配套，我还是挺惊讶的，设备可以满足不同场景下的需求，有防抖的、运镜的辅助设备，由此可见，一个设备可以覆盖的场景相对有限。

比如说跟生活相关的，我们要一台手机就够了。如果要拍一条精美的探店设备，要有更稳定的支撑架，如果要做一场户外直播，需要有收音设备，让声音更加清晰。类似的场景还有很多，有户外骑行、水下，场景越细分对周边设备要求越刚性。

主机的普及是流量的入口，场景的多元化才是价值的放大器，会把每次我们拍摄的行为转化成对稳定器、麦克风、灯光、存储等一系列配件的要求，更值得关注的是桌边设备从原来的可选项，原来可以选这个也可以选其他的，正在演变成生态的竞争壁垒，行业的竞争中心从单一的硬件比拼升级为配件生态和用户体验的综合较量。意味着用户进入品牌的生态后，稳定器、麦克风、存储卡、滤镜、延长杆这些配件都会形成持续的复购链条，配件生态的深度正在决定品牌是否可以留住用户，提高生命周期的关键变量。 用户购买主机后，配件生态多元化无法满足拍摄需求时，就会很容易流失掉用户，跟用户之间的黏性就没那么高。

从场景维度看，多元化的趋势还在加速，除了专业相机、手持影像设备和智能手机三大是主机形态外，智能眼镜新终端也在快速的崛起，还有人形机器人，我们合作的很多人形机器人公司，他们也在应用智能影像产品，让他机器人的识别、VLA、世界模型可以更加精准。

新终端和新物种也在快速崛起，2026年智能眼镜全年出货量达到450万台，这些新物种和新产品正在进一步拓宽影像场景产业的边界，让跨界融合成为新的常态。根据36氪研究院的数据测算，未来五年将是国内影像硬件市场大规模放量的机遇窗口期。中国影像硬件市场的规模预计从2025年的1280亿元增长到2030年的1772亿元，年均复合增长率6.73%，这个增长的过程中，主机设备虽然可以占据主导位置，周边配套设备年均增速9.2%，明显跑赢主机设备的增长，设备不是锦上添花的小众市场，而是可以驱动产业实现增长的新引擎。

放眼整个中国来看，实现9%增长的产业本就是凤毛麟角，意味着超过大盘增长的市场正在成为产业的增长新引擎。

新终端带来新场景，新场景带来我们对新配件的一系列要求，主机设备可以形容成是树干，周边设备就是枝叶，应用场景就是它的土壤，三者共同构成持续发展的影像场景产业生态。

最后，产经运营影像，影像赋能场景，中国影像正在从镜头之争走向场景生态之战，这是我今天报告的内容，更多内容可以关注36氪研究院公众号。