死磕人形机器人，本质是一场“省世界”的生意
人形机器人可能确实是最难、最贵的一种机器人，但它偏偏有一个巨大的优势——这个世界，本来就是按照人的样子造的。
《终结者》要出续集了？
最近看到一个卡梅隆的访谈，透露新《终结者》的剧情，会变成超级AI到底如何真正进入物理世界。他还提到了经典的“终结者框架”：既然冷冰冰的金属和履带效率更高，为什么超级AI偏要给自己套上一层“人类的外壳”？
答案很简单：人类是个极其自恋且缺乏安全感的物种。面对冰冷的钢铁，我们只想要它干活；但只有当它拥有了双眼、双手和站立的姿态，我们才愿意与它进行深度的情感交互，建立信任。
回到现实商业中，很多人依然在质疑：人形机器人到底是不是一个昂贵“大玩具”？毕竟，去工厂拧螺丝，机械臂形态不香吗？运货，四足狗或者履带是不是更稳？
那么，特斯拉、小鹏等等企业，为何还是在死磕“人形”？刚刚，我看完小鹏机器人自主走下产线的新闻，把这个问题又系统思考了一下，发现其背后，其实有很多逻辑值得认真拆解。
01
为什么偏偏要
折腾成“人形”？
有三个极其现实的账本：情感账、社会账、经济账。
首先，人类需要的是“伙伴”，而不是冰冷的机器。
之前何小鹏在公开节目里提过一件事，很触动人。他谈到自己父亲生病照护的切身经历，真正让他下定决心做机器人的，恰恰是照顾病人时那些真实存在、又极其琐碎的需求。
不妨想象一下那个场景：当你生病躺在床上、或者上了年纪行动不便的时候，身边要是轰隆隆开过来一个像挖掘机一样的履带机械臂，你心里大概率只有抗拒和害怕。但如果走过来的是一个体态温和、长得像人的机器人，人的心理防御机制一下子就降下来了。
其次，人类受不了满大街都是“异形”。
马斯克说过，未来全球会有上百亿台机器人。
如果大街上跑的全是各种奇形怪状的机械蜘蛛、履带车，整个社会都会有一种强烈的异物感。目前来看，“人形”是最容易融入现有人类社会的一种机器人形态。
第三，做成人形，本质上是一场“省世界”的生意。
全世界的楼梯高度、门把手位置、电梯按钮、车门、拧螺丝的扳手……全是按照人类的身体比例建造的。
轮式机器人，遇到两级台阶就要重新设计；四足机器狗，它连洗手池的龙头都拧不开。要想让它们干活，企业就得把工厂、门店、家庭环境全部重新改造一遍。这也是为什么Figure这样的双足机器人，可以直接进入宝马工厂工作。
用一句业内的话说：高度拟人的形态，天然能无缝适配这世上为人设计的所有基础设施，这是性价比最高的“通用解”。
02
想要做成真“人形”，
得具备什么基础能力？
过去，大家觉得人形机器人像“玩具”，是因为以前那些机器人只能在展台上跳个舞、摆个造型，纯靠提前设定好的代码表演。
要从“样机展演”跨越到真正的“产业化实用”，整个行业都在啃三大核心底层能力，以搭建完整的“物理AI架构”。
一，一套像人一样灵巧的“硬骨头”。
人的手能穿针引线，是因为关节够多。所以小鹏的机器人，全身搞了76个自由度，光是一只手就有21个自由度，能拧螺丝也能端茶杯。为了安全，它外面还包了一层柔性晶格。
之前为了回应外界质疑，团队甚至在现场直接剪开机器人外壳展示（我们还为此专门写过一篇《历史必然剪开IRON》）；哪怕在测试中摔倒，也是拍拍灰继续迭代。
二，一颗懂物理世界的“硬核大脑”。
必须搭载强算力芯片，在端侧直接跑物理AI大模型。小鹏就在机器人身上塞了3颗图灵AI芯片，有效算力高达2250TOPS。
有了这个算力底座，大模型才能在机器人端侧直接跑起来。它看世界不再是静态的照片，而是动态的“4D时空理解”，不再需要人在后台远程操纵，变成自主行动。
三，海量“吃人类数据”的学习能力。
互联网上积累了几十年人类干活的视频，只要机器人是人形，AI大模型就能把这些视频“吃”进去，慢慢转化为自己的动作能力。
更关键的，是“跨本体迁移”。车企做机器人有一个巨大的天然优势，比如小鹏，在自动驾驶领域，建立起从真实世界数据采集，到模型训练、测试、部署，再到用户反馈和持续优化的完整闭环能力，可以复用到机器人数据训练中。
小鹏第二代VLA大模型，让汽车学会在路上怎么识别行人、怎么躲避障碍、怎么判断距离，换个躯壳，迁移到机器人里就能用。马斯克也是直接把特斯拉FSD的视觉神经网络和自研芯片，搬到了Optimus身上。
在车企眼里，不管是四个轮子跑的车，还是两条腿走的人，本质上都是带算力芯片、能理解物理世界并自主决策的终端。
03
从“天价玩具”到真正
替人分忧，还要过几关？
从产业的角度看，大致要跨过下面这四关。
第一关：走下产线，先造出来。
过去机器人基本都是实验室里手工打磨的试制品，成本高得吓人。还是以小鹏为例，建了全球首条自动化产线，核心制程自动化率搞到了80%以上，用造汽车的严苛标准来造机器人，把质量做稳定、成本降下来，这才算迈出了规模化量产的第一步。
第二关：进厂进店，先干起来。
别一上来，就幻想它能进家给你做饭洗碗，现实环境太复杂。最接地气的路径，是先在半开放的环境里摔几个跟头、暴露点问题。马斯克此前就把改装后的加州弗里蒙特工厂产线留给Optimus，让它先在特斯拉工厂里分拣电池包、搬运零件；小鹏也是规划今年底量产后先服务于自己的门店和园区。
第三关：数据飞轮，越用越聪明。
干活越多→收集到的真实场景数据越多→物理AI大模型越聪明→解决复杂问题的能力越强。这就是典型的“数据—模型—应用”飞轮。
第四关：降低成本，走进千家万户。
当产量的规模效应被激活、成本降下来，机器人才具备走进普通家庭的条件。比如小鹏给出的时间表，也是今年年底进入规模量产阶段，预计2027年正式开启全球市场的上市与交付。
而且，从商业逻辑来看，这绝对不是个赔本赚吆喝的买卖。因为高阶通用人形机器人的技术壁垒极高、优质供给极少，官方预测它未来的单台毛利率，会大幅高于新能源汽车。
今年以来，小鹏在机器人上的动作其实越来越密集：6月何小鹏亲自直管机器人业务，8月完成超9亿美元首轮融资，9月生产线正式启用。几个节点连在一起看，会发现这已经不是一家车企在“试水”机器人，而是在把机器人当成一项长期产业来做。
资本和车企都不是傻子。死磕“人形”，表面上看是选了一条最难走、最烧钱的路；但换个角度看，人形最大的价值，恰恰是不用为了机器人重新改造这个世界。当然现阶段，真正要解决的是，让AI拥有能够进入现实世界的能力——这何尝不是AI进入人类物理世界成本最低的路径。
方向对了，就不怕路远。
本文来自微信公众号“长三角momo”，作者：三火，36氪经授权发布。