成都未褪色：比亚迪吉利争冠军，弱者们却溜了

8月21日，上午九点，成都中国西部国际博览城，1号馆入口。

保安扯着嗓子喊“往里走，别堵在门口”，但人流远没有形成拥堵。

对面的销售顾问刷着手机，抬头看了一眼，又低下头去——一上午进店的客户还不够他上周一天的量。

数据不骗人。2026年1至7月，中国汽车产销同比均下降3.7%，这还是加上了暴涨的出口；只统计乘用车国内零售销量，那么则会看到连月同比跌幅超过20%。

20余个品牌缺席本届车展，东风日产首次不来，雪佛兰、悦达起亚、劳斯莱斯、宾利均未设展。西博城22万平方米的展区里，空出来的地方比往年多了。

但冷清，不等于沉寂。缺席的人各有各的理由，留下的人各有各的精彩。

这是一场在出清中寻找秩序的车展。弱者离场、强者收缩战线、活下来的人开始在技术和价值上较劲。当内卷的潮水退去，谁在裸泳、谁在造船，一眼便知。

冠亚军之争：包馆与散打 

比亚迪和吉利，在本届车展打出了最有意思的对决。

9号馆被比亚迪包下了。王朝、海洋、腾势、方程豹、仰望，五大品牌各自拥有独立的大型展位。这还不算——比亚迪专门为“闪充”和“天神之眼”智驾设立了专属技术展区。一个车企在自己包下的展馆里给两项技术单独划出地盘，这在成都车展历史上几乎没有过。

“好像这里成了比亚迪的主场。”盖世汽车主编钟琳在现场感慨。

外场更夸张。仰望U8的浮水测试池子前排起了长队，45度坡的爬坡实验区被围观群众里三层外三层。45度坡就是坡度100%，仰望U8不但正着爬上去，还倒转车头，倒着上下坡。

水花溅起来那一刻，手机闪光灯比水花还密。围观的人不会都买仰望，但他们都会记住比亚迪。

隔壁吉利走的是另一条路——“化整为零，各显特色”。

11号馆，极氪摆出了庞大阵仗。

9X和8X主打高端，对着隔壁上汽智己和长安深蓝喊话“高端我也行”；7X和001五周年版冲着旁边的小鹏和MG说“年轻人我也能征服”。

14号馆里，沃尔沃被宝马、凯迪拉克、神行者围在中间，依旧是那个冷静的北欧身影。吉利银河则一口气展出了银河TT C级纯电运动轿车和银河战舰700 AI全地形硬核SUV，斜对面是标致雪铁龙的两款概念车——“琉明”和“狮锐”。油车老将转型新能源的姿态，在这里肉眼可见。

15号馆，领克和Smart都在秀高端质感，而一汽奥迪就在隔壁，江淮也借着尊界拉高了身价。

比亚迪是“包馆”，全线出击；吉利是“散打”，多点开花。

市场的反馈同样胶着。上半年，吉利汽车以2.18万辆在成都市场拿下车企销量第一，比亚迪2.14万辆紧随其后。

但到了7月，比亚迪以3,548辆重新夺回月度品牌冠军。按集团口径，比亚迪四大品牌7月成都合计卖出5,020辆，吉利系（吉利、银河、领克、极氪、沃尔沃、Smart、睿蓝、路特斯）合计4,978辆——差距不到50辆。

一个是全局掌控的“包馆”，一个是精兵突进的“散打”。成都的冠军争夺，已经进入了按周计算的白刃战。

西南：“玩儿”的基因 

秦朔朋友圈《成都、广州与上海的奢侈品城市观》曾用“秀的成都”定义这座城市。

“成都人的生活方式是如此多元而立体……他们对于享乐和自我展示持有开放心态，也造成他们在购物时非常果断，重视装饰性和自我表达，审美偏向浪漫。”

我倒是觉得，“玩儿”或者“尝鲜”的定义更接地气。毕竟这是一座“曾经占据大众辉腾8%销量、国内最早大量拥抱特斯拉”的城市。

本届车展上，硬派越野与方盒子大行其道，跑车、GT/猎装车炙手可热，都在回应着这种“爱玩”的基因。

1号馆最能说明问题。

“你觉得1号馆的重磅车型有哪些？”我对朋友做了一个小调查。

“长城H10首发，魏牌V8X紧随其后，广汽越7虎视眈眈，一汽悦意08搞了区域上市，还特意拉来了敞篷版。新款坦克300也杵在角落，硬朗的线条根本藏不住。”回答的语言也带着文学性。

重点是，仔细数一数，1号馆重要新车里，五分之三是越野车。

越野和敞篷，本质上都是“玩儿”。

成都人不是买不起轿车，他们是太会玩儿了。一位长城展台的区域销售告诉我，坦克300在西南的销量常年排在全国前三，“这边的客户周末是真往山里跑，不是摆拍。”

红旗这次也不甘示弱。新HS5、天工07，再加上G919越野车——红旗造越野，本身就是本届车展的一大看点，也和“越野热”的行业潮流严丝合缝。

2号馆的北汽越野带来了星钽5X，中大型越野车。旁边的泰钽700，大型越野车，但多了个关键配置——华为乾崑智驾。越野车上高阶智驾，三年前没人敢想。但如今，硬派和智能已经不再是矛盾项。

9号馆的方程豹展台摆了15台车，方程S占了7台。跑车扎堆成都，这本身就说明问题。有人会疑惑，方程豹一开始搞硬派越野，怎么又推跑车？

事实上，方程豹品牌发布之初的定位就是“个性化品牌”，产品本来就包含越野和跑车两条线。但在消费者那里，“豹”字和硬派越野绑得太紧了，现在突然跑出来一辆低趴跑车，认知上需要时间消化。

值得补充的一句是，方程S也带来了GT版。

成都给了这种“混搭”最大的宽容度。这座城市的消费逻辑从来不是“我需要什么车”，而是“我想开什么车”。越野、敞篷、猎装、旅行，越是个性化越受欢迎。车展是城市基因的集中投射，而成都投射出来的，是“玩”的欲望。

再怎么被唱衰降温的车展，总能找到自己的意义。越野车多、旅行车猎装车不少，敞篷车也敢拉出来亮相——这就是西南市场的回答。

两个华为：供应商的王者叙事 

3号馆，一半是华为鸿蒙智行。

一个巨大的天幕球悬在展台正门口，循环播放五大品牌的名称和车标“天女散花”式扩散的视频。天幕球不算新鲜玩意儿，丰田早在进博会上就用过了。但鸿蒙智行给它配上了流媒体的动态视觉，科技感瞬间拉满。

“五界”悉数到场——问界、智界、享界、尊界、尚界。两端是享界和尚界，中间是尊界和智界，问界散落其间。每个界都有自己的展位，除了问界——没有主展台，只角落停了一台M9 Ultimate。

但这台车不需要展台撑场面。

展台上，鸿蒙智行销售如数家珍：“所有的外观内饰选完，大概74万。电池也是升级了的，其他升级的地方，一个座椅，一个制氧机。”而围在车边询价的人，从头到尾没断过。

本届车展，鸿蒙智行最大的新车亮点，甚至堪称是整个车展最重要的新车之一，当属享界G9豪华越野SUV。

这台车在1号馆北汽展台和3号馆鸿蒙展台同时展出，但在后者的质感，远胜于2号馆北汽展台的呈现——两台展车背后是假山和瀑布造景，一台车升起车顶帐篷用于展示。有同行开玩笑说，北汽的展台像4S店，鸿蒙的展台像当代艺术馆。

不过，3号馆只是“一个华为”。

10号馆藏着“另一个华为”——华为乾崑的重要客户们。东风奕境、广汽启境、岚图扎堆聚集。奕境9X和岚图泰山，观感上极其像“问界M9平替”。

我问了几个现场看车的用户，他们的反馈很一致：不会因为这两款车放弃问界M9，但如果原本在看M7和M8，确实会犹豫——因为价格带重叠，尺寸更大。

目前的分工格局逐渐清晰：鸿蒙智行主攻30万元以上，“境系列”主攻30万元以下。错位有余，重叠有限，但未来的边界肯定会模糊。

难怪余承东会在20号下午的鸿蒙智行发布会上，强调途灵平台、巨鲸电池平台、智擎、专属定制鸿蒙座舱、星河通信、ALPS超五星健康座舱“六大独门技术”以及独家的服务体验。

强者也有强者的烦恼，“两个华为”对外强势的同时，如何内部融洽，将是重大课题。‌

回到整个行业，华为是这轮变革中最典型的符号。而本次车展没有亮相的宁德时代，却在无数车型的配置表上被高亮标注——电池品牌成了卖点，这在五年前不可想象。

供应商正在从幕后走到台前，谁掌握核心技术，谁就在展会舞台上唱主角。传统“主机厂说了算”的时代，正在被重新书写。

漫不经心与奋力追赶 

有些展台，和往年没什么两样。有些展台，却已经翻天覆地。

就像造车新势力曾经被严重看空，而合资品牌现在是弱势的代名词。但无论是漫不经心还是奋力追赶，都体现出一种内在的能量。

蔚来，展台布置几乎照搬了往届的车展——都是阁楼式的陈列，加上主力展车和一排排销售。

零跑也一样，没有大张旗鼓的新品发布，没有花里胡哨的互动装置。

但翻阅成都车市销量排名，才知道这两个品牌压根不是没有花活可以玩儿，而是“我自岿然不动”的强者式淡定从容。

7月份在成都的销量——零跑1,633辆排第6，蔚来1,350辆排第7——足以让他们不需要靠声量来证明存在感。业绩好了，从容是合理的。

当新势力进入从容境地，合资品牌反而在奋起直追。

大众ERA系列的展台上，一位老外设计师在讲解家族设计语言，给本届成都车展保留了几分国际特色。ID.ERA这次一口气推出了9X、8X、5X，坊间戏称“985阵容”。

ID最初是纯电，现在主打增程。在电动化节奏上，外资品牌确实比国内慢了半拍。但大众没有躺平，并且强调采用了“黄金增程器”。

ERA 5S预售价8.99万起——这个价格，放在两年前的大众身上不可想象。

10号馆的北京现代让我惊掉下巴：展台上一辆油车没有，清一色艾尼氪5纯电。而更让人惊愕的是，预售价仅11.99-13.99万元。

这和大众ERA 5S的8.99万遥相呼应——合资品牌正在用当年做朗逸、伊兰特的思路，在新能源赛道重新切一块蛋糕。

就像奔驰这次在星环展台同时展出主力油车和多款电动化车型，宝马则用iX3L的惊人价格震惊四座，所有尚有余力的企业，都会发力。

外资里的弱者选择躺平，强者还在咬牙坚持。速度是慢一些，但质量确实不差。转型是场马拉松，快有快的打法，慢有慢的活法。只要不下牌桌，就还有翻身的可能。

出清之后，内卷或停 

回到2026年成都车展的底色。

20余个品牌缺席，人流比往年稀疏，销售比观众焦虑。车市大盘阶段性滑坡，行业承压巨大，这是所有人都能感受到的“冷”。

但冷清的展馆里，依然有比亚迪的浮水测试被人群围得水泄不通，有鸿蒙智行的天幕球前排起长队，有大众的老外设计师卖力地讲解“985阵容”，有北京现代用一水儿的纯电宣告转型决心。

强者依然活跃，且各有各的个性与打法。弱者离场缺席，不声不响。出清的过程虽然残酷，但过剩产能的出清、落后玩家的退场，恰恰是行业回归理性的必经之路。

当内卷的潮水退去，造车终究要回到它本来的逻辑上来。技术、品质、品牌价值，这些被价格战淹没的东西，正在重新浮出水面。2026年的成都车展不是一个繁荣的顶点，但它可能是转折的起点——一个由“卷价格”转向“卷价值”的转折点。

站在西博城宽阔的中央连廊上，左边是满目琳琅的展车，右边是稀疏的人流。有人在打哈欠，有人在拍视频，有人在认真看车。冷清和热闹，缺席和坚守，焦灼和从容，全都挤在22万平方米的展馆里。

这大概就是决胜局该有的样子。

本文来自微信公众号 “汽车公社”（ID：iAUTO2010），作者：石劼，36氪经授权发布。