20城茶饮市场调查：关店数普遍是新开的1.5倍~2倍

广州，一年新开2197家奶茶店，全国第一。

但同样在广州，近一年净增长是-2151家。这不是个例，深圳、东莞、上海……20座主流城市，净增无一例外全是负数。

这或是2026年茶饮市场最残酷的真相：高开店、高关店并存，汰换速度远超想象。以下是“年中茶饮报告（下篇）”——

全国茶饮店数量Top5城市：广东占4座，“卷得最狠”

继昨天的“年中茶饮报告（上篇）”后，今天，我们用20城的开店数据，透视2026年茶饮发展的真实状态。（数据来源：窄门餐眼，截至7月13日）

截至2026年7月，窄门餐眼数据显示，广州以12029家茶饮位居全国第一，深圳7814家排第二，东莞7489家，佛山7455家分列第三、第四，上海6813家排第五。

原始数据来自窄门餐眼

全国茶饮店数量排名前五的城市中，广东占了四席。广东有108.7万家茶饮店，按省份划分，是全国茶饮店数量最多的，是名副其实的“奶茶第一省”。

但门店总数≠密度≠活力，三组数据要分开看。

门店总数TOP5：广州（12029）、深圳（7814）、东莞（7489）、佛山（7455）、上海（6813）。

每万人门店数TOP3：中山（8.45）、佛山（7.75）、东莞（7.14）中山作为三线城市，密度全国第一，人均奶茶选择最多。

原始数据来自窄门餐眼

近一年新开店TOP5：广州（2197）、深圳（1561）、佛山（1377）、东莞（1306）、上海（1270）。四大一线+佛山，仍是品牌争夺最激烈的战场。

小结：广东不仅是门店最多、开店最猛的省份，也是 “内卷”最严重的省份。“开店多、死得快” ，是广东茶饮市场最真实的写照。

开店越多、净增越负？关店数普遍是新开的1.5倍~2倍

咖门观察的20个城市近一年净增长全部为负，茶饮市场进入“汰换期”。

20城关店数普遍是新开店数的1.5倍~2倍。不是不开店，是关得比开得快。 行业增量已被“天花板”封死，现在是存量厮杀。“开店即盈利”的粗放增长神话已经终结。

一线城市茶饮门店数量趋于饱和，门店数量出现回落。比如广州2025年7月总门店数是14355家，如今12029家；深圳2025年7月总门店数是9113家，如今7814家；上海、北京与去年同期相比，奶茶店数量分别减少约900、600余家。

原始数据来自窄门餐眼

下沉市场正在成为行业扩张的主战场，但下沉不等于没有竞争，随着头部品牌的加密渗透，门店存活依然有难度。

保持增长的品牌，到底在哪些地方开店？

国内市场已经没有“一招鲜”的打法。以品牌为维度，看看那些保持增长、加密开店的品牌，到底把店开在了哪些区域——

蜜雪冰城：统治级存在。郑州是蜜雪的“绝对主场”：市占率超25%，每4家奶茶店就有1家是蜜雪。所观察的15个重点城市中，蜜雪新增门店均排名前2，是唯一“全国通吃”的品牌。最近一年北京新增99家、成都93家，一线和新一线仍在加密。

1点点：多城进入TOP3。在重庆、武汉两地新增排名第1，超过蜜雪冰城；在成都、深圳、杭州、南京、西安均排名第2。全国化复苏势头明确。

古茗：深耕优势区域。佛山新增排名第1，长沙新增排名第1，广东、浙江、湖南是其优势区域。

沪上阿姨：东莞称王，多城均衡布局。东莞新增86家，是所有城市新增TOP1中增量最高的品牌。一线城市布局均衡。

茉莉奶白：一线城市“高端局”玩家。集中布局一线和新一线城市，中高端定位，瞄准高线城市消费升级。

区域性黑马（值得关注）：

脸红秦田田：北京新增60家（与蜜雪并列第1），现有66家，一年翻倍。

柠檬森林：苏州新增59家（排名第1），本地品牌深耕优势明显。

永民手作：郑州新增25家，三线城市手作品牌新势力。

泰柯茶园：南京新增15家，小众品类突围样本。

鲜啤熊猫九厂：长沙新增19家，跨界新物种值得关注。

最新变量：茶颜悦色杀入“奶茶第一城”

7月29日，茶颜悦色官宣广州首店预计在9月底开业。这距离茶颜悦色4月22日进入深圳、开出首批两家门店，仅过去99天。目前，茶颜悦色已在深圳开出10家店。

对于此次进广州，茶颜悦色相关负责人回应称：“广州是全国茶饮竞争的高地，消费理念成熟，是检验品牌实力的市场。我们想把自己扔进这个热闹的‘高手局’里，看看产品力和组织力到底如何。”

部分“热门”二线城市，仍存在结构性机会

一线城市竞争白热化，但部分二线城市仍存在结构性机会。

南宁：门店数5259家，每万人门店数5.86，二线城市中浓度最高。近一年新开1045家，净增-858家，汰换同样剧烈。

广西奶茶门店数约2万家，每万人门店数4.16家，仅次于广东（5.54家）。广东、广西，仍是“奶茶浓度”最高的两个省份。

昆明：门店数4129家，每万人门店数4.75。近一年新开706家，净增-888家。

惠州、泉州：每万人门店数均超4.4家，三线城市茶饮渗透率已不输二线。

海口：虽未进门店数TOP20，但每万人门店数达10.31家，全国第二（仅次于三沙），是一个高密度样本。

值得注意的是，茶饮行业的开店重心正在从沿海高线城市向内陆核心城市转移。

截至2026年7月中旬，全国37.3万家奶茶门店，其中二线及以下城市门店数占比已达68.9%。下沉市场的竞争，正在成为决定品牌命运的关键变量。

数据里的三大规律

规律一：高线城市“加密战”，低线城市“阵地战”

广州、深圳等一线城市，品牌争夺焦点是存量份额的此消彼长。中山、惠州等三线城市，单品牌市占率更高，先发优势明显。

一线城市茶饮店趋于饱和，净闭店数量领先，而三线及以下城市成为净增长主力。益禾堂是下沉市场的典型代表，目前三线及以下城市的门店占比超62%（4300余家），从下沉市场的绝对门店数量看，仅次于蜜雪冰城、古茗和沪上阿姨。

规律二：区域精耕细作比全国铺开更有效率

蜜雪冰城是唯一在所有重点城市均排名前列的品牌。古茗在广东强势、1点点在川渝复苏、沪上阿姨在东莞称王。区域深耕比全国铺开更有效率。头部阵营的分化正在持续加剧。

规律三：头部品牌仍在加密，中小品牌加速出清

所观察20城近一年净增长全部为负，但头部品牌新增门店数并未减少。市场份额正在加速向头部集中。

所观察的30个品牌中，相比去年同期，20个品牌门店实现净增长，10个净减少。行业优胜劣汰明显，拥有强大供应链能力、下沉能力并具有清晰品牌定位的头部品牌更具竞争优势。

结语

20城无一例外净增长为负，茶饮市场来到“总量天花板”。

截至7月中旬，全国近一年新开奶茶门店数6.49万家，净增长数-5.45万家，意味着过去一年约有11.94万家门店倒闭。

也意味着每新开1家店，就有将近2家店关门。行业汰换极其惨烈。

所有数据都指向一个真相——开店不难，难的是开了之后还能站着。

接下来，咖门将持续推出茶饮市场观察的一系列数据报告，记录数据变化，找到增长方向，敬请关注。

本文来自微信公众号“咖门”（ID：KamenClub），作者：艳子，36氪经授权发布。