Rasanter Aufstieg der Kurzdramen, drei Marktbereinigungsrunden

Im Oktober 2026 wurden Kurzdramen zu einem Fenster, durch das man chinesische Technologieunternehmen beobachten kann. Durch dieses Fenster sehen einige die Beherrschung der Zeit der Bevölkerung durch eine Plattform, andere die Metapher, wie KI-Rechenleistung in die Unterhaltung fließt, und wieder andere den Einstiegspunkt für eine neue Runde des Wettbewerbs zwischen zwei großen Internetgiganten.

Am 26. Oktober stellte der bekannte Medienvertreter Qin Shuo in seinem Werk „Das „schreckliche“ Red Fruit und die ByteDance-Zeit des chinesischen Internets“ die Frage, ob das chinesische Internet gerade von der „Tencent-Zeit“ zur „ByteDance-Zeit“ wechselt. Er zitierte Daten von QuestMobile aus einem Bericht der Nomura Securities: Im Juli machten die Apps der ByteDance-Gruppe 40,9 % der Nutzungsdauer der Top-50-Apps im mobilen Internet aus, während die Apps der Tencent-Gruppe 29,1 % ausmachten. Am nächsten Tag schlugen Führungskräfte der ByteDance Group zurück und erklärten, diese Einstufung sei „äußerst ungenau und völliger Unsinn“. Kurzdramen und Kurzvideos seien nach wie vor eine Branche mit ausreichendem Wettbewerb. Am 28. Oktober antworteten beide Seiten weiter zu dem Statistikumfang und der Frage, ob der Zeitanteil die Marktbeherrschung repräsentieren kann.

Vor nicht langer Zeit brachte ein anderes Gerücht die Kurzdramen in das Zentrum der KI-Diskussion. Ein Protokoll einer Investorenbeziehungsveranstaltung von Chinese Online wurde erneut ausgegraben, und die Aussage, dass 55 % des gesamten KI-Token-Verbrauchs der Branche für die Generierung von Kurzdramen und Videos verwendet werden, wurde in der Verbreitung zu „Mehr als die Hälfte der inländischen Rechenleistung wird zur Herstellung von spannenden Dramen verwendet“. Am 19. Oktober erklärte Liu Xing, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Doubao, die entsprechenden Daten seien „unzuverlässig“, und fügte hinzu, dass nur etwa 10 % der gesamten Rechenleistung von ByteDance für das Training und die Inferenz von Videogenerierungsmodellen verwendet werden. Ersteres bezieht sich auf den Token-Verbrauch der gesamten Branche, während Letzteres die interne Rechenleistung von ByteDance beschreibt – die Definitionen stimmen nicht überein.

Gleichzeitig hat Tencent endlich Maßnahmen für Kurzdramen ergriffen. Im Oktober erregte das „Grüne Blasen-Kurzdrama“ in WeChat Aufmerksamkeit: Die Episoden sind kostenlos, werden über Werbung monetarisiert und es muss keine eigenständige Anwendung heruntergeladen werden. Auf der einen Seite steht die weithin diskutierte Algorithmus-Verteilung, auf der anderen Seite die sozialen Beziehungsnetze, mit denen WeChat am besten vertraut ist. Kurzdramen sind damit nicht mehr nur das Geschäft von Inhaltsunternehmen, sondern werden zu einem weiteren Schlachtfeld für Super-Apps, um die Nutzungszeit der Nutzer zu erobern.

Zeit, Rechenleistung und Einstiegspunkt bilden die große Erzählung der Kurzdramen. In Zhengzhou und Nanchang stehen die Praktiker jedoch vor einem anderen Vokabular: Garantiemindestumsätze, Bestellungen, Nacharbeiten, Cashflow. Makro-Debatten beeinflussen, wie die Branche verstanden wird, während detaillierte Buchhaltungen entscheiden, ob ein Unternehmen überleben kann.

Gehen wir zurück in den August nach Zhengzhou, wo die Sommerhitze noch voll herrscht. Im Hof von Henan Zhoutu Kultur stehen eine Reihe von Luxusautos ordentlich geparkt, deren Lack in der Sonne glänzt – darunter auch ein Rolls-Royce. Sie wurden im letzten Jahr gekauft, als die Produktion erweitert wurde. In den verkehrsreichsten Monaten gab dieses führende Unternehmen für die Produktion von Kurzdramen monatlich Hunderttausende Yuan nur für das Mieten von Autos aus, sodass der Kauf von Autos günstiger war. Geräte, Server, Fahrzeuge und Requisiten nahmen mit den steigenden Bestellungen stetig zu.

Heute stehen die Autos noch im Hof, aber der Mitbegründer Wang Xiaoquan hat keine Zeit, sie länger anzusehen. In den letzten sechs Monaten ist er ständig zwischen Mitarbeitern, Projekten und Lieferanten unterwegs, um die Kooperationsbeziehungen ordnungsgemäß abzuschließen und die einst hochlaufende „Produktionskapazitätsmaschine“ langsam zum Stillstand zu bringen.

Die Bremse wurde zu Beginn des Jahres gedrückt. Im Jahr 2025 trieben Plattformgarantien und Bestellungen Zhoutu Kultur voran. Die monatliche Produktionsmenge an Live-Action-Kurzdramen des Unternehmens und seiner Kooperationspartner näherte sich zeitweise 200 Stück, die Mitarbeiterzahl wuchs auf über 500 an, und viele Daten verdoppelten sich fast monatlich. Am Ende des Jahres fand Wang Xiaoquan das Geld bereits etwas „heiß“ im Griff. Er reiste etwa zweimal im Monat nach Peking, um herumzufragen, ob sich die Branchenrichtung ändern würde.

Nach dem Frühlingsfest kam die „Straffung“ der Branche tatsächlich, und die Kurzdramen erlebten den „gefrorenen Mai“. Die Plattformrichtlinien wurden angepasst, und die Produktionslinien für Live-Action-Kurzdramen neigten zum Stillstand. Wang Xiaoquan konnte nur die Produktionskapazität reduzieren, behielt monatlich zwanzig bis dreißig Live-Action-Dramen und einige wenige KI-Projekte bei und wartete auf die Chancen nach der Bereinigung des Angebots.

Im September 2026 in Nanchang, im 49. Stock eines Zwillingsgebäudes am Gan-Fluss, kann man von dem Büro von Huang Haonan, Gründer von Soy Sauce Culture, den Tengwang-Pavillon auf der gegenüberliegenden Seite überblicken. An diesem Tag empfing Huang Haonan mehrere Gäste, die alle darüber sprachen, wie man mit KI-Kurzdramen Geld verdienen kann. Seit die Nachricht von „einem Jahreseinkommen von fast 1 Milliarde Yuan“ verbreitet wurde, hörten die Besuche fast nicht auf – sogar seine Eltern fragten: „Wo hast du diese 1 Milliarde Yuan versteckt?“ In seinen Büchern stehen andere Zahlen: Im Jahr 2025 betrug der Umsatz von Soy Sauce Culture etwa 700 bis 800 Millionen Yuan, einschließlich der Kosten für Werbeausspielungen; das eigene Einkommen lag bei über 200 Millionen Yuan, der Bruttogewinn bei über 20 Millionen Yuan.

Fotografie: Chen Hao

Anfang des Jahres, nach der Veröffentlichung von Seedance 2.0, stieg die Effizienz der Videogenerierung plötzlich an. Huang Haonan sah bald die andere Seite: Die technische Hürde verschwand, jeder konnte Inhalte produzieren, das Angebot würde zwangsläufig explodieren, während die Nachfrage im Wesentlichen konstant blieb – daher würden die meisten Menschen Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen. Das Unternehmen schrumpfte von über tausend Mitarbeitern auf etwa 700, reduzierte das Volumen, senkte die Kosten und wandte sich dem Ausland zu. In dieser Zeit riet er in seinen Douyin-Livestreams immer wieder den Leuten „vor der Tür“, nicht impulsiv zu handeln.

Einer ist damit beschäftigt, die alten Produktionskapazitäten für Live-Action-Kurzdramen abzuschließen, der andere damit, die Neulinge bei KI-Kurzdramen abzukühlen. Die beiden einst von der Branche ausgewählten Personen bearbeiten nun dieselbe Konsequenz: Die Produktionskapazität expandierte zu schnell, aber die Chance, dass die Werke Einnahmen erzielen, hielt nicht Schritt.

Die Expansion der Kurzdramen war einst erstaunlich schnell. Branchendaten zeigen, dass der Marktumfang der Mikro-Kurzdramen im ganzen Land im Jahr 2021 noch weniger als 4 Milliarden Yuan betrug; 2025 überschritt er die Schwelle von 100 Milliarden Yuan, und 2026 wird voraussichtlich über 121 Milliarden Yuan erreichen. Web-Romane, Film- und Fernsehindustrie, Werbeausspielungen und traditionelle Nachbearbeitung strömten nacheinander hinein – fast jede Gruppe, die einmal die Vorteile des Datenverkehrs genossen hatte, stellte sich in diesem vertikalen Bildschirm einmal an.

Aber das bedeutet keine gleichwertige Rendite. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden 490.000 Mikro-Kurzdramen im ganzen Land veröffentlicht, während es im gesamten Vorjahr nur 33.000 waren. DataEye nahm 50 Millionen Wiedergaben als Referenzlinie für das Break-Even eines Werks auf einer einzelnen Plattform, und in der ersten Hälfte des Jahres 2026 machten die KI-Dramen, die diese Linie überschritten, nur 1,3 % aus.

Die Branche hört nicht auf zu wachsen, was sich ändert, ist die Verteilungsart des Wachstums. Früher konnte man durch das Setzen auf eine Kategorie und schnelle Produktionserweiterung übermäßige Gewinne erzielen; heute ist die Produktion nicht mehr knapp, und Vertrieb, Urheberrecht, Ästhetik und Kostenkontrolle beginnen zu bestimmen, ob ein Werk gesehen werden kann und ob es Gewinne hinterlässt.

Um diese Veränderung zu verstehen, muss man zu den Büchern der Kurzdramen zurückkehren. Diese Branche existiert erst seit wenigen Jahren, aber die Preisregeln wurden bereits dreimal neu geschrieben.

Anfangs bestimmte, ob die Aufladung die Kosten für den Kauf von Datenverkehr decken kann, ob eine Geschichte es wert ist, weiter investiert zu werden; nach dem Aufkommen des kostenlosen Modells bezahlen Werbung und Nutzungsdauer anstelle der Zuschauer, und die Plattform wird zum Zahlenden; im KI-Zeitalter bilden Rechenleistung, Urheberrecht, Konten und Vertrieb zusammen mit der letzten Entscheidung des „Kartenziehers“ „Soll ich diese Szene behalten?“ eine neue Rechnung.

Die drei Preisbildungen ersetzen sich nicht nacheinander, sondern überlagern sich Schicht für Schicht. Sie haben verändert, woher das Geld kommt, wer berechtigt ist, die Produktion zu erweitern, wer ausscheiden muss und wie sich die Aufgabenteilung zwischen Schöpfern und Plattformen gestaltet.

Das Ende der „Götter schaffen-Ära“ der Kurzdramen bedeutet nicht, dass die Zuschauer keine Geschichten mehr brauchen, sondern dass Datenverkehr, Kapital und Technik allein keine Rendite mehr garantieren können. Kurzdramen sind nach wie vor ein großes Geschäft, nur muss jede Investition neu berechnet werden.

Das erste Buch: Der Datenverkehr gibt den Inhalten einen Preis

Der Ausgangspunkt der Kurzdramen ist viel bescheidener als das Wort „Drama“ vermuten lässt.

Um das Jahr 2020 erschien eine neue Form von Werbung für die Ausspielung von Romanen: Die konfliktreichsten Abschnitte der Handlung wurden zu einminütigen Videos verfilmt, in den Informationsfluss ausgestrahlt und am Ende mit einem Link versehen. Nutzer klickten hinein und luden Geld auf, um das nächste Kapitel lesen zu können, und die Web-Roman-Plattform gab dann Provisionen an die Vertriebspartner entsprechend dem aufgeladenen Betrag zurück. Diese Videos hatten keine vollständigen Vor- und Nachspänte und galten nicht als eigenständige Inhaltsprodukte – ihre einzige Aufgabe war es, die Leser in die Roman-App zu leiten.

Das bestimmte den angeborenen „Haken“ der Kurzdramen: Nach 3 Sekunden muss man die Leute zum Bleiben bringen, und am Ende muss man sie dazu bringen, unwillkürlich die nächste Folge anzuklicken. Kleine Leute, die aufsteigen, der „Kriegsgott“, der zurückkehrt, der „Schwiegersohn ohne Status“, der sich durchsetzt – mit einem Satz wird die Figur etabliert, und in wenigen Sekunden wird eine emotionale Förderung abgeschlossen. Die Werbung muss zuerst angeklickt werden, ob sie erinnert wird, ist weniger wichtig.

„Wushuang“ durchbrach die Decke. Im August 2023 wurde dieses von Xi'an Hangxing produzierte Drama veröffentlicht: Es hat insgesamt 94 Folgen, etwa 140 Minuten, kostete weniger als 500.000 Yuan, wurde nur 10 Tage lang gedreht und überschritt die Aufladung von 100 Millionen Yuan 8 Tage nach der Veröffentlichung. Ein verheirateter Schwiegersohn, der abgelehnt wurde, wird plötzlich der Herr des Drachenpalasts – ein einfaches, direktes Emotionsmodell in Kombination mit Werbeausspielung erzeugte den ersten Wohlstandsmythos der Kurzdramen.

Li Tao, Gründer von Xi'an Hangxing, erklärte später wiederholt, dass die 100 Millionen Yuan nur der Aufladeumsatz sind. Die Datenverkehrskosten verschlangen mehr als neun Zehntel, der tatsächliche verbleibende Gewinn betrug nur mehrere Millionen Yuan, der noch an Produzenten, Drehbuchautoren und Nachbearbeiter verteilt werden musste; als Gründer und Regisseur lag sein Bargeldgewinn sogar unter 1 Million Yuan. Aber „8 Tage über 100 Millionen Yuan“ reichten aus, um die Datenverkehrs-Experten zum Wetten zu locken, und Wang Jiacheng war einer der herausragenden Vertreter.

Wang Jiacheng Quelle: Befragter

Wang Jiacheng kam aus dem Bereich mobiler Werbung und Web-Roman-CPS (Zahlung nach Umsatz) -Vertrieb. In seiner Logik: Warum schaltet ein Kunde Werbung? Weil eine Investition von 10 Yuan 11 Yuan zurückbringt; Wann hört der Kunde auf? Weil das Verhältnis von Einsatz zu Ertrag nicht mehr lohnt. Nach 2020 sanken die Lesemengen von selbst veröffentlichten Medien, die CPS-Konversionsrate fiel stetig, während die Zahl der Videonutzer und der Werbebestand schnell wuchsen. Daraus schloss er, dass „die Verfilmung von Romanen“, also Kurzdramen, ein gutes Geschäft sein könnten.

Heute wirkt das nicht mehr außergewöhnlich, damals war es eine Minderheitenmeinung. Damals wurde die Inhaltsbranche von drei Arten von Akteuren dominiert: Web-Roman-Unternehmen verkauften IP, Langvideo-Plattformen kauften IP, traditionelle Produktionsfirmen drehten Geschichten. Kurzdramen boten eine vierte Vorgehensweise: Fertige Romane als Rohstoff nutzen, Nutzer durch Werbeausspielung finden und dann nach der Aufladung abrechnen.

Daher sind die Kurzdramen in Wang Jiachengs Augen etwas völlig anderes als in der Film- und Fernsehbranche. Alles dient der Werbeausspielung, darunter liegt ein Berechnungsmodell: Wie viel kostet die Produktion, wie viel kostet der Datenverkehr, in welcher Folge zahlen die Nutzer, und ob die Aufladung die nächste Werbeausspielung decken kann. Diese Zahlen bestimmen das Schicksal des Projekts früher als die Lebensläufe von Regisseuren und Schauspielern, und der lange Feedback-Zyklus der traditionellen Film- und Fernsehbranche wird auf wenige Tage komprimiert.

Der typischste Test ist: Zuerst investiert man 10.000 Yuan, um Datenverkehr zu kaufen, wenn man 12.000 Yuan an Aufladungen zurückbekommt, erhöht man das Budget auf 100.000 Yuan; wenn man