Der Wettbewerb um intelligente Agenten: das nächste Nullsummenspiel der großen Technologiekonzerne

Gegen die Zeit des Beginns des Winters (Lidong) hat der Wettbewerb großer Technologieunternehmen auf der Strecke der intelligenten Agenten plötzlich an Intensität zugenommen.

Am 6. November gab Li Jian, CEO von Honor, in Guangzhou bekannt, dass Honor gemeinsam mit Partnern wie China Mobile ein Dienstnetz für intelligente Agenten aufbauen und plant, auf Smartphones der Magic9-Serie ein KI-Token-Paket einzuführen.

Einen Tag zuvor veröffentlichte die Ant Group die Erfolgsbilanz von Lingguang 2.0 eine Woche nach seinem Start. Nach den von der Ant Group offengelegten Daten hat Lingguang den Benutzern bereits bei der Verwaltung von mehr als 1,16 Millionen Angelegenheiten geholfen, insgesamt mehr als 3,6 Millionen Aufgaben ausgeführt und über 40 externe Dienste wie DingTalk, Feishu und Hello Bike integriert.

Beide Unternehmen wollen KI in die praktische Erfüllung von Aufgaben überführen, während ByteDance einen radikaleren Weg geht und auf noch deutlichere Widerstände stößt.

Ende 2025 tauchte das Ingenieursprototyp des Smartphones Nubia mit dem integrierten Doubao-Assistenten auf. Doubao kann den Bildschirminhalt erkennen und versuchen, das Smartphone anstelle des Benutzers zu bedienen. Im Oktober dieses Jahres standen auf der von dem Doubao-Handyassistenten veröffentlichten Ablehnungsliste für automatisierte Bildschirmoperationen bereits 155 Anwendungen, darunter gängige Software wie WeChat, Taobao, Meituan und Xiaohongshu. Benutzer können sie normal nutzen, aber Doubao darf sie nicht willkürlich anstelle des Benutzers bedienen.

Auf diese Weise hat das Wettrüsten der großen Modelle stillschweigend das Schlachtfeld gewechselt. Da die Beantwortung alltäglicher Fragen keine großen Unterschiede mehr zwischen den Anbietern hervorrufen kann, verlagert sich der Schwerpunkt der Branche rasch auf den Aufruf von Tools, die Erfüllung langer Aufgabenketten und Systemberechtigungen.

Daten von QuestMobile zeigen, dass die monatlichen aktiven Nutzer von nativen KI-Anwendungen in China bis September 2026 auf 546 Millionen angestiegen sind, und die Zahl der Nutzer von KI auf Endgeräte-Systemebene hat die Schwelle von 780 Millionen überschritten.

Die Nutzerbasis ist groß genug, aber die Spielregeln werden neu geschrieben. In dem bestehenden Gefüge haben sich die großen chinesischen Internetunternehmen durch Suchdienste, soziale Netzwerke, E-Commerce und algorithmische Empfehlungen jeweils ihre eigenen Einflussbereiche gesichert, während sie gleichzeitig vor einer neuen Verteilung der Interessen stehen.

Der Wettbewerb um den Zugangspunkt

Die Landkarte des chinesischen Internets in den letzten zwanzig Jahren läuft im Grunde genommen auf die Aufteilung des Rechts zur Verteilung von Nachfrage hinaus.

Die Grenzen der Einflussbereiche sind klar abgesteckt. Baidu bewacht das Suchfeld, Alibaba verwaltet den Warenhandel, Tencent kontrolliert das soziale Beziehungsnetz, und ByteDance teilt die Nutzungsdauer der Nutzer durch algorithmische Informationsströme weiter auf. Alle bauen ihre eigenen hohen Mauern, erheben sicher ihre „Steuern“ in ihren jeweiligen Gebieten und leben seit Jahren in Frieden miteinander.

Diese reibungslos funktionierende kommerzielle System begann erst Risse zu zeigen, als generative KI und intelligente Agenten schrittweise eingeführt wurden und die ursprüngliche Übereinkunft und das Gleichgewicht nicht mehr galten.

Die Wege zum Suchen von Informationen und Erledigen von Aufgaben sind plötzlich kürzer geworden. Benutzer müssen nicht mehr nacheinander Webseiten in Suchmaschinen durchblättern, sondern sind es gewohnt, direkt einen Satz an Doubao, Qianwen oder DeepSeek zu senden. „Frag das Modell, wenn du etwas zu erledigen hast“ wird zu einer Art Muskelgedächtnis.

Die Daten von QuestMobile sind sehr anschaulich: Im September dieses Jahres überschritt die monatliche aktive Nutzerzahl von Doubao die Marke von 419 Millionen, die von Qianwen lag bei 158 Millionen, und die von DeepSeek stieg auf 123 Millionen. Allein an der Nutzerzahl gemessen hat Doubao unter den nativen KI-Produkten in China tatsächlich einen deutlichen Vorsprung.

Aber Größe bedeutet nicht direkt einen Sieg. Je größer die Nutzerbasis ist, desto deutlicher wird das Gefühl der Angst bei ByteDance.

Eine Person öffnet Doubao Dutzende Male am Tag, schreibt mehrere Abschnitte von Material, korrigiert zwei E-Mails – das scheint eine sehr hohe Bindung zu erzeugen, aber die Hektik im Dialogfeld erzeugt nicht automatisch einen Cashflow. Wenn der Benutzer Doubao dazu bringt, einen Reiseplan detailliert zu planen, muss er am Ende beim Auswählen von Hotels und Kaufen von Flugtickets die Oberfläche verlassen, und die Bestellungen und Gebühren landen schließlich in den Taschen von OTA-Plattformen wie Ctrip und Fliggy.

Obwohl ByteDance in Douyin ein riesiges E-Commerce- und lokales Lebensdienst-Ökosystem aufgebaut hat, steht Doubao als eigenständige KI-Anwendung vor den vielfältigen praktischen Anforderungen der Nutzer, und die eigenen Dienste können diese große Nachfrage kaum vollständig abdecken.

Genau hier liegt der eigentliche Plan des Doubao-Handyassistenten. ByteDance will nicht nur ein gesprächiger KI-Assistent sein, der Fragen beantwortet, sondern will, dass intelligente Agenten direkt auf das Betriebssystem zugreifen. Durch das Erkennen des Handybildschirms und das Simulieren von Klicks mit der Hand werden alle Vorgänge, bei denen Benutzer normalerweise in Meituan, Ctrip und Taobao Preise vergleichen und zwischen Anwendungen wechseln, vollständig Doubao überlassen. Im Klartext: ByteDance versucht eilig, eine grenzüberschreitende Umleitung des Datenstroms durchzuführen, und will seine KI zur allgemeinen Fernbedienung aller Apps machen, um sich direkt an der vordersten Stelle zu positionieren, bevor der Benutzer die Entscheidung zum Bezahlen trifft.

Die Trümpfe und die Mentalität von Alibaba sind völlig anders.

Taobao, Tmall, Amap, Fliggy und Ele.me bilden ein vollständiges kommerzielles Erfüllungsnetz, das physischen E-Commerce und lokale Lebensdienste abdeckt. Für Qianwen ist es so, dass selbst wenn es auf der C-Seite nur eine unscheinbare Aktivierungsschnittstelle spielt, die Bestellung mit hoher Wahrscheinlichkeit schließlich stabil im eigenen kommerziellen Kreislauf von Alibaba landet, sobald der Benutzer eine Konsumnachfrage stellt. Das eigentliche Problem von Alibaba besteht nicht darin, externe Dienste zu suchen, sondern darin, wie man alte und neue Interessen koordiniert. Taobao erzielt seit langem hohe Gewinne durch gebührenpflichtige Suchanfragen von Händlern, Empfehlungspräsentationen und Werbeplätze, während Qianwen darauf abzielt, die Vergleichszeit der Benutzer zu verkürzen. Sobald Benutzer ihre Entscheidungen vollständig auf intelligente Agenten übertragen, muss das ursprüngliche Geschäftsmodell, das auf der Anzahl der Präsentationen basiert, einer tiefgreifenden Umstrukturierung unterzogen werden.

Die Wahl von Tencent zeichnet sich wiederum durch Ruhe und Zurückhaltung aus.

WeChat hat nicht nur eine riesige soziale Beziehungskette angesammelt, sondern auch eine dezentrale Dienstgrundlage, die durch Mini-Programme aufgebaut wurde. Die Menschen sind es längst gewohnt, in WeChat zu chatten, Dinge zu erledigen und zu bezahlen. Für Tencent ist es nicht notwendig, so radikal wie ByteDance ein übergreifendes Add-On zu bauen, das die Oberflächen anderer Anwendungen ausspioniert. Solange intelligente Agenten unmerklich in Chatfelder, Freundeskreise und Unternehmenskooperationssysteme eingebettet werden und der eigene Schutzgraben bewacht wird, können andere kaum eindringen. Das Einzige, was Tencent sorgfältig abwägen muss, ist, wie viel Betriebsberechtigungen es an intelligente Agenten übergeben soll und welche Kernbereiche unbedingt fest in der Hand von WeChat bleiben müssen.

Natürlich gibt es in diesem Spiel noch eine nicht zu übersehende Kraft, nämlich die Smartphone-Hersteller, die über Hardware-Endgeräte verfügen. Im Vergleich zu Drittanbieter-Software haben Smartphone-Hersteller von Natur aus die Herrschaft über die unterste Ebene des Systems. Aktivierung ohne Berührung, übergreifende Anwendungssteuerung und rund um die Uhr Hardware-Ebene Wahrnehmung: Das von Honor gemeinsam mit China Mobile eingeführte Dienstnetz für intelligente Agenten zielt im Wesentlichen darauf ab, den ersten Kontaktpunkt von Hardwaregeräten zu nutzen, um den KI-Zugangspunkt der Benutzer auf dem System-Desktop zu behalten.

Die Positionierung der großen Unternehmen am Zugangspunkt wird vollständig durch ihre über Jahre angesammelten Ressourcen bestimmt. ByteDance drängt eilig nach außen, um Anwendungsfälle zu finden, Alibaba ist damit beschäftigt, seine Transaktionserfüllung durch KI neu zu gestalten, Tencent schützt vorsichtig die Ordnung des bestehenden Ökosystems, und Smartphone-Hersteller bemühen sich, die physische „Engstelle“ der Geräte zu bewachen.

Der Wettbewerb um den Zugangspunkt teilt sich in zwei völlig unterschiedliche praktische Wege auf. Der eine Weg besteht darin, dass eigenständige KI-Anwendungen durch Dialoginteraktion danach streben, ein allmächtiges superzentrales System zu werden. Der andere Weg besteht darin, dass Super-Apps und Smartphone-Betriebssysteme auf ihre bestehenden Einflussbereiche zurückgreifen und KI-Fähigkeiten stillschweigend zu einer Infrastruktur machen.

Kurzfristig kann die Nutzerzahl auf der Software-Seite leichter für Aufsehen in Ranglisten sorgen, aber langfristig hat derjenige die Überzeugungskraft, die Regeln der nächsten Generation festzulegen, der die Benutzer dazu bringen kann, vertrauensvoll tiefere Berechtigungen zu übergeben und der im Alltag zuerst aktiviert wird.

Der Wettbewerb um das Ökosystem

Die „Ablehnungsliste mit 155 Anwendungen“, an der Doubao gescheitert ist, macht die harte Realität bei der Umsetzung intelligenter Agenten deutlich: Egal wie klug das Modell ist, ohne offene Daten und Schnittstellen der Plattformen kommt es keinen Schritt weiter.

Um ein Flugticket zu buchen, muss man Flüge abfragen, Preise prüfen, Identitätsinformationen ausfüllen und schließlich die Zahlung abschließen. Der gesamte Prozess umfasst mehrere Systeme. Wenn ein Glied keine erforderlichen Daten oder Betriebsberechtigungen erhalten kann, kann die Aufgabe unterbrochen werden. Selbst wenn KI die Anforderungen des Benutzers genau versteht, ist sie nicht unbedingt in der Lage, die tatsächlichen Vorgänge abzuschließen.

Das Problem liegt darin, dass die Dienste, die intelligente Agenten aufrufen müssen, größtenteils in den Händen anderer Internetunternehmen liegen.

Das Geschäftsmodell des mobilen Internets basiert seit langem auf dem Grundstein „Menschen nutzen Apps“. Die Menschen öffnen Taobao, um Waren zu suchen, wählen Händler in Meituan aus und wählen Hotels in Ctrip aus. Plattformen beeinflussen die Auswahl der Benutzer durch Empfehlungen und Werbung, und Händler sind bereit, entsprechende Gebühren zu zahlen, um Datenverkehr und Bestellungen zu erhalten.

Intelligente Agenten können den ursprünglichen Transaktionsprozess verändern.

Zum Beispiel: Wenn der Benutzer einen Computer kaufen möchte und der KI sein Budget und seine Konfigurationsanforderungen mitteilt, kann die KI die Preise, After-Sales-Bedingungen und Lieferbedingungen auf verschiedenen Plattformen abfragen und dem Benutzer beim Vergleich helfen. Der Benutzer erspart sich die Mühe, wiederholt Waren-Seiten zu durchsuchen, und die Gelegenheit der Plattformen, Werbung anzuzeigen und Waren zu empfehlen, kann entsprechend abnehmen.

Für ByteDance hat Doubao die Möglichkeit, mehr Aufgaben für Benutzer zu erledigen und somit mehr Konsumnachfragen zu berühren. Für Plattformen wie Taobao und Meituan bedeutet es, dass die KI eines anderen Unternehmens ihre Dienste direkt bedient, dass die ursprünglichen Benutzerzugangspunkte und Warenempfehlungsmechanismen beeinträchtigt werden können.

Die Interessen beider Seiten stimmen nicht vollständig überein. Unternehmen, die intelligente Agenten anbieten, wollen mehr Dienste verbinden und die von Benutzern gestellten Anforderungen erfassen. Plattformen, die Waren und Transaktionssysteme besitzen, müssen überlegen, in welchem Ausmaß ihre ursprünglichen kommerziellen Einnahmen beeinträchtigt werden, nachdem sie ihre Dienste geöffnet haben.

Natürlich gibt es auch Sicherheitsgründe, warum Plattformen automatisierte Vorgänge ablehnen.

WeChat und Alipay speichern eine große Menge an persönlichen Informationen, die Identitätsauthentifizierung, Geldtransaktionen und Kontosicherheit betreffen. Intelligente Agenten können den Bildschirm erkennen und Klicks simulieren, was den Benutzern Komfort bringt, aber auch das Risiko von Fehlbedienungen und Informationslecks erhöht. Die Autorisierung des Benutzers für KI zur Erledigung von Angelegenheiten bedeutet nicht, dass Drittanbieter-Software uneingeschränkt die Plattformkonten bedienen darf.

Daher hat die Beschränkung automatisierter Vorgänge durch Plattformen sowohl mit Betrugsprävention und Kontosicherheit zu tun, als auch mit kommerziellen Interessen, die abgewogen werden müssen. Man kann nicht einfach annehmen, dass große Unternehmen intelligente Agenten nur ablehnen, um ihren eigenen Datenverkehr zu schützen.

Dies führt zu zwei unnachgiebigen Aufbauwegen: Der eine ist der „externe Durchbruch“, der von Doubao repräsentiert wird, der versucht, Betriebsprotokolle zu formulieren und mehrere Anwendungen auf menschenähnliche Weise zwangsläufig zum Laufen zu bringen. Der andere ist der sichere geschlossene Kreislauf, der von Ants „Lingguang“, WeChat-Mini-Programmen und Alibaba Qianwen verfolgt wird, der auf offiziellen API-Schnittstellen basiert und vorsichtig innerhalb von gegenseitig anerkannten kommerziellen und Sicherheitsrahmen verbunden wird.

Noch interessanter ist, dass die großen Unternehmen im Wettbewerb allgemein eine doppelte Rolle einnehmen. Sie alle wünschen sich, dass ihre eigenen intelligenten Agenten die Zugangsberechtigung zu externer Software erhalten, sind aber sehr vorsichtig bei der Öffnung ihrer eigenen Kernressourcen. WeChat kann die Schnittstellen für soziale Netzwerke und Transaktionen nicht bedingungslos für Konkurrenten öffnen, und Taobao muss ebenfalls abwägen, ob die stellvertretende Bedienung durch externe KI den ursprünglichen Datenverkehrsgewinn aufteilt.

Jedes Unternehmen hofft, dass seine eigenen intelligenten Agenten mehr Software im externen Ökosystem verbinden können, muss aber wiederholt abwägen, wenn es seine eigenen Ker