Chinas siebenjähriger Durchbruch im Bereich flexibler Displays

Im Apple Store im Pekinger Stadtteil Sanlitun im November teilt eine gläserne Eingangstür die „Kälte und Wärme“ des iPhone Duo.

Im Freien rufen Scalper besorgt „Jedes verkaufte Gerät bringt einen Verlust ein“; drinnen verbringen Kunden selbst dann zehn Minuten damit, das Gerät auszuprobieren, wenn es keinen Strom mehr hat und der Bildschirm schwarz ist. Zu diesem Zeitpunkt steckt Apple mitten in einer Produktkrise, die durch das iPhone Duo ausgelöst wurde.

Am 26. Oktober räumte Apple ein, dass bei einer „kleinen Anzahl“ von iPhone Duo-Geräten Probleme mit dem Innenbildschirm auftreten, und forderte betroffene Nutzer auf, sich zum Austausch an AppleCare zu wenden. Apple nannte keine Ursache für den Fehler. Aber ein ähnliches Ereignis erlebte Samsung sieben Jahre vor der Veröffentlichung des Galaxy Fold am Vorabend der Markteinführung. Damals traten Probleme mit dem Bildschirm der Testgeräte auf, und Samsung erwähnte in ersten Untersuchungen Probleme wie lokale Stöße am Scharnier und Fremdkörper im Gerät, die die Anzeige beeinträchtigen.

Die Erfahrung von Apple veranschaulicht die „Schwierigkeiten“ von Faltbildschirmen auf eindrucksvolle Weise: Nachdem ein Bildschirm wiederholt gefaltet wurde, müssen Anzeige, Materialien, mechanische Struktur und Fertigung langfristig zusammenwirken. Jede Stelle mit konzentrierter Spannung, unterbrochener Stützung oder Abweichung bei der Montage kann an der auffälligsten Stelle des Innenbildschirms Spuren hinterlassen.

Sieben Jahre nach der Einführung von Faltbildschirmen ist die Fähigkeit zum Falten längst nichts Neues mehr – es bleibt nach wie vor schwierig, das Falten perfekt zu beherrschen.

Auf der anderen Seite der Welt haben chinesische Hersteller genau in diesem Zeitraum die intensivste Phase der Produktentwicklung abgeschlossen.

Von der frühen Verwendung von Samsung-Innenbildschirmen durch Handyhersteller über die Übernahme der Lieferung von flexiblen OLED-Innen- und Außenbildschirmen für einige Modelle durch BOE und TCL CSOT bis hin zur gemeinsamen Bearbeitung von Treiber- und Softwareproblemen durch Visionox und Endgerätehersteller: Chinesische Panelhersteller haben ihre Lieferkapazitäten schrittweise auf Materialauswahl, Modulaufbau, Optik, Stromverbrauch und Testverfahren ausgeweitet. Sie kämpfen nicht nur um Aufträge für inländische Modelle, sondern beteiligen sich auch tief an der Gestaltung des Produkterlebnisses von Faltbildschirmen.

Im Wettbewerb um Faltbildschirme ist das Endgerät die „äußere Erscheinung“, aber die perfekte Beherrschung des Faltvorgangs ist das „Wesentliche“.

Mit der Unterstützung von Panelherstellern erforschen chinesische Endgerätehersteller ständig neue Produktformen. Beispielsweise haben Huawei mit seinen dreifach faltbaren Geräten und großformatigen Faltgeräten Marktanteile gesichert, bevor Konkurrenten auf den Markt kamen.

Aber dieser Wettbewerb um Bildschirme ist noch lange nicht am Ende. Samsung Display kann heute noch mit Großkundenprojekten seinen vierteljährlichen Marktanteil neu ordnen – besonders nachdem der Großkunde Apple dazugekommen ist, wird seine Position in der Rangliste der Liefermengen nur noch stabiler. Dies zeigt, dass hinter der Unterhaltungselektronikindustrie ein intensiver Angriffs- und Verteidigungskampf stattfindet.

Die Stärke der Panelhersteller entscheidet darüber, ob die Kategorie der Faltbildschirme weiterentwickelt werden kann – dies bestimmt auch den Erfolg oder Misserfolg der Endgerätehersteller.

7 Jahre der Verfolgung: Bildschirme wachsen gemeinsam mit Smartphones

Samsung hat als Erster die großtechnische Validierung von Faltbildschirmen abgeschlossen und als Erster die Schwierigkeiten dieses Geschäfts aufgezeigt.

Vor dem Galaxy Fold waren flexible Displays bereits seit Jahren auf Messen und in Konzeptprodukten zu sehen. Aber erst nachdem Samsung Faltbildschirme in großem Maßstab auf den Verbrauchermarkt gebracht hat, zeigten sich die technischen Herausforderungen. Das Scharnier bestimmt, wie sich der Bildschirm biegt, Schutzschicht und Stützstruktur bestimmen, was er aushalten muss, und Fremdkörper sowie Montage können den tatsächlichen Zustand dieser Struktur verändern.

Nach dem Einstieg chinesischer Endgerätehersteller wurde der Wettbewerb um Faltbildschirme schnell auf die Kategorien Leichtigkeit, Faltfalte, Akkulaufzeit und Zuverlässigkeit ausgedehnt. Viele frühe Produkte waren noch nicht ausgereift, einige Modelle nutzten direkt Samsung-Innenbildschirme. Aber mit der häufigen Veröffentlichung neuer Smartphones erhielt die Lieferkette die Chance zur kontinuierlichen Verbesserung.

Die Veränderung der Lieferbeziehungen zeigt diesen Weg deutlich.

Das OPPO Find N nutzt einen Samsung-Innenbildschirm und einen BOE-Außenbildschirm. Beim Xiaomi MIX Fold 4 wird der Innenbildschirm von Samsung Display geliefert, während der Außenbildschirm von TCL CSOT bereitgestellt wird. Auf demselben Gerät können chinesische Panels und Samsung-Panels gleichzeitig vorhanden sein. Zu diesem Zeitpunkt erhalten chinesische Panelhersteller manchmal die Chance, Außenbildschirme zu liefern, manchmal für spezielle Formen zu arbeiten, manchmal als zweiter qualifizierter Lieferant in einer Mehrquellenlieferung aufzutreten.

Aber ein vollständiges Liefermodell entwickelt sich langsam heraus. Offizielle Daten von BOE zeigen, dass die flexiblen OLED-Innen- und Außenbildschirme des OPPO Find N3 Flip exklusiv von BOE geliefert werden; die Innen- und Außenbildschirme des Xiaomi MIX Flip werden vollständig von TCL CSOT bereitgestellt. Endgerätemarken wie Honor arbeiten ebenfalls mit mehreren inländischen Lieferanten zusammen, und Visionox ist in wichtige Kundenprojekte eingetreten.

Es ist zu beachten, dass die hier diskutierten Veränderungen in der Lieferkette auf den Lieferbeziehungen für spezifische Modelle und spezifische Bildschirme basieren, nicht auf einer festen Bindung zwischen einer Marke und einem Lieferanten.

Daher handelt es sich bei dieser Veränderung nicht um eine einfache „Ersetzung“. Meistens wird ein Panelhersteller zuerst in einem Projekt validiert, bevor er einen vollständigeren Bildschirmentwurf anstrebt. Endgerätehersteller nutzen dies auch, um Leistung, Kosten, Liefersicherheit und Produktionsrhythmus auszugleichen. Daher besteht in der heutigen Faltbildschirmindustrie noch der Zustand, dass getrennte Lieferungen für Innen- und Außenbildschirme, exklusive Lieferungen für einige Modelle und Mehrquellenlieferungen nebeneinander existieren.

Diese Veränderung zeigt sich auf Marktebene in heftigen und häufigen Kämpfen um Marktanteile.

Statistiken von Counterpoint und DSCC zeigen, dass BOE im ersten Quartal 2024 einen Anteil von 48 % an der Lieferung von Faltbildschirmen hatte; im zweiten Quartal 2025 kehrte Samsung Display mit 53 % auf den ersten Platz zurück. Im ersten Quartal 2026 entfielen auf BOE etwa 45 %, auf Samsung Display etwa 22 %, auf Visionox, TCL CSOT und Tianma jeweils etwa 16 %, 13 % und 4 %; bis zum zweiten Quartal stieg der Anteil von Samsung Display auf 66 %, während der von BOE auf 22 % fiel. Man sieht, dass die Rangliste der Marktanteile nicht vollständig die „Stärke“ der Hersteller widerspiegelt, sondern stark von der Veröffentlichung neuer Endgeräteprodukte und dem Einkaufsrhythmus abhängt.

Aber genau unter dieser Voraussetzung gewinnt die häufige Iteration chinesischer Endgerätehersteller an Wert.

In der intensiven Wettbewerbssituation der Branche werden mit jeder Produktgeneration neue Anforderungen an Dicke, Gewicht, Helligkeit, Akkulaufzeit und Zuverlässigkeit gestellt, während großformatige Faltgeräte, kleine Faltgeräte, dreifach faltbare Geräte und breit faltbare Geräte unterschiedliche Biegeformen und Strukturräume erfordern. Bei der Erfüllung dieser Anforderungen erhalten Panelhersteller neue Validierungsszenarien, und die Produkterfahrungen werden durch Projekte gesammelt und allmählich zu technischer Erfahrung.

Das Scharnier bestimmt die Biegespur, die Stützweise und den Schließzustand, flexible OLEDs, optisch transparente OCA-Kleber, Stützplatten, Flachkabel und Schutzschichten müssen mit dieser mechanischen Bewegung zusammenwirken. Für jedes „gewonnene Millimeter an Leichtigkeit“, das Handyhersteller erreichen, verringert sich der Raum für Materialpuffer und strukturelle Stützung um einen Teil; jede zusätzliche „halbe Stunde“ Akkulaufzeit, die Verbraucher fordern, schränkt auch den Stromverbrauch des Bildschirms ein.

Beim konkreten Produkt sehen Nutzer ein leichteres, dünneres Smartphone mit weniger sichtbarer Faltfalte, aber die Panelhersteller erhalten eine Gruppe von Anforderungen, die sich gegenseitig beeinflussen.

Obwohl die Rangfolge der Panelhersteller vorübergehend nicht endgültig entschieden werden kann, ist es nach dem iPhone Duo-Vorfall an der Zeit, dass die Panelhersteller in den Vordergrund treten.

Hinter einer Faltfalte steckt die Grundkompetenz der Bildschirmhersteller

Letztendlich ist das wichtigste Detail von Faltbildschirmen immer noch die Faltfalte.

Aus großer Sicht besteht ein Faltbildschirmmodul aus mehreren übereinander liegenden Schichten, hauptsächlich aus einer flexiblen OLED-Anzeigeschicht, oberen und unteren Abdeckplatten, optisch transparentem OCA-Kleber und einer unteren Stützplatte. Beim Biegen wird die Außenseite des Moduls gedehnt, die Innenseite komprimiert. Da verschiedene Schichten sich in Position, Dicke und Härte unterscheiden, unterliegen sie unterschiedlichen Verformungen. Das Ergebnis von Unebenheiten ist die Faltfalte.

Dabei übernimmt die Kleberschicht hauptsächlich die Pufferfunktion. OCA erlaubt eine gewisse gegenseitige Verschiebung der angrenzenden Materialien zwischen den Schichten, um die Biegespannung zu verteilen, statt sie vollständig auf eine einzelne Schicht zu konzentrieren. Dies erfordert jedoch Abwägungen: Wenn alle Schichten zu fest fixiert sind, konzentriert sich die lokale Dehnung leicht und es entstehen schnell Risse; wenn es zu viele weiche Schichten gibt oder die Rückstellfähigkeit unzureichend ist, kann nach wiederholtem Biegen eine dauerhafte Verformung zurückbleiben, sodass der Bildschirm „schlaff“ aussieht.

Diese Struktur ähnelt einem Stapel Papierblätter, die sich leicht gegeneinander verschieben lassen: Das Biegen ist nicht schwer, aber die Herausforderung besteht darin, dass alle Schichten nach jedem Ausfalten möglichst an ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Auf dieser Grundlage führen die Verjüngung des Moduls, die Erhöhung der Anzahl weicher Schichten und die Verstärkung der Stützung zu Kettenreaktionen. Risse, Ablösung von Schichten, lokale Faltenbildung nach Druckeinwirkung und dauerhafte Verformung entsprechen unterschiedlichen internen Ausfällen. Für Nutzer äußert sich das in einer stärkeren Faltfalte, hellen Linien oder schwarzen Punkten, die das Nutzungserlebnis beeinträchtigen.

Um das Erscheinungsbild der Faltfalte zu optimieren und die Zuverlässigkeit von Faltbildschirmen zu verbessern, reicht die Bearbeitung einer einzelnen Materialschicht nicht aus – es ist ein Managementkonzept für „alle Schichten“ erforderlich.

Für diese komplexe Struktur haben die drei wichtigsten chinesischen Panelhersteller unterschiedliche technische Kombinationen entwickelt.

Bei BOE setzt das Unternehmen auf eine vollständige Plattformlösung.

Der spiegelnde „faltenfreie“ Faltbildschirm, der auf der diesjährigen AWE ausgestellt wurde, wurde sowohl auf Struktur- als auch auf Materialebene entwickelt. Vereinfacht gesagt wird ein Mehrschicht-Neutrallagen-Architektur in Kombination mit einem gradientenmodulierten Design verwendet, sodass die Elastizität des Materials vom Anzeigezentrum bis zum Biegebereich allmählich variiert und Dehn- und Druckspannungen auf mehrere Schichten verteilt werden, statt sich an einer einzigen Grenzfläche zu konzentrieren. Die genaue Zusammenarbeit zwischen den Schichten ist etwas komplexer, aber im Wesentlichen ändert BOE nicht nur eine einzelne Materialschicht, sondern kombiniert alle Schichten im Bildschirm neu, sodass sie sich beim Biegen gegenseitig entlasten. Zusammen mit einer festeren Stützung und dem Scharnier wird der mittlere Bereich gestützt, sodass die Faltfalte nach wiederholtem Öffnen weniger sichtbar ist.

TCL CSOT integriert Aufbau, Stützung, Scharnier und Oberflächenoptik in ein einziges Konzept.

Sein öffentlich vorgestelltes integriertes faltenfreies Konzept verwendet mehrschichtiges UTG, das die Anzeige in der Mitte einspannt und die empfindliche Anzeigeschicht näher an Bereiche mit geringerer Dehnung bringt, um die lokale Verformung der Anzeigefläche zu reduzieren. Im Biegebereich wird ein graduelles Stützmaterial mit Poren von weniger als 20 μm verwendet, um die Stützung kontinuierlicher zu gestalten, während gleichzeitig Klebermaterialien die Spannung aller Schichten abbauen. Für Höhendifferenzen an verschiedenen Positionen des Scharniers fügt das Konzept eine Ausgleichsbehandlung hinzu, um die Übertragung von mechanischen Kräften auf die Anzeigefläche zu verringern. Einfach ausgedrückt wird eine dünne Folie mit einem feinen Gitter gestützt, sodass die Mitte nicht absackt und die Folie selbst keine tiefen Falten bekommt.

Aber das reicht nicht aus: TCL CSOT hat auch die visuelle Wahrnehmung optimiert. Sein Soft-Light-Konzept verwendet eine mikrostrukturierte niedrigreflektierende Schicht, um Spiegelreflexionen zu verteilen und Blendung zu reduzieren, sodass die Faltfalte visuell weniger auffällt. Dieses Konzept funktioniert also nach dem Prinzip „zwei parallele Wege“: Einerseits wird die Faltfalte physisch weniger ausgeprägt, andererseits wird sie optisch weniger sichtbar.

Im Unterschied zu den beiden vorherigen Herstellern konzentriert sich Visionox mehr auf die irreversible Verformung von Materialien und die Rückstellfähigkeit nach dem Biegen.

Das unternehmen hat in diesem Jahr sein faltenloses Faltbildschirm-Konzept vorgestellt, das die traditionelle PET-Polymerschicht entfernt und hochsteife, nicht plastische Materialien verwendet, um dauerhafte Verformungen nach langem