Die Roboter sind vom Produktionsband gelaufen, Elon Musk: Es wird ein Jahr dauern, um eine wöchentliche Produktionsmenge von 20.000 Einheiten zu erreichen.

Nach Börsenschluss in der östlichen US-Zeit am 21. Oktober hat Tesla in seinem Geschäftsaktualisierungsbericht zum ersten Mal ausdrücklich festgelegt, dass Optimus bereits auf den Hochleistungsproduktionslinien der Fremont-Fabrik in Betrieb genommen wurde. Die vom Band laufenden Roboter sind die ersten Produkte mit Serienqualität, und die vorhandenen Herstellungsverfahren eignen sich bereits für die kommerzielle Produktion. 

Bisher beschränkte sich Teslas Offenlegung zu Optimus auf den Entwicklungsfortschritt und die Produktionskapazitätsplanung. Dies ist die erste Bestätigung, dass produktionsreife Roboter die Produktionslinie verlassen. Der Abbau und Umbau der ursprünglichen Produktionslinien für Model S und Model X dauerte nur 46 Tage. 

Musk erwähnte in der anschließenden Telefonkonferenz, dass der Großteil der Ausrüstung für die Millionen-Einheiten-Produktionslinie in Fremont bereits vor Ort ist, aber um eine Geschwindigkeit von 20.000 Einheiten pro Woche, also eine jährliche Millioneneinheiten, zu erreichen, wird mindestens ein weiteres Jahr benötigt, möglicherweise sogar länger. 

Seine Erklärung lautet, dass das Produkt noch zu neu ist. Das Wachstum von Optimus folgt einer S-Kurve, deren Anfangsabschnitt eine sehr flache Steigung aufweist und zudem Schwankungen unterliegt, da für die Herstellung eines Roboters etwa zehntausend Dinge korrekt ausgeführt werden müssen – die Fortschrittsgeschwindigkeit hängt von der langsamsten und am meisten von Pech betroffenen dieser Aufgaben ab. 

Seinen eigenen Worten zufolge darf der Roboter nicht schon nach einem Monat defekt sein. 

Bei der Hardware ist das Problem der Roboterhand noch ungelöst. Die Antriebe für die Fortbewegung und den Rumpf sind bereits ausgereift, während die Hand weitaus komplexer ist als die Bewegungsaktuatoren. Sie muss vier Bedingungen gleichzeitig erfüllen: Abriebfestigkeit, Fähigkeit zum Greifen zerbrechlicher Gegenstände, integrierte Sensorik und Unversehrtheit nach wiederholten Arbeitsabläufen. Angepasste Zahnräder stehen im Hinblick auf Energieverbrauch und Zuverlässigkeit noch unter Druck. 

Das ist auch der Grund, warum Tesla sich dafür entschieden hat, die Serienproduktion zu starten, bevor die Konstruktion der Hand endgültig feststeht. Produktionslinie, Lieferkette und KI-Software können nur parallel iteriert werden – wenn man wartet, bis das Konzept der Hand abgeschlossen ist, bevor man mit der Produktion beginnt, sind die Zeitkosten höher. Auf der Softwareseite heißt es, dass noch viel Arbeit zu leisten ist, bis die Roboter wirklich in der Lage sind, offene Aufgaben zu bewältigen. 

Trainingsdaten sind eine weitere Hürde.

Optimus verfügt nicht über eine Fahrzeugflotte wie bei Autos, um Daten zu sammeln. Zuerst müssen 10.000 bis 20.000 Roboter gebaut werden, um Selbstspielen durchzuführen, während gleichzeitig die Optimus Academy aufgebaut wird, damit sie verschiedene Aufgaben üben können. Das ist die von ihm selbst als umständlich bezeichnete Methode, aber derzeit die einzig praktikable. 

Der konkrete Weg sieht so aus: Zuerst werden menschliche Demonstrationsdaten für das Vortraining verwendet, anschließend werden die Roboter in Simulationen und echten Produktionslinien in großem Umfang zum Selbstspielen gebracht, sodass jeder Fehlschlag zu einem Trainingsbeispiel für die nächste Runde wird. Bevor dieser Prozess funktioniert, kann die Generalisierungsfähigkeit der Roboter nicht verbessert werden. 

Der Zeitpunkt für die externe Auslieferung ist für Ende 2027 festgelegt. Musk erwartet, dass Probleme im Zusammenhang mit KI, mechanischer und elektrischer Konstruktion, Zuverlässigkeit und Lebensdauer bis etwa Ende nächsten Jahres gelöst sein werden – erst dann ist der Zeitpunkt für die Auslieferung an Unternehmen außerhalb von Tesla gekommen. Anfänglich werden nur industrielle Szenarien abgedeckt, wobei gefährliche, sich wiederholende und rund um die Uhr laufende Arbeiten Vorrang haben, während der Haushaltsgebrauch nachrangig behandelt wird. 

Der Zeitplan für die Chips wurde ebenfalls bekanntgegeben. AI5 soll im nächsten April in die Roboter integriert werden, die Rechenleistung ist etwa eine Größenordnung höher als bei AI4. Um sich an die Szenarien für Roboter anzupassen, wurde der Arbeitsspeicher von AI5 auf 72 GB halbiert gegenüber dem ursprünglichen Entwurf, bei AI6 soll er um ein Drittel auf 144 GB angehoben werden – das Unternehmen gibt an, dass dies die Leistung nicht beeinträchtigt. 

In ein bis zwei Monaten wird zudem ein Demonstrationsvideo veröffentlicht. Er betonte ausdrücklich, dass keine voreingestellten Bewegungen verwendet werden sollen, sondern dass echte Geräte unbekannte Situationen bewältigen – diese Aussage richtet sich an Konkurrenten auf dem Markt, die ihre Präsentationen per Fernsteuerung und inszenierten Aufnahmen realisieren. 

Im Vergleich zu früheren Äußerungen stellt dies eine klare Korrektur dar. 

Zu Beginn des Jahres hieß es, dass 2026 zwischen 50.000 und 100.000 Einheiten produziert werden. Im Januar sagte Musk in Davos, dass die Roboter 2027 an die Öffentlichkeit verkauft werden und die Kosten auf 20.000 US-Dollar pro Einheit gedrückt werden. Jetzt wurde der Plan geändert, die Auslieferung an Unternehmenskunden erst Ende 2027 zu starten. 

Der Zustand der Produktionslinie ist von der Bauphase in die frühe Hochlaufphase übergegangen. Die Produktionslinie in Fremont ist für eine Jahreskapazität von 1 Million Einheiten ausgelegt, die zweite Produktionslinie in Texas befindet sich noch im Bau und hat eine langfristig geplante Jahreskapazität von 10 Millionen Einheiten. 

Die Lieferkette ist eine weitere unterschätzte Variable. Musk erwähnte auf einer Konferenz am 10. dieses Monats, dass die neuen chinesischen Vorschriften für Seltene Erden den Projektfortschritt um zwei bis drei Monate zurückgeworfen haben und bis heute eine reale Einschränkung darstellen. Für die für die Roboter benötigten Magnetwerkstoffe aus Seltenen Erden ist die Einfuhrgenehmigung ein unvermeidbarer Schritt. 

Der Umsatz von Tesla im dritten Quartal belief sich auf 28,046 Milliarden US-Dollar und lag im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn betrug 787 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 43 % entspricht. Das Betriebsergebnis lag bei 718 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 56 %. Die Prognose für die gesamten Kapitalausgaben wurde von zuvor über 25 Milliarden US-Dollar auf etwa 20 Milliarden US-Dollar gesenkt. Nach der Veröffentlichung des Finanzberichts fiel der Aktienkurs nach Börsenschluss um über 4 %. 

Das stellt einen Widerspruch dar: Die Industrie schreitet voran, während die Finanzseite sich zurückzieht. Die Marktbewertung für Roboter kann nur auf der Basis der Diskontierung zukünftiger Produktionskapazitäten erfolgen, während die Toleranz gegenüber laufenden Gewinnen sinkt. 

Institute definieren 2027 als Jahr der Kleinserienauslieferung und Szenarioprüfung. Eine Massenproduktion ist erst dann zu erwarten, wenn drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind: Die endgültige Konstruktion der Hand, eine ausgereifte Lieferkette und der Einsatz von AI5. 

Die nächsten zu überprüfenden Punkte sind nach wie vor die gleichen: Ob AI5 im nächsten April wie geplant eingesetzt werden kann, ob das in ein bis zwei Monaten erscheinende Demonstrationsvideo wirklich ohne voreingestellte Aktionen auskommt, wann die angepassten Zahnräder für die Hand endgültig feststehen und ob die externe Auslieferung Ende 2027 nicht zum vierten Mal verschoben wird. 

Kehren wir zum heutigen A-Aktienmarkt zurück. Daye Co., Ltd. schloss den fünften aufeinanderfolgenden Handelstag mit einem Limit-Up bei 14,51 Yuan, Zhaowei Electromechanical schloss ebenfalls mit Limit-Up bei 83,39 Yuan. Fulai New Materials, das am Vormittag mitgestiegen war, fiel von 8,39 % auf 7,11 % zurück, Deman Technology von 4,10 % auf 1,83 %. Der Shanghai Composite Index fiel am selben Tag um 1,09 %, 1961 Aktien notierten im Minus, nur zwei Aktien schlossen mit Limit-Up. 

Musks Aussage „Optimus wird das großartigste Produkt der Welt sein, bei allgemeinen humanoiden Robotern kann niemand Tesla nahekommen“ hat er in den letzten zwei Jahren mehrmals wiederholt. 

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Gelonghui APP“ (ID: hkguruclub), Autor: Gejila, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.