Drei Giganten, 19 Anwendungen, ringen um das erste Schiffsticket im KI-Zeitalter
Seit Beginn dieses Jahres haben Office-Agenten eine rasante Iterationsrunde nach der anderen durchlaufen, und der Wettbewerb zwischen großen Technologieunternehmen zeigt nun auch deutlichere vergleichbare Daten.
Am 20. Oktober veröffentlichte QuestMobile den Bericht zum KI-Anwendungsmarkt im dritten Quartal 2026. Im September erreichte die monatliche aktive Nutzerzahl im KI-Office-Segment 142 Millionen, was einem Anstieg von 50,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darunter steht Tencents WorkBuddy mit 32,35 Millionen monatlich aktiven Nutzern an der Spitze der Office-Agenten, gefolgt von Baidu Dazi und Qwen Office.
Eine weitere Rangliste für native KI-Apps zeigt ein anderes Muster: Doubao steht mit 419 Millionen monatlich aktiven Nutzern fest auf dem ersten Platz, während Qwen und DeepSeek mit 158 Millionen bzw. 123 Millionen auf dem zweiten und dritten Platz liegen.
Der Wettbewerb um die Nutzerströme allgemeiner KI-Assistenten tritt allmählich in eine Phase des Wettbewerbs zwischen führenden Anbietern ein, das Muster stabilisiert sich, und große Unternehmen richten ihren Blick nun auf die Office-Szenarien. Allerdings lassen sich die ursprünglichen Vorsprünge nicht unbedingt fortsetzen: Doubao ist auf dem Markt für allgemeine KI-Assistenten weit vorne, während Tencent als Erster die Spitzenposition bei den Office-Agenten einnimmt.
Das Muster eines Segments hat sich gerade erst herausgebildet, während ein anderes Segment gerade erst beginnt. Anhand dieser 19 Anwendungen lässt sich erkennen, wie sich der Wettbewerb um KI-Anwendungen vom Handybildschirm auf den Computerdesktop ausweitet und auf welche Bereiche die großen Unternehmen jeweils setzen.
01. Die drei starken KI-Assistenten stehen fest, große Unternehmen kämpfen um den nächsten Zugangspunkt
Die beiden Ranglisten von QuestMobile sind eine Liste der monatlich aktiven Nutzer für native KI-Apps und eine Liste der monatlich aktiven Nutzer für Office-Agenten. Zusammengenommen zeigen sie zwei Wettbewerbszustände auf dem KI-Anwendungsmarkt.
Sehen wir uns zuerst das vertraute Schlachtfeld der nativen KI-Apps an.
Im September 2026 belegte Doubao mit 419 Millionen monatlich aktiven Nutzern den ersten Platz, Qwen und DeepSeek belegten mit 158 Millionen bzw. 123 Millionen den zweiten und dritten Platz. Die monatlich aktiven Nutzer der drei Produkte machen zusammen über 80 % der Gesamtzahl der ersten zehn Plätze der Rangliste aus, was einen deutlichen Abstand zu den nachfolgenden Produkten schafft.
Dabei ist der Vorsprung von Doubao am auffälligsten: Die monatlich aktiven Nutzer betragen etwa das 2,65-fache von Qwen auf dem zweiten Platz. Tencents Yuanbao auf dem vierten Platz hat 37,33 Millionen monatlich aktive Nutzer, was nicht mehr in derselben Größenordnung wie die ersten drei Plätze liegt. Das bedeutet, dass nach mehr als einem Jahr des Wettbewerbs um Nutzer auf dem Markt für allgemeine KI-Assistenten ein relativ klares führendes Lager entstanden ist. Für Nachzügler wird es immer schwieriger, die Nutzergröße von Doubao auf dem Markt für umfassende KI-Assistenten zu erreichen.
Die Tatsache, dass sich das führende Muster gerade erst herausbildet, bedeutet jedoch nicht, dass die Rangfolge feststeht. Die Rangliste zeigt, dass die monatlich aktiven Nutzer von Qwen im Vergleich zum Vorjahr um 5076,6 % gestiegen sind und damit DeepSeek übertroffen haben; Letzterer ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,2 % gesunken. Aus dem Anstieg und dem Rückgang lassen sich zwei Dinge ablesen: Erstens sind die Kosten für die Nutzerwanderung auf diesem Markt bei weitem nicht so hoch wie angenommen, eine Verbesserung der Modellfähigkeiten oder eine gezielte Werbekampagne kann die Rangfolge ändern; zweitens hat sich der Vorsprung des frühen Markteintritts nicht zu einem unersetzlichen Nutzerbewusstsein entwickelt.
Es ist bemerkenswert, dass neben den allgemeinen KI-Assistenten auch eine Reihe von Produkten, die auf spezielle Anforderungen abzielen, in die Top-Ten eingezogen sind. Ihre Platzierung in der Rangliste zeigt, dass spezielle Anforderungen immer noch unabhängige Produkte mit beträchtlicher Größe unterstützen können.
Darunter liegt Ants Afu mit 34,79 Millionen monatlich aktiven Nutzern auf dem fünften Platz, Doubao Aixue mit 21,28 Millionen auf dem siebten Platz, und Lovekey, das auf emotionale Begleitung abzielt, liegt mit 8,98 Millionen auf dem neunten Platz. Die drei Produkte zielen jeweils auf Szenarien wie Gesundheit, Bildung und emotionale Begleitung ab. Für große Unternehmen sind diese Produkte ökologische Ergänzungen außerhalb des allgemeinen Zugangspunkts; für Akteure ohne eigenen Nutzerzugang zeigt dies, dass es immer noch eine Chance gibt, außerhalb der führenden Positionen Fuß zu fassen, wenn man ein häufiges und dringend benötigtes Szenario richtig wählt, wie Lovekey es zeigt.
Die wirklich bemerkenswerte Variable liegt in der zweiten Rangliste.
Auf der Rangliste der monatlich aktiven Nutzer für Office-Agenten steht Tencents WorkBuddy mit 32,353 Millionen monatlich aktiven Nutzern auf dem ersten Platz, Baidu Dazi und Alibaba Qwen Office belegen mit 9,77 Millionen bzw. 7,905 Millionen den zweiten und dritten Platz. Produkte wie Tencent QClaw, Bytedance Doubao Work und TRAE Work sind ebenfalls unter den ersten zehn Plätzen vertreten.
Im Vergleich zu den monatlich aktiven Nutzern von allgemeinen KI-Assistenten, die oft Hunderte Millionen erreichen, besteht bei der Nutzergröße der führenden Produkte von Office-Agenten noch ein deutlicher Abstand, aber ihre Wachstumsrate ist nicht zu unterschätzen. Im dritten Quartal dieses Jahres ist die monatlich aktive Nutzerzahl von WorkBuddy im Vergleich zum Vorquartal um 647,1 % gestiegen, die von Baidu Dazi um 1567,5 %. In nur drei Monaten ist die monatlich aktive Nutzerzahl der beiden Produkte um etwa das 6,5-fache bzw. das 15,7-fache gestiegen.
Im Vergleich zu allgemeinen KI-Assistenten ist das Muster auf diesem Markt jedoch noch nicht stabil. Was die Entwicklungszeit der Produkte betrifft, so wurde die PC-Version von Qwen Office im Juli veröffentlicht, die PC-Version von Doubao Work und die Personal Edition von Baidu Dazi im August. Viele Produkte sind noch nicht lange auf dem Markt, die aktuelle Rangfolge spiegelt eher die Leistung der einzelnen Anbieter im frühen Wettbewerb um Nutzer wider und reicht nicht aus, um das langfristige Wettbewerbsmuster zu beurteilen.
Eine weitere bemerkenswerte Veränderung ist, dass die PC-Seite zu einem neuen Wachstumszugangspunkt für KI-Anwendungen wird.
Daten von QuestMobile zeigen, dass im September 2026 die Nutzerzahl der PC-Clients für Office-Agenten im Vergleich zum Vorjahr um 512,2 % gestiegen ist, was nahe an der Zunahme von 518,4 % auf der App-Seite liegt. Das bedeutet, dass KI-Anwendungen gerade eine Verschiebung der Zugangspunkte erleben, und das Wachstum auf der PC-Seite wird hauptsächlich von Office-Szenarien angetrieben.
Von KI-Assistenten auf dem Handy bis zu Office-Agenten auf dem Computer dehnt sich der Wettbewerb zwischen großen Unternehmen auf neue Szenarien aus. Allerdings können die in der Vergangenheit angesammelte Nutzergröße und die Vorteile des Nutzerstroms nicht unbedingt direkt den Ausgang des nächsten Wettbewerbs bestimmen.
02. Bytedance, Tencent, Alibaba und Baidu: Vier Strategien kämpfen um den Schreibtisch
Dasselbe Unternehmen hat völlig unterschiedliche Positionen auf den beiden Ranglisten. Bytedances Doubao ist auf dem Handy weit vorne, während Doubao Work auf der Office-Rangliste nur auf dem fünften Platz steht; Tencents Yuanbao fällt auf der Handy-Seite zurück, während WorkBuddy den ersten Platz auf der Office-Rangliste erreicht.
Der Unterschied liegt in den unterschiedlichen Anforderungen: Die erste zielt hauptsächlich auf private Nutzer ab, die zweite muss tatsächlich in Unternehmen eindringen und mit Arbeitsabläufen sowie internen Unternehmenssystemen verbunden werden. In den letzten Monaten haben die großen Unternehmen mehrere Runden von Produktiteration und Geschäftsanpassung durchlaufen, wobei ihre Routen und Schwerpunkte unterschiedlich sind.
Sehen wir uns zuerst Bytedance an: Es ist das Unternehmen mit der breitesten Produktpalette und den häufigsten Strategieanpassungen.
In den beiden Ranglisten im September sind fünf Produkte von Bytedance aufgeführt: Doubao, Jimeng AI, Doubao Aixue, Doubao Work und TRAE Work.
Auffälliger als die Anzahl der Produkte ist die Neuanordnung dieser Geschäfte durch Bytedance in den letzten Monaten.
Ende Juli wurden das Feishu-Produktteam und das Doubao-Produktteam zusammengeführt; am 24. August hat Bytedance das TRAE- und das Kouzi-Team vollständig in das Doubao-System integriert, und am nächsten Tag wurde das unabhängige KI-Office-Produkt „Doubao Work“ veröffentlicht. Die Öffentlichkeit ging zeitweise davon aus, dass Bytedance TRAE vollständig einstellen würde. Aber am 9. Oktober wurden TRAE Work und TRAE Code zu einer neuen Version von TRAE zusammengeführt und aktualisiert, wobei die unabhängige Marke erhalten bleibt und die Ausführung von Office-Aufgaben sowie die Softwareentwicklungsfähigkeiten auf derselben Plattform zusammengefasst werden. Doubao Work zielt weiterhin auf breitere Office-Anforderungen ab.
Quelle / Offizielle Website von Doubao
Daraus geht hervor, dass Bytedance tatsächlich zwei Dinge tut: Einerseits nutzt es Doubao als allgemeinen KI-Zugangspunkt, um sich auf Szenarien wie Bildung und Büro auszudehnen; andererseits behält es professionelle Produkte wie TRAE, um komplexe Entwicklungsanforderungen zu erfüllen, die von allgemeinen Assistenten nicht vollständig abgedeckt werden können. Der Vorteil dieser Anordnung liegt darin, dass Doubao eine Nutzergröße hat, die andere Anbieter nicht ignorieren können, sodass Bytedance nicht von Null an um KI-Nutzer konkurrieren muss. Aber das Problem ist ebenfalls offensichtlich: Doubao mit über 400 Millionen monatlich aktiven Nutzern hat Bytedance nicht dazu verholfen, eine führende Position auf dem Markt für Office-Agenten zu erlangen.
Sehen wir uns nun Tencent an: Seine Strategie besteht darin, die Kräfte zu bündeln, auf die Office-Szenarien abzuzielen und voll auf WorkBuddy zu setzen.
Tencent hat insgesamt drei Produkte in der Rangliste aufgeführt: Tencent Yuanbao, WorkBuddy und QClaw.
Die monatlich aktiven Nutzer von WorkBuddy auf mehreren Plattformen nähern sich bereits denen der Yuanbao-App an, obwohl die Statistikgrundlagen unterschiedlich sind, ist der Unterschied in der Wachstumsrate offensichtlich: Die erstere ist im Quartalsvergleich um 647,1 % gestiegen, die letztere ist deutlich zurückgegangen. Obwohl dies teilweise auf den niedrigen Ausgangswert zurückzuführen ist, ist der Einsatz von Tencent für das Produkt real. Auf der Telefonkonferenz im zweiten Quartal gab das Management von Tencent an: Nachdem bestätigt wurde, dass sich WorkBuddy gut entwickelt, wurden ihm entschlossen Ressourcen zugewiesen, während die Priorität einiger anderer neuer KI-Produkte im Portfolio herabgesetzt wurde. Darüber hinaus hat das in der Rangliste aufgeführte QClaw im September die Einstellung des Betriebs angekündigt, sodass sich die Ressourcen weiter auf WorkBuddy konzentrieren.
Diese Entscheidung hängt direkt mit der Zugangsstruktur von Tencent zusammen. WeChat und WeCom verfügen über fertige, hochgradig bindende Szenarien für die Arbeitskommunikation. WorkBuddy kann in die bereits von den Nutzern genutzten Kooperationsprozesse eingebettet werden, ohne dass wie bei unabhängigen Produkten von Null an die Nutzer geschult werden müssen. Im Vergleich dazu steht Yuanbao unter dem Druck von Doubao, Qwen und DeepSeek, sodass die Chancen und die Wirtschaftlichkeit des Wettbewerbs um den C-End-Zugangspunkt immer geringer werden.
Nach den aktuellen Ergebnissen hat diese Strategie tatsächlich Wirkung gezeigt: WorkBuddy hat nicht nur die höchste monatlich aktive Nutzerzahl, sondern auch einen Abstand von mehr als dem Dreifachen zu den nachfolgenden Produkten. Bevor die Office-Szenarien in die Kommerzialisierung eintreten, hat Tencent zumindest eine führende Position eingenommen.
Alibaba ist der einzige der vier Anbieter, der auf beiden Ranglisten unter den ersten drei Plätzen vertreten ist.
Alibaba hat insgesamt vier Produkte in die beiden Ranglisten aufgenommen. Auf der Rangliste der nativen KI-Apps steht Qwen auf dem zweiten Platz; auf der Rangliste der Office-Agenten steht Qwen Office auf dem dritten Platz, Qoderwork und QwenPaw auf dem siebten bzw. neunten Platz.
Qwen kämpft um den allgemeinen KI-Zugangspunkt für Privatkunden, Qwen Office dringt in die Arbeitsszenarien ein, und Produkte wie Qoderwork erforschen die Ausführung professioneller Aufgaben. Aus dieser Perspektive ähneln sich die Anordnung und Strategie von Alibaba und Bytedance sehr.
Auffälligere Zahlen sind, dass Qwen im Vergleich zum Vorjahr um 5076,6 % gewachsen ist und die Größe von DeepSeek übertroffen hat. Aus den Quartalsdaten geht jedoch hervor, dass Qwen um 5,4 % gesunken ist, der Aufholtrend sich verlangsamt hat, und die hohe Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr auch auf dem niedrigen Ausgangswert in der Anfangsphase beruht.
Zhang Yi, Chefanalyst bei iiMedia Research, sagte gegenüber „AIX Finance“, dass das schnelle Wachstum von Qwen mit der starken Fähigkeit von Alibaba zur Ökosystemleitung und der kostenlosen Strategie zusammenhängt. Die langjährige Erfahrung von Alibaba auf dem To B-Markt hat auch die Voraussetzungen für seine Ausweitung auf Office-Agenten geschaffen.
Aber das Problem von Alibaba liegt genau hier: Es hat die Nutzergröße von Qwen und die Unternehmensgrundlage von DingTalk, hat aber auf keiner der Ranglisten einen absoluten Vorteil gezeigt. Darüber hinaus hat Alibaba zuvor QoderWork, Wukong und MuleRun unter der Marke „Qwen“ zusammengeführt, aber wie die Produktpositionierung zu verteilen und die Ressourcen verschiedener Teams zu koordinieren sind, ist ebenfalls ein Problem, das Alibaba lösen muss.
Baidu ist derjenige, der im aktuellen Wettbewerb um