Es wird nicht empfohlen, blind dem Hype um Personal Agent zu folgen

Die lästigen Werbeanzeigen für KI-Büroanwendungen laufen noch in den Aufzügen, während die großen Technologiekonzerne bereits das große Trendfeld des Personal Agents ins Visier genommen haben.

Alis Qwen-Assistent wurde zu Qwen GO aktualisiert, kann sich außerhalb des Alibaba-Ökosystems bewegen und selbstständig verschiedene autorisierte Plattformen bedienen, um komplexe langfristige Aufgaben zu erledigen.

ByteDance arbeitet offenbar ebenfalls mit Hochdruck an einem persönlichen intelligenten Agenten mit dem Codenamen „Spell“, der die Weiterentwicklung des Doubao-Telefonassistenten in Richtung Personal Agent darstellt – mit Verlaub, es handelt sich um die Wiederauferstehung des Doubao-Telefons aus der Asche.

Tencent bleibt ebenfalls nicht untätig. Seit Ende September sind intern mehrere Personal-Agent-Produkte nach und nach aufgetaucht, und ein neuer Wettlauf hat bereits begonnen.

Der Kampf der Chatbots zum Frühlingsfest ist noch in lebendiger Erinnerung, und dass dieses Mal keine roten Umschläge zur Nutzergewinnung verteilt werden, ist ein Fortschritt.

Woher kommt der Trend?

Die kollektive Nachahmung der großen inländischen Konzerne lässt sich darauf zurückführen, dass die gesamte Verantwortung bei der US-Seite liegt.

Am 8. September stellte Meta das persönliche Agentenprodukt Muse vor, das zunächst nur auf dem US-amerikanischen und kanadischen Markt verfügbar war. Nach der Veröffentlichung stieg es jedoch schnell auf den ersten Platz der kostenlosen AppStore-Charts, übertraf die kurzfristigen Daten des damaligen ChatGPT und überschritt nach 40 Tagen seit der Markteinführung die Marke von 10 Millionen Downloads [1].

Unter den großen US-KI-Unternehmen hat Meta viele Umwege gemacht und war lange Zeit relativ wenig präsent. Mit dem plötzlichen Erfolg von Muse verwandelte sich Meta jedoch schlagartig von dem „Baidu der USA“ zum führenden Anbieter im Bereich Personal Agent, wobei der Marktwert um mehr als 200 Milliarden US-Dollar stieg (später fiel er wieder zurück) – ein Anblick, der jeden neidisch macht.

Muse ist als KI-Assistent positioniert, der selbstständig agiert und den Nutzer rund um die Uhr bei alltäglichen Angelegenheiten unterstützt und viele langfristige Aufgaben übernehmen kann.

Wenn ein Assistent nur Reisevorschläge unterbreitet, bleibt sein Wert auf „Informationsdienste“ beschränkt, aber ein Personal Agent kann die Buchung von Flugtickets und Hotels vorantreiben sowie Reisepläne bearbeiten. Selbst ohne ausdrückliche Anweisung kann Muse aktiv den Kontext des Nutzers erfassen und sich selbst neue Aufgaben zuweisen – es ist eine KI, die immer aufmerksam ist und Arbeit sieht.

Darüber hinaus hat Meta Muse eine unabhängige Cloud-Umgebung zur Verfügung gestellt. Daher kann die KI auch dann weiterarbeiten, wenn der Nutzer sein Handy ausschaltet oder den Computer schließt, und zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln, sodass jeder Nutzer einen eigenen persönlichen Assistenten erhält.

Meta legt großen Wert auf Muse: Einerseits nutzt es die Traffic-Vorteile eigener Plattformen wie Facebook und Instagram, um mit intensiver Werbung zu bombardieren; andererseits tritt der für 14,3 Milliarden US-Dollar eingestellte Chef-KI-Beauftragte Alexandr Wang persönlich in Erscheinung und postet intensiv auf der Konkurrenzplattform X.

So hat er beispielsweise einen Beitrag geteilt, in dem er selbst, sein Chef und das Muse-Maskottchen gemeinsam zu Plüschfiguren mit großen Hüften verwandelt werden, und angekündigt, dies auf die Tagesordnung des nächsten Einzelgesprächs mit seinem Chef zu setzen.

Muse hat auch eine große Anzahl von Startups in derselben Branche bekannt gemacht. Beispielsweise hat das Unternehmen von Noah Shinn, der vor einiger Zeit als „beliebtester Vertreter der Generation 00“ galt, Ende August eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, und Mitte September stieg die Bewertung bereits auf 10 Milliarden US-Dollar.

Instinct funktioniert wie ein menschlicher Assistent im Adressbuch, der jederzeit kontaktiert werden kann. Der Nutzer muss keine spezielle App herunterladen, sondern kann per SMS, iMessage, WhatsApp oder sogar per Telefon mit ihm kommunizieren.

Der Nutzer kann ihm wie einem Freund eine Nachricht schicken und ihn direkt anweisen, Restaurants zu buchen, Reisen zu organisieren, den Kundendienst anzurufen, E-Mails zu ordnen oder sogar Händler zu kontaktieren, um Probleme zu lösen. Es kann auch die Vorlieben des Nutzers merken, Aufgaben kontinuierlich bearbeiten und aktiv über Fortschritte berichten – es ist ebenfalls sehr aufmerksam.

Zu dieser Situation lautet Alexandr Wangs Bewertung:

Muse übertrifft Instinct vollständig

Drei Wochen nach der Veröffentlichung von Muse hat auch OpenAI schnell den persönlichen Agenten Dots vorgestellt, der sich auf die rund um die Uhr laufende Ausführung von Aufgaben konzentriert und in persönliche und teambezogene Arbeitsabläufe integriert ist.

Zusammengefasst kann der Personal Agent im Vergleich zu früheren Anwendungen für Einkäufe, Taxifahrten oder das Bestellen von Milchtee über Kontextschnittstellen wie E-Mails, SMS und Kalender den Kontext des Nutzers verstehen und so komplexere Aufgaben bearbeiten. Sein Charakter als Werkzeug tritt zurück, während sein Charakter als Assistent stärker in den Vordergrund rückt.

Das Doubao-Telefon zeigt sich verwirrt: Alles, was Muse hat, habe ich doch auch!

Anpassungsschwierigkeiten

Am Tag der Markteinführung von Muse sprach Mark Zuckerberg in einem Interview über Kommerzialisierungsfragen: Kurzfristig setzt man auf Nutzerabonnements, langfristig auf Provisionen aus Transaktionen [2].

Schauen wir uns zuerst die Abonnements an. Kurz vor dem Börsengang von SpaceX hat Elon Musk im Prospekt eine Rechnung aufgemacht: Im gesamten KI-Markt beläuft sich der Anteil der Infrastruktur auf 2,4 Billionen US-Dollar, der der Unternehmensanwendungen auf 22,7 Billionen US-Dollar. Was den Bereich der Abonnements und Werbung für Endverbraucher betrifft, hat selbst der mutige Musk nur 1,36 Billionen US-Dollar geschätzt [3].

Damals war das Konzept des Personal Agent noch nicht so populär, aber selbst im Programmierbereich, wo bereits ein geschlossenes kommerzielles System besteht, ist die aktuelle Situation nicht sehr optimistisch.

Diesen Oktober veröffentlichte SemiAnalysis einen Bericht, der die Einnahmestruktur von Anthropic berechnet hat: Die Hauptquelle sind API-Kunden mit nutzungsabhängiger Abrechnung. Die Claude-Abonnenten verbrauchen 41,7 % der Rechenleistung, tragen aber nur 10 % zu den Einnahmen bei [4].

Der Rechenleistungsverbrauch ist ungefähr gleich, aber die Kosten unterscheiden sich fast um das Zehnfache. Wenn man selbst für Tokens bezahlt, ist man sehr sparsam, aber wenn man die Rechnung der Finanzabteilung zur Verfügung stellt, geht man großzügig damit um.

Verglichen mit der monatlichen Abonnementgebühr bietet die Beteiligung an den täglichen Ausgaben der Nutzer und die Erhebung von Provisionen einen größeren kommerziellen Spielraum. Aber dieses Modell scheint nicht besonders gut an die Gegebenheiten des chinesischen Marktes angepasst zu sein.

Damit der Agent verschiedene Angelegenheiten für den Nutzer erledigen kann, muss er auf vorhandene Internetprodukte zugreifen. In diesem Punkt bestehen erhebliche Unterschiede zwischen dem chinesischen und dem US-amerikanischen Internetökosystem.

Die Internetdienste in den USA sind relativ verteilt: Für Einkäufe oder Hotelbuchungen muss man manchmal offizielle Websites besuchen. Der Nutzer muss verschiedene Seiten öffnen, Konten registrieren, Adressen eintragen, Kreditkarteninformationen eingeben und die Zahlung abschließen – die Vorgänge sind extrem umständlich, sodass browserbasierte Agenten sinnvoll eingesetzt werden können.

Das mobile Internetökosystem in China ist extrem weit entwickelt, teilweise sogar übersteigert: Nutzer können auf Dianping Xiaohongshu durchstöbern, auf Alipay Kurzvideos ansehen, auf Douyin Hotels buchen, auf Meituan kurze Serien schauen und auf Amap Kredite für den Autokauf aufnehmen sowie sich als Fahrer für Mitfahrdienste registrieren.

Die häufigen Bedürfnisse der Verbraucher lassen sich alle in Super-Apps erledigen. Was man früher mit zwei Klicks selbst erledigen konnte, erfordert nun die Kommunikation der Anforderungen an die KI, das Gewähren von Zugriffsrechten, das Warten auf die Ausführung und die anschließende Überprüfung der Ergebnisse. Gegenüber Super-Apps hat die KI nicht unbedingt einen Wettbewerbsvorteil.

Gleichzeitig kollidiert das Konzept des Personal Agent direkt mit den Geschäftsmodellen des mobilen Internets.

Die Voraussetzung für die Monetarisierung der meisten Angebote im mobilen Internet besteht darin, dass die Nutzer so häufig und lange wie möglich in der App interagieren, um die Nutzer durch Werbung, E-Commerce und andere Methoden zu „monetarisieren“. Daher ist die „Nutzungsdauer der App“ sehr wichtig – Aufmerksamkeit ist alles, was man braucht.

Der Personal Agent benötigt Dienste von Internetprodukten, aber die Zeit, die er den Nutzern einspart, ist genau die Grundlage für die Monetarisierung dieser Internetprodukte. Die Traffic-Eingänge, Werbeexpositionsmöglichkeiten und Teile der Transaktionserträge, die ursprünglich diesen Plattformen gehörten, könnten teilweise von den Agenten übernommen werden.

Am Tag der Markteinführung von Muse wurde es von Amazon reflexartig blockiert, mit der Begründung „alles zu deinem Besten“: Muse führe zu nicht autorisiertem automatisiertem Zugriff, verstoße gegen Plattformregeln und gefährde die Nutzersicherheit.

In Chinas Internet, wo Super-Apps stark konzentriert sind, wird es für KI-Assistenten nur noch schwieriger, die abgeschlossenen Ökosysteme verschiedener Plattformen zu durchdringen.

Diesen Oktober, einen Monat nach der Markteinführung der Verbraucherversion des Doubao-Telefons, wurde eine tränenreiche Erklärung veröffentlicht, in der mitgeteilt wurde, dass es von 151 Apps blockiert wurde: Wie könnte man dulden, dass ein Fremder in unserem eigenen Zuhause schläft?

Man muss wissen, dass Muse weniger als zwei Wochen nach seiner Markteinführung die Aktienkurse von Hotelbuchungsplattformen wie Expedia nach unten gezogen hat. Zu diesem Zeitpunkt hat Bloomberg, das gerne zuschaut und nichts auslässt, eine Hypothese aufgestellt: Wenn Personal Agent 5 % bis 10 % der Geschäfte von Plattformen wie Reise-, Mitfahrdienst- und Essenslieferdiensten abzweigt, könnten die betroffenen Unternehmen mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Einnahmen verlieren [5].

Übertragen auf den inländischen Markt können diese Kosten die mit OKRs belasteten Fachabteilungen nicht tragen, auch nicht das Management der großen Konzerne, und schon gar nicht die wertorientierten Investoren des Hang Seng Tech Index.

Eingangsangst

Nach Angaben von Sensor Tower lag die Retentionsrate von Muse am ersten Tag nach der Markteinführung bei hohen 73,3 %, fast dem Doppelten von ChatGPT [6].

Aber die Neuheit verblasst ebenso schnell: Am 14. Tag war die Retentionsrate von Muse bereits auf 22,5 % gesunken und wurde von ChatGPT mit 26,8 % übertroffen.

Auch das Wachstum kühlt sich ab. Nach Daten von TickerTrends steigt die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Muse zwar noch an, aber im KI-Bereich konzentriert man sich derzeit auf die zweite Ableitung – das tägliche Nettowachstum der täglich aktiven Nutzer ist stark zurückgegangen.

Agenten sind zudem kein billiges Geschäft. Bei jedem Nutzer, den das große Sprachmodell bedient, fallen entsprechende Kosten an.

Nach Schätzungen von Morgan Stanley liegen die monatlichen Kosten von Muse für die Bedienung eines einzelnen Nutzers je nach Token-Verbrauch zwischen 3 und 128 US-Dollar [7].

Hinter der Entwicklung von Muse bei Meta steht ein großer Hintergrund: Die großen Sprachmodelle von Meta sind nicht besonders leistungsstark, sodass die eingekaufte Rechenleistung anderweitig vermietet werden muss, und die Rechenkapazitäten sind nicht besonders knapp. Dazu kommt, dass Meta über große finanzielle Mittel verfügt und die langfristige Investition tragen kann.

Verglichen mit den USA sind die Rechenressourcen in China knapper, aber das kann die Ambitionen der großen Technologiekonzerne nicht bremsen.

Chinesische Internetunternehmen haben eine fast irrationale Angst vor dem Verlust von Traffic-Eingängen und kämpfen um jedes Stück Land. Sogar in dem Nischenmarkt der KI-Kurzserien will Tencent nicht zusehen, wie ByteDance wächst, und will mit seiner grünen Chat-App die rote Konkurrenz-App besiegen.

Die Vision, dass der Personal Agent alle Apps koordiniert, ist zu verlockend. Unternehmen, die vorzeitig abwesend sind, laufen Gefahr, dass ihre ursprünglichen Geschäftsmodelle umgestaltet werden. Obwohl der Marktraum unklar ist, lassen sich die Kosten berechnen, während das Risiko, etwas zu verpassen, unermesslich ist. Wenn das Überleben ungewiss ist, bedeutet das, dass es eine Chance zum Überleben gibt.

Jeder möchte das Doubao-Telefon blockieren, aber jeder möchte selbst ein solches Dou