Tencent führt die Rangliste an, Baidu belegt den zweiten Platz, und der Markt für KI-gestützte Büroanwendungen ist noch lange nicht endgültig entschieden.
Am 20. Oktober veröffentlichte QuestMobile den Marktbericht zu KI-Anwendungen im dritten Quartal. Im September erreichte die Gesamtzahl der aktiven Nutzer im Bereich KI-gestützte Büroarbeit 142 Millionen, was einem Jahreszuwachs von 50,6 % entspricht. Die ersten drei Plätze in der Rangliste der typischen Büro-Agenten belegen Tencent WorkBuddy, Baidu Dazi und Alibaba Qianwen Office mit einer aktiven Nutzerzahl von jeweils 32,353 Millionen, 9,77 Millionen und 7,905 Millionen.
Eine weitere Rangliste zeigt eine andere Seite der Situation. Bei den monatlichen Büro-Agenten für Desktop-Geräte im September, die von Analysys erfasst wurden, belief sich die monatliche Zugriffszahl von WorkBuddy, Qianwen Office und Doubao Work auf jeweils 85,34 Millionen, 46,55 Millionen und 30,39 Millionen. Die drei Produkte zusammen machen 53,1 % der gesamten Zugriffszahl der 20 gelisteten Produkte aus.
Die beiden Ranglisten messen unterschiedliche Dinge: QM addiert die monatlich aktiven Nutzer aller von dem Produkt abgedeckten Endgeräte, ohne die Nutzer, die mehrere Endgeräte nutzen, zu deduplizieren, während Analysys die Interaktionshäufigkeit von Desktop-Anwendungen betrachtet. Keine der beiden Listen kann direkt als Rangliste für Unternehmensbestellungen angesehen werden, aber beide zielen auf dasselbe Geschäft ab: Wer kann die individuelle Testnutzung zu einer festen Ausgabe des Teams umwandeln.
Große Technologieunternehmen haben bereits begonnen, sich gegenseitig Kunden abzuwerben. Qianwen Office unterstützt die Migration lokaler historischer Daten von WorkBuddy; Doubao Work ermöglicht es Nutzern, mit Gesprächen, Fähigkeiten und Erinnerungen aus anderen KI-Tools zu wechseln; Tencent hat WorkBuddy mit WeCom verbunden und bietet auch Roboter-Zugriffsmethoden für DingTalk und Feishu an.
Unternehmen können weiterhin die ursprüngliche Software für Besprechungen, Chats und Genehmigungen verwenden und einen Teil der Arbeit der KI eines anderen Anbieters übergeben. Die bestehenden Kunden von Kollaborationssoftware werden zu Kunden, um die sich alle Büro-Agenten gemeinsam bemühen.
Tencents Adressbuch kann nicht das gesamte KI-Budget sichern
Tencent behält weiterhin seine Führungsposition. Nach QM-Angaben belief sich die gesamte monatlich aktive Nutzerzahl von WorkBuddy im September auf das 3,3-fache von Baidu Dazi und das 4,1-fache von Qianwen Office, wobei die gesamte Nutzungsdauer über mehrere Endgeräte hinweg 836 Millionen Mal erreichte. Nach Analysys-Angaben für den Desktop-Endpunkt stieg die monatliche Zugriffszahl von WorkBuddy von 20,97 Millionen Mal im Juni auf 85,34 Millionen Mal im September, was innerhalb von drei Monaten dem 4,07-fachen des ursprünglichen Werts entspricht.
Aber um diese Führungsposition aufrechtzuerhalten, kann Tencent nicht nur auf seinem bestehenden Kernmarkt verharren.
Am 9. Oktober erhielt WorkBuddy einen unabhängigen Dateibrowser, sodass lokale Dateien direkt in der Vorschau angezeigt und zur Bearbeitung an die KI übergeben werden können. Am 14. Oktober veröffentlichten WeCom und WorkBuddy gemeinsam eine neue Version: Nachdem das Unternehmen die Funktion aktiviert und Lizenzen zugewiesen hat, können Mitarbeiter WorkBuddy über das Adressbuch oder die Seitenleiste aufrufen, sich auch mit ihrem WeCom-Konto beim Client anmelden und im Rahmen der Berechtigungen Informationen wie Nachrichten, Dokumente, Besprechungen und Aufgaben bearbeiten.
Das spart Tencent einen Schritt bei der Kundengewinnung. Mitarbeiter kommunizieren bereits in WeCom, und Arbeitsmaterialien liegen dort bereits vor. WorkBuddy kann Aufgaben entlang der vorhandenen Aufzeichnungen übernehmen, ohne dass Benutzer jedes Mal Dateien neu hochladen und den Hintergrund erklären müssen.
Die QM-Daten zeigen das Ausmaß dieses Vorteils: Im September belief sich die gesamte monatlich aktive Nutzerzahl von WeCom auf dem PC auf 20,302 Millionen, bei DingTalk auf 12,568 Millionen und bei Feishu auf 1,935 Millionen. Der Desktop-Zugang von WeCom ist größer, und Tencent ist näher an den laufenden Arbeitsabläufen.
Aber Tencent hat WorkBuddy nicht in WeCom eingesperrt. Die offizielle Anleitung bietet gleichzeitig Zugriffsmethoden für DingTalk und Feishu an. Nach Abschluss der Konfiguration können Benutzer Aufgaben über den Roboter an WorkBuddy auf dem Computer senden.
Das öffnet Tencent den Zugang zu den Kundengruppen seiner Konkurrenten und schwächt die Regel, dass „Unternehmen die KI des Anbieters kaufen, dessen Kollaborationssoftware sie nutzen“. Das Adressbuch kann die Kosten für die Kundennähe senken, kann aber nicht mehr allein entscheiden, wem das neue Budget zufließt.
Am 16. Oktober protokollierte das Update-Protokoll von WorkBuddy eine Fehlerbehebung: Nach der Generierung einer Datei durch den WeCom-Roboter blieb die Antwort im Status „Denken“ hängen, und die Datei wurde nicht an das Gespräch zurückgesendet. Für Tencent ist die abgeschlossene Generierung durch das Modell nur die Hälfte des Weges. Erst wenn das Mitarbeiter das Ergebnis im ursprünglichen Arbeitsfenster erhält, gilt die Aufgabe als erledigt.
Baidu kämpft zuerst um eine einzelne Aufgabe
Baidu Dazi hat keinen Kollaborationszugang in vergleichbarem Umfang, steht aber auf dem zweiten Platz der QM-Büro-Agenten-Rangliste.
Im September belief sich seine gesamte monatlich aktive Nutzerzahl auf 9,77 Millionen, die gesamte Nutzungsdauer über mehrere Endgeräte hinweg auf 83,81 Millionen Mal. Im Vergleich zum Juni stieg die erstere um 1567,5 %, die letztere um 5810,0 %. Die niedrige Ausgangsbasis hat die Wachstumsrate vergrößert, aber die Nutzungsdauer steigt schneller als die Nutzerzahl, was zeigt, dass diese Expansionsphase nicht nur darin besteht, mehr Menschen dazu zu bringen, das Produkt zu öffnen.
In der Rangliste gibt es noch eine weitere Linie von Baidu. Auf der Desktop-Rangliste von Analysys belegt Kuku AI mit 8,36 Millionen Zugriffen den neunten Platz, dicht gefolgt von dem achten Platz Dazi (9,26 Millionen Mal). Das bedeutet, dass die Desktop-Büronutzer von Baidu auf zwei Produkte verteilt sind. Laut Baidu überschreitet die globale monatlich aktive Nutzerzahl von Kuku AI für KI-Büroarbeit bereits 40 Millionen, darunter mehr als 10 Millionen Nutzer der internationalen Version Kooko. Allerdings umfasst diese Statistik Zugänge wie Baidu Wenku und Baidu Netdisk, was sich von der Berechnungsgrundlage der Rangliste unterscheidet.
Die beiden Linien haben unterschiedliche Aufgabenverteilungen. Dazi stammt von Baidu Intelligent Cloud, dringt in Unternehmensabläufe ein, verbindet interne Systeme und schließt sich professionellen Agenten wie Miaoda, Famou und Suansuan an. Kuku AI stammt von Baidu Wenku und Baidu Netdisk, geht von den vorhandenen Dateien der Nutzer aus, kann nach der Autorisierung auf private Daten in der Cloud und öffentliche Inhalte in der Dokumentenbibliothek zugreifen und direkt Word-, Excel- und PPT-Dateien liefern.
Auf der Vertriebsebene erzählen beide Produkte dasselbe: Die Ergebnisse, die von Einzelpersonen erstellt werden, zu Vermögenswerten zu machen, die das Team wiederverwenden kann. Laut den aktuellen Angaben auf der offiziellen Baidu-Website beträgt der zeitlich begrenzte Preis für eine Unternehmenslizenz von Dazi 132 Yuan pro Lizenz und Monat, wobei mindestens eine Lizenz erworben werden kann; das zusätzliche Unternehmenspaket kostet 10 Yuan pro 1000 Ressourcenpunkte, die für Dazi, Miaoda, Famou und Suansuan verwendet werden können. Die Enterprise-Version von Kuku AI hat keinen öffentlichen Preis und wird individuell angepasst.
Die Möglichkeit, mit nur einer Lizenz zu beginnen, senkt die Hürde für Testnutzungen durch Abteilungen. Die gemeinsame Nutzung von Ressourcen gibt Baidu die Chance, verschiedene Aufgaben in denselben Einkauf einzubinden. Der Zugang, um den Baidu kämpft, ist die Arbeit, die Mitarbeiter gerade erledigen: Dazi dringt über Unternehmensabläufe ein, Kuku AI über die bereits gespeicherten Dateien der Mitarbeiter – beide Wege erfordern nicht, dass das Unternehmen zuerst seine Kollaborationssoftware austauscht.
Die Hürde liegt nach wie vor an derselben Stelle: Ein einzelnes gutes Ergebnis, das eine Person erzeugt, ist nur ein Grund für die Testnutzung. Der entscheidende Punkt ist, dass ein anderer Mitarbeiter die gleiche Aufgabe nach den gleichen Anforderungen erledigen kann. Für Baidu kommt zu dieser Hürde noch ein weiteres Problem hinzu: Dazi und Kuku AI verkaufen gleichzeitig zwei Enterprise-Versionen mit ähnlichen Funktionen an Unternehmen, und der Vertrieb muss zuerst die Frage beantworten, welches Produkt der Kunde kaufen soll.
Daher zeigt der zweite Platz von Baidu, dass es neben Kollaborationssoftware noch Raum für den Eintritt in Unternehmen gibt. Zusammen mit Kuku AI ist seine Nutzergruppe von Büroanwendern größer als in der Rangliste dargestellt. Das beweist aber noch nicht, dass es die zweitmeisten Unternehmenskunden hat. Die Umwandlung individueller Aufgaben in feste Abläufe innerhalb der Organisation ist der eigentliche kommerzielle Wert dieser Nutzergruppe. Und Baidu muss zuerst beweisen, dass sich seine beiden Lösungen nicht gegenseitig behindern.
Alibaba beginnt, um die Betriebsbudgets von Händlern zu kämpfen
Alibabs Weg wird bereits durch eine Reihe von Zahlungsdaten vorausgedeutet.
Am 14. Oktober veröffentlichte Qianwen Office die E-Commerce-Version und startete die Einladung zum Test. Auf der Pressekonferenz wurde bekanntgegeben, dass E-Commerce-Nutzer bereits 20 % der zahlenden Nutzer von Qianwen Office ausmachen. Das bedeutet, dass Alibaba bei der weiteren Verfolgung des allgemeinen Büro-Nutzeraufkommens bereits eine Gruppe von Kunden gefunden hat, deren Anforderungen konzentrierter sind und die bereits bereit sind, zu zahlen.
Die E-Commerce-Version ist mit Betriebstools wie Business Advisor, Youzan und Qianniu verbunden und bietet Funktionen wie plattformübergreifende Betriebs-Dashboards, Massengenerierung von Materialien und Optimierung des Werbeergebnisses. Am nächsten Tag wurde das Client-Update um den E-Commerce-Betriebsmodus ergänzt, der verwandte Gespräche, Projekte und geplante Aufgaben separat verwaltet.
Wenn Händler solche Produkte kaufen, ändert sich ihr Bezugspunkt. Wie viel Zeit für die Erstellung einer Reihe von Produktmaterialien benötigt wird, wie viel Personal für die Datenaufbereitung mehrerer Shops gebraucht wird und ob Mitarbeiter weiterhin jede Bestellung und jeden Lagerbestand einzeln prüfen müssen – all das lässt sich leichter abschätzen als die Frage, „wie viel die Büroeffizienz gesteigert wurde“.
Was Qianwen Office erreichen kann, umfasst nun auch Budgets für die Materialerstellung, Betriebsanalysen und den täglichen Betrieb. Diese wiederkehrenden Arbeiten können eine kontinuierliche Bezahlung unterstützen. 20 % reichen noch nicht aus, um zu beweisen, dass Alibaba die Rentabilität dieses Geschäftsmodells nachgewiesen hat, aber es erklärt hinreichend, warum es sich tief in den E-Commerce-Bereich vorwagt.
Das Problem liegt auch hier. Chen Yusen, CEO von Qianwen Office, positioniert die E-Commerce-Version als Drittanbieter-Agent für alle E-Commerce-Plattformen und Händler. Für Alibaba bedeutet das, dass das Produkt die Interessen verschiedener Kanäle gut verarbeiten muss: Händler müssen den gesamten Einsatz, die Konversionsrate und den Gewinn aller Shops vergleichen können, statt nur Vorschläge zu erhalten, die sich auf das Geschäft auf Taobao konzentrieren.
Bei der Veröffentlichung gehörte die aktive Erkennung von Anomalien bei Lagerbestand, Werbung und Kundendienst sowie die Unterstützung bei deren Bearbeitung noch zu den zukünftigen Plänen. Wie viele Betriebsaufgaben die E-Commerce-Version letztendlich übernehmen kann, muss die praktische Umsetzung beweisen.
Gleichzeitig hat Alibaba nicht aufgehört, um allgemeine Büronutzer zu kämpfen. Das Update vom 18. September unterstützt bereits die Migration lokaler historischer Daten von WorkBuddy. Die Händlerszene hilft ihm, Gründe für die Bezahlung zu finden, und das Migrationstool senkt direkt die Kosten für Tencent-Nutzer, die zu Alibaba wechseln wollen.
Doubao will die bereits erledigten Arbeiten der Nutzer übernehmen
Der am häufigsten überschätzte Vorteil von ByteDance ist die Nutzerzahl der Doubao-App.
Laut QM-Daten erreichte die monatlich aktive Nutzerzahl der Doubao-App im September 419 Millionen. Im selben Bericht belief sich die gesamte monatlich aktive Nutzerzahl von Doubao Work auf 2,049 Millionen; auf der Desktop-Rangliste von Analysys lag seine Zugriffszahl von 30,39 Millionen Mal auch hinter der von WorkBuddy und Qianwen Office zurück. Doubao Work wurde erst im August veröffentlicht. Die aktuelle Lücke enthält den Zeitunterschied beim Markteintritt, aber die riesige Nutzerbasis auf Mobilgeräten hat sich offensichtlich nicht automatisch in Bürokunden umgewandelt.
ByteDance beginnt direkt, um Personen zu kämpfen, die bereits gelernt haben, mit KI zu arbeiten.
Am 14. Oktober hat Doubao Work die Datenimport- und -synchronisierungsfunktion eingeführt, die die Migration von Aufgabenpräferenzen, Fähigkeiten, Konnektoren, Arbeitsgedächtnis und historischen Gesprächen aus Produkten wie ChatGPT, Claude Code und Trae Work unterstützt.
Der Wert dieser Inhalte liegt darin, dass Nutzer bereits Zeit dafür aufgewendet haben: Sie haben das Berichtsformat angepasst, häufige Anforderungen erläutert und den Projekthintergrund beschrieben. Wenn all diese Vorbereitungen