Handybildschirme: Der Sieg des Zusammenschlusses chinesischer lokaler Hersteller und die Wehen der harten Realität

In den Flaggschiff-Smartphones chinesischer Marken sind Bildschirme von Samsung immer seltener anzutreffen. Im vergangenen Jahr machten hochwertige flexible OLEDs nur etwa 5 % der Lieferungen von Samsung Display an chinesische Hersteller aus, fast alle übrigen Bestellungen entfielen auf mittel- und niedrigpreisige starre OLEDs.

Mitte September empfing der koreanische Hauptsitz von Samsung Display eine große Gruppe chinesischer Medienvertreter. Sie waren nicht von Samsung eingeladen worden, sondern von iQOO mitgebracht worden. Samsung Display veranstaltete eigens für iQOO eine Pressekonferenz zur Bildschirmtechnologie am Hauptsitz.

Dieser Vorfall war in der Vergangenheit äußerst selten, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten ist dagegen nicht ungewöhnlich: Die Flaggschiff-Smartphones von iQOO nutzen seit langem Samsung-Bildschirme. Entscheidend ist jedoch die Haltung von Samsung. Samsung Display, das früher nur das iPhone im Blick hatte, veranstaltete erstmals eine Produktvorstellung für eine einzelne Marke am Hauptsitz, stellte das neueste Material der M-Serie zur Verfügung und richtete eine eigene individuelle Fertigungslinie für Bildschirme für iQOO ein.

Hinter dieser großen Aufmerksamkeit von Samsung vollzieht sich ein Wandel im Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei Smartphone-Bildschirmen. Früher vertraten chinesische Smartphone-Hersteller die Devise „kein Samsung, kein Flaggschiff“: Die Verbraucher vertrauten Samsung, und die Hersteller hatten kaum andere Wahl. Samsung musste nur standardisierte OLED-Produkte liefern, und trotzdem standen die Hersteller Schlange, um Anzahlungen zu leisten.

Interessanterweise veranstalteten OnePlus und BOE einige Wochen später ebenfalls eine Pressekonferenz zur Bildschirmtechnologie. Seit 2022 haben die beiden Seiten gemeinsam vier Generationen von Bildschirmen entwickelt, darunter neuartige Anzeigematerialien und eine globale 165-Hz-Hochbildwiederholrate. Früher gab OnePlus 7 Pro fast 100 Millionen Yuan an Forschungskosten aus, um einen individuellen Bildschirm bei Samsung anfertigen zu lassen. Heute hat sich OnePlus längst chinesischen Bildschirmen zugewandt.

Tatsächlich nutzen in den letzten Jahren fast alle Flaggschiff-Smartphones im Inland mit Ausnahme weniger Modelle wie der iQOO-Serie chinesische Bildschirme. Im Vergleich zu der früheren Situation, in der sie sich nach den Launen von Samsung richten mussten, fanden chinesische Smartphone-Hersteller und chinesische Bildschirmhersteller fast sofort zueinander. Erstere erhielten günstigere Preise und mehr Raum für Produktdifferenzierung, letztere konnten ihre Produktionskapazitäten auslasten und Erfahrungen bei der Entwicklung von Flaggschiff-Produkten sammeln.

Von der früheren Zusammenarbeit zwischen Huawei und BOE über die Partnerschaft von Xiaomi mit TCL CSOT, OPPO mit Tianma bis hin zu vivo mit Visionox: Sie bauten entweder gemeinsame Labore oder eigene Produktionslinien auf. Dank der gemeinsamen Anstrengungen des riesigen heimischen Marktes und der chinesischen Smartphone-Hersteller erobern chinesische Bildschirmhersteller Schritt für Schritt Marktanteile von Samsung zurück.

Als man jedoch annahm, dass chinesische Bildschirmhersteller auf dem OLED-Markt wie einst bei LCD die koreanischen Hersteller überholen würden, brach ein „schwarzer Schwan“ in Form von steigenden Speicherpreisen den Durchbruchsprozess der chinesischen Bildschirmhersteller erneut durcheinander. Die chinesischen Bildschirmhersteller, die bereits massiv in 8,6-Generations-OLED-Produktionslinien investiert haben, gerieten erneut in kollektive Verluste. Samsung hingegen profitiert von seinen technischen Vorteilen bei OLED und der Unterstützung durch das iPhone: Seine Gewinnmarge steigt, und der Marktanteil im Hochpreissegment erholt sich sogar.

Nach über 20 Jahren des Wettbewerbs zwischen chinesischen und koreanischen Bildschirmherstellern ist das Schlachtfeld bei LCD abgeschlossen. Auf der OLED-Bahn haben chinesische Hersteller vorerst die Größe erreicht, während koreanische Hersteller die Gewinne erzielt haben.

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Im Jahr 2025 startete ein Nutzer der Plattform Bilibili eine groß angelegte „Unterschriftenaktion zur Selbstrettung von LCD“. Sie gründeten Gruppen, warben Teilnehmer ein und verteilten Fragebögen, um mit den Unterschriften von Tausenden von Menschen mit Smartphone-Herstellern zu verhandeln und sie zur Produktion von Handys mit LCD-Bildschirmen zu bewegen.

Dieses rückwärtsgewandte Vorgehen konnte den historischen Prozess letztendlich nicht ändern. Angesichts von OLED, das leicht, biegsam, selbstleuchtend ist und dynamische Bildwiederholraten unterstützt, sind die Vorteile von LCD längst auf ein Minimum geschrumpft.

Die Bildschirme von Smartphones durchliefen grob zwei Phasen: die LCD- und die OLED-Phase.

Schon das frühe iPhone nutzte LCD-Bildschirme, und das iPhone blieb lange Zeit ein „LCD-Treuer“: Obwohl das iPhone X bereits OLED-Bildschirme einsetzte, wurden noch bis 2024 Smartphone-Modelle mit LCD-Bildschirmen hergestellt. Allgemein wird angenommen, dass LCD mit standardmäßiger RGB-Anordnung ohne niederfrequentes Flimmern augenfreundlicher ist, während frühe OLEDs keine hochfrequente PWM-Dimmung bei geringer Helligkeit erreichen konnten. Das ist auch der Grund, warum viele Nutzer an dem Slogan „LCD wird niemals unterwürfig“ festhalten.

Die chinesischen LCD-Panel-Hersteller starteten jedoch später als japanische und koreanische Konkurrenten: Von der großen Investition von BOE im Jahr 2003 zur Übernahme des Flüssigkristallgeschäfts des koreanischen Unternehmens Hyundai bis zum selbstständigen Aufbau von Fabriken im Jahr 2008. Vor 2014 waren Flüssigkristallbildschirme das viertgrößte Importgut in China, nach Öl, Eisenerz und Chips. Der Mangel an Chips und Bildschirmen war einst eine gemeinsame Erinnerung der chinesischen Industrie.

Die inländischen Bildschirmhersteller und lokale Regierungen beschlossen, antizyklisch zu investieren, genau wie die koreanischen Hersteller früher mit dieser Strategie die japanischen Konkurrenten überholt hatten: Je höher die Verluste, desto mehr Investitionen. Im Jahr 2008 stoppte Hefei sogar den Bau von U-Bahnen, um die gesamten jährlichen Steuereinnahmen in BOE zu investieren und die Ansiedlung von hochgenerations-Produktionslinien von BOE zu unterstützen. Bevor die Sektoren für neue Energien und Speicherprodukte boomten, machte Hefei durch die Wette auf die Panel-Industrie auf sich aufmerksam.

Der Höhepunkt der inländischen LCD-Produktionskapazität lag zwischen 2017 und 2019. Nach Statistiken von Wertpapierhäusern nahmen inländische Panel-Hersteller bis zu 13 neue LCD-Produktionslinien in Betrieb, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 450 Milliarden Yuan.

Bald darauf brach der Preis für LCD-Panels aufgrund der explosionsartigen Ausweitung der inländischen Produktionskapazität auf ein Minimum ein. Koreanische Hersteller wie Samsung und LG mussten kapitulieren. 2022 schloss Samsung seine letzte LCD-Produktionslinie. Im Jahr darauf verkaufte LG seine letzte LCD-Produktionslinie in Guangzhou an TCL CSOT, und die koreanischen Hersteller zogen sich schließlich vollständig aus dem LCD-Markt zurück.

Obwohl LCD derzeit nach wie vor der Standard auf großen Bildschirmen wie PCs und Fernsehern ist und die ausgereifte LCD-Technologie den später eingetretenen inländischen Bildschirmherstellern erhebliche Gewinne beschert – sie ist bis heute die Gewinnquelle für inländische Bildschirmhersteller und unterstützte sie dabei, erstmals die koreanischen Konkurrenten zu überholen – ist LCD bei kleinen Endgeräten wie Smartphones nicht mehr populär.

Die Smartphone-Hersteller wissen besser als jeder andere, dass der Slogan „LCD wird niemals unterwürfig“ letztendlich nur die Wunschvorstellung der Nutzer ist. Da der Preis von OLED stetig sinkt, wird LCD, das früher noch einen Platz im mittel- und niedrigpreisigen Markt hatte, massiv von OLED verdrängt.

Nachdem die koreanischen Hersteller ohne Gewinnmöglichkeiten freiwillig aus dem LCD-Markt ausgestiegen waren, konzentrierten sie ihre Ressourcen auf den OLED-Sektor, in dem sie deutliche Vorteile und hohe Gewinne erzielen. Diese Entscheidung erweist sich heute als klug: OLED mit besserer Anzeigequalität, geringerem Gewicht und Flexibilität ersetzt allmählich LCD auf dem Smartphone-Markt und wird zur ersten Wahl für Bildschirme von Flaggschiff-Geräten. Bereits 2024 übertraf die weltweite Auslieferungsmenge von OLED-Bildschirmen erstmals die von LCD, was einen historischen strukturellen Wandel bei Smartphone-Bildschirmen markierte. Auf dem hart umkämpften chinesischen Markt vollzog sich dieser Wandel sogar schon 2021.

Die Koreaner sind sehr vorsichtig und behalten ihre besten Produkte gerne für den eigenen Gebrauch: Obwohl Samsung bereits 2009 das erste AMOLED-Smartphone in Serienproduktion brachte, wurde es hauptsächlich in den eigenen Flaggschiff-Geräten verwendet. Erst 2015 stellte Samsung fest, dass seine eigenen Flaggschiff-Geräte schleppend verkauft wurden, während die OLED-Produktionskapazität durch die Inbetriebnahme neuer Linien stark anstieg – daraufhin begann es, OLED-Bildschirme massiv vom Eigengebrauch zum Verkauf an Dritte umzustellen.

Die große Nachfrage der Smartphone-Hersteller gab Samsung enorme Selbstsicherheit und ließ es bei seinen Lieferstrategien außerordentlich aggressiv auftreten. Damals gab es in der Branche einen beliebten Spruch: Die besten Bildschirme behält Samsung für sich, die zweitbesten gehen an Apple, und die durchschnittlichen Bildschirme werden an chinesische Hersteller geliefert.

Lei Jun von Xiaomi hat diese Erfahrung am intensivsten gemacht: 2015 beleidigte Xiaomi Samsung. Der Grund lag darin, dass der Leiter der Lieferkette von Xiaomi unhöflich gegenüber Führungskräften von Samsung China auftrat. Die Samsung-Führungskräfte schrieben eine E-Mail, um den Vorfall beim Hauptsitz zu melden, und Samsung beschloss schließlich, die Lieferung von OLED-Bildschirmen an Xiaomi einzustellen.

Später übernahm Lei Jun persönlich die Leitung der Lieferkette, trank mit Vertretern von Samsung, bat Branchenfreunde, bei Samsung zu vermitteln, und reiste mehrfach persönlich nach Korea, um sich bei Samsung zu entschuldigen. Schließlich versprach Samsung, die Bildschirmlieferungen an Xiaomi zwei Jahre später wieder aufzunehmen. Viele Flaggschiff-Produkte von Xiaomi mussten aufgrund der Lieferkrise bei Bildschirmen verschoben werden. Diese Geschichte wurde später in die autorisierte offizielle Biografie von Xiaomi aufgenommen.

Tatsächlich wurde HTC unter der Leitung von Cher Wang einst ebenfalls von Samsung bei Bildschirmen eingeschränkt. Samsung war neidisch auf den guten Verkauf von HTC-Smartphones und stoppte die Bildschirmlieferungen an HTC. Cher Wang reiste zweimal nach Korea, konnte die Gegenseite aber nicht überzeugen. Später sagte sie mit Bedauern: „Als Samsung selbst die Galaxy-Serie auf den Markt bringen wollte, kürzten sie unsere Bestellungen, um ihre eigenen Produkte zu beliefern. Das ist eine sehr traurige Sache.“

Zudem erfüllte Samsung Display kaum individuelle Anforderungen der Kunden, sodass alle Käufer lange Zeit die gleichen Produkte erhielten und es schwer war, Unterschiede im Nutzererlebnis zwischen den Produkten zu schaffen. Lu Weibing sagte einmal: „Früher waren die Parameter importierter Bildschirme festgelegt, wir konnten nur kaufen, was andere verkauften, und konnten keine eigenen Überlegungen und Optimierungen einbringen.“

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2018 überstieg der Marktanteil von Samsung Display bei OLED einmal 90 % und lag weit vor allen Konkurrenten. Sogar Apple wurde bei der Bildschirmlieferung vollständig von Samsung kontrolliert. Damals begannen die inländischen Hersteller gerade mit der Serienproduktion von OLED, und ihr gesamter Marktanteil betrug nur 4 %.

Aber die Fähigkeit zur Massenproduktion ist traditionell eine Stärke Chinas. Durch die unaufhörliche Aufholjagd der chinesischen Bildschirmhersteller bei OLED fiel der Marktanteil von Samsung Display bei OLED-Smartphone-Panels 2021 erstmals unter 70 %, und in den folgenden Jahren sank er Jahr für Jahr weiter. 2024 übertraf die Auslieferungsmenge von inländischen OLED erstmals die der koreanischen Hersteller. Unter den vielen Flaggschiff-Modellen, die Ende des Jahres auf den Markt kamen, nutzte nur das Realme GT7 Pro weiterhin Samsung-OLED-Bildschirme, während andere Mainstream-Marken auf chinesische Bildschirme setzten.

Als Samsung die ungünstige Entwicklung bemerkte, versuchte es zeitweise, durch die Einführung neuartiger Bildschirmprodukte auf dem chinesischen Markt seine Marktanteile zurückzugewinnen. Aber die Realität entsprach nicht den Erwartungen von Samsung: Im vergangenen Jahr machten hochwertige flexible OLEDs nur etwa 5 % der Lieferungen von Samsung Display an chinesische Hersteller aus, fast alle übrigen Bestellungen entfielen auf mittel- und niedrigpreisige starre OLEDs.

Heute sind Faltbildschirme eine der wenigen verbliebenen Festungen von Samsung Display auf dem chinesischen Markt. Die Falt-Smartphones von OPPO und vivo verfolgen derzeit die Strategie, Samsung-Bildschirme für den Innenbildschirm und chinesische Bildschirme für den Außenbildschirm zu verwenden, um sowohl Produktleistung als auch Kosten zu berücksichtigen. Bei Huawei und Xiaomi hingegen ist die Präsenz von Samsung-Bildschirmen in ihren hochwertigen Produktlinien kaum noch zu finden.

Aber die Überlegenheit der inländischen OLED-Auslieferungsmenge gegenüber koreanischen Herstellern verlief nicht reibungslos. 2019 stellte die Schauspielerin Zhou Dongyu auf der Plattform Zhihu eine für viele Nutzer unverständliche Frage: „Ist die ‚Zhou-Dongyu-Anordnung‘ wirklich so beeindruckend?“ Diese Frage erhielt auf Zhihu über zehn Millionen Aufrufe.

Dieser nach Zhou Dongyu benannte technische Begriff ist eigentlich ein Scherz der Nutzer. Wenn man den Bildschirm vergrößert, sieht man die regelmäßige Anordnung verschiedener Subpixel: LCD-Bildschirme können aufgrund der Hintergrundbeleuchtung eine standardmäßige RGB-Anordnung erreichen, aber OLED ist selbstleuchtend. Da die blaue Leuchtstoffschicht die kürzeste Lebensdauer hat, ist die Anordnung der blauen Subpixel zur Verlängerung ihrer Lebensdauer ein sehr schwieriges Problem.

Chinesische Hersteller haben viele Versuche unternommen, um die Patente von Samsung zu umgehen. Aber in der Anfangsphase war die Technologie noch nicht ausgereift, sodass die Bildschirme grau und nicht hell genug aussahen und von Nutzern als „Lappenbildschirm“ verspottet wurden. Da die Anordnung der Subpixel unter dem Mikroskop dem Meme „Blick der kleinen gelben Ente“ von Zhou Dongyu ähnelte, wurde sie von Nutzern scherzhaft als „Zhou-Dongyu-Anordnung“ bezeichnet.

Zhou Dongyu konnte die peinliche Situation mit Selbstironie auflösen, aber die chinesischen Hersteller wurden von den Verbrauchern aufgrund dieses Problems oft kritisiert.

Huawei war einer der ersten Hersteller, der chinesische OLED-Bildschirme in Flaggschiff-Modellen einsetzte. 2018 nutzte das Huawei Mate 20 Pro flexible OLED-Bildschirme von BOE und LG. Später, nachdem die USA Sanktionen