Der Aufschwung der großen Ära der KI-Mobilität nimmt allmählich Fahrt auf.

Sie müssen lediglich in Ihr Mobiltelefon oder ein anderes intelligentes Endgerät sagen „Ich möchte an einen bestimmten Ort fahren“, und die KI erkennt automatisch Ihre Reiseabsicht, hilft Ihnen bei der Organisation der Reise, der Routenplanung und bucht direkt ein Online-Mietwagen. Wenn Sie das Haus verlassen, wartet bereits ein Robotaxi am Straßenrand, Sie müssen keine APP manuell bedienen, und das Fahrzeug bringt Sie automatisch an Ihr Ziel.

Eine solche KI-gestützte Fortbewegung, die früher nur in Science-Fiction-Filmen existierte, nimmt heute in den Straßen chinesischer Städte erste Formen an.

Laut dem „Datenbericht zum chinesischen Markt für mobile Fortbewegung 2025“ des E-Commerce-Forschungszentrums von Netjing beträgt das Marktvolumen für Online-Mietwagen in China im Jahr 2025 etwa 411,9 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 6,07 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Wachstumsrate gegenüber 8,19 % im Jahr 2024 weiter zurückgeht; die Zahl der Nutzer von Online-Mietwagen im Inland liegt stabil bei 539 Millionen, was dem Wert des Vorjahres entspricht. Das Nutzerwachstum hat seinen Höhepunkt erreicht, und der traditionelle Traffic-Bonus ist weitgehend erschöpft.

Wenn die gesamte Branche die goldene Ära des schnellen Wachstums hinter sich lässt, muss die Branche für Online-Mietwagen neue Wachstumsgeschichten finden. Die intelligente Fortbewegung, die von KI-Agenten angetrieben wird, ist die Hauptlinie dieser neuen Geschichte.

In den letzten drei Jahren hat die KI-Welle, die durch große Modelle ausgelöst wurde, eine Reihe von Veränderungen in der Fortbewegungsbranche bewirkt. Die Branche ist von der Phase technischer Experimente in geschlossenen Parks in die Phase der offiziellen kommerziellen Umsetzung eingetreten.

Aus tieferer Sicht führt diese Umwälzung zur Zerschlagung und Neugestaltung der gesamten Fortbewegungs-Wertschöpfungskette sowie zur Neufassung der Machtstrukturen an allen Gliedern der Kette, und neue entscheidende Kräfte bereiten sich leise vor.

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Geschlossener Kreislauf

Im September 2026 hat Cao Cao Mobility eine Reihe von Kooperationen mit intelligenten Endgeräten umgesetzt. Dies ist derzeit wahrscheinlich das Fortbewegungsunternehmen mit den meisten Aktivitäten und der aggressivsten Haltung im KI-Bereich:

Am 14. September wurde die Verbraucherversion des Doubao-Mobiltelefonassistenten offiziell veröffentlicht, die auf dem Nubia NaviX Ultra-Mobiltelefon installiert ist. Cao Cao Mobility wurde einer der ersten Fortbewegungsdienstleister, die dieses System integriert haben;

Am 15. September wurde der KI-Rufdienst von Cao Cao Mobility in den Honor YOYO Intelligent Agent integriert. Nutzer teilen YOYO direkt ihren Fahrbedarf mit, der intelligente Agent kann automatisch Start- und Zielort erkennen, die Transportkapazität zuordnen, Fahrzeugtyp und Route planen und die Bestellung abschließen;

Auf der OPPO-Entwicklerkonferenz am 17. September kündigte Cao Cao Mobility erneut an, dass der KI-Rufdienst in OPPO Xiaobu Next integriert ist, und führte den gesamten Prozess vor Ort vor;

Am 22. September gab Cao Cao Mobility auf der Alibaba Yunqi-Konferenz die Kooperation mit dem Qwen KI-Brillen bekannt. Beide Seiten werden gemeinsam einen KI-Rufdienst einführen, um eine freihändige Nahaugen-Interaktionserfahrung zu realisieren;

Vor diesem Hintergrund wurde die Ruf-Funktionalität von Cao Cao Mobility auch in die Huawei-Smartwatch und den Xiaomi Miclaw-Mobiltelefonassistenten integriert.

Für viele normale Nutzer scheinen diese Kooperationen lediglich eine neue kleine Funktion zum sprachgesteuerten Rufen von Fahrzeugen zu sein. Aus der Perspektive der gesamten chinesischen Branche für Online-Mietwagen ist ihre Bedeutung jedoch noch wichtiger: Diese Kooperationen, die in die praktische kommerzielle Umsetzung eintreten, markieren, dass die Wertschöpfungskette der KI-Fortbewegung bereits einen vorläufig vollständigen geschlossenen Kreislauf gebildet hat.

Rückblickend auf die früheren KI-Transformationsversuche verschiedener Institutionen im Fortbewegungsbereich blieben die meisten in bestimmten Phasen der „halbautomatisierten KI-Nutzung“ stecken.

Nehmen wir die in verschiedenen Regionen im Pilotbetrieb befindlichen Robotaxis als Beispiel: Die Fahrzeuge selbst haben das autonome Fahren der Stufe L4 realisiert, und der Fahrvorgang wird von der KI erledigt. Wenn Nutzer jedoch ein Fahrzeug rufen möchten, müssen sie immer noch die APP öffnen, die Adresse manuell eingeben und die Bestellung bestätigen.

Später wurden Qwen in Amap Taxi integriert und der WeChat-KI-Agent mit Didi verbunden, wodurch die Funktion der sprachgesteuerten Bestellung realisiert wurde. Nutzer müssen jedoch immer noch die Operation in der APP oder im WeChat-Ökosystem auslösen und können die Anwendungsplattform nicht verlassen.

Im Vergleich dazu hat die tiefe Zusammenarbeit zwischen Cao Cao Mobility und den systemweiten intelligenten Agenten von Mobiltelefonherstellern die Fortbewegungsdienste im Wesentlichen aus der eigenständigen APP herausgelöst und in den natürlichen Dialog zwischen Nutzer und intelligentem Agenten eingebettet. Nutzer müssen keine Fortbewegungssoftware öffnen, sondern lediglich mit der KI im Mobiltelefon sprechen, um den gesamten Bestellvorgang abzuschließen.

Diese Veränderung des Interaktionsparadigmas bildet die Grundlage für einen vollständigen geschlossenen Kreislauf der KI-Fortbewegung:

Auf der Vorderseite dienen intelligente Agenten in Endgeräten wie Mobiltelefon-KI-Assistenten und KI-Brillen als Eingang, der jederzeit den Fortbewegungsbedarf der Nutzer aufnimmt.

Das große KI-Modell spielt dabei die Schlüsselrolle. Im Mobiltelefonbereich verfolgen Hersteller wie Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo und Honor den Weg selbst entwickelter großer Modelle. Mobiltelefone wie Nubia und Apple hingegen nutzen externe Kooperationsmodelle. Doubao, Alibaba Qwen und Baidu Wenxin sind beliebte Kooperationspartner. Dies ist der nächste Abstand, bei dem große Modelle als Eingang die Anweisungen der Menschen empfangen;

In der mittleren Ebene sind Betriebsplattformen wie Didi, Cao Cao Mobility und Ruqi Travel für die Bestellverteilung, die Disposition der Transportkapazität und die Verwaltung der Bestellungen verantwortlich. Nach Statistiken des Informationsaustauschsystems für die Aufsicht über Online-Mietwagen des Verkehrsministeriums hat die monatliche Anzahl von Online-Mietwagenbestellungen im ganzen Land im Jahr 2026 etwa 1 Milliarde erreicht, und alle Plattformen für Online-Mietwagen haben reiche Betriebserfahrung gesammelt;

Auf der hinteren Ebene übernehmen Robotaxis und fahrerlose Kleinbusse in verschiedenen Regionen den Transport von Fahrgästen in der physischen Welt und liefern das Ergebnis der Fortbewegung.

In diesem Bereich sind die inländischen Hersteller offensichtlich bereits bereit und stehen am Rande der kommerziellen Nutzung:

Bis August dieses Jahres hat Apollo Go in 28 Städten weltweit eingeführt und insgesamt mehr als 23 Millionen Bestellungen abgeschlossen, wobei die gesamte Fahrstrecke des autonomen Fahrens 350 Millionen Kilometer überschritten hat;

Die siebte Generation von Robotaxi von Pony.ai hat in Guangzhou, Shenzhen und Peking den vollautomatischen fahrerlosen kommerziellen Betrieb aufgenommen, und selbst die Flotten in Guangzhou und Shenzhen haben das Umsatzgleichgewicht pro Fahrzeug erreicht;

Die L4-Flotte von WeRide wurde in mehr als 40 Städten in 13 Ländern weltweit eingeführt und eingesetzt, besitzt Lizenzen für autonomes Fahren in 8 Ländern und hat eine globale Flottengröße von über 3000 Fahrzeugen, die verschiedene Fortbewegungsträger wie Robotaxis und fahrerlose Kleinbusse abdeckt;

Ninebot Robotics baut zudem kontinuierlich seine Präsenz im Bereich von langsam fahrerlosen Fahrzeugen und automatischen Verbindungsgeräten aus und sammelt umfangreiche kommerzielle Betriebserfahrungen bei kurzen fahrerlosen Fortbewegungen in Szenen wie Parks und Einkaufsvierteln.

Nachdem die gesamte Verbindung durchgängig ist, ist die KI-Fortbewegung nicht mehr nur ein Konzept im Labor, sondern wird zu einem vollständig real funktionierenden Industriesystem.

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Umwälzung

Die Bildung des neuen geschlossenen Kreislaufs der Wertschöpfungskette führt zwangsläufig zu mehreren Veränderungen der Geschäftslogik in der Fortbewegungsbranche.

Die erste Veränderung ist der Wechsel des Traffic-Eingangs.

In der Ära des mobilen Internets sind aggregierte Plattformen wie Didi und Amap Taxi die Kern-Eingänge für den Fortbewegungsbedarf. Wenn Nutzer ein Fahrzeug rufen möchten, müssen sie die entsprechende APP öffnen. In Zukunft, wenn Nutzer direkt zum Mobiltelefon, zur Uhr oder zur AR-Brille sagen können „Ruf mir ein Fahrzeug“, um die Fortbewegung zu realisieren, wird das große Modell hinter dem KI-Assistenten zum ersten Empfänger des Fortbewegungsbedarfs.

Damit einhergehend verschiebt sich der Traffic-Eingang natürlich von der APP der aggregierten Plattform zu verschiedenen KI-intelligenten Agenten.

Die zweite Veränderung besteht darin, dass die Kernwettbewerbsfähigkeit der Branche vollständig neu gestaltet wird.

In der Vergangenheit lag die zugrundeliegende Logik des Wettbewerbs in der Branche für Online-Mietwagen darin: Wer mehr Subventionen anbieten kann, um Nutzer anzuziehen, und wer mehr Fahrer einstellt und verwaltet, kann einen größeren Marktanteil erobern. In der Ära der KI-Fortbewegung wandelt sich die Wettbewerbslogik von der bisherigen Konkurrenz um Preis und Fahrer zu der Konkurrenz um Fahrzeuge und Technologie.

Der Kern des Wettbewerbs wird darin bestehen, welche Plattform für Online-Mietwagen die komplexen Fortbewegungsbedürfnisse der Nutzer besser verstehen kann, über eine größere Kapazität an Robotaxi-Transportmitteln verfügt und das intelligente Fahrsystem die komplexen Straßenverhältnisse in Städten stabiler bewältigen kann – diese Plattform wird leichter von den intelligenten Agenten der Endgeräte bevorzugt empfohlen und erhält mehr Bestellungen.

Die dritte Veränderung ist die Neufestlegung der Positionen von Ober- und Unterseite der Wertschöpfungskette.

Die systemweiten intelligenten KI-Agenten, die in Mobiltelefonen und intelligenten Endgeräten integriert sind, entwickeln sich zu neuen Traffic-Eingängen. Sie haben die Chance, die traditionellen aggregierten Plattformen zu ersetzen, den Fortbewegungsbedarf der Nutzer zu übernehmen und sogar an der Festlegung neuer Dienstregeln für die Branche der Online-Mietwagen teilzunehmen.

Tatsächlich ist dies nicht nur im Fortbewegungsbereich der Fall: Die intelligenten KI-Agenten tragen das gesamte Ökosystem von Lebensdiensten, und die Fortbewegung ist nur eines seiner Infrastrukturmodule.

In dieser neuen Industriestruktur werden die traditionellen Plattformen für Online-Mietwagen und die Robotaxi-Betreiber zu Anbietern von Transportkapazität hinter den intelligenten KI-Agenten, oder zu Modulen für die Bereitstellung von Transportkapazität.

Die Veränderung der Industrielogik bedeutet, dass die Grenzen zwischen Plattformen und Unternehmen für autonomes Fahren verschwimmen.

In der Vergangenheit hielten sich beide Seiten weitgehend voneinander fern. Die Plattformen für Online-Mietwagen betrieben traditionelle Online-Mietwagenbestellungen und Fahrer von Online-Mietwagen und befassten sich kaum mit fahrerlosen Fahrzeugen; die Unternehmen für autonomes Fahren konzentrierten sich auf die Herstellung von fahrerlosen Fahrzeugen und die Entwicklung von Algorithmen für autonomes Fahren, und ihre eigenen APPs betrieben nur ihre begrenzten Robotaxis, ohne sich mit der groß angelegten Fahrzeugdisposition und Bestellverwaltung zu befassen.

In der KI-Ära werden die Eingänge für Bestellungen von den intelligenten Agenten der Front-End-Hardware kontrolliert. Es ist schwer, in diesen Bereich einzudringen, es sei denn, die Unternehmen auf der Seite der Transportkapazität stellen selbst Mobiltelefone oder Uhren her. Die Plattformen für Online-Mietwagen und die Robotaxi-Betreiber auf der Seite der Transportkapazität können sich jedoch gegenseitig nachahmen.

Aus der Perspektive des industriellen Wettbewerbs und der Zusammenarbeit wird man in Zukunft von den Anbietern von Fahrzeugen mit autonomem Fahren abhängig sein, wenn man nur über die Fähigkeit zur Bestelldisposition verfügt, aber keine Kapazität an fahrerlosen Fahrzeugen hat. Wenn man nur über die Technologie für Fahrzeuge mit autonomem Fahren verfügt, aber keine ausgereifte Plattform für die Fortbewegungsdisposition und ein konformes Betriebssystem hat, ist es auch schwierig, groß angelegte Fortbewegungsbestellungen von Nutzern unabhängig zu übernehmen.

Es ist sehr schwierig, gleichzeitig die Fähigkeit zur Bedarfsdisposition und die Fähigkeit zur Erfüllung von Aufträgen mit fahrerlosen Fahrzeugen zu beherrschen, aber dies kann die langfristige industrielle Stimme des Unternehmens bestimmen.

Aus längerfristiger Sicht werden die Plattformen für Online-Mietwagen und die Robotaxi-Betreiber daher höchstwahrscheinlich schließlich zu