Apple könnte auf den Servermarkt zurückkehren, und der vernetzte Markt ist nun in eine Phase eingetreten, in der zahlreiche starke Akteure um die Marktvorherrschaft wetteifern.

Kürzlich wurde bekannt, dass Apple die Rückkehr auf den Markt für kommerzielle Server prüft. Das geplante Produkt ist auf die KI-Inferenz ausgerichtet, soll eigene M-Serie-Chips verwenden und die Einführung der NVLink Fusion-Verbindungstechnologie von NVIDIA bewerten.

Apple hat zuvor selbst entwickelte Chips für private Cloud-Computing eingesetzt, um Cloud-Aufgaben von Apple Intelligence zu übernehmen. Wenn Server an externe Kunden verkauft werden sollen, müssen die Produkte in die Rechenzentren anderer Unternehmen gelangen und mit den Netzwerk-, Software- und Betriebs- und Wartungssystemen der Kunden zusammenarbeiten. Für ein Unternehmen mit Chipdesign-Fähigkeiten ist der kommerzielle Servermarkt nach wie vor ein Geschäft, bei dem externe Lieferketten organisiert werden müssen.

In der darauffolgenden Woche haben Verbindungsanbieter nacheinander neue Fortschritte bekanntgegeben. Am 23. September kündigte Cadence an, das UALink-Schema auf dem N3P-Prozess von TSMC demonstriert zu haben, um Chipherstellern eine siliziumverifizierte Schnittstellenkonstruktion für die Verwendung offener Verbindungen bereitzustellen. Am selben Tag stellte Cornelis, ein Hersteller von Netzwerkkernen, seine Produkt-Roadmap für die nächste Generation von KI-Systemen weiter vor und plant, einen Teil der Datenverarbeitung an Netzwerkkarten und Switch-Chips zu übergeben.

Wenn selbst entwickelte Chips in Server integriert werden, muss entschieden werden, welches Verbindungssystem verwendet wird, und dann Partner gefunden werden, die Schnittstellen-, Switch- und Verbindungskomponenten anbieten können. Die kürzlich bekanntgegebenen Schnittstellenverifizierungen, Produkt-Roadmaps und Musterlieferpläne drehen sich genau um diese Beschaffungsentscheidungen.

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Switch-Markt: Generationswechsel und Kapazitätserweiterung laufen parallel 

Laut den am 11. September von IDC veröffentlichten Statistiken erreichte der weltweite Umsatz des Marktes für Rechenzentrums-Ethernet-Switches im zweiten Quartal 2026 12,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 64,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Statistik erfasst Switch-Geräte, die Hyper-Scale-, Service-Anbieter- und Unternehmens-Rechenzentren abdecken, und zeigt, dass der Datenaustausch zwischen Servern eine beträchtliche Beschaffungsnachfrage erreicht hat.

In derselben Statistik ist der Anteil der 800GbE-Produkte am Umsatz von Rechenzentrums-Ethernet-Switches von 35,9 % im ersten Quartal auf 41,2 % im zweiten Quartal gestiegen. Während der Markt wächst, konzentriert sich der Umsatz auch zunehmend auf Produkte mit höheren Port-Geschwindigkeiten. Nach der Beschleunigung der Switch-Ports müssen auch die dazugehörigen Switch-Chips und Verbindungskomponenten die neuen Anforderungen an die Signalübertragung erfüllen.

Laut einem Bericht von Dell'Oro vom 3. September überstiegen die Umsätze von Switches für KI-Backend-Netzwerke im zweiten Quartal erstmals die der Frontend-Netzwerke. Das Frontend übernimmt Kommunikationsaufgaben wie den Zugriff auf Anwendungen, während das Backend hauptsächlich Beschleunigungsserver verbindet, um den umfangreichen Datenaustausch während des Trainings und der Inferenz zu unterstützen. Spezielle Netzwerke, die für Rechenaufgaben aufgebaut werden, verändern derzeit die Beschaffungsstruktur von Rechenzentrumsnetzwerken.

Im Bereich des KI-Backend-Ethernet machen 800G-Geräte bereits den Großteil der Lieferungen und Umsätze der laufenden Quartale aus, und 1,6T-Produkte wurden bereits als Muster ausgeliefert, wobei eine Ausweitung der Lieferungen im zweiten Halbjahr erwartet wird. Derzeit laufen die Beschaffung der aktuellen Generation und die Verifizierung der nächsten Generation gleichzeitig. Anbieter müssen einerseits die Lieferung vorhandener Geräte sicherstellen und andererseits neue Produkte für die nächste Systemdesign-Runde ihrer Kunden vorbereiten. Ob der Entwicklungszeitplan mit dem Kapazitätserweiterungszeitplan der Kunden übereinstimmt, wirkt sich direkt darauf aus, an welcher Beschaffungsrunde die Produkte teilnehmen können.

Zum Verbinden von Beschleunigern und Switch-Geräten werden außerdem Kabel, optische Verbindungskomponenten und Chips zur Wiederherstellung von Hochgeschwindigkeitssignalen benötigt. Credo vertreibt solche Produkte. Am 1. September veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse des neuesten Quartals, das bis zum 1. August endete: Der Gesamtumsatz erreichte 479 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 114,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Verbindungsprodukte sind bereits zu einem Geschäft mit beträchtlichem Umfang in der Server-Lieferkette geworden.

Die Produkte von Credo decken sowohl Kupfer- als auch optische Verbindungen ab, und umfassen Formen wie Chips, Module und Kabel. Welcher Rechenchip im Server verwendet wird, beseitigt nicht den entsprechenden Verbindungsbedarf; aber jede Generation von Systemen verwendet unterschiedliche Übertragungsentfernungen, Schnittstellen und Verkabelungsarten, was die spezifische Kombination von Komponenten verändert. Daher müssen unabhängige Anbieter Produkte entsprechend dem Gesamtdesign der Kunden entwickeln, um sowohl neue Kunden zu gewinnen als auch bereits beteiligte Systemprojekte zu pflegen.

Laut Prognose von Dell'Oro wird der Markt für KI-Backend-Switches in den nächsten mindestens ein bis zwei Jahren weiterhin durch Lieferengpässe eingeschränkt. Dies schafft Bedingungen für Hersteller mit Lieferfähigkeit, ihr Geschäft auszuweiten, und lässt Käufer stärker darauf achten, ob Geräte termingerecht eintreffen. Selbst wenn ein Cluster bereits Beschleunigungskarten erhalten hat, kann er ohne abgeschlossene Netzwerkunterstützung nicht im ursprünglich geplanten Umfang betrieben werden. Der Lieferrhythmus von Verbindungskomponenten muss gleichzeitig mit der Serverbeschaffung geplant werden.

Die Einrichtung geht außerdem davon aus, dass der Verkauf von Ethernet im KI-Backend derzeit hauptsächlich auf Verbindungen zwischen Servern und Clustern zurückzuführen ist, und Anwendungen für eine engere Verbindung von Beschleunigern werden ab dem zweiten Halbjahr auftauchen. Die Produktpositionen, die Anbieter gewinnen können, erstrecken sich zunehmend ins Innere der Racks. Hier muss nicht nur die schnellere Datenübertragung gelöst werden, sondern auch wie Beschleuniger Ergebnisse austauschen und gemeinsam dieselbe Aufgabe ausführen.

02 

Welche Verbindungsunterstützung benötigen selbst entwickelte Chips? 

In einem Server oder einer Gruppe eng zusammenarbeitender Beschleuniger benötigen Chips Verbindungen mit höherer Bandbreite und geringerer Latenz. Die von Apple bewertete NVLink Fusion, sowie die von Cadence diesmal verifizierte UALink, hängen beide mit den Anforderungen auf dieser Ebene zusammen. Sie bestimmen, welches Verbindungssystem die Beschleuniger verwenden, während Schnittstellen-IP, Switch-Chips und Verbindungskomponenten dafür sorgen, dass das entsprechende System in die Produkte integriert wird.

Am 10. September kündigte d-Matrix an, dass der nächste Generation Raptor-Chip NVLink Fusion verwenden und mit dem MGX-Rack-Design von NVIDIA kombiniert wird, wobei die Auslieferung im vierten Quartal 2027 beginnen soll. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Inferenzchips und überlässt einen Teil der Verbindungs- und Rack-Designs vorhandenen Plattformen. Für Unternehmen, die diesen Weg verfolgen, muss die Produktentwicklung mit den Schnittstellen-, Systemdesign- und Verifizierungsanforderungen der Plattform zusammenarbeiten.

UALink bietet eine weitere Möglichkeit, die Lieferkette zu organisieren. Es ist ein Standard für die Verbindung von Beschleunigern: Chiphersteller können Schnittstellen verwenden, die diesen Standard unterstützen, und dann mit entsprechenden Switch-Chip- und Systemherstellern zusammenarbeiten. Die von Cadence bereitgestellte IP ist ein vorgefertigtes Designmodul, das in Kundenchips integriert werden kann. Die abgeschlossene Siliziumverifizierung auf dem angegebenen Prozess kann den Aufwand der Kunden verringern, die Implementierung vollständig von der Protokollspezifikation aus selbst durchzuführen.

Diese Art von Schnittstellenkonstruktion hängt direkt mit dem Herstellungsprozess zusammen. Für Unternehmen, die die Tape-Out-Phase vorbereiten, ist die Offenheit des Standards nur eine Bedingung. Sie müssen außerdem prüfen, ob auf dem Zielprozess eine verfügbare IP vorhanden ist und ob die Switch-Chips mit dem Entwicklungszeitplan der gesamten Geräte Schritt halten können. Die von Cadence diesmal bekanntgegebenen Fortschritte auf dem N3P-Prozess liefern konkrete Bedingungen für das Chipdesign, die anschließend noch im vollständigen Produkt des Kunden verifiziert werden müssen.

Sobald eine Schnittstelle in das Chipdesign aufgenommen wurde, führt ein späterer Austausch zu Anpassungen bei Chip, Gehäuse und Platine. Aus diesem Grund versuchen Verbindungsanbieter, Kunden in der Regel vor der offiziellen Serverbeschaffung zu gewinnen. Produkte, die früh an der Definition beteiligt sind und die Verifizierung bestehen, gelangen leichter in die Stückliste der Systeme dieser Generation. Selbst wenn andere Anbieter später Produkte mit ähnlicher Leistung herausbringen, müssen sie sich erneut die Design- und Verifizierungsressourcen der Kunden sichern.

Hersteller von Gesamtsystemen planen ebenfalls Produkte für verschiedene Wege. Am 23. September stellte H3C auf dem Forum der Yunqi-Konferenz eine Architektur vor, bei der UALink innerhalb des Racks und Ethernet zwischen Racks verwendet wird: Zuerst werden mehrere Beschleuniger zu eng zusammenarbeitenden Recheneinheiten organisiert, und dann werden diese Einheiten zu größeren Clustern verbunden. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass die UniPoD S80000-Serie verschiedene gängige Verbindungsprotokolle unterstützen wird, um Auswahlmöglichkeiten für unterschiedliche Chip-Kombinationen zu behalten.

Derselbe Standard kann wiederholte Designaufwände reduzieren, bedeutet aber nicht, dass Beschleunigungskarten verschiedener Hersteller bereits direkt austauschbar sind. H3C erwähnte auf der Konferenz, dass die Koexistenz mehrerer Chips und Verbindungsprotokolle die Anpassungskosten zwischen Herstellern erhöht. Neben den Schnittstellen müssen Treiber, Kommunikationssoftware und Fehlerbehandlung gemeinsam verifiziert werden. Mit zunehmender Auswahl für Serverkäufer steigt auch die Anzahl der Hardware- und Softwarekombinationen, die Systemhersteller pflegen müssen.

Für Unternehmen, die selbst entwickelte Chips verwenden möchten, kann die Anbindung an vorhandene Plattformen die bereits etablierte Unterstützung wiederverwenden. Die Verwendung offener Standards und die selbstständige Auswahl von Anbietern behalten mehr Kombinationsmöglichkeiten bei und erfordern gleichzeitig mehr Integrationsarbeit. Beide Seiten zielen auf das Design der nächsten Generation von Servern ab, und Kunden müssen Leistung, Kosten und Lieferzeitpläne der gesamten Lösung vergleichen.

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Unabhängige Anbieter kämpfen um die nächste Generation von Servern 

Cornelis gab am 14. September eine Finanzierung in Höhe von 205 Millionen US-Dollar bekannt, mit der die Erweiterung von Produkten, Produktion und Kundenimplementierung finanziert werden soll. Die vorhandene Netzwerktechnologie des Unternehmens wird bereits in Hunderten von Rechenzentren eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die CN5000 ausgeliefert, und die CN6000 wurde an Kunden als Muster übergeben, wobei eine Ausweitung der Lieferungen im vierten Quartal erwartet wird. Um in den Markt für die interne Rack-Verbindung einzutreten, müssen auf Basis dieses Geschäfts weiter neue Produkte entwickelt werden.

Laut der am 23. September weiter bekanntgegebenen Roadmap plant die nächste Generation CN7000 von Cornelis, Verbindungsprotokolle wie UALink zu unterstützen und eine Kombination aus Netzwerkkarte und Switch-Chip anzubieten. Seine Rolle besteht darin, die Hardware und Software zur Implementierung der Verbindung bereitzustellen. Nachdem Kunden offene Standards übernommen haben, müssen sie solche Produkte weiterhin erwerben, um die Beschleuniger miteinander zu verbinden.

Das Verkaufsargument, das Cornelis für diese Produktreihe hinzufügt, besteht darin, dass Netzwerkgeräte einen Teil der Datenverarbeitung übernehmen. Zum Beispiel: Wenn mehrere Beschleuniger gemeinsam ein Modell trainieren, müssen die von ihnen berechneten Ergebnisse zusammengefasst und neu verteilt werden. Wenn Netzwerkkarte und Switch-Chip einen Teil der Zusammenführung während der Datenübertragung abschließen können, wird die wiederholte Sende- und Empfangs- und Verarbeitungsarbeit auf Seiten der Beschleuniger reduziert. Das Unternehmen plant außerdem, die Verschiebung von Inferenz-Caches zu unterstützen, um den Overhead der Host-Beteiligung an der Kommunikation zu senken.

Das Unternehmen nennt diese Funktion Active Compute Fabric und plant, programmierbare Verarbeitungskerne zu konfigurieren, sodass einige neue Vorgänge per Firmware-Update hinzugefügt werden können. Für Kunden liegt der Wert darin, die Wartezeit der bereits erworbenen Beschleuniger auf Daten zu reduzieren. Der konkrete Nutzen hängt von Aufgaben und Systemkonfigurationen ab. Die derzeit von Cornelis veröffentlichten Verbesserungen der Auslastung stammen hauptsächlich aus Modellberechnungen.

Laut seinem neuesten Zeitplan zielt die CN7000, die diese Roadmap vollständig implementiert, auf die Kundenimplementierung im Jahr 2028 ab. Diese Generation von Netzwerkkarten soll in standardmäßigen Ethernet-Netzwerken arbeiten, und die Kombination mit eigenen Switch-Chips kann weitere Funktionen hinzufügen. Kunden können daher zuerst die Netzwerkkarte verifizieren und nach Bestätigung des Nutzens bewerten, ob sie weitere unterstützende Produkte verwenden möchten. Die bisherigen Kundenbeziehungen von Cornelis bieten Zugangsmöglichkeiten zu Projekten, aber die neue Architektur muss noch ihren eigenen Einführungsprozess abschließen.

Delos Data wählte den Einstiegspunkt über die Schnittstelle, mit der Beschleuniger an das Netzwerk angeschlossen werden. Die am 15. September veröffentlichte Data Interface bietet drei Formen: Chiplets, nahgehäuste optische Komponenten und Platinen, die auf Beschleuniger sowie Geräte wie CPU und Arbeitsspeicher ausgerichtet sind. Sie muss ebenfalls mit den von Kunden ausgewählten Verbindungsprotokollen und Systemen zusammenarbeiten, wobei der Fokus auf der Koordinierung des Datenaustauschs zwischen verschiedenen Geräten und der Behandlung einiger Fehler an der Schnittstelle liegt.

Die drei Formen entsprechen unterschiedlichen Kooperationsphasen. Chiplets müssen an Design und Gehäuse der nächsten Generation von Beschleunigern teilnehmen, während Platinen die Zugriffsmethode auf Systemseite bereitstellen. Daher muss Delos sowohl an Chiphersteller als auch an Kunden gerichtet sein, die Server und Cluster aufbauen. Ob es in Projekte einbezogen werden kann, hängt davon ab, wann Kunden das Chip-, Gehäuse- und Netzwerkschema festlegen.

Mit zunehmender Anzahl von Beschleunigern kann ein Fehler in einem Chip oder einer Verbindung dazu führen, dass andere Geräte auf Daten warten. Delos möchte, dass Hardwareschnittstellen Fehler erkennen und die Wiederherstellung verwalten, um die Auswirkungen auf die gesamte Aufgabe zu reduzieren. Derzeit wird seine Cluster-Plattform bereits in vorhandenen Infrastrukturen eingesetzt, und neue Serverprodukte sollen Ende 2026 als Muster ausgeliefert werden.

Bei dieser Veröffentlichung fügte Delos der Cluster-Plattform außerdem Design- und Simulationstools vor der Implementierung hinzu. Kunden können echte Arbeitslasten mit PCIe-Karten verifizieren, Schnittstellen durch Simulationen vor dem Tape-Out testen und verschiedene Verbindungsarten und Fehlerszenarien auf Clusterebene vergleichen. Dadurch können Chipdesign, Netzwerkanordnung und Softwareaufgaben im Voraus gemeinsam bewertet werden, und Kunden können vor der Entscheidung für den Aufbau Anpassungsprobleme in der Lösung erkennen.

Delos gab am selben Tag eine Finanzierung von über 100 Millionen US-Dollar bekannt, mit der ausdrücklich das Erweitern von Hardware- und Software-Engineering-Teams, die Produktentwicklung und der Vertrieb finanziert werden sollen. Verifizierungstools gehören ebenfalls zu den Produkten, die es Kunden anbietet. Für solche Unternehmen müssen die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen die Software- und Systemunterstützung über die Schnittstellen-Chips hinaus abdecken, während die Kundenimplementierungsphase bis zu Test, Einsatz und Betrieb andauert.

Am 21. September kündigten Qualcomm, Lumentum und Corning einen gemeinsamen Demonstrationsplan für die optische Verbindung zwischen Chips an, mit dem hochdichte Verbindungen über Glasfaser auf eine Länge von mehreren zehn Metern ausgeweitet werden sollen. In dieser Lösung liefert Qualcomm