Die Speicherpreise brennen, der Chipkrieg ist erneut ausgebrochen.

„Alle müssen eiligst früher veröffentlichen und früher in den Verkauf gehen“, sagt ein ehemaliger Strategieforscher eines Handyherstellers. „Früher wurden neue Android-Produkte im Allgemeinen im Oktober veröffentlicht, um das iPhone zu vermeiden.“

Der heftige Wettbewerb zwischen Handyherstellern beruht nicht nur auf den Überlegungen zu den Feiertagen der Goldenen Woche und des Double 11, sondern auch auf dem Faktor, dass einheimische High-End-Flaggschiffe dem iPhone direkt gegenüberstehen, sowie auf der erfolgreichen Methodik des Xiaomi 17 Pro.

„Im vergangenen Jahr haben nur Apple und Xiaomi im September neue Produkte veröffentlicht. Xiaomi hat gerade ein zweites Rückseiten-Display auf den Markt gebracht, das täglich zur Werbung genutzt wurde, und das Gerät war einen ganzen Monat früher im Verkauf. In diesem Jahr haben alle die ‚Lektion‘ gelernt“, sagt der vorgenannte Forscher.

Dennoch reicht jeder dieser Punkte aus, um den harten Wettbewerb auf dem Markt für Smartphones zu verdeutlichen.

Im gesamten September haben Huawei und Xiaomi am selben Tag neue Produkte vorgestellt: Huawei präsentierte das neue klappbare Dreifach-Display-Gerät Mate XT2, während Xiaomi das mittlere Klapp-Flaggschiff Xiaomi 18 Fold auf den Markt brachte. Anschließend veröffentlichte Apple die iPhone 18 Pro-Serie sowie das erste Klapp-Display-Modell iPhone Duo.

Zählt man OPPO, vivo und weitere Marken hinzu, gab es im gesamten September fast 10 Veranstaltungen zur Vorstellung neuer Produkte.

Bei den Preisen liegen die Kosten für High-End-Flaggschiffe im Allgemeinen über 10.000 Yuan, einige erreichen sogar 20.000 Yuan. Gleichzeitig wurden die grundlegenden Chips auf die neueste Generation aktualisiert: darunter Huaweis Kirin 9050, Xiaomis Xuanjie O3, Apples A20 Pro, MediaTeks Dimensity 9600 Pro und die Serie des Qualcomm Snapdragon 8 Elite der 6. Generation.

Man kann sagen, dass die Handyhersteller unter dem Druck der steigenden Speicherpreise am Wettbewerb um 2-nm-Chips teilnehmen. Dabei gibt es eine sehr deutliche Veränderung: Die Chiphersteller setzen kollektiv auf „All in AI“.

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Der Wettbewerb um 2-nm-Chips

Bei den 2-nm-Chips war MediaTek im Jahr 2025 das erste Unternehmen, das entsprechende Informationen verbreitete. MediaTeks CEO Cai Lixing kündigte dies zunächst auf der Computex 2025 an und verkündete dann im September offiziell, dass der weltweit erste 2-nm-SoC mit der Herstellung von Testwafern beginnt.

Eine Vorsprung bei der Testwafer-Herstellung bedeutet noch keinen Vorsprung bei der Massenproduktion.

Der eigentliche Wettbewerb um 2-nm-Handychips begann erst im September dieses Jahres mit der Vorstellung des Apple A20 Pro offiziell. „Hergestellt mit der modernsten 2-nm-Prozesstechnologie setzt der A20 Pro einen neuen Maßstab für mobile Berechnungen“, betonte Apple in seiner offiziellen Pressemitteilung.

Was den Zeitpunkt der Massenproduktion und Markteinführung angeht, ist Apple der unangefochtene Erstanbieter von 2-nm-Chips. Und gemessen am Umfang seiner Kunden wird Apple zwangsläufig die Vorzugsrechte für die erste Nutzung von 2-nm-Prozessen erhalten.

„TSMCs Kapazität für 2-nm-Wafer beträgt in diesem Jahr etwa 100.000 Stück, davon nimmt Apple etwa 70.000 Stück in Anspruch“, sagt Wu Zihao, CEO von Ronghe Semiconductor Consulting, der die Kapazitäten von TSMC seit langem verfolgt. „Die Auslieferungsmengen von MediaTek sind nicht groß, für den Chip (Dimensity 9600 Pro) reichen einige tausend Wafer, Qualcomm benötigt etwa 10.000 Stück, hinzu kommen etwa 20.000 Stück für AMD, insgesamt beläuft sich die Menge auf etwa 100.000 Stück.“

Jeff Pu, erfahrener Analyst bei Haitong International, hat zuvor vorhergesagt, dass Apple im dritten und vierten Quartal dieses Jahres 78 Millionen Einheiten für neue Produkte einschließlich des iPhone Duo vorbereiten wird. Ohne Berücksichtigung von Ausschuss bei der Montage liegt der theoretische monatliche Bedarf an A20 Pro-Chips bei 13 Millionen Stück.

Daten der bekannten Testplattform Geekbay zeigen, dass die Die-Größe des Apple A20 Pro 98,8 mm² beträgt. Unter der Annahme, dass die Ausbeute von TSMCs 2-nm-Prozess 85 % beträgt, lässt sich ableiten, dass der Bedarf an Produktionskapazitäten für diesen Handychip A20 Pro bei etwa 25.000 Wafern liegt, während der verbleibende Bedarf von 45.000 Wafern an den ebenfalls 2-nm-Chip M6 verteilt wird.

Gemessen an der Bedeutung der Kunden ist Apple aufgrund der Nachfrage nach KI-Produkten von dem Platz des größten Kunden von TSMC verdrängt worden und wurde von NVIDIA überholt. Da GPUs jedoch nicht nach der modernsten Prozesstechnologie streben, ist Apple derzeit nach wie vor der Kernkunde für 2-nm-Prozesse – dies ist seit vielen Jahren der Fall. Dass Apple diese Vorzugsrechte erhalten kann, beruht sowohl auf der tiefen Zusammenarbeit, die seit der Ära von Morris Chang mit Apple aufgebaut wurde, als auch auf den Verkaufszahlen des iPhone auf dem globalen Markt als Nachfragegrundlage.

Obwohl MediaTek die Testwafer-Herstellung lautstark angekündigt hat, ist der Bedarf an 2-nm-Prozessen für Handy-SoCs viel geringer. Ausgehend von einem Bedarf von 5.000 Wafern, einer Die-Größe von 134,02 mm² und einer Ausbeute von 85 % lässt sich ableiten, dass die monatliche Auslieferungsmenge des Dimensity 9600 Pro bei etwa 2 Millionen Stück liegt.

Es ist erwähnenswert, dass MediaTek auch gemeinsam mit Google einen dedizierten 2-nm-TPU für KI-Inferenz entwickelt, der voraussichtlich Ende 2027 ausgeliefert wird. Wenn dieses Produkt später in die Massenproduktion geht, könnte es den Bedarf von MediaTek an TSMCs 2-nm-Kapazitäten stark ansteigen lassen.

Wu Zihao sagt: „Obwohl Qualcomm, MediaTek und Apple gleichzeitig 2-nm-Chips vorstellen, ist das Hochgeschäft von MediaTek relativ klein. Obwohl es derzeit der weltweit größte Auslieferer von Handychips ist, bezieht sich das auf die größte Anzahl an Einheiten, die sich hauptsächlich im Mittel- und Niedrigpreissegment befinden.“

Aus den verfolgten Daten von Counterpoint Research geht hervor, dass MediaTek im zweiten Quartal 2026 einen Marktanteil von 31 % auf dem globalen Markt für Smartphone-Chips hält, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem ersten Quartal entspricht. Zum Vergleich: Qualcomm und Apple erreichen Werte von 23 % bzw. 19 %.

Ein weiteres beachtenswertes Thema lautet: Obwohl 2 nm in diesem Jahr die vorherrschende Prozesstechnologie ist, sind die Preise dafür genau wie bei Speicherchips gestiegen. Aus diesem Grund hat Qualcomm bereits auf der Leistungssitzung im zweiten Quartal angekündigt, die Preise ab dem 1. September zu erhöhen.

Letztendlich wird die Preiserhöhung bei der Wafer-Fertigung genau wie die Preiserhöhung bei Speicherchips an die Endgeräte, also die Smartphones, weitergegeben. Die direkteste Wahrnehmung der Verbraucher lautet: Die Preise für Handys sind wieder gestiegen.

Preiserhöhungen und die Ballung von Produktvorstellungen spiegeln auch eine sehr ernste Realität wider: der Wettbewerb um bestehende Marktanteile.

„Die gesamte Marktlage ist nicht gut“, sagt Yu Lei, ehemaliger Vizepräsident von Gionee. „Der Umsatz ist eigentlich nicht gesunken, was zurückgeht, ist die Anzahl der verkauften Einheiten – das ist in den letzten Jahren so gewesen.“

Nach Ansicht von Yu Lei hängen diese Preiserhöhungen einerseits mit den steigenden Preisen in der Lieferkette zusammen, andererseits mit der einheimischen Substitution von Lieferketten und technischem Fortschritt. Eine deutliche Veränderung ist, dass Bildschirme, CIS, Speicher, Hochfrequenzkomponenten und Energieverwaltung schrittweise durch einheimische Produkte ersetzt werden, was die Entwicklung einheimischer Handys beschleunigt und schließlich japanische und koreanische Handymarken stark unter Druck setzt.

Ein weiterer Punkt der einheimischen Entwicklung ist die selbst entwickelte Handychip-Technologie, über die wir im Folgenden sprechen.

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Neue Kräfte bei der selbst entwickelten Chip-Technologie

2-nm-Chips, vertreten durch Qualcomm und MediaTek, stellen eine Lösung dar, während die selbst entwickelte Technologie, vertreten durch Apple, Huawei und Xiaomi, eine andere Lösung ist.

Apples Weg der selbst entwickelten Chips hat den Wert dieses Pfades vollständig bewiesen, Huawei und Xiaomi sind ebenfalls Akteure auf diesem Weg. Aufgrund von Einschränkungen bei der Fertigung ist der Weg der selbst entwickelten Chips bei Huawei und Xiaomi jedoch viel schwieriger als bei Apple, was ihn in gewisser Weise umso wertvoller macht.

Am 7. September hat Huawei offiziell das dreifach klappbare Gerät Mate XT2 vorgestellt, das mit dem Kirin 9050 Pro-Chip ausgestattet ist, der auf dem Taogesetz und der logischen Faltung basiert. Dieser Chip nutzt die W2W-Technologie (Wafer to Wafer), die traditionelle einschichtige planare Logikeinheiten in doppelschichtige vertikal gestapelte Einheiten umwandelt – umgangssprachlich als „Einbau eines Aufzugs in den Chip“ bezeichnet.

Die logische Faltung ist ein neuer Lösungsansatz von Huaweis selbst entwickelten Chips unter den Bedingungen von Einschränkungen bei der Prozesstechnologie und ein wichtiges Ergebnis der praktischen Erprobung des „Taogesetzes“. Zufälligerweise hat auch Xiaomi das gleiche W2W-Konzept übernommen und den Xuanjie O100-Chip mit 6-nm-Prozesstechnologie auf den Markt gebracht.

Die Gemeinsamkeit von Huawei und Xiaomi liegt darin, dass fortschrittliche Verpackungstechnologien Chipherstellern die Tür öffnen, um das Leistungspotenzial von Chips voll auszunutzen.

Dennoch sind die Unterschiede zwischen den beiden Unternehmen deutlich: Huaweis W2W-Technologie konzentriert sich auf die Stapelung von Logikeinheiten, während Xiaomis W2W-Technologie Logik- und Speichereinheiten stapelt. Erstere löst hauptsächlich das Engpassproblem bei der Verkleinerung der physischen Prozesstechnologie, Letztere soll das Engpassproblem der Effizienz des Datentransports lösen, das durch die Speicherwand verursacht wird.

Apple, Qualcomm und MediaTek haben in diesem Jahr alle ihre gängigen Handy-SoCs auf 2-nm-Prozesse umgestellt, während Xiaomi derzeit noch bei 3-nm-Prozessen verbleibt. Dafür gibt es mehrere Gründe, über die wir in der Vergangenheit bereits oft gesprochen haben – einer der Schlüsselfaktoren ist die Einschränkung durch die GAA-Architektur.

Bei der aktuellen 2-nm-Prozesstechnologie haben sowohl Samsung als auch TSMC auf die GAA-Architektur umgestellt. Die zu dieser Architektur gehörende Designsoftware und die Wafer-Fertigung unterliegen strengen Beschränkungen.

„Xiaomi kann höchstens 3-nm-Prozesse nutzen“, sagt der vorgenannte ehemalige Strategieforscher.

Tatsächlich ist aus Sicht der Skalierung selbst der Einsatz von 2-nm-Prozessen für den aktuellen Xuanjie-Chip kein unbedingt rentables Geschäft – die Ursache liegt in der Skalierung der Auslieferungsmengen.

Am Beispiel von Apple: Allein die iPhone-Produktlinie benötigt jedes Jahr hundert Millionen selbst entwickelte Chips. Derzeit hat die Auslieferungsmenge des Xuanjie O1 gerade erst die Marke von 1 Million Stück überschritten. Wir haben im vergangenen Jahr ähnliche Berechnungen durchgeführt: Um echte Skaleneffekte zu erzielen, muss die Auslieferungsmenge wahrscheinlich 10 Millionen Stück erreichen. Aus dieser Perspektive hat die einheimische selbst entwickelte Chip-Technologie gerade erst begonnen.

Aber der Ansatz, den Xiaomi bei diesem 3-nm-Xuanjie O3 erforscht hat, ist weit wertvoller als die einfache Übernahme von 2-nm-Prozessen.

Aus den von Xiaomi veröffentlichten Daten geht hervor, dass das Xuanjie-Team die kleinste logische Grundeinheit des Transistors, die Standardzelle, neu strukturiert und die Anzahl von 480 Einheiten beim O1 auf 2400 Einheiten beim aktuellen O3 erhöht hat. Gleichzeitig nutzt der Xuanjie O3 die sogenannte Channelless-Technologie zur Beseitigung von Kanälen: Sie entfernt die Kanäle, die bisher in SoCs für die Anordnung von BUF-Einheiten zur Verstärkung der Stromversorgung reserviert waren, und verschiebt die BUF-Einheiten in andere Module, was eine Erhöhung der Transistordichte um 5 % erreicht.

Wenn ich seinen Wert beschreiben soll: In der Vergangenheit hat das Mooresche Gesetz durch die Iteration der Prozesstechnologie in Wafer-Fabriken dafür gesorgt, dass die Anzahl der Transistoren pro Fläche sich alle 18 bis 24 Monate verdoppelt. Jetzt verlangsamt sich die Entwicklungsgeschwindigkeit der Prozesstechnologie, viele Leute sagen, das „Mooresche Gesetz“ sei tot oder nicht mehr gültig. Aber Huawei und Xiaomi haben unter den Bedingungen von Einschränkungen bei der Prozesstechnologie einen anderen Weg gefunden, um das „Mooresche Gesetz“ wiederzubeleben.

Man muss anerkennen, dass Chinas Chip-Design-Teams sehr bemerkenswert sind.

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Alle setzen auf All in AI

Egal ob es sich um Apples 2-nm-Chips oder Xiaomis 3-nm-Xuanjie-Chips handelt, in diesem Jahr gibt es eine sehr deutliche Übereinstimmung: KI ist in alle zentralen IPs integriert, verschiedene Kerne wie CPU, GPU und ISP beteiligen sich an der Verteilung von KI-Inferenzaufgaben. SoCs entwickeln sich von dem Konzept „ein einzelner NPU übernimmt alle KI-Aufgaben“ hin zu einem heterogenen KI-Rechennetzwerk aus allen Teilsystemen.

Aus dieser Perspektive ist die Aussage „All in AI“ keineswegs übertrieben.

In diesem Rechennetzwerk werden hochbelastete Aufgaben großer Modelle vorrangig auf dem NPU ausgeführt, während KI-Aufgaben mit kurzer Latenz und geringer Last direkt auf CPU-AI oder GPU-AI laufen. Dadurch werden fragmentierte KI-Kleinstaufgaben mit geringer Latenz verteilt und der Overhead des Datentransports auf dem Chip reduziert.

Auf der vorherigen Kommunikationsveranstaltung zum Xuanjie O3 hat das Xuanjie-Team Daten veröffentlicht: Die CPU enthält zwei neue Matrixberechnungs-Engine-Einheiten, nutzt den SME2-Befehlssatz und stellt eine Rechenleistung von 3,5 TOPS zur Verfügung, um leichtgewichtete KI-Arbeitslasten zu verarbeiten. Im GPU-Teilsystem sind 8 Kerne der NX neuronalen Beschleunigungseinheit integriert, die eine Gesamtrechenleistung von 36 TOPS erreichen und die Fähigkeit zur KI-Superauflösung und Zwischenbildberechnung für die Bildverarbeitung direkt innerhalb der GPU ermöglichen.

„Alle versuchen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, aber derzeit sind die Szen