Ich bin in Kasachstan und verfolge die massive Expansion chinesischer Unternehmen auf ausländische Märkte.

Im August des Sommers sind auf den Straßen von Almaty, einer Stadt im Süden Kasachstans, überall „Kurierjungen“ zu sehen. Viele liefern Essen zu Fuß aus, andere fahren mit Rollern, und einige wenige nutzen Motorräder. Hier läuft die Zeit langsam, niemand hat es eilig. Die Menschen haben genug Zeit, die Zebrastreifen zu überqueren, und die Autofahrer warten geduldig. Gelegentlich sehen die Fahrer vorbeifahrende Autos von Chery und Schilder von Haier-Haushaltsgeräten am Straßenrand. Weiter draußen erblicken sie die schneebedeckten Gipfel der Berge am Horizont. Almaty ist eine zentralasiatische Stadt, in der man im Sommer Schnee sehen kann. An Orten, die wir in unserem Unterbewusstsein für Wüsten halten, gibt es dichte Laubwanderwege.

Zwischen dem Vor und Zurück von China und Russland

Kasachstan ist ein Gigant unter den fünf zentralasiatischen Staaten, dessen Wirtschaftsvolumen das der anderen vier Länder übersteigt. Tatsächlich ist seine Landesfläche mehr als doppelt so groß wie die Summe der anderen vier Länder. Bei der Anziehung ausländischer Investitionen und dem Außenexport macht Kasachstan in diesen fünf Ländern jeweils einen Anteil von 70 % aus. Die Bezeichnung „fünf zentralasiatische Staaten“ ist eigentlich eine durchschnittliche Darstellung. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich um eine Struktur von „1 + 4“.

Abbildung: Die wirtschaftliche Verteilung der 14 Regionen Kasachstans (Quelle: 2024)

Im Jahr 2025 belief sich das gesamte Handelsvolumen Kasachstans auf 144 Milliarden US-Dollar, mit einem Handelsüberschuss von 14 Milliarden US-Dollar. Mehr als die Hälfte der 79 Milliarden US-Dollar an exportierten Waren waren Rohöl (Italien ist ein wichtiger Abnehmer). Obwohl China sein größter Handelspartner ist, sind seine größten Import- und Exportländer Russland bzw. Italien.

Diese dreidimensionale Handelsstruktur repräsentiert die einzigartigen wirtschaftlichen und kulturellen Merkmale Kasachstans. Die traditionelle Wirtschaft ist stark von Russland abhängig, während die aktuelle Wirtschaft gleichzeitig nach Osten (China) und nach Westen (Europa) ausgerichtet ist.

Allerdings bricht China diese Struktur auf und wird voraussichtlich bald sowohl bei den Import- als auch bei den Exportländern zur Nummer eins werden.

Im Jahr 2025 lag China im Handelsvolumen der Exportländer Kasachstans nur knapp hinter Italien zurück.

Bei den Herkunftsländern der Importe Kasachstans bricht China jedoch rasch die langjährige Monopolstellung Russlands. Im Jahr 2024 betrug der Anteil Russlands 31 %, der von China 25 %. Zusammen machen sie bis zu 56 % aus, während Deutschland als drittes Land nur 5 % erreicht. Im Handelsanteil der Importländer Kasachstans herrscht seit langem eine Situation mit zwei starken Importländern. Der Wettbewerb konzentriert sich hauptsächlich auf Bereiche wie Autos, elektromechanische Produkte und Konsumgüter, in denen China stark ist. Obwohl Russland und Kasachstan die zollfreien Vorteile der Eurasischen Wirtschaftsunion EAEU genießen, nimmt sein wirtschaftlicher Einfluss deutlich ab. Im Jahr 2025 überschritt der Anteil der aus China importierten Waren in Kasachstan bereits 29 %; im ersten Quartal 2026 übertraf China Russland bereits in einzelnen Monaten geringfügig. Es ist praktisch sicher, dass China im gesamten Jahr 2026 zum größten Importland Kasachstans wird.

Für Kasachstan, das seit Jahren auf Importe aus Russland angewiesen ist, wird dieser Wechsel zu einem Wendepunkt der Lieferkettenstruktur. Dies ist auch ein Ergebnis der bewussten Politik der kasachischen Regierung, eine „Entrussifizierung“ anzustreben. In den letzten vier Jahren hat sich der Ehrgeiz der zentralasiatischen Politiker rasant verstärkt. Usbekistan hat die „Entrussifizierung“ am gründlichsten umgesetzt: Mehr als 60 % der jungen Menschen sprechen kein Russisch mehr. Kasachstan folgt diesem Beispiel: 2026 wurde die Verfassung formell geändert, um die kasachische Sprache zur einzigen Staatssprache zu erklären. Obwohl Russisch nach wie vor Amtssprache ist, hat sich sein Status grundlegend verändert.

Dennoch ist der Einfluss Russlands strukturell fest verankert. Mehr als die Hälfte des Gesamtexportvolumens Kasachstans entfällt auf Öl und Gas, und über 80 % des exportierten Öls muss über die Kaspische Ölpipeline CPC zu den russischen Schwarzmeerhäfen transportiert werden. Die Übertragungseffekte der Abwertung des russischen Rubbels zwingen Kasachstan, importierte Inflation zu akzeptieren. Diese lebenswichtigen Abhängigkeiten lassen sich nicht kurzfristig beseitigen.

Ein Land, das Autos liebt

Das kasachische Volk liebt Autos über alles – vermutlich ein Erbe der Genen der alten Nomaden, die Pferde so sehr schätzten.

Unter den fünf wichtigsten Importprodukten stehen drei im Zusammenhang mit Autos. Das erste sind fertige Fahrzeuge mit einem Anteil von 4,4 %, das vierte sind Karosserien mit 2,3 % und das fünfte sind Autoteile mit 2,2 %. Die beiden letzteren spiegeln die Struktur der kasachischen Autoindustrie wider: Die Produktion von Autos erfolgt hier durch die Montage von großen KD-Bausätzen.

JAC Motors hält eine Beteiligung an einem Autowerk im Gebiet Qostanay im Nordwesten Kasachstans, als Partner fungiert das größte kasachische Autowerk Allur. Kein Unternehmen, das hier Autos herstellt, kann den Einfluss der lokalen Autowerke leicht umgehen. Das Erstaunlichste ist, dass hier Autos vieler verschiedener Marken hergestellt werden können: JAC, Chevrolet, BAIC und andere werden alle hier produziert. Die gemeinsame Produktion von Autos verschiedener Marken in einem einzigen Werk bedeutet, dass die Unterschiede zwischen den Marken weit geringer sind, als sie dargestellt werden. Das Pro-Kopf-BIP Kasachstans beträgt 14.000 US-Dollar, etwas höher als das von China. Aber der Automobilabsatz ist nicht sehr groß. Es gibt keine Regelung zur Abwrackpflicht von Autos, sodass es viele Gebrauchtwagen gibt. Der jährliche Absatz von Neuwagen beträgt nur 240.000 Einheiten, verglichen mit etwa 34 Millionen in China – die beiden Größenordnungen sind völlig unterschiedlich.

Kasachstan ist reich an Öl, sodass chinesische Elektroautos hier nicht so schnell durchdringen können wie im ölarmen Usbekistan. Dennoch haben die Verbrennerautos von JAC, Chery, Wuling und Geely hier wichtige Standorte aufgebaut. Es ist zu erwarten, dass sie bald eine Lücke in der von Hyundai, Chevrolet und anderen Marken dominierten Automobilmarktlandschaft aufreißen werden. Tatsächlich sind auf den Straßen der Hauptstadt Astana bereits Elektroautos von BYD und Li Auto zu sehen. Mit der beschleunigten Zunahme chinesischer Autos ist es durchaus möglich, die Struktur des kasachischen Automobilmarktes zu verändern.

Zählen von Fischen am Rande des Aquariums

Im Vergleich zu Autos haben chinesische Haushaltsgeräte hier noch keinen großen Boom ausgelöst. Der kasachische Markt für Haushaltsgeräte hat ein Volumen von 1 Milliarde US-Dollar, etwa doppelt so groß wie der von Usbekistan. Beide Länder werden fast vollständig von koreanischen Haushaltsgeräten dominiert. Das Auftragsfertigungswerk von LG in Almaty ist seit vielen Jahren in Betrieb. Im Jahr 2025 hat Samsung ebenfalls die Auftragsfertigung in Kasachstan durch den usbekischen Haushaltsgeräte-Riesen Artel abgeschlossen. Koreanische Unternehmen haben hier tiefe Gräben gezogen, um ihre Marktposition zu festigen. Chinesische Haushaltsgeräteunternehmen agieren meist handelsgetrieben: Über FOB-Lieferungen erledigen lokale Händler die Zollabfertigung und den Vertrieb über nationale Vertriebsnetze. Haier ist das erste Unternehmen, das direkt angreift: Haier hat eine eigene Gesellschaft in Almaty gegründet und zeigt mit Maßnahmen im Bereich E-Commerce, Logistik, Kurierdienste und Vertriebsvertiefung seinen Willen, sich lokal zu verwurzeln. Im Bereich Kühlschränke und Waschmaschinen steht Haier nach Samsung und LG auf Platz drei.

Der Haushaltsgerätemarkt in Kasachstan unterscheidet sich von dem in Usbekistan. Einerseits ist Kasachstan Mitglied der WTO, sodass die Marktregeln relativ transparent sind. Andererseits gibt es etablierte große Haushaltsgeräte-Ketten wie Sulpak, sodass Markenhersteller bis zu den Großhändlern und Einzelhändlern vordringen können. Dies unterscheidet sich von dem Markt in Usbekistan, der auf dem offenen Großhandelsmarkt (OpenMarket) basiert, wo die graue Zollabfertigung es Markenherstellern nicht erlaubt, die Preise wirksam zu kontrollieren.

Gibt es für den Haushaltsgerätemarkt in Kasachstan und Usbekistan plötzlich eine Gelegenheit, sich zu öffnen? Vielleicht lohnt es sich für chinesische Haushaltsgerätehersteller, sich im Voraus zu positionieren und darauf zu warten.

Nach dem Russland-Ukraine-Konflikt zogen westliche Marken sich aus Russland zurück, was chinesischen Haushaltsgeräteunternehmen eine riesige Lücke bot. Chinesische Haushaltsgeräte füllten diese Lücke schnell auf. Haier nutzte die Vorteile seines Industrieparks, um diesen Markt rasch zu erobern. Als koreanische Marken es „bereuten“ und nach Russland zurückkehren wollten, war der Markt bereits fast vollständig von chinesischen Marken beherrscht.

Die Produktionsbasen chinesischer Haushaltsgeräte in Russland strahlen auch nach außen ab. Einige Haushaltsgerätemarken nutzten zeitweise russische Industrieparks als Produktionsstandorte, um Kasachstan zu beliefern. Die Situation hat sich jedoch umgekehrt. Die Fertigungsumgebung in Russland hat unerwartete Faktoren mit sich gebracht. Erstens kann eine große Anzahl von Arbeitskräften abgezogen werden, was die Lohnkosten steigen lässt. Zweitens werden voll beladene Lastwagen, die nach Kasachstan fahren, bei der Rückfahrt zur russischen Grenze streng kontrolliert. Dies verlangsamt den Zollabfertigungsprozess erheblich, sodass die Logistikkosten für Lastwagen unakzeptabel hoch werden. Die Fertigungskosten in Russland sind außergewöhnlich gestiegen. Viele Haushaltsgeräteprodukte, die von Russland nach Kasachstan geliefert werden sollten, müssen zurück nach Xinjiang verbracht werden, um von dort erneut in die zentralasiatischen Staaten transportiert zu werden.

Im Prozess der Verlagerung und Verschiebung der Produktionsbasen wird die industrielle Kapazität Russlands weiter geschwächt. Die zentralasiatischen „Wildpferde“, die sich von Russland loslösen, rasen auf dem Weg zur Industrialisierung voran – Kasachstan und Usbekistan sind die ersten davon. Der zentralasiatische Markt für Haushaltsgeräte ist für chinesische Unternehmen transparent. Chinesische Haushaltsgerätehersteller sind damit beschäftigt, „Fische am Ufer des Blumenhafens zu zählen“ und beobachten genau, um auf plötzlich auftauchende Gelegenheiten zu warten.

Der Absatz von Kühlschränken, Waschmaschinen, Klimaanlagen und Fernsehgeräten in Kasachstan und Usbekistan liegt jeweils bei etwa 300.000 Einheiten. Die Märkte der anderen drei Länder (Turkmenistan, Kirgisistan, Tadschikistan) sind klein, mit einer Industriekapazität von nur 100.000 bis 150.000 Einheiten, sodass sie keine Bedingungen für separate Standorte erfüllen. Vielleicht kann Kasachstan als Fertigungsknotenpunkt fungieren, um die anderen vier Länder zu beliefern. Im Buch „Reisebericht aus Zentralasien“ wird erwähnt, dass Kasachstan das am wenigsten korrupte Land ist – allerdings nur im Vergleich zu den anderen vier zentralasiatischen Staaten.

Der Durchbruch bei Haushaltsgeräten erfordert eine längere Durchdringungszeit. In den meisten südostasiatischen Ländern wie Vietnam, Indonesien und Kambodscha sind die hygienischen Bedingungen im Allgemeinen durchschnittlich. Diese Länder haben keine langjährige wirtschaftliche Blüte erlebt. Zentralasien hingegen erlebte den Wohlstand als zweitgrößte Volkswirtschaft der ehemaligen Sowjetunion. Die Straßen hier sind im Allgemeinen sehr sauber. Die Menschen haben beim Einkaufen ein Gefühl von „altem Geld“: Sie kaufen lieber teurere, bessere Produkte, die sie viele Jahre lang nutzen. Diese Vorliebe für Marken ermutigt Unternehmen, mit langfristigem Denken zu wirtschaften. Um einen wichtigen Durchbruch bei Haushaltsgeräten in Zentralasien zu erzielen, ist es für chinesische Unternehmen unumgänglich, durch die Einfuhr von Komponenten vor Ort zu montieren. Das traditionelle FOB-Modell kann die Barrieren koreanischer Haushaltsgeräte kaum durchbrechen.

In Südostasien erfolgt der Durchbruch chinesischer Industrien in einer wellenartigen Reihenfolge: Zuerst Haushaltsgeräte, dann Mobiltelefone und schließlich Autos. In Zentralasien hingegen werden Autos früher als Haushaltsgeräte zum Durchbruch führen.

Nachbar vor der Tür, fremdes Geschäft

Im Jahr 2025 wuchs der Außenhandel von Xinjiang um fast 20 %, eine Wachstumsrate, die fünfmal so hoch ist wie der nationale Durchschnitt Chinas. Der Aufstieg der zentralasiatischen Wirtschaft bietet beispiellose Chancen für die Entwicklung Westchinas. Dennoch wissen inländische Unternehmen nur wenig über Nachbarn wie Kasachstan.

In der Stadt Tacheng im kasachischen Autonomen Bezirk Ili von Xinjiang befindet sich der berühmte Hafen Baketu, direkt gegenüber dem kasachischen Hafen. Die Tore der beiden Länder sind nur 800 Meter voneinander entfernt, und nach 60 Kilometern Fahrt auf der Straße erreicht man die Stadt Makanchi in Kasachstan. Diese ausgehenden Lastwagen können noch Tausende von Kilometern weiter bis nach Moskau fahren. Tacheng ist ein wichtiger Knotenpunkt, der Zentralasien verbindet und weiter nach Norden führt. Hier machen Kasachen fast 20 % der Bevölkerung aus, die größte ethnische Minderheit vor Ort.

Das Land auf der anderen Seite hat eine weitaus komplexere Bevölkerungsstruktur. Kasachstan gilt als eines der komplexesten Beispiele für ethnische Vermischung weltweit. Hier leben über 100 Ethnien, deren Struktur größtenteils ein Erbe der Sowjetzeit ist. Die starken Politiker der ehemaligen Sowjetunion kümmerten sich nicht um ethnische Unterschiede. Zehntausende von Bewohnern von Dörfern in Deutschland, Polen und anderen Ländern wurden wie alte Bäume entwurzelt und zwangszügeweise in beliebige Gebiete Kasachstans verbracht.

Das Rechtssystem Kasachstans ist nach Westen ausgerichtet und orientiert sich hauptsächlich am britischen Recht. Die Geschäftspartner kommen jedoch aus dem Osten. Die meisten chinesischen Unternehmen können sich nicht an die komplexen Anforderungen an die Dokumentenverwaltung und die umständlichen Formulierungen von Schriftstücken anpassen. Chinesische Unternehmen stufen diese relativ ineffizienten Mechanismen oft pauschal als Bürokratie und schlechtes Geschäftsumfeld ein. Aber dies ist Teil des Staatsapparats Kasachstans, bestimmt durch die Vollständigkeit des westlichen Rechtssystems.

Chinesische private Unternehmen haben oft eine sehr ausgeprägte „Chef-Kultur“. Bei