Von technischer Effekthascherei zur Vorherrschaft der Lieferleistung: vier starke Hauptakteure etablieren sich gemeinsam im Markt für KI-gestützte Büroanwendungen.
In etwas mehr als einem Jahr hat die KI-Bürobranche eine turbulente Phase des branchenweiten Wettbewerbs erlebt. Dutzende von Anbietern strömten auf den Markt, brachten ihre Produkte in dichter Folge auf den Markt und lieferten immer beeindruckendere Demonstrationen. Nach dem Ende der Hype-Phase bleiben die meisten Produkte jedoch auf Dialogfragen und Inhaltserzeugung beschränkt, sie können nur Vorschläge und Entwürfe liefern und sind kaum in der Lage, ein vollständiges, direkt einsetzbares Arbeitsergebnis zu erzielen.
Als die Flut zurückging, klärte sich der Markt schnell auf. Kürzlich veröffentlichte die weltweit renommierte Analyseagentur Omdia den Bericht Global Enterprise-Grade Agentic Worker – China Market 2026, in dem der chinesische Markt für unternehmensfähige Büro-Agenten und mehr als dreißig Anbieter systematisch untersucht wurden. Abschließend wurden vier repräsentative Produkte hervorgehoben: Alibaba Qianwen, Baidu DuMate, Tencent WorkBuddy und SenseTime Little Raccoon. Die Branchenlandschaft ist von einer Vielzahl von Akteuren zu einer neuen Ära übergegangen, in der vier starke Unternehmen nebeneinander bestehen.
In der zweiten Phase des KI-Bürowettbewerbs geht es längst nicht mehr nur um die Dialogfähigkeit von Modellen. Der Fokus hat sich auf die Zuverlässigkeit von Langkettenaufgaben, die native Ausführung auf dem Desktop, die unternehmensweite Lieferverwaltung sowie die Fähigkeit verlagert, wiederverwendbare und umsetzbare Arbeitsergebnisse zu liefern. Keine dieser vier Anforderungen lässt sich allein durch die Fähigkeiten des Modells bewältigen, sie alle erfordern langfristige Ingenieurarbeiten und praktische Liefererfahrungen. Der Übergang vom wilden Wettbewerb zum Nebeneinander der "Vier Starken" ist keine einfache Rangänderung, sondern eine allgemeine Anhebung der Wettbewerbshürden.
Der wilde Wettbewerb geht allmählich zu Ende, das KI-Bürozeitalter des "Liefererfolgs als Maßstab" beginnt
Diese Runde des KI-Bürowettbewerbs hat klare Zeitmarken. Omdia definiert das Jahr 2025 als Jahr der Fähigkeitsvalidierung: Open-Source-Inferenzmodelle haben die Zugangshürden für fortgeschrittene Inferenz stark gesenkt, und generische Agentenprodukte haben bewiesen, dass es durch Aufgabenzerlegung, Browserautomatisierung und appübergreifende Ausführung bereits machbar ist, vollständige Lieferobjekte mit nur einer einzigen Anweisung zu erstellen. Auch auf der Nachfrageseite herrschte große Begeisterung: Wissensarbeiter in Unternehmen erwarteten allgemein einen einheitlichen KI-Zugang, um offene Büroaufgaben zu erledigen, die von herkömmlicher Software nicht abgedeckt werden.
Zwischen Angebot und Nachfrage klafft jedoch eine Lücke. Bis 2026 erreichten die führenden Modelle bei OSWorld-Verified einen Wert von etwa 85 %, während der menschliche Basiswert bei etwa 72 % liegt. Die Bedienung von Computern und die appübergreifende Erledigung alltäglicher Büroaufgaben stellen kein Hindernis mehr dar. Sobald man jedoch zu einer neuen Generation von Langzeitbewertungen wechselt, ändert sich das Bild sofort: OSWorld 2.0 aktualisiert die Tests auf 108 langwierige professionelle Arbeitsabläufe, setzt die maximale Anzahl von Interaktionen auf 500 Schritte und verwendet strenge binäre Abschlusskriterien. Die beste Abschlussquote des leistungsstärksten Modells liegt nur bei 20,6 %, und die Punktzahl für den teilweisen Abschluss beträgt lediglich 54,8 %.
Die Fähigkeit, eine Aufgabe zu bearbeiten, bedeutet nicht, dass sie vollständig abgeschlossen werden kann. Das Funktionieren in einer Demonstrationsumgebung bedeutet nicht, dass das Ergebnis in der Produktivumgebung stabil reproduzierbar ist. Von 2025 bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 lag die End-to-End-Abschlussquote für komplexe Langzeitaufgaben allgemein auf niedrigem Niveau. Viele KI-Assistenten können nur fragmentierte Fragen beantworten und schaffen es nicht, die vollständige Kette von Datensammlung, Analyse und Schlussfolgerung bis zur Erzeugung brauchbarer Ergebnisse zu durchlaufen.
Nach mehr als einem Jahr iterativer Verbesserungen sind die Fähigkeiten der Basismodelle nicht mehr knapp, und die Zuverlässigkeit ist zur zentralen Einschränkung geworden. Die Bewertungsmaßstäbe der Unternehmenskunden haben sich grundlegend geändert: Sie achten nicht mehr nur darauf, ob die Antwort korrekt ist, sondern vor allem darauf, ob die Aufgabe vollständig und richtig erledigt werden kann und ob die Ergebnisse steuerbar und nachverfolgbar sind.
Mit der Änderung der Bewertungsmaßstäbe ist eine Branchenbereinigung unvermeidlich. Zahlreiche kleine und mittlere Anbieter sind aufgrund ihrer begrenzten Lieferfähigkeit schrittweise aus dem Markt ausgeschieden, die Branchenressourcen konzentrieren sich auf die vier Unternehmen, und die Struktur der "Vier Starken" hat sich allmählich herausgebildet. Der Gesamtmarkt der Branche schrumpft dabei nicht, sondern wird neu definiert: Nach der Berechnungsgrundlage von Software-Abonnements, unternehmensweiten KI-Beschaffungen und Geschäftsablaufumgestaltungen weist der chinesische Markt ein kommerzielles Potenzial in Höhe von hunderten Milliarden Yuan auf. Wenn man die Zeitkosten der Wissensarbeit, professionelle Dienstleistungen und Outsourcing sowie die neuen von KI erzeugten Angebote hinzurechnet, ist das langfristige Potenzial noch größer.
Das Nebeneinander der "Vier Starken": Omdia untersucht die differenzierte Wettbewerbsstrategie der vier Anbieter
Zwischen den vier von Omdia bewerteten Unternehmen gibt es keine absoluten Unterschiede in der Leistungsfähigkeit. Es handelt sich um einen Wettbewerb von vier unterschiedlichen Grundmerkmalen: Die kooperative Infrastruktur, die Suchinhaltsressourcen, das soziale Organisationsökosystem sowie die Fähigkeit zur nativen Desktop-Ausführung und Branchendatenanalyse stützen gemeinsam das Nebeneinander der vier starken Akteure.
Alibaba Qianwen Work stützt sich auf die kooperative Infrastruktur von DingTalk und das Alibaba-Cloud-System. Omdia fasst seine Fähigkeiten zusammen und kombiniert Kooperation, Ausführung und Lieferung zu einem integrierten Büro-Agenten-System, dessen Kernvorteil in der tiefen Einbettung in die organisatorischen Abläufe von Unternehmen liegt. Gruppenchats, Termine, Genehmigungen, Aufgabenlisten und Wissensdatenbanken fallen alle in den Aufgabenbereich des Agenten, Dokumente und Tabellen können direkt erstellt werden, und Nachrichten sowie E-Mails können im Namen von Benutzern versandt werden.
Neben der Generierungsfähigkeit hat es die Erstellung von Webanwendungen zu einer vollständigen Lieferkette ausgebaut, die von der Seitenerstellung bis zur Domainverwaltung, Datenbankanbindung und Online-Veröffentlichung reicht, statt wie der durchschnittliche Marktstandard bei HTML-Code stehen zu bleiben.
Baidu DuMate stützt sich auf Such- und Inhaltsressourcen. Omdia positioniert es als ein Agentenprodukt, das auf Such- und Inhaltsressourcen basiert. Seine Stärken liegen in der Informationsrecherche und Datenabfrage, es zeichnet sich durch Ontologiemodellierung und das fähige Lesen und Schreiben von Office-Dateien ohne Plug-Ins aus. Es entwickelt branchenspezifische Vorlagen für informationsintensive Positionen wie Finanzen, Medien, Recht und Bildung und bindet sie anschließend über APIs in die vorhandenen Instant-Messaging-Systeme, Wissensdatenbanken und Portale der Unternehmen ein.
Baidu DuMate ist ein Büro-Agent, der dem KI-Nativen Konzept sehr nahe kommt und von Anfang an auf die Positionierung "generischer Agent + Dateninfrastruktur" ausgerichtet ist. Die Produktstrategie von Baidu DuMate beruht auf vier Säulen: die Beherrschung von Lieferstandards, die Internalisierung von Ökosystemressourcen, die vertikale Ausrichtung auf einzelne Positionen sowie souveräne Lieferung und Verwaltung. Die letzte Säule ist besonders wichtig: Mit feineren Sicherheitsgranularitäten und größerer Freiheit bei der Bereitstellung erhält es Zugang zu regulierten Branchen.
Tencent WorkBuddy basiert auf dem Ökosystem von WeCom und Tencent Docs. Omdia bewertet es so, dass seine Vorteile auf der Ebene des Produktionssystems liegen und nicht auf einzelnen Inhaltsvorteilen beruhen. Diese Fähigkeiten lassen sich in drei Module unterteilen: Das Produktionsausführungssystem wandelt probabilistische Modelle in planbare, nachverfolgbare, wiederherstellbare und prüfbare Aufgabenabläufe um, die die vollständige Kette von Klärung, Planung, Ausführung, Nachbearbeitung und Abdeckung abdecken. Das Expertenfähigkeits-System kapselt Modelle, Werkzeuge und Methoden in Experten und Fähigkeiten, sodass gewöhnliche Mitarbeiter rollenspezifische Fähigkeiten erlangen können, ohne die zugrundeliegende Technik zu verstehen. Das unternehmensweite Verwaltungs- und Liefersystem verwaltet einheitlich Mitglieder, Abteilungen, Rollen, Modelle, Wissen und Zugangsdaten.
Im Vergleich zu den drei Internetgiganten, die über Instant-Messaging-Dienste, Kooperationspakete und Zugang zu Nutzerströmen verfügen, verdankt SenseTime Little Raccoon seinen Platz unter den "Vier Starken" der Kombination aus nativen Datenanalysefähigkeiten, Desktop-Ausführung, branchenweiter Lieferung und dem OPC-Ökosystem. Omdia bewertete es in fünf Dimensionen über dem Marktdurchschnitt, es ist das einzige im Bericht aufgeführte Produkt, das in allen fünf Kategorien über dem Durchschnitt liegt. Wie diese Kombination entstanden ist, ist eine Untersuchung wert.
SenseTime Little Raccoon wurde nicht hastig entwickelt, nachdem Agenten zum Markttrend geworden waren. Anfang 2024 wurde die erste Version des Büro-Agenten Little Raccoon veröffentlicht. Das Team stellte sich damals immer wieder die Frage: Wenn große Modelle in den Bereich der Produktivität einziehen, sollen sie den Menschen dabei helfen, mehr Inhalte zu erstellen oder mehr Arbeit zu erledigen? Die Antwort war von Anfang an die zweite Option.
Daher hat SenseTime Little Raccoon schon sehr früh festgelegt, dass Datenbereinigung, Berechnungen mit mehreren Tabellen, Anomalieerkennung, Visualisierung und Berichtslieferung zu seinen Kernfähigkeiten gehören. Wenn diese Abläufe in der Unternehmenspraxis getestet werden, erreicht die Genauigkeit der Datenanalyse mehr als 95 %, und die Genauigkeit bei professionellen Aufgaben wie Zeitreihenberechnungen, Datenabgleichen und Anomalieerkennung kann bis zu 100 % betragen. Im aktuellen KI-Bürowettbewerb ist der Entwicklungsweg von SenseTime Little Raccoon sehr klar: Es vermeidet den Wettbewerb um den Nutzerzugang, nutzt stattdessen die Desktop-Ausführung, um in Arbeitsabläufe einzudringen, überbrückt die letzte Meile mit branchenweiter Lieferung und nutzt das OPC-Ökosystem, um einmalige Projekte zu wiederverwendbaren Fähigkeiten und branchenspezifischen Versionen weiterzuentwickeln.
Die Bewertungen von Omdia bestätigen diesen Weg. Die Erweiterbarkeit des OPC-Ökosystems erreichte 4,9 Punkte bei einem Marktdurchschnitt von nur 2,1 Punkten; die Genauigkeit von Daten und Dokumenten 4,8 Punkte bei einem Marktdurchschnitt von 3,3 Punkten; die Anpassungsfähigkeit der Lieferergebnisse 4,7 Punkte bei einem Marktdurchschnitt von 3,1 Punkten; die Integration in die native Desktop-Umgebung 4,6 Punkte bei einem Marktdurchschnitt von 2,9 Punkten; die Zuverlässigkeit von Langkettenaufgaben 4,5 Punkte bei einem Marktdurchschnitt von 2,8 Punkten.
Natürlich sichert sich SenseTime Little Raccoon diesen Platz auch durch die interne Stärke von SenseTime. Das dreistufige Flywheel-Modell "C-B-Industrie" funktioniert reibungslos, und die mehr als zehnjährige Erfahrung von SenseTime bei der Lieferung von B2B-Branchenlösungen wird übertragen. Durch die Kombination dieser Fähigkeiten kann Little Raccoon in den Phasen des Vorverkaufs, der Lieferung, des Kundendienstes und des FDE-Prozesses unklare Geschäftsprobleme der Kunden in klare Aufgaben, Arbeitsabläufe und messbare Ergebnisse umwandeln und einmalige Lieferungen zu standardisierten Fähigkeiten und branchenspezifischen Versionen weiterentwickeln.
Nachdem die allgemeinen Fähigkeiten von den Nutzern validiert wurden, hat SenseTime Little Raccoon drei weitere branchenspezifische Versionen für den Finanzsektor, den Bereich der Verwaltungsdaten und den Bildungsbereich auf den Markt gebracht. Bis August 2026 hat SenseTime Little Raccoon insgesamt mehr als 20 Millionen Nutzer bedient, die Zahl der wöchentlich aktiven Nutzer übersteigt 3 Millionen, und mehr als 8000 Unternehmen nutzen das Produkt.
Wenn man die "Vier Starken" zusammen betrachtet, wird das Bild deutlich: Sie konkurrieren nicht auf derselben Grundlage darum, wer sein Produkt vollständiger ausfüllen kann, sondern jeder von ihnen deckt einen Teil eines vollständigen Arbeitsprozesses ab. Qianwen geht von Gruppenchats und Genehmigungen aus und wandelt Kooperationsbeziehungen in Ausführungsberechtigungen um, die der Agent nutzen kann. DuMate geht von Such- und Inhaltsressourcen aus und wandelt Datenabfragen in direkt lieferbare branchenspezifische Pakete um. WorkBuddy geht von Organisations- und Zugriffsrechten aus und wandelt die probabilistische Ausgabe von Modellen in planbare und prüfbare Arbeitsabläufe um. SenseTime Little Raccoon geht von Dateien und Tabellen aus und macht die fragmentiertesten und kompliziertesten Aufgaben auf dem Desktop zu Fähigkeiten, die man sammeln und wiederverwenden kann.
Das Zeitalter der "Vier Starken" beginnt, der KI-Büromarkt ist vollständig besetzt
Aus Sicht von DeepAtom ist die mittelfristige Prognose für die KI-Bürobranche nicht kompliziert: