Das Zeitalter der kostenlosen AI endet im Sommer 2026

Im Sommer 2026 vollziehen sich die Veränderungen in den Bürogebäuden Pekings auf leise Weise. Früher öffneten Mitarbeiter nach dem Einschalten des Computers zuerst Feishu, DingTalk oder WeCom, heute klicken immer mehr Menschen zuerst auf ein KI-Symbol – um es wöchentliche Berichte schreiben, Sitzungsprotokolle zusammenfassen und im Handumdrehen eine Seite PPT erstellen zu lassen. Dahinter verbirgt sich ein dichter Zug von Schritten vier großer Konzerne innerhalb von zwei Monaten: Im Juni begann Doubao mit der Gebührenerhebung, im August wurden Qwen Work, Baidu Kuku AI und Bytedance Doubao Work nacheinander veröffentlicht.

Die Funktionsliste wirkt lebhaft, aber darunter verbirgt sich eine Rechnung, die niemand aussprechen möchte. Jeder Aufruf der KI verbraucht konkret Geld, und in den vergangenen zwei Jahren wurden chinesische Nutzer durch das „allgemeine kostenlose Angebot“ überzeugt, dass die KI kein Geld kosten dürfe. 2026 wurde das Jahr, in dem diese vier Produkte diese Rechnungsaufgabe erstmals gemeinsam bewältigen müssen.

Zuerst muss man die Karten auf dem Tisch klar sehen. Die folgende Tabelle ist kein Finanzbericht, sondern zeigt den jeweiligen Ausgangspunkt, den Eingang der vier Produkte und ihre Pläne, wie sie Einnahmen erzielen werden –

Diese Tabelle skizziert vier völlig unterschiedliche Kommerzialisierungspfade: Einige setzen auf abgestufte Abonnements, andere auf Provisionsabzüge bei Transaktionen, wieder andere auf die Einbettung von Tools in Arbeitsabläufe und weitere auf eine Abdeckung durch ein Produktportfolio. Hinter diesen Pfaden stehen unterschiedliche Lösungsansätze und Selbstvertrauen der Unternehmen für das schwierige Problem „Soll KI Geld kosten?“.

Doubao: Die Größe ist eine Rüstung, aber auch eine Schwachstelle

Doubao ist das KI-Produkt in China mit der extremsten Nutzergröße. Daten von QuestMobile zeigen, dass seine monatlichen aktiven Nutzer von 345 Millionen im März auf 382 Millionen im Juni gestiegen sind, was einem Jahreswachstum von 172,1 % entspricht und es auf den 16. Platz der Gesamtrangliste des chinesischen mobilen Internets bringt. Die täglichen aktiven Nutzer erreichten am 25. Juni – am Tag nach der Veröffentlichung des professionellen Abonnements – einen historischen Höchstwert von 178 Millionen, was es zu dem damaligen einzigen unabhängigen KI-Produkt in China mit über 100 Millionen täglichen aktiven Nutzern machte. In einer Untersuchung von Citigroup hat die Nutzerdurchdringung von Doubao bei inländischen KI-Anwendungen bereits 79 % erreicht.

Aber die Größe ist eine Rüstung, aber auch eine Schwachstelle. Im März 2026 erreichte die tägliche durchschnittliche Anzahl an Token-Aufrufen von Doubao 120 Billionen, im Juni überstieg sie 180 Billionen, was einem Anstieg von über dem 1500-fachen gegenüber dem Veröffentlichungsbeginn im Mai 2024 entspricht. Für ein kostenloses Produkt wird die Rechnung mit jedem zusätzlichen Nutzer dicker – die Größe hat die Kosten nicht gesenkt, sondern sie nur vervielfacht.

Am 24. Juni führte Doubao die Professional-Version mit drei Stufen für fortlaufende monatliche Abonnements zu 68 Yuan, 200 Yuan und 500 Yuan ein. Die öffentliche Meinung reagierte mit erheblicher Gegenwehr, aber die Logik liegt auf Seiten der Nutzer: Davor bedeutete Doubao für die meisten Menschen „kostenlos und ausreichend nutzbar“. Der Wertanker wurde durch zwei Jahre allgemeines kostenloses Angebot festgelegt, und das Hauptprodukt von Doubao verkauft „leistungsstärkere Modelle und mehr Nutzungszeiten“ – eine Fähigkeit, die vergleichbar ist und auf die man notfalls auch verzichten kann.

Was Bytedance wirklich einen Ausweg zeigte, war eine weitere Produktlinie. Die monatlichen Einnahmen der Videogenerierungsmodell-Serie Seedance übersteigen bereits 1 Milliarde Yuan, mit einer Bruttomarge von etwa 70 %. Sie verkauft keine Fähigkeit, sondern liefert fertige, nutzbare Ergebnisse.

Die Antwort von Doubao wurde am 25. August bekanntgegeben – die Veröffentlichung des Agent-Produkts „Doubao Work“ für Produktivitätsszenarien. Es verfügt über einen unabhängigen Desktop-Client und hat einen Eingang in der Seitenleiste von Feishu. Es kann Dokumente schreiben, Tabellen erstellen, PPT generieren und im Rahmen der erteilten Berechtigungen auf Feishu-Dokumente, Sitzungsprotokolle und Wissensdatenbanken im Unternehmen zugreifen. Die Preisgestaltung erfolgt nach einem dualen System für Privatpersonen und Unternehmen: Die Privatversion übernimmt die drei Stufen der Professional-Version, die Unternehmensversion wird nach Lizenzen verkauft und unterstützt die Zubuchung von KI-Nutzungspaketen. Bei der Veröffentlichung erhalten Nutzer 30 Tage lang kostenlose Abonnementsrechte.

Um dieses Produkt zu unterstützen, schloss Bytedance innerhalb eines Monats eine seltene, hochdichte organisatorische Umstrukturierung ab: Ende Juli wurde das Feishu-Produktteam in Doubao eingegliedert, das Feishu-GTM-Team in Volcano Engine integriert, und am 24. August wurden die Teams von TRAE und Coze vollständig in das Doubao-System aufgenommen.

Doubao hat fast 400 Millionen monatliche aktive Nutzer, aber C-End-Nutzer werden nicht automatisch zu Unternehmenskunden. Wenn es in Unternehmen eintritt, warten organisatorische Beziehungen, Berechtigungssicherheit und Beschaffungsketten auf es. Die eigentliche Prüfungsaufgabe von Doubao Work liegt nicht in den Funktionen, sondern darin, „Chat-Gewohnheiten“ in „Abhängigkeit von Arbeitsabläufen“ umzuwandeln.

Qwen: Die KI in einer Bestellung verbergen

Wenn Doubao sich mit der Frage quält „Wie bringe ich Nutzer dazu, Geld zu zahlen“, hat Qwen diese Frage überhaupt nicht gestellt – es lässt die KI direkt zu einem vorgelagerten Schritt der Transaktion werden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit von Qwen ist in der Geschichte der chinesischen KI selten. Daten von QuestMobile zeigen, dass die monatlichen aktiven Nutzer auf mobilen Geräten von 166 Millionen im März auf 167 Millionen im Juni gestiegen sind, mit einem Jahreswachstum von bis zu 5792,9 %, und sein Rang stieg vom fünften Platz im vergangenen Dezember auf den zweiten Platz an. Aus dem Finanzbericht von Alibaba geht hervor, dass die monatlichen aktiven Nutzer von Qwen auf allen Endgeräten (App + Web + PC) bis Februar bereits 300 Millionen überstiegen.

Der Kaltstart erfolgte nicht von Null aus. Am 26. November 2025 wurde Qwen tief in den KI-Browser Quark integriert, der 110 Millionen Installationen auf Computern hat. Diese vorhandenen Nutzer wurden direkt zur ersten Welle von Zugriffen für Qwen.

Der eigentliche Wendepunkt war der 15. Januar: Die Qwen-App wurde vollständig in das gesamte Ökosystem von Alibaba integriert, darunter Taobao, Alipay, Taobao Flash Purchase, Fliggy und Amap. Das Ergebnis war, dass Qwen während des Frühlingsfestes Nutzern bei fast 200 Millionen Bestellungen half, und fast 130 Millionen Nutzer erlebten das KI-Einkaufen zum ersten Mal über den Agenten von Qwen.

Das Ende der meisten KI-Assistenten ist eine textliche Empfehlung, die Nutzer noch selbst ausführen müssen; das Ende von Qwen ist eine bereits abgeschlossene Bestellung. Seine Einnahmen stammen nicht aus Abonnements, sondern aus der Transaktion selbst – es muss die Nutzer überhaupt nicht überzeugen, „für KI zu bezahlen“.

Am 3. August ergänzte Qwen den Bürobereich: Die öffentliche Testphase von „Qwen Work“ wurde gestartet, das aus der Integration von drei Produkten QoderWork, MuleRun und Wukong hervorging. Gleichzeitig wurde das neue Flaggschiff Qwen3.8 eingebunden und die Verbindung zu DingTalk IM hergestellt. Am 18. August wurde auch WeCom eingebunden, womit die vollständige Abdeckung der drei Kollaborationsplattformen DingTalk, Feishu und WeCom erreicht wurde. Sein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist das „organisationsweite Skill“: Nachdem erfahrene Mitarbeiter eine komplexe Aufgabe abgeschlossen haben, können sie den gesamten Prozess mit einem Klick zu einer Fähigkeit machen, die das gesamte Team nutzen kann.

Qwen ist das einzige der vier Produkte, das die Frage „Wofür sollen Nutzer für KI bezahlen?“ nicht beantworten muss, weil es diese Frage unbemerkt auf die bereits existierenden Transaktionen übertragen hat.

Yuanbao und WorkBuddy: Die zwei Wege von Tencent

Dies ist die am meisten untersuchende Vergleichsgruppe. 2026 hat Tencent gleichzeitig zwei KI-Produkte entwickelt, die völlig entgegengesetzte Richtungen einschlagen.

Die Geschichte von Yuanbao begann voller Energie. Zum Frühlingsfest investierte Tencent 1 Milliarde Yuan in rote Umschläge, um einen „WeChat-Rotumschlag-Moment“ zu wiederholen. Die kurzfristigen Daten waren sehr beeindruckend: Die täglichen aktiven Nutzer von Yuanbao überstiegen 50 Millionen, die monatlichen aktiven Nutzer erreichten 114 Millionen, am Silvestertag waren es 45,04 Millionen tägliche aktive Nutzer, die Gesamtzahl der Ziehungen im Hauptveranstaltungsbereich überstieg 3,6 Milliarden, und die Anzahl der KI-Aufgaben, die Nutzer über die Spalte „Kreation“ erledigten, überschritt 1 Milliarde.

Aber die Nachfrage sank schneller als erwartet. Laut QuestMobile fielen die monatlichen aktiven Nutzer der unabhängigen Yuanbao-App im März auf 57,35 Millionen und im Juni weiter auf 49,84 Millionen, sodass sie die 100-Millionen-Grenze nicht erreichten. Die Nachverfolgung von Morgan Stanley ist noch direkter: Nach dem Frühlingsfest sank die tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer von Yuanbao um 32 % im Vergleich zu Januar, und nach drei Wochen betrug der tägliche durchschnittliche Nutzungsdauer nur noch 6,5 Minuten.

Was bedeuten 6,5 Minuten? Das zeigt, dass Yuanbao in keinen täglichen Arbeitsablauf eingebettet ist – Nutzer denken daran, es gelegentlich zu fragen, aber es ist nicht das Erste, was sie nach der Arbeit öffnen. Die roten Umschläge haben Downloads und einen ersten Versuch gekauft, aber keine Gewohnheiten.

Tencent hat ein drittes Produkt für den C-End-Bereich in der Grautestphase: Der native WeChat-KI-Assistent „Xiaowei“, der auf dem selbst entwickelten WeLM basiert und bereits in 16 häufig genutzten Eingängen wie KI-Zusammenfassungen von öffentlichen Konten, KI-Kommentaren zu Momenten, KI-Hilfe beim Schreiben und Scannen verbreitet ist. Aber nach den praktischen Testrückmeldungen ist es derzeit noch ein „60-Punkte-Assistent“ – bei Zusammenfassungen von Gruppenchats und Informationsverdichtung gibt es fast keine Halluzinationen, es reicht für kurze Abläufe; sobald die Anweisung mehr als drei Schritte umfasst, z. B. wenn es ein Essen für unter 50 Yuan bestellen soll, stößt es an seine Grenzen.

WorkBuddy geht einen anderen Weg. Es startete die öffentliche Testphase am 9. März 2026, und bis Juni erreichte die Anzahl der Zugriffe auf die PC-Version 20,97 Millionen Mal (Analysedaten von Analysys), was den ersten Platz unter den ähnlichen Produkten in China einnimmt und die Summe des zweiten Platzes Bytedance TRAE IDE Inlandsversion (12,79 Millionen Mal) und des dritten Platzes Alibaba QoderWork (7,88 Millionen Mal) übertrifft. Laut Angaben von Citigroup übersteigen die plattformübergreifenden monatlichen aktiven Nutzer 20 Millionen und die täglichen aktiven Nutzer 13 Millionen. Nach der Juli-Liste der KI-Produkt-Desktop-Liste erreichte WorkBuddy 11,1523 Millionen monatliche aktive Nutzer auf dem Desktop und belegte den ersten Platz unter den KI-Büroagenten.

Warum behält es die Nutzer? Drei Stützpunkte: Übernahme lokaler Dateien, direktes Hochladen, Lesen, Zusammenfassen und sogar Bearbeiten lokaler Dokumente; Erstellung strukturierter Ergebnisse, mit einem Satz können Sitzungsprotokolle mit Inhaltsverzeichnis, Aufgabenlisten und vollständige nachbearbeitete PPT generiert werden, die Ergebnisse sind bearbeitbar; begrenzte Berechtigungen, lokale Zugriffsmöglichkeit und Berechtigungssteuerung bestehen gleichzeitig – das ist die Voraussetzung dafür, dass es in Regierungsbehörden und Staatsunternehmen eingesetzt werden kann.

Die technische Seite lieferte harte Unterstützung. Die offizielle Version von Hunyuan Hy3 wurde im Juli veröffentlicht. Nach Angaben von Tencent stieg die Erfolgsrate von Agent-Aufgaben in realen Szenarien wie WorkBuddy und CodeBuddy von 72 % auf 90 %. Diese 18 Prozentpunkte verbesserten direkt das Nutzererlebnis – Nutzer spüren, dass „es die Arbeit häufiger vollständig erledigt“.

Interessant ist seine Einstellung zur Kommerzialisierung: Die Unternehmensversion hat im Mai bereits die Preise erhöht, aber das Management hat klar festgelegt, dass „dem Team keine kommerziellen KPIs gesetzt werden und es sich noch in der Investitionsphase befindet“. Unter den vier Produkten ist es das einzige, das in der Wachstumsphase auf eine aktive Einnahmengenerierung verzichtet.

Tencent hat mit zwei Produkten dieselbe Tatsache bestätigt: Die Nutzerbindung von KI kommt aus der Einbettung in Arbeitsabläufe, nicht aus Subventionen. Yuanbao hatte 1 Milliarde Yuan in roten Umschlägen und die WeChat-Beziehungskette, WorkBuddy hatte keine Zugriffe, aber das letztere Produkt gewann.

Kuku AI, Baidu Dazi und Miaoda: Die drei Karten von Baidu

Ernie ist das Produkt mit der heikelsten Position unter den vier. Es ist eines der ersten grundlegenden großen Modelle, in die investiert wurde, aber in dieser Runde des Modellwettbewerbs ist sein Rang tatsächlich gesunken. Li Yanhong erklärte auf der Finanzbericht-Telefonkonferenz am 18. August, dass das große Modell Ernie „wieder in die erste Reihe der grundlegenden großen Modelle zurückkehren“ soll. Baidu hat kürzlich Sun Tianxiang, einen 1997 geborenen Doktor der Fudan-Universität, eingestellt, der die Leitung der Abteilung für Grundmodellentwicklung (BMU) übernimmt.

Aber die eigentliche Maßnahme von Baidu liegt darin, ein Produktportfolio aufzubauen, statt sich auf einzelne Punkte auf der Modellebene zu konzentrieren.

Nach der Integration der KI-Büro-Produktlinie im August 2026 entstanden drei Produkte mit klarer Positionierung: Baidu Dazi, eine professionelle Büroagenten-Plattform, die auf die fortlaufende Bearbeitung komplexer Aufgaben abzielt, erreichte im Juli ein Wachstum der MAU von 1063,79 % im Monatsvergleich und belegte den ersten Platz in der Wachstumsrangliste, mit 6,743 Millionen MAU auf dem Desktop. Kuku AI (GenFlow), ein allgemeines Büroprodukt, das auf „geräteübergreifende und zeitunabhängige“ Rund-um-die-Uhr-Automatisierung abzielt, hat über 25 Millionen MAU im Bürobereich, und Baidu gibt an, dass es den ersten Platz in der KI-Bürobranche einnimmt. Miaoda, ein No-Code-Anwendungsgenerator, der direkt