KI-Bürobereich: Zeichnet sich eine Winner-takes-all-Dominanz der großen Konzerne ab?

Am 25. August, weniger als einen Monat nach der Zusammenführung von Feishu und Doubao zu einem neuen Doubao-Produktteam, wurde „Doubao Work“, das als einheitlicher Produkteinstieg für KI-Arbeitszenarien positioniert ist, offiziell vorgestellt. Am 27. August kündigte Baidu Dazi eine umfassende Aktualisierung der Fähigkeiten seiner Personal Edition, Enterprise Edition, professionellen Suite und seines Arbeitsbereichs an.

Vor einem Monat hat Alibaba gerade die drei intelligenten Produkte QoderWork, Wukong und MuleRun zu „Qianwen Office“ integriert und aktualisiert, während Kingsoft Office in Shanghai die KI-Arbeitsintelligenz „Lingxi Professional Edition“ veröffentlicht hat. Einen Monat davor, am 5. Juni, veröffentlichte Tencent offiziell die Enterprise Edition von WorkBuddy sowie die KI-Arbeitsintelligenz-Suite Agent Suite, die nativ in die drei kooperativen Arbeitsprodukte Tencent Docs, Tencent Cloud Drive und Tencent LeXiang integriert ist. Damit sind alle Technologiegiganten und Bürosoftwareunternehmen in die KI-Arbeitsbranche eingetreten.

Plötzlich ist der bevorstehende „Krieg“ im Bereich der KI-Arbeit zu einem heißen Thema in der Technologiebranche geworden. Aus der Sicht der Außenwelt scheint die kollektive Verlagerung der KI der Großunternehmen auf „systematisches Vorgehen“ zweifellos eine neue Handlung für die KI-Arbeitsbranche zu planen, bei der „Großunternehmen alles übernehmen“. Aber die Tatsache ist vielleicht nicht so.

Ist die KI-Arbeit in die „Ära der großen Spieler“ eingetreten?

Wenn man die Zeit ein halbes Jahr zurückdreht, hätten wohl nur wenige Menschen gedacht, dass die KI-Arbeit heute von Technologiegiganten so begeistert aufgenommen wird. Damals, kurz nach Ende des chinesischen Neujahrsfestes, löste OpenClaw einen Hype um die „Haltung von Hummern“ aus. Um dem neuen KI-Hotspot von Agenten zu folgen, haben Tencent, Baidu und Alibaba Qianwen alle sofort ihre eigenen Agentenplattformen veröffentlicht.

Von März bis August, in nur mehr als fünf Monaten, haben die Technologiegiganten ihr Ziel festgelegt, in die KI-Arbeitsbranche einzutreten. Hinter dieser effizienten Entscheidungs- und Umsetzungsfähigkeit steht nicht nur die positive Einschätzung der Entwicklungsrichtung der KI in Arbeitszenarien, sondern auch tiefergehende Motive innerhalb der Unternehmen.

In diesem Jahr ist das Umsatzwachstum der Großmodellunternehmen besonders beeindruckend. Öffentliche Daten zeigen, dass der Umsatz von MiniMax im ersten Halbjahr dieses Jahres das 1,5-fache des gesamten Vorjahresumsatzes erreicht hat, der Umsatz von DeepSeek in den ersten 7 Monaten dieses Jahres das 10-fache des gesamten Umsatzes von 2025 beträgt, und der ARR (jährliches wiederkehrendes Einkommen) von Zhipu im Juli dieses Jahres 1 Milliarde US-Dollar erreicht hat.

Hinter dem raschen Wachstum der Buchdaten befinden sich jedoch die meisten Großmodellunternehmen weiterhin in einer Verlustsituation. Der Nettoverlust von MiniMax im ersten Halbjahr dieses Jahres beträgt 358 Millionen US-Dollar, und der Nettoverlust von DeepSeek in den ersten 7 Monaten beträgt 715 Millionen Yuan. Offensichtlich hat das hohe Umsatzwachstum die Investitionen der Großmodellunternehmen in Forschung und Entwicklung sowie Rechenleistung nicht ausgeglichen.

Die führenden Internet-Großunternehmen stehen vor der gleichen Situation. Die neuesten Finanzdaten von Alibaba zeigen, dass der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten 12 Quartale in Folge ein dreistelliges Wachstum verzeichnet hat, der Quartalsumsatz 12,376 Milliarden Yuan erreicht hat und der ARR für KI-bezogene Produkte 49,5 Milliarden Yuan überschritten hat. Aber das bereinigte EBITA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) des Geschäftsfelds „KI-Labore und Anwendungen“ belief sich auf einen Verlust von 13,861 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 330 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter dem Einfluss gestiegener KI-Investitionen sank das Betriebsergebnis der Alibaba-Gruppe im zweiten Quartal dieses Jahres um 57 % gegenüber dem Vorjahr.

Auf der anderen Seite beliefen sich die Kapitalausgaben von Tencent im zweiten Quartal dieses Jahres auf 52,784 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 176 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der freie Cashflow war erstmals negativ und betrug -13,8 Milliarden Yuan. Wenn die Vorauszahlungen für den Kauf von Rechenleistung ausgeschlossen werden, beträgt der freie Cashflow immer noch 37,6 Milliarden Yuan. Darüber hinaus berichtete das Finanzmedialabel CLSA im Mai dieses Jahres, dass ByteDance das Budget für die Kapitalausgaben für KI-Infrastruktur im Jahr 2026 um etwa 25 % auf 200 Milliarden Yuan RMB angehoben hat.

Die Haltung, mit echtem Geld stark in die KI zu investieren, spiegelt bereits die Entschlossenheit der Technologiegiganten wider, auf die KI zu setzen. Aber das blinde „Geldverbrennen“ für die KI ohne Rendite ist absolut nicht das Ergebnis, das die Großunternehmen wollen. Aus den Büchern der Großmodellunternehmen geht hervor, dass B2B-APIs und Unternehmensaufrufe bereits zum zentralen Wachstumsmotor geworden sind. Zum Beispiel bei Moonshot AI, dem einzigen Unternehmen, das seinen Gewinnstatus offenlegt, macht der API-Umsatz mehr als 70 % seines B2B-Umsatzes aus, und die Bruttomarge des API-Geschäfts von DeepSeek beträgt bis zu 82,9 %.

* Screenshot der offiziellen Website von Moonshot AI

Wenn Großmodellunternehmen auf direkte Weise mit dem „Verkauf von Tokens“ einen Durchbruch zur Leistungssteigerung finden, wäre es offensichtlich nicht gerechtfertigt gegenüber dem bereits ausgegebenen echten Geld, wenn Technologiegiganten immer noch über niedrig bezahlte, häufige Anwendungen wie „eine Tasse Milchtee per KI bestellen“ nachdenken. Daher benötigen die Großunternehmen tatsächlich ein Szenario mit höherer Häufigkeit, leichterer Erzeugung von hohem Wert und leichterer Berechnung des ROI. Die Büroarbeit erfüllt alle Erwartungen perfekt, und ByteDance, Alibaba und Tencent verfügen bereits über ausgereifte Ökosysteme für Bürogeschäfte.

Das erklärt auch, warum Alibaba und ByteDance bei der Einführung von KI-Arbeitsbereichen gleichzeitig ihre Büroprodukte und Personalstrukturen neu organisieren. Denn das Wesen des Eintritts von Großunternehmen in die KI-Arbeit besteht nicht darin, wie bei der Entwicklung von Großmodellen ein neues Geschäft von Grund auf aufzubauen, sondern darin, einen effektiven Weg zur Verringerung des Kostendrucks und zur Annäherung an die Kommerzialisierung für ihre bestehenden KI-Planungen zu finden.

Vier „Wege der Großunternehmen“ für die KI-Arbeit

Wenn Großunternehmen in dieselbe Branche eintreten, scheint die Produkthomogenität ein vorhersehbares Ergebnis zu sein. Aus den Schnittstellen der KI-Arbeitsbereiche verschiedener Unternehmen geht hervor, dass die Verarbeitung von Dokumenten, Tabellen und PPTs, das Einrichten automatisierter zeitgesteuerter Aufgaben, das Generieren kreativer Inhalte und das Bedienen von Browsern fast zur Standardausstattung geworden sind. Tatsächlich weisen die KI-Arbeitsprodukte verschiedener Unternehmen jedoch deutliche Unterschiede auf, da jeder KI-Arbeitsbereich das Ergebnis der Integration des KI-Ökosystems des jeweiligen Großunternehmens ist.

* Vergleich der Schnittstellen verschiedener KI-Arbeitsbereiche

Zum Beispiel ist Baidu Dazi wie ein funktionsreiches KI-Werkzeugkasten, der native Fähigkeiten wie Baidu-Suche, Tiefenrecherche, Miaoda, Suansuan und Famou zu einem vollständigen Funktionsstapel kombiniert und gleichzeitig durch professionelle Suiten die KI-Arbeit an verschiedene reale Arbeitszenarien anpasst.

Qianwen Office, das QoderWork, MuleRun und Wukong integriert hat, zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es die nativen Fähigkeiten von DingTalk erbt und gleichzeitig das Unternehmens-IM durchdringt. In gewisser Weise ist es wie ein KI-Arbeitsprodukt, das speziell für bestehende Kunden von DingTalk entwickelt wurde.

Doubao Work, das Qianwen Office etwas ähnelt, integriert zwar auch TRAE, Coze und Feishu mit ähnlichen Eigenschaften, aber die „Fähigkeiten · Konnektoren · Partner“ und „Partnerdialog“ in der seitlichen Leiste des Desktops scheinen bewusst die Überlagerung mehrerer Funktionen in Aufgabenszenarien zu betonen, damit Benutzer Funktionen wie Inhaltsgenerierung, systemweite Bedienung des Computers und Kooperation mehrerer Intelligenzen aufrufen und ihr eigenes „Team“ für die Arbeit zusammenstellen können.

Darüber hinaus ermöglicht die tiefe Integration von Doubao Office und Feishu der KI, im Rahmen der Benutzerberechtigungen Teamkontext wie Gruppenchats, Dokumente, Sitzungsprotokolle und Termine aufzurufen. Das bedeutet, dass Benutzer vor Beginn jeder Arbeit nicht mehr lange Projekt-Hintergrundinformationen zusammenstellen und der KI „Daten zuführen“ müssen, sondern die KI sammelt echte Geschäftsdaten in täglichen Arbeitszenarien und wird zu einem „eigenen Mitglied“.

Obwohl WorkBuddy, das ebenfalls von einem Großunternehmen stammt, eng mit dem hauseigenen WeChat und WeCom verbunden ist, ist es der einzige KI-Arbeitsbereich, der nicht zwangsläufig an das hauseigene Großmodell gebunden ist. Neben dem großen Hunyuan-Modell von Tencent unterstützt WorkBuddy auch inländische Großmodelle wie DeepSeek, GLM, Kimi und MiniMax.

* Screenshot der WorkBuddy-Schnittstelle

Auf der WorkBuddy-Schnittstelle gibt es außerdem eine separat dargestellte Funktion für die Bibliothek, in der Benutzer hochgeladene Dokumente und von der KI generierte Dateien speichern können. Einfach ausgedrückt ist diese Funktion wie ein Gehirn für die KI, das speziell dazu dient, Materialien zu speichern, die „später noch verwendet werden“, und so ein langfristiges Gedächtnis bildet. Außerdem hat WorkBuddy Tencent Docs, die IMA-Wissensdatenbank und die LeXiang-Wissensdatenbank durchdrungen. Im Vergleich zu den Cloud-Laufwerken und Unternehmenswissensdatenbanken anderer Plattformen macht WorkBuddy die Bibliothek eher zu einer unabhängigen Agenten-Infrastruktur.

Das bedeutet, dass die im täglichen Arbeitsleben der Benutzer angesammelten Erfahrungen und das gesammelte Wissen selektiv an die KI „vererbt“ werden können. Diese Funktion kann nicht nur für die Unternehmensarbeit verwendet werden, sondern ermöglicht es den Benutzern auch, ihren eigenen KI-Avatar nach ihren persönlichen Vorlieben und Richtungen zu trainieren.

Neben dem „Lager der Großunternehmen“ bietet die „Lingxi Professional Edition“ als „professioneller Spieler für Bürosoftware“ auch eine Produktlinie, die sich stärker an realen Arbeitszenarien orientiert. Da die Lingxi Professional Edition auf den Bürokapazitäten basiert, die Kingsoft Office in den letzten 38 Jahren angesammelt hat, betrachtet sie nicht die Durchdringung des Unternehmens-IM als Merkmal und hat keine Notwendigkeit, an das hauseigene Großmodell gebunden zu sein oder mit Token-Verkehr Einnahmen zu erzielen, sondern konzentriert sich auf die Lösung echter Arbeitsanforderungen, ausgehend von Dokumenten, Tabellen und PPTs.

Darüber hinaus unterstützt die Lingxi Professional Edition auch mehrere Modelle. Neben DeepSeek, GLM, Kimi und MiniMax können Benutzer auch Doubao, Qianwen und Xiaomi MiMo verwenden oder benutzerdefinierte Modelle hinzufügen. Lingxi verfügt auch über eine „Favoriten“-Funktion, mit der Benutzer Notizen, Bilder, Webseiten, Dateien und Dialoge hochladen können, um sie später schnell aufzurufen. Aus der Sicht der Zielgruppe, die sich an persönliche Benutzer richtet, scheint die Lingxi Professional Edition die Nutzungserfahrung persönlicher Benutzer und die langfristige Anhäufung von Arbeitsvermögen stärker zu betonen.

* Screenshot der Lingxi Professional Edition

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Baidu Dazi mit umfassender technischer Stärke die Fähigkeit zur „professionellen Aufgabenerfüllung“ betont; Qianwen integriert die KI in den Arbeitsablauf des Unternehmens und erweitert eine Reihe von KI-Arbeitsplattformen von der Aufgabenstellung bis zur Ergebnislieferung; Doubao Work verwandelt die KI in einen „digitalen Kollegen“, der den Benutzern hilft und Aufgaben erledigt; WorkBuddy ermöglicht es den Benutzern, ihren eigenen Agenten nach ihren eigenen Vorstellungen und echten Bedürfnissen zu entwickeln, indem es interne Produkte und externe Ressourcen einbindet; und die Lingxi Professional Edition ist eher wie ein Produktivitätswerkzeug, das sich auf echte Arbeitsanforderungen konzentriert und die Ergebnislieferung abschließt.

Das Jingzhe Research Institute stellt fest, dass die KI-Arbeitsprodukte verschiedener Großunternehmen nicht nur unterschiedliche Positionierungen haben, sondern auch leicht unterschiedliche Preise aufweisen. Neben der kostenlosen Personal Edition zur Gewinnung von Benutzererfahrung betragen die Preise für das monatliche Abonnement der Personal Edition von Baidu Dazi, Doubao Work, WorkBuddy und Qianwen Office 59 Yuan, 68 Yuan, 70 Yuan bzw. 78 Yuan. Die Preisgestaltung der Enterprise-Standardversion, die nach Sitzplätzen berechnet wird, beträgt 166 Yuan pro Monat (Doubao Work), 189 Yuan (Baidu Dazi) und 198 Yuan (Qianwen Office, WorkBuddy).