Indiens Fehleinschätzung im Batteriesektor: Materialien gehen voran, die Batteriezellen sind in ihrer Entwicklung durch China beschränkt
Indische Unternehmen investieren Milliarden Rupien in den Bau von Fabriken für Lithium-Ionen-Batteriematerialien, stehen aber vor dem Problem unzureichender inländischer Vertriebskanäle. Der Grund liegt in den chinesischen Beschränkungen für den Technologietransfer, wodurch die Pläne zur Herstellung von Batteriezellen, dem zentralen Glied der Wertschöpfungskette, verzögert werden...
Indische Unternehmen investieren Milliarden Rupien in den Bau von Fabriken für Lithium-Ionen-Batteriematerialien, stehen aber heute vor dem Problem unzureichender inländischer Vertriebskanäle. Der Grund liegt in den chinesischen Beschränkungen für den Technologietransfer, wodurch die Pläne zur Herstellung von Batteriezellen, dem zentralen Glied der Wertschöpfungskette, verzögert werden.
Die Hersteller sind gezwungen, die Inbetriebnahme ihrer eigenen Fabriken zu verschieben oder ausländische Vertriebskanäle zu erschließen. Der Aufbau einer soliden Grundlage für die Batteriezellenproduktion dürfte mehrere Jahre in Anspruch nehmen.
Im Rahmen des von der indischen Regierung 2021 eingeführten Subventionssystems haben viele Unternehmen, darunter der Hersteller von Elektro-Zweirädern Ola Electric Mobility und der große Konzern Reliance Industries, Produktionspläne für Batteriezellen bekanntgegeben. Batteriezellen sind die kleinsten Baueinheiten von Lithium-Ionen-Batterien, die in reinen Elektroautos (EV) und Speichergeräten für erneuerbare Energien verwendet werden.
Indien ist seit langem auf Lieferungen von Lithium-Ionen-Batterien aus China angewiesen, wobei sich der Einfuhrwert zwischen April 2019 und März 2025 versachtachtfacht hat. Die Abhängigkeit von China zu beenden ist zu einem politischen Ziel geworden. Aufgrund der chinesischen Beschränkungen weichen die ursprünglichen Produktionspläne indischer Unternehmen jedoch ab, sodass sie die Produktion verschieben oder aussetzen müssen.
Darüber hinaus treibt China mit Nachdruck die Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien voran, die kostengünstiger und besser für Speicheranwendungen geeignet sind, was eine neue Bedrohung darstellt und die Zukunftsaussichten der von indischen Unternehmen favorisierten Lithiumeisenphosphat-Batterien (LFP) gefährden könnte.
Die meisten Material- und Batteriezellenhersteller arbeiten daran, die Produktionstechnologie für Lithiumeisenphosphat-Batterien zu beherrschen, die für reine Elektroautos und andere Anwendungen geeignet sind, und auch in diesem Markt nimmt China eine dominierende Position ein.
„Obwohl einige Unternehmen im Bereich Batteriematerialien Investitionen in Anlagen und Produktionsvorbereitungen vorantreiben, hat sich die nachgelagerte Batteriezellenindustrie noch nicht entwickelt“, weist Ajay Joshi (Transkription) hin, der mit der Batteriematerialbranche vertraut ist.
Das aufstrebende Unternehmen Altmin errichtete 2023 in Hyderabad, im südindischen Bundesstaat Telangana, die erste inländische Pilotfabrik für Kathodenmaterialien in Indien. Derzeit werden Proben an in- und ausländische Unternehmen verschickt und Leistungsbewertungen durchgeführt.
Im Bundesstaat werden große Fabriken gebaut, deren Produktion ursprünglich zwischen Oktober und Dezember 2026 anlaufen sollte.
Der Geschäftsführer (CEO) Anjani Mourya Srid erklärte jedoch, dass sich die Inbetriebnahme auf Januar bis März 2028 verschiebe. „Ursprünglich sollte die Regierung zuerst die Lithiumverarbeitung fördern, dann die Batteriezellenmaterialien und schließlich die Batteriezellenproduktion. Tatsächlich hat die Regierung mit der Unterstützung der Batteriezellenproduktion begonnen, was die industrielle Förderung behindert hat.“
Die indische Regierung prüft derzeit ein Subventionssystem für Batteriezellenmaterialien, das dem für elektronische Geräte und Seltene Erden ähnelt. Es wird erwartet, dass es im Laufe des Jahres eingeführt wird.
Die Nachfrage nach solchen Subventionen ist hoch. Epsilon Carbon und Himadri Speciality Chemical Ltd haben mit dem Bau von Fabriken für Kathoden- und Anodenmaterialien begonnen. Neogen Chemicals Ltd. und Gujarat Fluorochemicals bauen Produktionsanlagen für Elektrolytsalze.
Epsilon verfügt derzeit über eine jährliche Kapazität von 2000 Tonnen Anodenmaterial. Geplant ist der Bau einer Fabrik für Lithiumeisenphosphat-Kathodenmaterial mit einer Jahreskapazität von 20.000 Tonnen bis Anfang 2028 und einer Fabrik für Anodenmaterial mit einer Jahreskapazität von 30.000 Tonnen bis Ende 2028.
Das Unternehmen wird zunächst Kunden in Südkorea, Japan und den USA beliefern. Rund 50 % der Kapazität der beiden geplanten Fabriken sind bereits mit ausländischen Kunden vertraglich vereinbart, erläuterte der Geschäftsführer Vikram Handa.
Auf der anderen Seite hat Himadri einen Anteil von 20,5 % an einem amerikanischen Batteriezellenhersteller erworben. Auf der Finanzberichtskonferenz Mitte Juli wurde bekanntgegeben, dass das Unternehmen dem amerikanischen Partner die Produkte der neu gebauten Fabrik in der Anfangsphase liefern wird.
Von der Bewertung bis zur Massenproduktion von Batteriematerialien vergehen manchmal mehr als drei Jahre. „In China unterstützt die Regierung die Forschung und Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien. Da wir auf Bankkredite angewiesen sind, müssen wir nach Fertigstellung der Fabrik so schnell wie möglich mit dem Verkauf beginnen“, sagte Vikram Handa und äußerte die Ansicht, dass eine unterstützende Politik der indischen Regierung für Batteriezellenmaterialien die Anziehung von Investitionen fördern würde.
Dennoch ist es nicht einfach, den Umfang der entsprechenden Industrie auszuweiten. Zum Beispiel hat der Batteriegigant Exide Industries Ltd. mit Sitz in Kalkutta im Osten Indiens, bevor China die Technologietransferbeschränkungen eingeführt hat, einen Teil der Technologie von dem chinesischen Fahrzeugbatteriehersteller SVOLT erhalten.
Exide plant nicht, sofort Batteriematerialien von indischen Unternehmen zu beziehen, sondern vorrangig die bereits etablierte Lieferkette des chinesischen Partners zu nutzen.
„Die industrielle Grundlage in Indien ist noch nicht integriert“, seufzte Debmalya Sen, Vorsitzender der indischen Energiespeicher-Allianz. „Batteriehersteller sind unzufrieden mit dem Preis, der Qualität und der stabilen Versorgung von Materialien. Die Materialhersteller hingegen beklagen den Mangel an Subventionen und ein System zur verpflichtenden inländischen Beschaffung.“
Die Bedrohung durch Natrium-Ionen-Batterien nimmt ebenfalls zu. Ihr Rohstoff Natrium ist reichlicher vorhanden als Lithium, und ihre Kosten können um bis zu 30 % niedriger sein als die von Lithiumeisenphosphat-Batterien.
China passt seine Politik erheblich an und erhebt ab September eine Verbrauchssteuer von 2 % auf Lithium-Ionen-Batterien. Es wird erwartet, dass der Steuersatz nach einem Jahr auf 4 % angehoben wird, was die Forschung und Entwicklung von Natrium-Ionen-Batterien weiter vorantreiben wird.
Epsilon hat es erfolgreich geschafft, Hartkohlenstoff-Anodenmaterial, das für Natrium-Ionen-Batterien geeignet ist, zu einem marktfähigen Produkt zu machen.
„In den nächsten fünf Jahren werden Natrium-Ionen-Batterien zweifellos eine große Bedrohung darstellen. Sie haben das Potenzial, Lithium-Ionen-Batterien zu ersetzen“, prognostizierte der Branchenexperte Joshi. „Unternehmen benötigen flexible Fertigungssysteme, die beide Batterietypen gleichzeitig herstellen können, aber in Indien gibt es noch nur wenige solcher Unternehmen.“