Erwerb von Lizenzen, Wettlauf um Ökosysteme, Wette auf Standards: Die verborgenen Unterströmungen und Kalkulationen hinter den beiden Satelliten-IoT-Lizenzen

Für die Betreiber von Satellitenkonstellationen schwindet der Vorsprung aus früherem Markteintritt Tag für Tag in diesen zwei Jahren, und die endgültigen Ergebnisse sprechen für sich durch Liefer- und Vertragsdaten.

Am 20. August erteilte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die zweite kommerzielle Versuchsgenehmigung für Satelliten-IoT in China, mit einer Versuchsdauer von zwei Jahren, die Lizenznehmerin ist Geespace.

Die erste Lizenz wurde vor mehr als drei Monaten erteilt. Im Mai 2026 erhielt Guodian Gaoke die erste Genehmigung im Land und führt einen zweijährigen kommerziellen Versuch durch, gestützt auf die Tianqi-Konstellation.

Zwei Lizenzen innerhalb von drei Monaten, die jeweils an Guodian Gaoke (mit 41 im Orbit befindlichen Satelliten) und Geespace (mit 64 im Orbit befindlichen Satelliten) vergeben wurden. Es gibt viele Unternehmen in China, die Satelliten-IoT-Konstellationen im niedrigen Erdorbit betreiben, aber die Lizenzen sind genau an die beiden Unternehmen mit der derzeit größten Anzahl von im Orbit befindlichen Satelliten gefallen.

Wenn Sie die Genehmigungsdokumente und Zugangsvoraussetzungen mit den tatsächlichen Maßnahmen dieser beiden Unternehmen vergleichen, werden Sie feststellen, dass die Veränderungen in der Branche keineswegs mit dem Satz „Kommerzialisierung beschleunigt sich“ zusammengefasst werden können.

I. Fünf Schwellenwerte und zwei Lizenzen

Die Schwellenwerte für kommerzielle Versuche stammen aus der „Mitteilung über die Organisation der kommerziellen Versuche für Satelliten-IoT-Dienste“, die das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie im November 2025 veröffentlicht hat, die vorschreibt, dass gleichzeitig fünf Bedingungen erfüllt sein müssen:

Eine Genehmigung für die Nutzung mobiler Satellitenfrequenzen und eine Raumfunkstellenlizenz erwerben;

Das Konstellationsbauvorhaben wird von der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission genehmigt;

Ein im Orbit befindliches, dienstfähiges Satellitensystem sowie die dazugehörigen vollständigen Unterstützungssysteme für bodengebundene Betriebssteuerung, Dienste und Verwaltung besitzen;

Über umfassende Fähigkeiten für Netzwerksicherheit, Datensicherheit und Notfallversorgung verfügen;

Über die Fähigkeit verfügen, langfristige und stabile Dienste im gesamten Land anzubieten.

Die ersten beiden Punkte prüfen hauptsächlich Zeit und Kapital.

Der Anmeldezyklus für die Genehmigung mobiler Satellitenfrequenzen wird normalerweise in Jahren berechnet, und die Genehmigung durch die Entwicklungs- und Reformkommission entspricht dem gesamten Genehmigungsverfahren für das gesamte Konstellationsbauprojekt. Die beiden lizenzierten Unternehmen haben mehrere Jahre in diese beiden Gliederungen investiert.

Der dritte Punkt filtert direkt die Unternehmen aus, die die Netzwerkbildung noch nicht abgeschlossen haben.

Derzeit ist der Fortschritt der Hauptakteure in China wie folgt:

▪ Guodian Gaoke: Die erste Phase der Tianqi-Konstellation mit 38 Satelliten hat die Netzwerkbildung abgeschlossen, insgesamt wurden 41 Satelliten gestartet. Für die zweite Phase ist der Start von Versuchssatelliten Ende dieses Jahres geplant, und die Netzwerkbildung soll vor 2028 abgeschlossen werden.

▪ Geespace: Im September 2025 wurde die Netzwerkbildung der ersten Phase abgeschlossen, mit 64 im Orbit befindlichen Satelliten, die die gesamte Erdoberfläche außer den Nord- und Südpolen abdecken und täglich etwa 340 Millionen Kommunikationsanfragen verarbeiten können.

▪ CASIC: Die Xingyun-Konstellation ist insgesamt für 80 Satelliten geplant, bis April 2026 befinden sich 18 Satelliten im Orbit.

Die Anzahl der im Orbit befindlichen Satelliten der meisten anderen kommerziellen Konstellationsunternehmen liegt noch im einstelligen bis zweistelligen Bereich. Im Vergleich zu diesen fünf Schwellenwerten können derzeit nur die beiden lizenzierten Unternehmen die drei harten Bedingungen bezüglich Frequenz, Genehmigung und im Orbit befindliches System gleichzeitig erfüllen. Für Unternehmen mit geringerem Umfang an im Orbit befindlichen Satelliten ist es kurzfristig schwierig, einen kommerziellen Versuch anzumelden.

Die Kernveränderung, die die Lizenz mit sich bringt, ist die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung. Davor wurde das inländische Satelliten-IoT lange Zeit nach dem bodengebundenen IoT oder der traditionellen Satellitenkommunikation verwaltet, es fehlte eine unabhängige Dienstleistungsklassifizierung, und es bestand ein Compliance-Risiko bei der Unterzeichnung langfristiger kommerzieller Verträge.

Nach Erhalt der Genehmigung können lizenzierte Unternehmen rechtmäßig Pilotbetriebe durchführen und mehrjährige Dienstleistungsverträge abschließen.

Lü Qiang, Vorsitzender von Guodian Gaoke, erklärte, dass Kunden aus Regierung und zentralen Staatsunternehmen zuvor aufgrund von Qualifikationsproblemen keine großangelegte Zusammenarbeit durchführen konnten, und nach der Genehmigung konnte das Geschäft von Demonstrationsanwendungen zu vollständiger kommerzieller Nutzung übergehen.

Für Konstellationsunternehmen ist dies die Voraussetzung für den Übergang von der projektbasierten Lieferung zu dauerhaften Dienstleistungseinnahmen.

Wang Yang, Gründer von Geespace, äußerte eine ähnliche Ansicht:

Der echte Wendepunkt liegt nicht in der Anzahl der Starts oder Satelliten, sondern in der Betriebsfähigkeit, nach Abschluss der Konstellationsnetzbildung dauerhaft zahlende Nutzer zu gewinnen und langfristige Einnahmen zu erzielen.

Im Hinblick auf die Eigentumsstruktur hat China Mobile untergeordnete CM Capital strategisch in Guodian Gaoke investiert und mit einem Anteil von 39,85% zum größten Aktionär geworden. Damit stützt sich die eine der beiden Lizenzen auf das Kapital von Telekommunikationsbetreibern und die andere auf die Automobilindustrie von Geely, was unterschiedliche Hintergrundeigenschaften zeigt.

II. Offene Hierarchien und vertikale Lieferung

Bevor Geespace die Lizenz erhielt, veröffentlichte es am 24. Juni während der MWC Shanghai das vollständige offene Ökosystem für niedrigorbitale Kommunikationskonstellationen, und öffnete die Kommunikationsfähigkeiten der Konstellation in fünf Ebenen: Endgerätehardware, standardisierte Kommunikationsmodule, selbst entwickelte Satellitenkommunikationschips, Satellitenkommunikationsprotokolle und Ressourcen des Satellitensystems.

Durch die hierarchische Öffnung können verschiedene Arten von Partnern nach Bedarf zugreifen: Chiphersteller können das Kommunikationsprotokoll bereits in der Entwurfsphase integrieren, Endgerätehersteller können Module direkt aufrufen, und Systemintegratoren können vollständige Lösungen erhalten, um sie an Kunden zu liefern.

Dadurch wird die Schwelle für kleine und mittlere Unternehmen zum Aufbau eines Satellitenkommunikationssystems gesenkt. Während der Messe haben mehr als 200 Partner Kooperationsabsichten geschlossen, und die vor Ort unterzeichneten Bestellungen übersteigen 100 Millionen Yuan, die zehn Branchen wie Meeresfischerei, Baumaschinen, Energie, intelligente Landwirtschaft und Niedrigflugwirtschaft abdecken.

In Kombination mit der Öffnung und der Lizenz ist seine kommerzielle Logik relativ klar: Der offene Teil konzentriert sich auf die Zugangsseite (Hardware, Module, Chips, Protokolle, Systemressourcen), Partner greifen über diese Schnittstellen auf die Konstellation zu, und die daraus entstehenden Verbindungseinnahmen fließen zurück zum Betreiber; während die Kernvermögen (Frequenzspektrum, Lizenz, die Konstellation selbst) weiterhin beim Betreiber verbleiben.

Die Gewinne aus der Hardware werden an die Ökosystempartner weitergegeben, die Verbindungseinnahmen gehen an den Betreiber. Dieses Modell weist Ähnlichkeiten mit dem Ökosystem mobiler Betriebssysteme auf.

Allerdings sind die Barrieren des Satelliten-IoT höher: Das Ökosystem mobiler Systeme hängt von früherem Vorsprung und Größenzuwachs ab, während das Frequenzspektrum und die Lizenz des Satelliten-IoT das Wettbewerbsmuster festlegen, bevor das Ökosystem aufgebaut wird.

Guodian Gaoke hat keinen offenen Weg gewählt, fördert aber auch den Aufbau des Ökosystems. Die Tianqi-Konstellation ist mit einem selbst entwickelten Modulsystem ausgestattet und konzentriert sich auf die Umsetzung von Branchenanwendungen:

▪ Laut öffentlichen Berichten hat die Anzahl der weltweit im Netz betriebenen Endgeräte bereits über 100.000 überschritten, und die Dienste decken mehr als 20 Länder und Regionen ab;

▪ Der Preis des Satellitenkommunikations-Powerbanks für den Verbrauchermarkt liegt bei 200 bis 300 Yuan;

▪ Im Ausland wurde bereits eine Vereinbarung mit dem malaysischen Satellitenbetreiber MEASAT unterzeichnet, und Märkte wie der Nahe Osten, Südamerika und Südafrika werden derzeit kontaktiert.

Der Unterschied zwischen den beiden Unternehmen liegt in der Wahl der Steuerungsgranularität für die nachgelagerte Seite: Das eine öffnet die Schnittstellen bis auf die Chipebene, sodass Partner sie frei kombinieren können; das andere behält Module und Endgeräte in der eigenen Hand und führt vertikale Lieferungen durch. Dies bietet nachgelagerten Unternehmen unterschiedliche Zugangswege.

III. Private Protokolle und der IoT-NTN-Standard

Im Hinblick auf Kommunikationsprotokolle verwenden beide Konstellationen derzeit private Systeme und wählen beide das UHF/VHF-Frequenzband. Ein privates Protokoll bedeutet, dass das Endgeräteökosystem an den Konstellationsbetreiber gebunden ist, der Zugriff auf das Netz eines Anbieters gehört zu dessen System.

Gleichzeitig wird die Standardroute von 3GPP auch vorangetrieben:

▪ R17 (2022): Schreibt NB-IoT NTN in den Standard ein, sodass Standardchips direkt mit Satelliten verbunden werden können.

▪ R19 (Ende 2025 eingefroren): Fügt Fähigkeiten für satellitengestützte regenerative Nutzlasten und Speicherung-und-Weiterleitung hinzu, und treibt die Entwicklung des Satelliten-IoT von „transparenter Weiterleitung“ zu „satellitengestützter Autonomie“ voran.

Unter den ausländischen Akteuren setzt Sateliot auf die Standardroute, hat insgesamt fast 100 Millionen Euro an Finanzmitteln aufgenommen und startete im April 2026 eine C-Runden-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen Euro, mit vorreservierten Verträgen im Wert von 270 Millionen Euro; Skylo bietet kommerzielle NB-IoT-NTN-Dienste basierend auf GEO-Satelliten an.

Die ausländischen Unternehmen, die private Protokolle verwenden, zeigen unterschiedliche Leistungen: Swarm wurde 2021 von SpaceX übernommen und ergänzt das Geschäft von Starlink; Astrocast hält an der privaten Protokollroute fest, betreibt eine Konstellation mit 18 Nanosatelliten und wurde nach dem Börsengang in Oslo im Jahr 2021 im August 2024 privatisiert und von der Börse genommen.

Inländische Konstellationsunternehmen verfolgen auch den Standardaufbau. Geespace hat bereits Bodentests basierend auf dem 3GPP-IoT-NTN-Standard abgeschlossen. Im Juli dieses Jahres wurde in der siebten Sitzung der 5G-NTN-Arbeitsgruppe der IMT-2020 (5G) Fördergruppe ein von ihr geleitetes Forschungsthema verabschiedet, mit dem Plan, das VHF/UHF-Frequenzband in das Frequenzband des IoT-NTN-Standards aufzunehmen. Damit beginnen private Konstellationsunternehmen, an der Formulierung des nationalen Standards für niedrigorbitale Satelliten-IoT teilzunehmen.

Wenn das VHF/UHF-Frequenzband schließlich in den IoT-NTN-Standard aufgenommen wird, werden private Protokolle und Standardprotokolle allmählich zusammengeführt. Der frühe Protokollvorsprung des Konstellationsbetreibers kann in Einfluss auf den Standard umgewandelt werden, kann aber auch durch den einheitlichen Standard verwässert werden, was das Muster der Endgeräteindustrie in den nächsten Jahren beeinflussen wird.

Die Einführung der beiden Lizenzen stellt die nachgelagerte Industriekette vor eine Wahl: Der Anschluss an Geespace verursacht niedrige Vorabkosten, aber die Wechselkosten sind hoch, nachdem die Technologie stark gebunden ist; der Anschluss an Guodian Gaoke ermöglicht eine schnelle Lieferung, aber die Endgeräte sind stark an eine einzelne Konstellation gebunden. Daher wählen viele Hersteller „allgemeine Basis + dualer Protokollstack“, um Risiken zu streuen.

Während der zweijährigen kommerziellen Versuchsdauer bestehen noch Unsicherheiten bei Tarifen und Richtlinien, und die nachgelagerte Seite beobachtet auch die Erweiterungsfähigkeit und Betriebsstabilität der beiden Unternehmen.

Unter Bezugnahme auf die Erfahrung des ausländischen Iridium, das mit 80 % IoT-Nutzern Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Millionen US-Dollar erzielt, hängt es von der Zusammenarbeit von Konstellationsumfang, Qualifikationen und Ökosystem ab, ob in China ein profitables Modell umgesetzt werden kann.

Für die Betreiber von Satellitenkonstellationen schwindet der Vorsprung aus früherem Markteintritt Tag für Tag in diesen zwei Jahren, und die endgültigen Ergebnisse sprechen für sich durch Liefer- und Vertragsdaten.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Xingdong Wuji“, Autor: UniLym, veröffentlicht mit Genehmigung von 36Kr.