ByteDance AI legt die Karten auf den Tisch: 12 % Steuersatz, keine KI-Modell-Destillation, Wetteinsatz von 5 Billionen Yuan
Der Doubao-Kanal beginnt mit der Erhebung von Provisionen.
Bei demselben Hotel, demselben Zimmer und demselben Abrechnungssystem erhebt die Plattform eine Provision von 8 %, wenn der Zugriff über den Douyin-Informationsfluss erfolgt; wenn der Nutzer über das Doubao-Dialogfenster weitergeleitet wird, beträgt die Provision der Plattform 12 %.
Der Preisunterschied von 4 Prozentpunkten hat nur eine Variable: Der Datenverkehr stammt aus KI-Gesprächen.
Dies ist keine gewöhnliche Anpassung der Gebührensätze. Es ist ein entscheidender Schritt von ByteDance auf dem globalen Schachbrett der Kommerzialisierung großer KI-Modelle – zuerst die Preisgestaltung, dann die Mengenbestimmung.
Am selben Tag antwortete Liu Xing, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von Doubao, auf Weibo: „Wir führen keine bezahlten Werbeaktionen durch, erheben keine Werbegebühren und zahlen nur eine Kanal-Servicegebühr, nachdem die Bestellung abgeschlossen wurde.“
Übersetzt bedeutet das: Ich verdiene kein Geld mit Werbung, sondern mit dem Geld der „Absichten“.
12 %: Die erste offizielle Preisauszeichnung für den KI-Einstiegspunkt
Um die Bedeutung dieser 12 % zu verstehen, muss man sie erst in den gesamten Kontext einordnen.
Bei den Dienstleistungsbestellungen im Lebensbereich innerhalb von Douyin lag die Software-Servicegebühr ursprünglich zwischen 2,5 % und 8 %. Im Jahr 2024 stieg sie für die Unterkunftsbranche von 4,5 % auf 8 %. Jd Travel erhebt bis heute keine Provision, um Händler zu gewinnen. Als Douyin damals in den lokalen Lebensbereich einstieg, lag der Gebührensatz nur bei der Hälfte von Meituan.
Wenn ein neuer Kanal auf den Markt kommt, tauscht er zuerst niedrige Preise gegen Angebot aus und erhöht die Preise langsam, nachdem der Marktanteil gewachsen ist – das ist das alte Drehbuch des Plattformwettbewerbs.
Doubao hat dieses Drehbuch gebrochen.
Ein neuer Kanal berechnet am ersten Tag den höchsten Branchenpreis. ByteDance hat den Mut, das zu tun, weil es darauf wettet, dass Händler keine Möglichkeit haben, „abzuwarten“.
Die Realität der Reisebranche ist, dass die Ctrip-Gruppe etwa 70 % des GMV der Unterkunftsreservierungen hält und eine Provision von 12 % bis 20 % erhebt. Händler sind bereits sehr empfindlich auf die Kanalgebühren, aber niemand kann wirklich aus der Plattform austreten.
Wenn KI-Gespräche der erste Einstiegspunkt für die Entscheidungsfindung der Nutzer der nächsten Generation werden, werden die Kosten für die Abwesenheit von Doubao weit höher sein als die 12 %-Provision. Das ist die gesamte Grundlage, auf der ByteDance es wagt, in diesem Zeitfenster hohe Preise festzulegen.
Aber in der Gebührentabelle verbirgt sich noch ein härteres Detail.
Gemäß der am 27. Juli veröffentlichten Richtlinie ist die Berechnungsgrundlage der Software-Servicegebühr „der vom Nutzer gezahlte Betrag plus der Betrag der Subventionen, die von anderen Subjekten als den Händlern bereitgestellt werden“. Das bedeutet, dass wenn ByteDance selbst Geld ausgibt, um Gutscheine an Nutzer auszugeben, um Bestellungen zu fördern, die Händler auch Provisionen für diesen Teil der Subventionen zahlen müssen.
Wenn die Plattform Marketing betreibt, wird ein Teil der Kosten in die Rechnungen der Händler umgewandelt.
Diese Klausel ist noch bemerkenswerter als die Höhe der Gebühr selbst. Sie zeigt, dass ByteDance nicht beabsichtigt, Subventionen für die Skalierung zu nutzen, sondern bereits am ersten Tag der Kommerzialisierung einen positiven Kreislauf aufzubauen.
Daten von QuestMobile zeigen, dass bis Juni dieses Jahres Doubao 382 Millionen monatlich aktive Nutzer hat, Qianwen 167 Millionen und DeepSeek 130 Millionen. Die Nutzerzahl von Doubao übersteigt die Summe der beiden anderen.
Aber die Größe bedeutet nicht die Fähigkeit zur Monetarisierung.
Nach Berichten von „LatePost“ wird Doubao täglich von mehr als 200 Millionen Menschen genutzt, aber sein tägliches Einkommen beträgt weniger als 1 Million Yuan, das hauptsächlich aus E-Commerce-Provisionen stammt. Gleichzeitig betragen die täglichen Rechenkosten von Doubao mehrere zehn Millionen Yuan – allein die Kosten für den normalen Betrieb übersteigen die gesamten Betriebskosten von Bilibili.
Das tägliche E-Commerce-Transaktionsvolumen von Doubao beträgt nur etwa 10 Millionen Yuan, die tägliche Provision liegt unter 1 Million Yuan und reicht nicht einmal aus, um einen Bruchteil der Rechenkosten zu decken.
Da das eingenommene Geld kurzfristig keine große Rolle spielt, liegt die Bedeutung der Preisanpassung nicht im Einkommen, sondern im Preis selbst.
ByteDances Kapitalausgabenplan für 2026 wurde auf über 200 Milliarden Yuan angehoben, was etwa 60 % seines Gewinns von 2025 entspricht. Dieses Geld braucht einen Rückzahlungspfad, der intern und extern erklärt werden kann.
Die Bedeutung der unabhängigen Gebühr besteht darin, Doubao von einem Kostenpunkt zu einem „bewerteten Vermögenswert“ umzuwandeln. Die Bestellmenge kann heute noch klein sein, aber sobald der Gebührensatz in den Vertrag des Händlers aufgenommen wird, wird er zu einer vollzogenen Tatsache. Jede zukünftige Erhöhung der Bestellmenge wird zu diesem Preis abgerechnet.
Zuerst die Preisgestaltung, dann die Mengenbestimmung.
Diese Reihenfolge zeigt, dass es ByteDance nicht wirklich um die aktuellen Millionen an Provisionen geht, sondern um das Zeitfenster, in dem die Preisgestaltungshoheit festgelegt wird.
Keine Destillation: Zhang Yimings Wette auf „verzögerte Befriedigung“
Einige Tage vor der Umsetzung der Provisionserhebung von Doubao hat Zhang Yiming etwas Seltenes getan – er ist öffentlich aufgetreten.
Auf der Vollversammlung des Seed-Teams äußerte sich der lange nicht gesehene Gründer klar: ByteDance verbietet streng die Destillation von Modellen von Wettbewerbern.
„Wir nutzen nicht die Ausgabe anderer, um vorübergehend den Rang in der Bestenliste zu verbessern.“
„Wir sollten bereit sein, einen Teil des kurzfristigen Einkommens für langfristige Ziele zu opfern.“
Was ist Destillation? Man trainiert sein eigenes kleines Modell mit dem fortschrittlichen großen Modell auf dem Markt, um die Fähigkeiten in kurzer Zeit zu geringen Kosten zu verbessern. Das ist eine in der Branche stillschweigend akzeptierte „Abkürzung“.
Auf diese Abkürzung zu verzichten bedeutet, dass das Modell von ByteDance kurzfristig hinter den Konkurrenten zurückbleiben könnte.
Zhang Yiming kümmert sich nicht darum.
Er glaubt, dass die Destillation die Leistung des Modells kurzfristig verbessern kann, aber im Wesentlichen nur die vorhandenen Fähigkeiten von Claude repliziert. Auf diesem Weg kann man höchstens ständig dem anderen näherkommen, aber es ist schwierig, wirklich zu übertreffen.
ByteDance verbietet intern streng die Destillation von Open-Source-Modellen und verstärkt sogar entsprechende Beschränkungen durch Methoden wie API-Überwachung. Zhang Yiming glaubt, dass die Destillation echte langfristige technische Durchbrüche behindert.
5 Billionen Parameter: Eine gewagte Wette auf „Großes Kraftwerk erzeugt Wunder“
Nach einem exklusiven Bericht von „LatePost“ diskutiert ByteDance derzeit das Training eines Modells mit einer Parametergröße von über 5 Billionen. Was bedeutet 5 Billionen?
Alibaba Qwen 3.8-Max: 2,4 Billionen Parameter. Moonshot AI K3: 2,8 Billionen Parameter. Elon Musks xAI hat die Grok-Basis von 500 Milliarden auf 1,5 Billionen erweitert und behauptet, dass die nächste Generation 6 Billionen erreichen wird.
Wenn es umgesetzt wird, wird dies das Modell mit der größten bekannten Parametergröße in China sein.
Das neue Modell wird von Xiang Liang, Leiter von Seed Foundation, geleitet und mit Shen Ke, Leiter der Vortrainingsdaten für große Sprachmodelle, zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck organisiert Seed derzeit die Struktur neu, verteilt Verantwortlichkeiten und weist Ressourcen zu.
Je größer die Parameter, desto höher die Obergrenze der Fähigkeiten, und die Trainingskosten sowie die technischen Schwierigkeiten steigen exponentiell. Dies ist keine schrittweise Verbesserung, sondern eine gewagte Wette auf „Großes Kraftwerk erzeugt Wunder“.
ByteDance hat diese Wette nicht zum ersten Mal gemacht.
Das im Februar 2026 veröffentlichte Videoerzeugungsmodell Seedance 2.0 ist das erste Videoerzeugungsmodell, das vollständig die MoE-Architektur mit 200 Milliarden Parametern verwendet. Nach der Veröffentlichung wurde es schnell als das weltweit leistungsstärkste Videomodell anerkannt, sein jährliches Einkommen hat 2 Milliarden US-Dollar erreicht, die Bruttomarge beträgt 70 % und das monatliche Einkommen übersteigt 1 Milliarde Yuan.
Seedance hat die Wette gewonnen und bewiesen, dass das KI-Forschungssystem von ByteDance in der Lage ist, auf bestimmten Gebieten das weltweite Spitzenniveau zu erreichen.
Aber Sprachmodelle sind eine andere Sache.
In der ersten Hälfte dieses Jahres war die Marktreaktion auf Seed 2.0 begrenzt. Fast zur gleichen Zeit wurde das von Zhipu AI quelloffene GLM-5 als das erste in China entwickelte Modell angesehen, das mit der Anthropropic Opus-Serie mithalten kann; im Juli wurde Kimi K3 von Moonshot AI veröffentlicht, und mehrere Drittanbieter-Bewertungen ergaben, dass es den geschlossenen Flaggschiff-Modellen aus dem Ausland nahekommt.
Die Rückständigkeit der Modellfähigkeiten wirkt sich auf die Einnahmeseite aus. Bei dem Token-Verbrauch von Volcano Engine stammt mehr als die Hälfte aus den beiden multimodalen Generationsmodellserien Seedance und Seedream, der Anteil der Sprachmodelle ist nicht hoch.
Der Token-Verbrauch des Doubao-Großmodells betrug im März 120 Billionen und im Juni 180 Billionen, was unter dem ursprünglichen Ziel von 250 bis 300 Billionen liegt.
Zhang Yiming beruhigte das Team auf der Vollversammlung von Seed: Das Training großer Modelle ist an sich eine sehr schwierige Sache, man muss nicht übermäßig besorgt sein. Er stellte klar, dass es für einen bestimmten Zeitraum akzeptabel ist, wenn das Modell hinter der Branche zurückbleibt, und hofft, dass alle das Ziel verfolgen, die Obergrenze der Intelligenz zu erreichen, und dass die Fähigkeiten des Seed-Modells in die erste weltweite Spitzengruppe einziehen.
Er anerkannte, dass das Programmieren (Coding) derzeit die Schlüsselrichtung ist, aber er erinnerte daran, sich nicht vollständig davon leiten zu lassen: „Außerhalb des Programmierens gibt es noch mehr und größere Chancen.“
Er lobte Seedance und meinte, dass dieses Modell auf dem Markt sehr besonders ist und über führende technische Vorteile verfügt. Anstatt den vorhandenen Pfaden anderer führender Modelle zu folgen, ermutigte er Seed, Modelle mit eigenen Eigenschaften zu entwickeln.
Keine Destillation, große Parameter, Modelle mit eigenen Eigenschaften – diese drei Dinge führen zu demselben Schluss: ByteDance will nicht das chinesische OpenAI werden, sondern sein eigenes Seed aufbauen.
Drei Schwerter in einem: Die strategische Wende vom C-Ende zum B-Ende
Am 6. August hielt ByteDance die halbjährliche All-Hands-Vollversammlung ab.
Liang Rubo sagte, dass das Unternehmen die Grundsätze für die Formulierung der Geschäftsstrategie als „hohe Priorität, grobe Hauptlinie, Optimierung der Langfristigkeit“ zusammengefasst hat. Konkret für das KI-Geschäft bedeutet das, an AGI zu glauben und das eigenständige F&E beizubehalten.
Das scheint eine direkte Antwort auf Zhang Yimings Regel „keine Destillation“ zu sein.
Aber das wichtigere Signal ist: Douyin und Doubao werden als zwei „grobe Hauptlinien“ von ByteDance eingestuft.
„Douyin als Hauptgeschäft kann E-Commerce und Lebensdienstleistungen unterstützen. Wir hoffen, dass Doubao in Zukunft auch ein Hauptgeschäft wird.“
„Grobe Hauptlinie“ bedeutet, dass dieses Geschäft selbst sehr groß und wichtig ist und gleichzeitig andere Geschäfte fördern und unterstützen kann.
Für diese Vision hat ByteDance Ende Juli die größte Umstrukturierung des To-B-Geschäfts seit der sektoriellen Reform im Jahr 2021 durchgeführt –
Das gesamte Produktteam von Feishu wurde in Doubao integriert, und das gesamte kommerzielle Vertriebssystem wurde in Volcano Engine eingegliedert. Xie Xin, Leiter von Feishu, berichtet an Zhao Qi von Doubao, und alle Markt-, Vertriebs- und Kundenteams von Feishu unterstehen einheitlich Tan Dai von Volcano Engine.
Doubao (KI-Gehirn) + Feishu (Büroszenario) + Volcano Engine (Rechenkapazitätsbasis) = Drei Schwerter in einem.
Warum diese Aufteilung?
Denn ByteDance stellte fest, dass die Entwicklung der KI in der Produktivität schneller als erwartet verläuft und das To-B-Geschäft wichtiger wird. Im zweiten Quartal 2026 haben über 90 % der neuen