Elon Musk hat eine "Abschusslinie" festgelegt, kann aber nicht verhindern, dass die chinesische Version von SpaceX sich entgegen dem allgemeinen Trend erfolgreich durchsetzt.

Die kommerzielle Raumfahrt verabschiedet sich gerade von der alten Erzählung der „globalen Beschaffung“.

Vor kurzem wurde bekannt, dass SpaceX ein spezialisiertes Prüfungsteam aufgebaut hat, das eine vollständige kettenweite Konformitätsprüfung bei Hunderten von Kernlieferanten weltweit durchführt und die Lieferanten auffordert, strenge Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Produktionslinien und Konformitätsvorschriften zu erfüllen.

Der Prüfungsbereich erstreckt sich von Produktionsanlagen, Systemen und Bauteilen bis hin zu allgemeinen Geräten wie Überwachungskameras in Werkshallen und industriellen Routern. Gleichzeitig werden die Werksbereiche, die ausschließlich für SpaceX-Projekte vorgesehen sind, aufgefordert, spezifische Anforderungen an Personalausstattung und Herkunftsrückverfolgbarkeit zu erfüllen. Lieferanten, die die Standards nicht erfüllen, werden aus dem Lieferkettensystem ausgeschlossen.

Diese Anpassung, die in der Branche als regionale Rekonstruktion der Lieferkette angesehen wird, ist keine isolierte Unternehmensentscheidung und auch keine spontane Maßnahme, die von Elon Musks persönlichem Stil angetrieben wird. Sie ist ein wegweisendes Ereignis, das die Ausweitung des globalen technologischen Wettbewerbs auf den Raumfahrtsektor widerspiegelt, und zugleich ein unvermeidliches Ergebnis der industriellen Eigenschaften der kommerziellen Raumfahrt.

Die Raumfahrtbranche ist seit ihrer Gründung eng mit der nationalen Strategie verbunden und hat nie eine echte „Freiheit der Globalisierung“ erlebt. Während die kommerzielle Raumfahrt von der Nischenforschungsphase in die Phase der großangelegten Massenproduktion eintritt, ersetzen Sicherheit und Eigenständigkeit der Lieferkette die bloße Kosten- und Effizienzorientierung und werden zu dem Kernfaktor, der die Industriestruktur bestimmt.

Wir versuchen, den Wandel der globalen Raumfahrtlieferkette sowie die Reaktionen und Chancen der chinesischen kommerziellen Raumfahrt aus drei Dimensionen zu analysieren: der grundlegenden Logik der Konformität, der Entwicklung des Industriemodells und dem Weg zum Durchbruch auf lokaler Ebene.

Der Tanz der Konformität

Viele Menschen neigen dazu, die Logik der „Apple-Lieferkette“ und der „Tesla-Lieferkette“ des Shanghai-Gigafabrik von Tesla auf die Lieferkettenauswahl von SpaceX zu übertragen und glauben, dass diese Anpassung eine unwirtschaftliche irrationale Entscheidung ist.

Diese Einschätzung ignoriert die grundlegenden Unterschiede in der zugrundeliegenden Logik zwischen Unterhaltungselektronik, Elektroautos mit neuen Energien und kommerzieller Raumfahrt. Die ersten beiden gehören zu vollständig marktwirtschaftlichen zivilen Industrien, bei denen die oberste Priorität der Lieferkette auf Kosten und Effizienz liegt. Bei der kommerziellen Raumfahrt hingegen weist die zugrundeliegende Logik einen starken strategischen Charakter auf, wobei Konformität und Sicherheit immer vor Kosten rangieren.

Exportkontrollen im Raumfahrtsektor sind keine Neuheit. Entsprechende institutionelle Vorkehrungen wurden bereits vor mehr als zehn Jahren eingeführt. In Verbindung mit der späteren Erweiterung multilateraler Verträge ist der grenzüberschreitende Verkehr von Kernanlagen und Bauteilen streng eingeschränkt, was längst zu einer festgelegten Regel für den Betrieb der Branche geworden ist.

Die eigentliche Veränderung fand in den letzten fünf Jahren statt. Einerseits hat sich die Geschäftsstruktur von SpaceX grundlegend verändert – sie erstreckt sich von zivilen Kommunikationsdiensten bis hin zu strategischen Infrastrukturen. Im Jahr 2026 erhielt SpaceX nacheinander mehrere staatliche Raumfahrtverträge über den Aufbau von Weltraumdatennetzen und weltraumgestützten Überwachungssystemen mit einem Vertragswert von mehreren Milliarden Dollar. Je höher die Stufe des Projekts ist, desto strenger sind die Konformitätsanforderungen an die Lieferkette.

Andererseits wird die politische Orientierung zur Lokalisierung der Lieferkette in den wichtigsten Raumfahrtstaaten ständig verstärkt. Das multilaterale Exportkontrollsystem wird ständig aktualisiert und enthält neue Kontrollbestimmungen für Bauteile der kommerziellen Raumfahrt, 3D-Druckgeräte und spezielle Verbundwerkstoffe. Die NASA hat in ihrem Haushaltsplan für 2024 explizit ein Programm zur lokalen Substitution von Lieferketten vorgeschlagen, das kommerzielle Startunternehmen, die lokale Bauteile verwenden, mit Subventionen unterstützt.

Die Auswirkungen der verschärften Kontrollen haben bereits das Ende der Industrie erreicht.

Seit 2023 haben mehrere inländische kommerzielle Satellitenunternehmen öffentlich berichtet, dass sich die Lieferfristen für Kernkomponenten wie raumfahrtgeeignete strahlungsresistente FPGA-Chips, hochpräzise Faseroptikgyroskope und raumgestützte phasengesteuerte T/R-Module von 12 Wochen auf über 48 Wochen verlängert haben. Außerdem müssen sie einer strengen Prüfung des Endnutzers unterzogen werden, und die Ausfuhr einiger Modelle ist streng beschränkt.

Ein inländisches kommerzielles Fernerkundungssatellitenunternehmen hat berechnet, dass allein die Ersatzprüfung der Kernchips den Entwicklungszyklus seines ersten Satelliten um fast 6 Monate verzögert hat. Die Veränderung des externen Umfelds beschleunigt umgekehrt den Prozess der unabhängigen und kontrollierbaren Lieferkette der inländischen kommerziellen Raumfahrt.

Daher bestimmt diese industrielle Logik, dass das „Apple-Lieferkettenmodell“ nicht auf die Raumfahrtbranche übertragen werden kann. Apple kann 90 % seiner Produktionskapazität in China ansiedeln, da der Kern der Unterhaltungselektronik auf Kosten und Effizienz beruht und die Globalisierung der Lieferkette die optimale Lösung darstellt. Tesla kann sein Gigafabrik in Shanghai betreiben, da neue Energie-Elektroautos zivile Industrieprodukte sind und Markt und Produktionskapazität sich gegenseitig antreiben können.

Aber die Raumfahrt ist anders. Staatsaufträge bilden die Grundlage für die führenden Unternehmen der Branche, und Konformitätszertifikate sind die Eintrittskarte. Für SpaceX ist die Anpassung der Lieferkettenstruktur zur Erlangung der Zugangsberechtigung für hochrangige staatliche Aufträge eine völlig klare wirtschaftliche Überlegung: Der kurzfristige Anstieg der Beschaffungskosten ist weit geringer als der Verlust, der durch den Verlust großer staatlicher Aufträge entsteht.

Aus globaler Sicht ist die Regionalisierung der Lieferkette zu einem klaren Trend in der Raumfahrtindustrie geworden.

Als die Europäische Union 2023 das „IRIS²“-Programm für niedrigfliegende Satellitenkonstellationen auf den Weg brachte, hat sie explizit das Ziel der „Raumfahrtsouveränität“ festgelegt und gefordert, dass mehr als 70 % der Kernkomponenten in Europa lokal hergestellt werden, um die Abhängigkeit von externen Lieferketten zu verringern. Auch Japan und Indien fördern gleichzeitig ihre lokalen Trägerraketen- und Satellitenunterstützungssysteme, um ihre jeweilige Position in einer multipolaren Struktur zu finden.

Das ursprünglich relativ offene globale Arbeitsteilungssystem für die Raumfahrt entwickelt sich in Richtung Regionalisierung und Systematisierung, und die Lieferketten verschiedener Länder und Regionen bilden schrittweise ihre eigenen industriellen geschlossenen Kreisläufe.

Es ist bemerkenswert, dass die tatsächlichen Auswirkungen dieser Anpassung auf chinesische Zuliefererunternehmen relativ begrenzt sind. Öffentliche Branchendaten zeigen, dass die Beteiligung chinesischer Hersteller an der Kernlieferkette von SpaceX ohnehin begrenzt ist. Die früheren Beteiligungen betrafen hauptsächlich indirekte Unterstützungsbereiche wie spezielle Legierungswerkstoffe, Standardbefestigungselemente und industrielle Hilfsgeräte, deren Anteil am gesamten Beschaffungsvolumen weniger als 5 % beträgt.

Die eigentliche Signalwirkung der Lieferkettenanpassung liegt darin, dass sie markiert, dass die kommerzielle Raumfahrt in eine neue Phase der regionalen Zusammenarbeit eingetreten ist, und die Marktteilnehmer müssen ihre jeweiligen strategischen Entscheidungen innerhalb unterschiedlicher Konformitätsrahmen treffen.

Kompetenzen bilden eine geschlossene Kette

Der Mut von SpaceX, die externe Lieferkette entschlossen anzupassen, stammt aus dem tiefen vertikal integrierten System, das über mehr als zwanzig Jahre verfeinert wurde.

Dieses Modell scheint oberflächlich betrachtet von Elon Musks persönlichem Charakter bestimmt zu sein, der durchsetzungsfähig ist, einen starken Kontrollwillen hat und externen Lieferanten nicht vertraut. Aus industrieller Sicht ist die vertikale Integration jedoch die unvermeidliche Wahl der kommerziellen Raumfahrt, um von der „kundenspezifischen Forschung“ zur „industrialisierten Massenproduktion“ zu gelangen.

Die traditionelle Raumfahrtindustrie folgt dem Modell „Hauptauftragnehmer + mehrstufige Untervergabe“. Nachdem Hauptauftragnehmer wie Boeing und Lockheed Martin staatliche Verträge mit Kostenaufschlag erhalten haben, vergeben sie Aufträge für Triebwerke, Avionik und Raketenkörperstrukturen an Erstlieferanten, die diese wiederum an Hunderte von Zweit- und Drittlieferanten weitergeben.

Die Nachteile dieses Modells sind sehr offensichtlich. Jede Ebene der Untervergabe summiert Gewinne und Verwaltungskosten auf, was letztendlich den gesamten Startpreis in die Höhe treibt. Die Designiteration erfordert die Koordination mehrerer Ebenen von Lieferanten, was langwierig ist und schnelle Fehlersuche und -beseitigung erschwert. Daten zeigen, dass der Kostenaufschlag, der durch die Untervergabe von Lieferketten in der traditionellen Raumfahrt verursacht wird, in der Regel über 300 % liegt – das ist der Hauptgrund, warum die ULA (United Launch Alliance) für eine einzelne Rakete oft mehrere hundert Millionen Dollar verlangt.

Angesichts dieses Branchenproblems hat Musk eine Lösung gefunden. In der Biographie von Elon Musk wurde der „Idiotenindex“ erwähnt: Er berechnet das Verhältnis des Preises des fertigen Produkts zu den Kosten der Grundrohstoffe. Je höher das Verhältnis ist, desto größer ist der Überhang in der Lieferkette und desto größer ist der Spielraum für die eigenständige Entwicklung zur Substitution.

Nachdem er 2002 auf einer Reise nach Moskau von russischen Raketenhändlern willkürlich überhöhte Preise verlangt bekam, zerlegte Musk auf dem Rückflug die Rohstoffliste der Rakete: Aluminiumlegierung, Titanlegierung, Kerosin, Flüssigsauerstoff usw. Nach einigen Berechnungen stellte er fest, dass die Rohstoffkosten nur etwa 2 % des Raketenpreises betrugen. Diese riesige Differenz überzeugte ihn: Die eigenständige Herstellung von Raketen ist nicht nur machbar, sondern kostet auch nur ein Zehntel des Branchenniveaus.

Mehr als zwanzig Jahre später hat diese Logik bei SpaceX funktioniert und wird ständig weiterentwickelt. Derzeit beträgt die Eigenentwicklungsrate der Kernkomponenten von SpaceX-Raketen über 70 %. Von den Merlin- und Raptor-Triebwerken über die Raketenkörperstruktur und das Flugsteuerungssystem bis hin zu den Kernnutzlasten der Starlink-Satelliten wird alles intern entwickelt und hergestellt.

Die tiefe vertikale Integration bringt drei zentrale kommerzielle Vorteile mit sich, die der Schlüssel zum Aufbau des Wettbewerbsvorteils von kommerziellen Raumfahrtunternehmen sind.

Kontrollierbare Kosten sind ein offensichtlicher Vorteil, da nach der Beseitigung des Aufschlags durch mehrstufige Untervergabe die Kosten der Kernkomponenten stark gesunken sind. Am Beispiel von Raketentriebwerken: Bei dem traditionellen Raumfahrtmodell übersteigen die Beschaffungskosten eines Flüssigsauerstoff-Kerosin-Triebwerks 10 Millionen US-Dollar, während die Kosten des von SpaceX eigenständig entwickelten Merlin-Triebwerks nur ein Fünftel davon betragen. Durch großangelegte Massenproduktion und Optimierung des 3D-Druckverfahrens konnten die Kosten pro Raptor-Triebwerk auf unter eine Million US-Dollar gedrückt werden.

Der Kostenvorteil wirkt sich direkt in Marktwettbewerbsfähigkeit um: Der Startpreis für einen einzelnen Start der Falcon 9 beträgt etwa 62 Millionen US-Dollar, was nur einem Drittel des Preises einer gleichwertigen Rakete der ULA entspricht. Mit diesem Vorteil hat SpaceX mehr als 70 % des globalen kommerziellen Startmarktes erobert.

Die vertikale Integration ermöglicht gleichzeitig eine kontrollierbare Projektabwicklung. Der Wettbewerb in der kommerziellen Raumfahrt ist im Wesentlichen ein Wettbewerb der Iterationsgeschwindigkeit. Die Terminplanung und Koordinationseffizienz externer Lieferanten behindern oft den Entwicklungsprozess. Bei dem vollständigen eigenständigen Entwicklungsmodell stehen die Designteams in direktem Kontakt mit den Produktionswerkstätten und können Probleme sofort rückmelden, sobald sie auftauchen.

Während der Entwicklung von Starship erreichte die Iterationsgeschwindigkeit der Triebwerke mehrere Versionen pro Monat, was auf das vollständige interne Produktions- und Testsystem zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass Starlink-Satelliten mit einer Rate von mehreren Dutzend pro Woche gestartet und eingesetzt werden können, hängt ebenfalls von der Kapazitätsflexibilität ab, die durch eigenständige Entwicklung und Herstellung entsteht.

Auf lange Sicht ist die Technologiekontrolle der entscheidende Vorteil. Umwälzende Innovationen wie die Wiederverwendung von Raketen und das gemeinsame Design von Raketen und Satelliten können nicht durch die Koordination traditioneller Lieferketten erreicht werden. Nur wenn alle Kerntechnologien selbst beherrscht werden, lassen sich die Designgrenzen zwischen Raketentransportkapazität und Satellitennutzlast überwinden, um die gegenseitige Optimierung zu erreichen: „Die Transportkapazität passt zum Satelliten und der Satellit passt zur Rakete“.

Das Design der Satelliten der zweiten Generation von Starlink ist direkt auf die Transportkapazität und die Größe der Nutzlastverkleidung von Starship abgestimmt, um die Effizienz des Transports pro Start zu maximieren. Man kann sehen, dass diese systemische Innovationsfähigkeit durch Outsourcing-Modelle nicht erreicht werden kann.

Es ist zu betonen, dass vertikale Integration nicht bedeutet, „alles selbst herzustellen“, sondern ein geschichtetes System ist, bei dem „Kernbereiche eigenständig entwickelt werden und reife Bereiche kooperativ umgesetzt werden“.

Nehmen wir wieder SpaceX als Beispiel: Bei Bereichen mit niedrigem technischen Niveau und hohem Standardisierungsgrad wie Befestigungselementen, grundlegenden Strukturteilen und allgemeinen industriellen Geräten wird weiterhin auf externe Beschaffung zurückgegriffen. Der Beschaffungsbereich wird jedoch auf lokale Hersteller und Hersteller aus verbündeten Ländern innerhalb des Konformitätssystems beschränkt. Die Kombination aus eigener Kernentwicklung und Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Partnern sichert nicht nur die zentrale Kontrolle über Technologie und Kosten, sondern vermeidet auch die Verwaltungsbelastung durch übermäßiges Anlagevermögen. Das ist die Hauptentwicklungsrichtung der aktuellen kommerziellen Raumfahrtbranche.

Nicht nur SpaceX, sondern fast alle anderen führenden kommerziellen Raumfahrtunternehmen gehen in Richtung vertikale Integration. Blue Origin entwickelt die BE-4-Triebwerksreihe eigenständig, um die vollständige Kette von Triebwerken bis zu Raketen aufzubauen. Relativity Space realisiert die integrierte Herstellung von Raketenkörperstrukturen und Triebwerken mithilfe von 3D-Drucktechnologie. Auch das europäische Unternehmen Arianespace fördert die unabhängige Kontrolle über Kernkomponenten.

Ebenso entwickeln sich die chinesischen kommerziellen Raumfahrtunternehmen nach einer ähnlichen industriellen Logik – dies ist längst kein exklusives Vorgehen