Die Umwälzung unter den neuen chinesischen Elektroauto-Marken im Juli: Leapmotor ist der einzige Hersteller, der die Absatzmarke von 100.000 Einheiten überschreitet, während NIO, XPeng, Li Auto und Xiaomi alle in der Absatzklasse um 30.000 Einheiten stecken.
Am 1. August haben die neuen chinesischen Automobilhersteller wie üblich ihre Leistungszahlen für Juli vorgelegt.
Der Juli ist die traditionelle Nebensaison auf dem Automobilmarkt. Nach Schätzungen des China Passenger Car Association belief sich der Einzelhandel von Pkw im engen Sinne im Inland in diesem Monat auf rund 1,52 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 16,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Während der Gesamtmarkt schrumpft, wird die Aufteilung in der Rangliste der neuen Automobilhersteller immer deutlicher.
Leapmotor lieferte 101.000 Einheiten aus, was einem Anstieg von 102 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit ist es das erste neue Automobilunternehmen im Inland, das eine monatliche Auslieferung von über 100.000 Einheiten erreicht hat, und steht allein in der ersten Gruppe. HarmonyOS Intelligent Mobility lieferte 45.000 Einheiten aus und belegte den zweiten Platz, verzeichnete aber bereits den zweiten monatlichen Rückgang in Folge gegenüber dem Vorjahr. In der dritten Gruppe drängen sich vier Hersteller: XPeng mit 38.000 Einheiten, NIO mit 36.000 Einheiten, Li Auto mit etwas über 30.000 Einheiten und Xiaomi mit mehr als 30.000 Einheiten.
Auf Seiten der traditionellen Automobilhersteller weitet sich die Lücke zwischen den führenden Akteuren ebenfalls aus.
BYD erzielte im Juli einen Gesamtabsatz von fast 420.000 Einheiten, was einem Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Export belief sich auf fast 180.000 Einheiten, was einem Anstieg von 124,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die unter der Marke Fangchengbao erzielten Auslieferungen beliefen sich auf 41.000 Einheiten, was einem Anstieg von 190 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Volumen nähert sich bereits dem von HarmonyOS Intelligent Mobility an. Die Marke Denza erreichte einen monatlichen Absatz von fast 20.000 Einheiten.
Die Chery-Gruppe erzielte im Juli einen Absatz von 277.000 Einheiten, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon entfielen 203.000 Einheiten auf den Export, was einem Anstieg von 70,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den chinesischen Rekord für den monatlichen Automobilexport bereits fünf Monate in Folge bricht.
Geely erzielte im Juli einen Absatz von etwas über 250.000 Einheiten. Der Übersee-Export überschritt zwei Monate in Folge die Marke von 100.000 Einheiten, was einem Anstieg von 202 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Höchstwert für den monatlichen Export darstellt. Die unter der Marke Zeekr erzielten Auslieferungen beliefen sich auf 36.000 Einheiten, was einem Anstieg von 111 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen historischen Höchstwert erreicht.
Darüber hinaus zeigen die drei Marken der Changan-Gruppe unterschiedliche Entwicklungen: Changan Qiyuan erzielte fast 40.000 Einheiten (Anstieg um 39,5 % gegenüber dem Vorjahr), Deepal 29.000 Einheiten (Anstieg um 7,5 % gegenüber dem Vorjahr) und AVATR 7626 Einheiten (Rückgang um 24,2 % gegenüber dem Vorjahr); GAC Aion Hyper erzielte 35.000 Einheiten (Anstieg um 31,7 % gegenüber dem Vorjahr), BAIC Arcfox 23.500 Einheiten (Anstieg um 150 % gegenüber dem Vorjahr) und Dongfeng Voyah 13.000 Einheiten (Anstieg um 8,7 % gegenüber dem Vorjahr).
Der Trend seit diesem Jahr zeigt, dass die von traditionellen Automobilherstellern gegründeten Marken zunehmend in die mittlere Position der Rangliste vorstoßen, und die Absatzlücke zwischen den neuen Automobilherstellern wird nur noch größer. Der Wettbewerb verschärft sich weiter. Am 16. Juli haben sechs Marken wie Li Auto, XPeng und Leapmotor innerhalb von zweieinhalb Stunden sieben neue Modelle nacheinander vorgestellt, deren Preise von 120.000 bis 350.000 RMB reichen. Diese neuen Modelle werden ab August schrittweise ausgeliefert, sodass sich die Rangfolge der Hersteller erneut ändern wird.
01. Die ersten zwei Plätze: Ein Anstieg und ein Rückgang
In der Auslieferungsrangliste vom Juli hat sich die Reihenfolge der ersten zwei Plätze nicht geändert, aber die Entwicklungen der beiden Hersteller verlaufen gegensätzlich: Leapmotor hat die Marke von 100.000 Einheiten überschritten, während HarmonyOS Intelligent Museum zwei Monate in Folge einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.
Leapmotor: Erstmals über 100.000 Einheiten, aber immer noch unter Absatzdruck
Leapmotor lieferte im Juli 101.267 Einheiten aus. Wie hat es in der traditionellen Nebensaison einen Absatz von über 100.000 Einheiten erreicht? Im Inland wurden das Volumen durch neue Modelle und Werbeaktionen gesteigert, während der Überseemarkt zusätzliches Wachstum beisteuerte.
Seit Juni hat Leapmotor neue Modelle in dichter Folge vorgestellt, deren Volumen sich im Juli konzentriert entfaltet hat: Drei Modelle der C-Serie wurden mit aktualisierten Cockpit-Chips und einer 800V-Plattform aufgerüstet, während die Modelle B01 und B10 in den Markt der 100.000-RMB-Klasse vorstießen. Gleichzeitig eingeführte Vorteile unter dem Motto „Sommersonderangebote“ und vier lebenslange Garantieleistungen senkten die Entscheidungshürde für den Autokauf der Verbraucher weiter.
In Bezug auf die Absatzstruktur betonte Leapmotor ausdrücklich, dass das hochwertige Modell D19 in diesem Monat 10.043 Einheiten ausgeliefert hat. Die monatliche Auslieferung von über 10.000 Einheiten zeigt tatsächlich Fortschritte bei der Aufwertung der Marke, aber sein Anteil an der gesamten Auslieferungsmenge liegt unter 10 %.
Was das Volumen tatsächlich trägt, ist nach wie vor die Produktmatrix für den Massenmarkt: Das Ende März vorgestellte Modell A10 wurde im Juli 28.593 Mal ausgeliefert, was fast 30 % der Gesamtauslieferung ausmacht. Die B- und C-Serie haben die Aufgabe, die Abdeckung des mittleren Marktes auszuweiten und Funktionen wie 800V-Schnellladung, Nullschwerkraftsitze und AR-HUD in die 100.000-RMB-Klasse zu bringen. Im Wesentlichen lockt das Unternehmen Verbraucher weiterhin mit der Strategie „niedriger Preis mit hoher Ausstattung“ an.
Quelle / Offizielle Website von Leapmotor
Der Überseemarkt hat das Volumen von Leapmotor weiter vergrößert. Nach Angaben des Unternehmens wurden im ersten Halbjahr fast 100.000 Einheiten im Ausland verkauft, was bereits den Gesamtwert des Vorjahres übertrifft. Nach Branchenberechnungen beläuft sich diese Zahl auf rund 96.300 Einheiten. Davon entfielen im zweiten Quartal mehr als 20 % der Auslieferungen auf den Export. Vor dem Hintergrund des schrumpfenden Gesamtmarktes ist Leapmotor das einzige unter den sechs neuen Automobilherstellern, das ein solches Volumen im Ausland erreichen kann.
Dennoch steht Leapmotor unter erheblichem Absatzdruck. Der Engpass liegt zunächst in der Produktionskapazität. Die kumulierte Auslieferung in den ersten sieben Monaten belief sich auf etwa 457.000 Einheiten, womit die Erreichungsrate des Jahresziels (1,05 Millionen Einheiten) bei etwa 44 % liegt. In den verbleibenden fünf Monaten müssen durchschnittlich 118.000 Einheiten pro Monat ausgeliefert werden, was etwa 17.000 Einheiten mehr als im Juli beträgt. Cao Li, Senior Vice President von Leapmotor, erwähnte bei der Markteinführung der Modelle B01 und B10, dass er sich mehr Sorgen um die anhaltende Nachfrage nach Fahrzeugen aus den Fabriken macht – die Produktionskapazität einer Fabrik beträgt nur etwas mehr als 30.000 Einheiten pro Monat. Um weiterhin über 100.000 Einheiten pro Monat auszuliefern, muss Leapmotor nicht nur das Volumen der bestehenden Modelle stabilisieren, sondern auch sicherstellen, dass neue Modelle kontinuierlich zusätzliches Wachstum liefern, ohne dass Probleme in Lieferkette und Qualitätskontrolle auftreten.
HarmonyOS Intelligent Mobility: Zwei Monate in Folge Rückgang gegenüber Vorjahr, im August kommt das M9
Auf dem zweiten Platz liegt HarmonyOS Intelligent Mobility mit einer Auslieferungsmenge von 45.046 Einheiten im Juli, was den zweiten monatlichen Rückgang in Folge gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Im Unterschied zu den Statistiken einzelner Automobilhersteller wie Leapmotor und XPeng handelt es sich bei HarmonyOS Intelligent Mobility um eine kombinierte Statistik eines Ökosystems mit mehreren Partnern, die Marken wie AITO, Luxeed und Stelato umfasst.
Im vergangenen Monat wurden noch die Absatzzahlen der einzelnen Marken AITO und Luxeed sowie die des einzelnen Modells Shangjie veröffentlicht. Bis zum jetzigen Zeitpunkt im Juli wurden keine Absatzzahlen pro Marke bekanntgegeben, es wurde nur erwähnt, dass die Auslieferung des Luxeed V9 die Marke von 10.000 Einheiten überschritten hat; auch Seres hat keine entsprechende Mitteilung veröffentlicht.
Den Daten zufolge steht HarmonyOS Intelligent Mobility im Juli tatsächlich unter Druck: Die Auslieferungen sind gegenüber dem Vormonat um 11 % und gegenüber dem Vorjahr um 5 % gesunken. Die Gründe für den Rückgang sind nicht kompliziert. Der Juni ist der Abschlussmonat des ersten Halbjahres, in dem HarmonyOS Intelligent Mobility gemeinsam mit der Branche das Volumen hochschraubte und eine Auslieferung von über 50.000 Einheiten erreichte – der höchste Wert in diesem Jahr –, wodurch ein Teil der Nachfrage vorgezogen wurde. Im Juli gab es keine neuen Modelle und keine Werbeaktionen, zudem handelt es sich um die traditionelle Nebensaison, sodass die Auslieferungen zurückgingen. Entscheidender ist der Rhythmus der Modelle: Das größte Wachstum im ersten Halbjahr lieferte das AITO M6, das innerhalb von 54 Tagen nach seiner Markteinführung über 30.000 Einheiten ausgeliefert hat. Bis zum Juli waren diese Bestellungen jedoch fast vollständig abgearbeitet, sodass das zusätzliche Wachstum natürlich zurückging. Der monatliche Absatz des AITO M9 ist begrenzt, und neue Modelle mit hohem Absatzpotenzial sind noch nicht nachgerückt.
Auch die Entscheidung, keine Werbeaktionen durchzuführen, hat Gründe. Nach Daten von Huachuang Securities blieb der Rabattsatz der Branche in der zweiten Juli-Hälfte gegenüber dem Vormonat unverändert. Nach einem halben Jahr Preiskampf ist die Branche in eine Phase des Stillstands eingetreten. Die Maßnahmen von HarmonyOS Intelligent Mobility im Juli konzentrierten sich auf den Softwarebereich: Am Monatsende wurde das Sommer-OTA ausgeliefert, das dem ADS 5 und dem HarmonyOS-Cockpit insgesamt 34 neue Funktionen hinzufügte. Die Marke Stelato erhielt zudem die L3-Straßenzulassung für das Modell G9 in Peking. Dennoch erklärte Ryan, ein Branchenkenner, der die neuen Automobilhersteller beobachtet, dass nach dem Branchenrhythmus nach der Erteilung der L3-Straßenzulassung normalerweise noch mehrere Monate für die Durchführung von Validierungs- und Zulassungsverfahren erforderlich sind, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Auslieferung des G9 im August gering ist.
Darüber hinaus kündigte HarmonyOS Intelligent Mobility Ende Juli an, dass das erste FUV (mit der Positionierung eines „vielseitigen Crossover-Fahrzeugs“) Luxeed RX im August die Vorreservierung in kleinem Umfang starten wird. Nach Enthüllungen von Automobil-Bloggern hat das Luxeed RX bereits Straßentests absolviert. Von den Straßentests bis zur offiziellen Auslieferung vergeht normalerweise noch eine gewisse Zeit, sodass die Wahrscheinlichkeit einer offiziellen Auslieferung im August ebenfalls gering ist.
Ryan schätzt ein, dass das Wachstum von HarmonyOS Intelligent Mobility im August nur dann wieder angekurbelt werden kann, wenn der Absatz des AITO M9 deutlich steigt.
02. XPeng und NIO: Nur 2000 Einheiten Unterschied
Auf dem dritten und vierten Platz liegen XPeng und NIO, deren Auslieferungsmengen nur etwas über 2000 Einheiten auseinanderliegen. Ersterer verzeichnete nur ein Wachstum von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr, während Letzterer um 71 % gegenüber dem Vorjahr stieg.
XPeng: Hohe Nachfrage nach Bestellungen, verzögerte Auslieferungen
XPeng lieferte im Juli 38.027 Einheiten aus, was einem Rückgang von 5,2 % gegenüber dem Juni und einem leichten Anstieg von 3,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Juli von XPeng lässt sich wie folgt zusammenfassen: In der Phase des Wechsels zwischen alten und neuen Produkten sind die neuen Modelle sehr beliebt, aber die Auslieferungen konnten nicht synchron nachziehen.
Mitte Juli stellte XPeng das Modell MONA L03 vor, dessen offizieller Verkaufspreis bei 123.800 RMB liegt – 20.000 RMB niedriger als der vorläufige Preis. In der Anfangsphase der Markteinführung gab es eine hohe Nachfrage nach Bestellungen, aber im Juli trug das Modell kaum zur Auslieferung bei, da die Hochlaufphase der Produktionskapazität der Engpass ist. Eine neue Gruppe von Nutzern, die vorhaben, das bestehende Modell zu kaufen, beginnt nun mit der Kaufzurückhaltung. Eine Untersuchung von Citi ergab, dass einige Kunden sich dafür entschieden haben, Wettbewerbsprodukte zu vergleichen.
XPeng gab offiziell bekannt, dass im August die großflächige landesweite Auslieferung des L03 beschleunigt wird. Citi schätzt, dass das L03 im August 8000 bis 10000 Einheiten und im September etwa 15000 Einheiten ausgeliefert wird.
Daher hängen die Auslieferungen von XPeng im Juli hauptsächlich von älteren Modellen ab, und die hochwertige Produktlinie stößt auf einige Probleme.
