Die Penetrationsrate von L2-Fahrassistenzsystemen hat 70 % überschritten, chinesische Automobilhersteller konkurrieren intensiv im Bereich des intelligenten Fahrens: Eigenentwicklung von Chips, VLA und Weltmodelle erleben eine allseits dynamische Blüte.

Auf dem kürzlich veranstalteten Medienrundtisch der 2026 Weltkonferenz für intelligente vernetzte Fahrzeuge erklärte Guo Shougang, Direktor des ersten Amts für Ausrüstungsindustrie des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik, dass die Penetrationsrate von Personenkraftwagen mit L2-Kombinationsassistenzfahrfunktion in China seit diesem Jahr bereits 70,5 % erreicht hat, und die Penetrationsrate von Personenkraftwagen mit Navigationsassistenzfahrfunktion 34,2 % beträgt.

Nach den von der Datenanalyseagentur JATO Dynamics veröffentlichten Informationen lag die Penetrationsrate der L2-Assistenzfahrfunktion in fünf europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich) im Jahr 2025 nur bei 35 %, was weit unter dem Wert Chinas liegt.

Die fünf europäischen Länder sind entwickelte Länder, deren BIP pro Kopf und Einkommen über dem chinesischen Niveau liegen, aber die Penetrationsrate der L2-Assistenzfahrfunktion ist weit niedriger als in China. Der Grund könnte darin liegen, dass „europäische Automobilhersteller nicht genug Anstrengungen unternehmen“.

Eigene Entwicklung von Chips und Technologien: Eigene Marken erzielen Vorsprung durch Investitionen

In den letzten Jahren gibt es bei inländischen Automobilherstellern im Bereich des intelligenten Fahrens einen deutlichen Trend: die eigenständige Entwicklung von Chips, wie zum Beispiel der Shenji NX9031 von NIO, das Turing-System von XPeng, das Mach M100 von Li Auto und so weiter. Auch der etablierte Automobilhersteller BYD hat vor kurzem den Xuanji A3 vorgestellt.

Im Ausland sind Tesla und General Motors die einzigen beiden Automobilhersteller, die explizit die eigenständige Entwicklung von Chips für intelligentes Fahren verfolgen. Traditionelle Luxusautomarken wie Mercedes-Benz, BMW und Audi neigen eher dazu, Chips von Zulieferern zu beziehen.

Natürlich ist die eigenständige Entwicklung von Chips unter der Bedingung, dass es zahlreiche Chiphersteller wie NVIDIA, Infineon, Renesas, Horizon und Qualcomm gibt, nicht das einzige Kriterium zur Beurteilung der umfassenden Stärke eines Automobilherstellers. Die aktive Planung der eigenständigen Entwicklung zeigt jedoch deutlich die strategische Bedeutung der Marke für die langfristige Umsetzung des hochstufigen intelligenten Fahrens.

Nehmen wir XPeng als Beispiel: Neben dem Turing-Chip hat das Unternehmen im März dieses Jahres auch die zweite Generation VLA vorgestellt und ausgeliefert. Es basiert auf dem großen Modell der physischen Welt, deckt alle Szenarien ab, ist weltweit anwendbar und zeichnet sich durch schnelle Iteration aus. Es gibt Fahrzeugsteuerbefehle direkt auf Basis von visuellen Informationen aus und steuert das Auto wie ein erfahrener Fahrer.

(Quelle: Aufgenommen von Dianchetong)

Um dieses Ziel zu erreichen, hat XPeng Motors bereits 2024 angekündigt, jährlich 3,5 Milliarden Yuan an Forschungs- und Entwicklungsgeldern im KI-Bereich mit Schwerpunkt auf intelligentem Fahren zu investieren. Allein im ersten Quartal dieses Jahres beliefen sich die F&E-Investitionen von XPeng Motors auf 2,91 Milliarden Yuan.

Das Gleiche gilt für NIO und Li Auto: Die enormen F&E-Investitionen haben zu hervorragenden Ergebnissen geführt. Unter anderem hat NIO im Januar dieses Jahres das neue Weltmodell NWM vorgestellt, das die Architektur „Weltmodell + überwachte Feinabstimmung + Closed-Loop-Verstärkungslernen“ verwendet. Es realisiert das erste end-to-end direkte Steuersystem in China: Das Modell gibt direkt Signale für Lenkrad, Gaspedal und Bremse aus, erreicht eine integrierte Steuerung von Längs- und Querrichtung und unterstützt die Abdeckung aller Szenarien ohne hochpräzise Karten sowie das Wenden in allen Bereichen.

Im Juni dieses Jahres wurde dieses Programm offiziell an NIO-Nutzer ausgeliefert. Es deckt Marken wie NIO und LeDao ab, kann in Modellen verwendet werden, die mit 4 Orin-X-Chips oder dem Shenji NX9031-Chip ausgestattet sind, und gleichzeitig werden Funktionen wie das Navigieren zum Batteriewechsel in städtischen Gebieten eingeführt, um die vollständige Navigation auf Autobahnen, in Städten, ländlichen Gebieten und Tiefgaragen zu realisieren.

Nach Ansicht von Li Xiang, CEO von Li Auto, gibt es drei große Schwachstellen beim traditionellen intelligenten Fahren: das Risiko der Übernahme durch den Fahrer, schwache Szenario-Fähigkeiten und geringe Verkehrseffizienz. Li Auto hat in diesem Jahr nacheinander die großen Modelle MindVLA-o1 und Mach VLA für Fahrer sowie den Mach M100-Chip vorgestellt, genau um diese Schwachstellen zu beheben. Das Unternehmen kombiniert Elektroauto, Berufsfahrer, KI-Computer und Lebensassistent zu einem Ganzen, damit das Auto zu einem echten „mobilen Raum“ wird.

Das große Mach VLA-Modell für Fahrer behält die Sprachebene bei, baut ein einheitliches multimodales Trainingssystem auf und realisiert fünf Durchbrüche: 3D-Raumverständnis, multimodales Denken, einheitliche Verhaltensgenerierung, Closed-Loop-Verstärkungslernen sowie die Zusammenarbeit von Software und Hardware. In Zukunft wird es eine vollständige Verbindung zu intelligenten Haushaltsgeräten herstellen und die Reaktionsgeschwindigkeit des intelligenten Fahrsystems verbessern.

Als Unternehmen, das im Zusammenhang mit intelligentem Fahren in China nicht weggelassen werden kann, ist Harmony Intelligent Mobility unbestreitbar einer der Marktführer im Bereich des intelligenten Fahrens. Sowohl das 896-Zweifach-Lichtweg-Lidar, das im März vorgestellt wurde, als auch die WEWA 2.0-Architektur, die im April vorgestellt wurde, haben die Branche immer wieder in Erstaunen versetzt.

WEWA 2.0 besteht aus der cloudseitigen WE-Welt-Engine und dem fahrzeugseitigen WA-Welt-Ausführungsgerät, die zusammenwirken, und löst sich von der traditionellen linearen Wahrnehmungs- und Entscheidungslinie. Die Cloud simuliert die Interaktion von Verkehrsteilnehmern auf der Straße basierend auf dem Mechanismus des Multi-Agent-Gruppenwettbewerbs und beschleunigt die Iteration von Langschwanzszenarien durch kombiniertes Online-Verstärkungslernen. Auf der Fahrzeugseite wird ein dreidimensionales Modell für Sicherheitsrisikofelder eingeführt, um die Risiken der Verkehrsbedingungen im gesamten Bereich in Echtzeit zu bewerten und das Driving Agent dazu anzutreiben, selbstständig Fahrstrategien auszugeben. Im Vergleich zum Vorgängermodell sind die Vorhersagefähigkeit und die Fähigkeit zum defensiven Fahren von WEWA 2.0 deutlich verbessert, wodurch ruckartige Bremsvorgänge wirksam reduziert werden.

(Quelle: Aufgenommen von Dianche)

Das Huawei ADS 5 auf Basis von WEWA 2.0 wurde bereits ausgeliefert, es ist erstmals im Qijing GT7 verbaut, und andere bereits vorgestellte Modelle werden schrittweise über OTA aktualisiert.

Für eine sehr lange Zeit war die Navigationsassistenzfahrfunktion aufgrund von Kostenfragen eine exklusive Ausstattung von hochwertigen Luxusautos, sodass Leapmotor, das sich auf den Mittel- und Niedrigpreismarkt konzentriert, nur wenige Erfolge im Bereich des intelligenten Fahrens erzielt hat. Im März hat Leapmotor jedoch offiziell angekündigt, das intelligente Fahrschema auf Basis des großen VLA-Modells vollständig umzusetzen und eine umfassende Aktualisierung der intelligenten Fahrtechnologie der Marke zu starten. Im zweiten Quartal wurde die landesweite Navigationsassistenzfunktion für Städte offiziell eingeführt, die die bisherige Beschränkung auf regionale Pilotprojekte aufhebt.

Vor kurzem hat Leapmotor die erste OTA-Auslieferung der VLA-Stadtnavigation für das Modell D19 abgeschlossen. Dabei wurden die Kernfähigkeiten wie defensive Verlangsamung, Risikovermeidung und Durchfahren von Kreuzungen optimiert, wodurch die Sicherheit bei komplexen Verkehrsbedingungen deutlich verbessert wurde. Nach dem jährlichen Plan wird Leapmotor die vollständige Konstruktion des Grundmodells für intelligentes Fahren bis Ende 2026 abschließen, ein ausgereiftes Serienproduktionssystem für intelligentes Fahren auf Basis großer Modelle aufbauen, die Einführungshürde für hochstufiges städtisches NOA mit hohen Kostenvorteilen senken und das hochstufige intelligente Fahren im gesamten Bereich für Modelle im Preissegment von 100.000 Yuan realisieren.

Obwohl Intelligenz nicht als die Stärke traditioneller Automobilhersteller angesehen wird, bemühen sie sich auch weiter darum. Am 28. Mai dieses Jahres hat BYD den intelligenten Fahrchip Xuanji A3 vorgestellt, dessen Rechenleistung pro Chip 700 TOPS übersteigt. Die gemeinsame Rechenleistung von drei Chips überschreitet 2100 TOPS und bildet die Rechenleistungsgrundlage für das „Auge des Himmels“ A/B/C.

Aus Sicht von Dianchetong liegt die größte Bedeutung der eigenständigen Entwicklung von Chips für intelligentes Fahren durch BYD darin, die Beschaffungskosten für Chips zu senken, die vollständige Marktdurchdringung des „Auge des Himmels“ zu fördern und die „Gleichberechtigung des intelligenten Fahrens“ voranzutreiben.

Im Vergleich zu den meisten ausländischen Automobilherstellern legen inländische Hersteller deutlich mehr Wert auf die eigenständige Entwicklung von Technologien. Selbst wenn einige Hersteller bereits Kooperationen mit Unternehmen für intelligentes Fahren geschlossen haben und einige Produkte intelligente Fahrlösungen von Zulieferern verwenden, entwickeln sie immer noch selbst Technologien und Chips für intelligentes Fahren. Genau dieser kämpferische Geist hat dazu geführt, dass die heimische intelligente Fahrtechnologie zur globalen Spitzengruppe gehört und die Penetrationsrate der L2-Assistenzfahrfunktion weltweit führend ist.

Darüber hinaus sind inländische Automobilhersteller der Ansicht, dass nicht nur Elektroautos intelligent werden müssen, sondern auch Benzinautos bei der Intelligenz nicht zu weit zurückbleiben dürfen.

Benzinautos brauchen ebenfalls Intelligenz

Obwohl die Penetrationsrate von Neufahrzeugen mit neuer Energie stetig steigt, machen Benzinautos immer noch die Hälfte des Automobilmarktes aus. Die Penetrationsrate der L2-Assistenzfahrfunktion liegt bei bis zu 70 %, was bedeutet, dass Automobilhersteller die Anforderungen der Besitzer von Benzinautos im Bereich der Intelligenz nicht vernachlässigen.

Genau genommen gibt es bei Benzinautos aufgrund der mechanischen Verzögerung von Motor und Getriebe eine nichtlineare Drehmomentabgabe, was es schwierig macht, die millisekundengenaue feine Längs- und Quersteuerung des intelligenten Fahrens zu erfüllen. Außerdem kann das 12V-Stromversorgungssystem keine stromhungrigen Geräte wie Hochleistungs-Domain-Controller und mehrere Lidare tragen, was leicht zu Problemen wie entladener Batterie und unzureichender Last führt. Die Übereinstimmung mit dem intelligenten Fahren ist gering, aber Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden.

Nehmen wir Great Wall als Beispiel: Modelle wie der Haval H6, Dago und Chitu sind bereits mit der L2-Assistenzfahrfunktion ausgestattet, die Funktionen wie vollbereichsgeschwindigkeitsregelung ACC, Spurzentrierung, aktive Bremse, 540°-Panoramabild und Spurwechselassistent umfasst. Die Leistungssteuerung, das drahtgesteuerte Fahrwerk und die Allrad-Kooperationsfunktion der Hochleistungsversion sind das Geheimnis von Great Wall zur Lösung des Problems der langsamen mechanischen Verzögerungsreaktion.

(Quelle: Great Wall Motors)

Das Gleiche gilt für Automobilhersteller wie Changan, Chery und Geely. Unter anderem erreicht die automatische Allradversion Chery Tiggo 9 Falcon 500 auf Basis des eigenentwickelten Falcon 500-Systems die Hochgeschwindigkeits-NOA und ist wahrscheinlich das Benzinauto mit dem stärksten intelligenten Fahren unter 200.000 Yuan.

Die Verringerung der mechanischen Verzögerung ist der Schlüssel zur Realisierung des hochstufigen intelligenten Fahrens bei Benzinautos, aber die Struktur von Motor und Getriebe bestimmt, dass die mechanische Verzögerung von Benzinautos immer höher sein wird als die von Elektroautos mit neuer Energie.

Dennoch fügen Automobilhersteller durch andere Lösungen höherstufige intelligente Fahrfunktionen zu „nicht reinen“ Benzinautos hinzu. Zum Beispiel ist die vierte Generation des Changan CS75 PLUS Blue Whale Ultra Tian Shu Navigationsmodells mit der visuellen Version des Tian Shu intelligenten Fahrassistenzsystems ausgestattet und unterstützt Funktionen wie Navigationsassistenz auf Schnellstraßen und Spurwechselassistent ALC.

Die Xingrui i-HEV Smart Hybrid Wangshu-Version von Geely geht noch einen Schritt weiter: Sie ist mit dem Horizon J6M-Chip mit einer Rechenleistung von 128 TOPS und dem Qianli Haohan H3-Assistenzfahrsystem ausgestattet und unterstützt Funktionen wie ICC-Spur-Navigationsassistenz, städtisches AEB-Kollisionsschutz, Spurwechsel per Hebelbetätigung und APA intelligentes Parkassistenzsystem.

(Quelle: Aufgenommen von Dianchetong)

Im Unterschied zu traditionellen Benzinautos sind diese beiden Modelle von Changan und Geely mit kleinen Batterien und Elektromotoren ausgestattet. Bei niedrigen und mittleren Geschwindigkeiten kann die Energieeffizienz durch Stromerzeugung mit Benzin und Antrieb per Elektromotor verbessert werden. Gleichzeitig sorgt die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit des Elektromotors dafür, dass das AEB auch auf städtischen Straßen empfindlich reagiert.

Was höherstufiges intelligentes Fahren betrifft, so gibt es tatsächlich auch Benzinautos, die damit ausgestattet sind. Zum Beispiel sind die Audi Q5L, A6L und A5L mit dem Huawei Qiankun intelligenten Fahrsystem ausgestattet und unterstützen NOA auf Hochgeschwindigkeitsstraßen und in Städten. Die Mercedes-Benz E-Klasse ist mit einem intelligent