Tencent, Alibaba und ByteDance liefern sich einen intensiven Wettbewerb auf dem Gebiet der KI-gestützten Bürolösungen.

20,97 Millionen.

Dies ist die monatliche Zugriffszahl von WorkBuddy, einem KI-Agent-Arbeitsplatztool von Tencent, im Juni 2026. Bei der Veröffentlichung vor nur vier Monaten lag diese Zahl noch bei über 8 Millionen.

Am 20. Juli veröffentlichte Analysys den „Markteinblicksbericht zum chinesischen Markt für KI-native Arbeitsplatzagenten im zweiten Quartal 2026“. Unter 17 gängigen KI-nativen Desktop-Arbeitsplatzagenten belegte WorkBuddy den ersten Platz bei den Zugriffszahlen und übertraf die Summe des zweiten und dritten Platzes.

Die Rangliste bestätigt die Positionierung der einzelnen Anbieter, und gleichzeitig taucht ein noch bemerkenswerteres Signal auf: Die drei großen Konzerne Tencent, ByteDance und Alibaba integrieren fast alle ihre jeweiligen Produkte.

An dem Tag berichteten Medien, dass relevante Geschäfte und Teile des Teams des QClaw-Produktzentrums von Tencent in die sechste Abteilung für Cloud-Produkte verlegt und in dasselbe System wie WorkBuddy integriert werden, während das QClaw-Produkt selbst weiterhin unabhängig betrieben wird. Alibaba hat noch größere Schritte unternommen: Am 21. Juli berichtete das Magazin *Caijing*, dass Alibaba „Qianwen Office“ auf den Markt bringen wird, das die drei Agent-Produkte QoderWork, Wukong und MuleRun zu einer Einheit zusammenfasst, die von Chen Yusen, dem neuen CEO von DingTalk, geleitet wird. Die tiefe Integration von Doubao und Feishu bei ByteDance schreitet ebenfalls voran.

Die Branche befindet sich in einer Phase rasanter Wachstum. Aus dem „Weißen Buch zur Entwicklung der chinesischen KI-Arbeitsplatzagenten-Industrie 2026“ von iiMedia Research geht hervor, dass der chinesische Markt für KI-Agenten im Jahr 2025 bereits 80,4 Milliarden Yuan erreicht hat, was einem Jahreswachstum von 123,2 % entspricht. Bis 2030 wird ein Volumen von 696,8 Milliarden Yuan erwartet.

Inzwischen sitzen alle drei Konzerne am Spieltisch. Die Ära, in der man sich ausschließlich auf die Parameter von Modellen konzentriert, geht zu Ende – der Wettbewerb um den „Eingang“ und die „Integration“ im Bereich KI-Arbeitsplätze hat bereits begonnen.

01. 60 Millionen Zugriffe, drei Signale

Sehen wir uns zunächst an, was der Bericht selbst aussagt. Analysys hat diesmal 17 gängige chinesische KI-native Desktop-Arbeitsplatzagenten-Plattformen erfasst. Im Juni 2026 überschritt die gesamte Zugriffszahl dieser Plattformen 60 Millionen Mal, die gesamte Branche befindet sich in einer Phase rasanter Expansion.

Nach Zugehörigkeit betrachtet: Die von Tencent stammenden gelisteten Produkte umfassen WorkBuddy, CodeBuddy, QClaw und Marvis mit einem Gesamtzugriff von 32,62 Millionen, was mehr als der Hälfte des gesamten Marktes entspricht. Bei ByteDance sind es TRAE IDE (Inlandsversion) und Kouzi mit insgesamt etwa 14,41 Millionen. Die Alibaba-Gruppe umfasst QoderWork und Wukong mit insgesamt etwa 9,19 Millionen, der niedrigste Wert unter den drei Konzernen. Die Summe der drei Konzerne beträgt etwa 56,22 Millionen, und die restlichen etwa 4,4 Millionen Zugriffe (die Summe in der Tabelle beträgt 60,62 Millionen) werden von den übrigen zahlreichen Produkten aufgeteilt.

Es ist zu klären, dass die Statistikgrundlage dieser Rangliste die Anzahl der PC-Webseitenzugriffe ist, nicht die DAU (Täglich aktive Nutzer) und auch nicht die Anzahl der zahlenden Unternehmen. Sie spiegelt wider, „wer die Aufmerksamkeit der Nutzer am Desktop-Eingang erobert hat“, und nicht „wer Gewinne erzielt“.

Aber im Bereich der KI-Arbeitsplätze ist die Anzahl der PC-Zugriffe genau ein Signal, das nicht ignoriert werden darf.

KI-Apps auf Mobilgeräten können Daten durch Subventionen und Werbeausgaben in die Höhe treiben, aber wenn ein Nutzer einen Arbeitsplatzagenten am PC öffnet, bedeutet das meistens, dass er tatsächlich Dokumente schreiben, Tabellen erstellen oder E-Mails beantworten muss. Aus dieser Perspektive ist der Wert der PC-Zugriffe weitaus konkreter als der der mobilen Zugriffe.

Die Rangliste übermittelt mehrere bemerkenswerte Informationen.

Erstens: Die Position des Desktop-Eingangs wurde von Tencent eingenommen.

WorkBuddy erreichte von der Veröffentlichung im März bis zum Juni 20,97 Millionen Nutzer, die Steigerungsrate innerhalb von drei Monaten ist extrem hoch. Unter 17 Produkten hat WorkBuddy allein etwa ein Drittel des gesamten Zugriffsvolumens aufgenommen. In diesem mehr als halben Jahr des „ersten Jahres des Desktop-Agenten“ ist Tencent derjenige, der am weitesten vorne liegt.

Im Gegensatz zu allgemeinen Konversations-KIs ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Nutzer mehrere native Arbeitsplatzagenten gleichzeitig öffnen, die im Arbeitsplatzkontext eng mit Dokumenten, Tabellen und E-Mails verbunden sind. Denn solche Produkte erfordern oft die Installation von Plugins, die Bindung von Konten und die Einbettung in Arbeitsabläufe, die Wechselkosten sind weitaus höher als das Öffnen einer Webseite. Wer also zuerst den Desktop erobert, erlangt den ersten Vorteil.

Zweitens: Wir befinden uns noch in der „Phase des Eingangsbonus“, die Wettbewerbslandschaft der großen Konzerne ist bei weitem nicht festgelegt.

Die Rangliste vom Juni ist nur die „erste Halbzeit“. Nach Eintritt in den Juli wird sich die Situation deutlich verändern. Am Tag nach der Veröffentlichung der Rangliste hieß es, dass Qianwen Office die drei Agenten QoderWork, Wukong und MuleRun integriert, wobei Marke, Team und Ressourcen alle in einem Bereich zusammengefasst werden. Auch bei ByteDance läuft die Beschleunigung: Berichten zufolge diskutiert ByteDance intern die tiefe Integration von Doubao und Feishu. Obwohl dies noch nicht offiziell umgesetzt ist, ist die Richtung klar. Die Rangliste der nächsten Saison birgt große Unsicherheiten.

Drittens: Zwei Arten von Akteuren werden betroffen sein – unabhängige Agenten im selben Bereich und Arbeitsplatzsoftware der vorherigen Generation.

In diesem Bereich sind die Spitzenplätze der Rangliste fast vollständig von großen Konzernen besetzt. Der Wettbewerb um Arbeitsplatzagenten basiert auf der kombinierten Stärke von Modellfähigkeiten, Ökosystem-Leitungsverkehr (IM, Dokumente, Cloud-Speicher) und Investitionen von Organisationsressourcen, was genau das Heimspiel der großen Konzerne ist. Tencent verfügt über WeCom und Tencent Docs, Alibaba über DingTalk, ByteDance über Feishu – jeder hat seine eigene Ökosystem-Grundlage, und die drei Konzerne nehmen fast den gesamten Markt ein. Das Zeitfenster für Startups und vertikale Akteure könnte enger sein als erwartet.

Auf der anderen Seite sind die Arbeitsplatzprogramme der vorherigen Generation betroffen. Jiang Qingyun, ein Agent-Entwickler, erklärte gegenüber „Dingjiao One“, dass Werkzeuge wie WPS, deren Nutzungsszenarien im Wesentlichen mühsame, wenig nachdenkliche Vorgänge sind, vor leistungsstarken Desktop-Agenten leicht umgangen oder sogar ersetzt werden können.

Es ist zu klären, dass Agenten Word- und Excel-Dateien nicht verschwinden lassen. Sie liefern oft immer noch diese Formate, aber wenn der Agent das erste Fenster ist, das Nutzer bei der Arbeit öffnen, könnten traditionelle Arbeitsplatzprogramme vom Eingang in den Hintergrund rücken und zu einer ausführenden Engine werden. Das ist auch der Grund, warum WPS und Microsoft in letzter Zeit eifrig KI-Funktionen in ihre Produkte integrieren.

Li Yingtao, Partner von Jiashi Consulting, ist ebenfalls der Ansicht, dass sobald Tencent, Alibaba und ByteDance in diesen Markt eintreten, WPS aufgrund der kombinierten Vorteile von Zugriff, Service, Technologie und Kapital kaum zu einem plattformweiten Akteur im Bereich intelligenter Arbeitsplatzagenten werden kann – sein Marktanteil wird nur verkleinert, aber nicht verschwinden.

Das erklärt auch, warum die großen Konzerne im Sommer 2026 alle von der „Pferderennen“-Strategie zur „Integration“ wechseln. Vor einem halben Jahr ermutigten alle Konzerne ihre internen Teams noch, unabhängig zu forschen. Jetzt werden Ressourcen konzentriert, Produkte zusammengefasst und Marken vereinheitlicht. Das Zeitfenster des Marktes ist kürzer als erwartet.

02. Tencent setzt auf Ökosystem, Alibaba auf Modelle, ByteDance auf Feishu

Der Bericht von iiMedia Research weist darauf hin, dass Internetgiganten auf der Grundlage bestehender Ökosysteme und einer großen Nutzerbasis einen geschlossenen Arbeitsablauf von der Anweisung bis zur Lieferung realisieren können.

Das ist der gemeinsame Punkt von Tencent, ByteDance und Alibaba, aber die Art und Weise, wie jeder von ihnen um den Eingang konkurriert, ist unterschiedlich. Li Yingtao fasste gegenüber „Dingjiao One“ zusammen: Tencent ist der Typ mit dem Zugriff als Eingang, Alibaba der Typ mit der Unternehmensinfrastruktur, ByteDance der Typ mit technikgetriebenen Produkten.

Sehen wir uns zunächst Tencent an. Li Yingtao stuft es als „Typ mit dem Zugriff als Eingang“ ein: „Sein Kernvorteil ist die Fähigkeit zur Verteilung von hochfrequenten sozialen Zugriffen wie WeChat und WeCom, die Kosten für die Nutzerakquise sind niedrig“, aber der Nachteil ist ebenfalls offensichtlich: Im Vergleich zu Alibaba besteht noch eine Lücke bei dem tiefen Verständnis komplexer Prozesse auf Unternehmensebene.

Jiang Qingyun stimmt diesem Grund ebenfalls zu: Das Modell von Tencent ist keine Stärke. Dass WorkBuddy innerhalb von drei Monaten 20,97 Millionen Nutzer erreicht hat, ist seiner Ansicht nach „zu einem großen Teil dem Hype um Lobster geschuldet“.

Vor „Lobster“ wurde diese effiziente Arbeitsweise, bei der Dateien direkt über ein Endgerät bearbeitet werden, fast nur von Programmierern verwendet. Die Kombination von großen Sprachmodellen und automatisch ausführenden Agenten ermöglicht es auch normalen Angestellten, auf die gleiche Weise triviale Aufgaben zu erledigen. WorkBuddy ist genau zu diesem Zeitpunkt in dieses Marktfenster eingetreten.

Nach Ansicht von Jiang Qingyun ist die Fähigkeit von Tencent zur Eigenentwicklung von Modellen eigentlich nicht überlegen. Aber der kluge Schritt von Tencent ist, dass es den harten Wettbewerb auf Modellebene umgeht und WorkBuddy zu einer Modellaggregationsplattform macht, die mehrere Modelle wie DeepSeek, Hunyuan, GLM und Kimi integriert. Nutzer können nach dem Aufladen von Punkten diese Modelle aufrufen. Auf diese Weise kann Tencent Einnahmen erzielen, unabhängig davon, wessen Modell im Hintergrund läuft – es verwandelt seinen eigenen Nachteil in ein Geschäft mit Provisionen von der Plattform.

Aber Tencent arbeitet auch daran, diesen Nachteil zu beheben. Am 6. Juli wurde Tencents Hunyuan Hy3 veröffentlicht und erstmals in WorkBuddy integriert. Nach dem Bericht von Analysys wählen mehr als 60 % der Nutzer, die ihr eigenes Modell in WorkBuddy auswählen, Hy3 aus. Das bedeutet, dass Tencent auf zwei Beinen steht: Einerseits aggregiert es externe Modelle, andererseits ergänzt es die eigenentwickelte Basis durch Hunyuan.

Außerdem hat WorkBuddy einen besonders deutlichen Vorteil bei den Kommunikationskanälen: Nutzer können über ihr Mobilgerät den Computer bedienen, um Aufgaben zu erledigen, und die Ergebnisse dann problemlos über WeChat an Kollegen senden. Die Unterstützung des WeChat-Ökosystems verleiht WorkBuddy eine Verteilungs- und Verbindungsfähigkeit, die andere Produkte nur schwer nachahmen können.

Alibaba hat die stärkste Modelfähigkeit, aber die Produktintegration hat gerade erst begonnen, die Wirkung bleibt abzuwarten.

QoderWork selbst belegt den dritten Platz in der Rangliste mit 7,88 Millionen Zugriffen, was kein schlechter Wert ist. Li Yingtao erklärte gegenüber „Dingjiao One“, dass die Grundlage von Alibaba im B2B-Bereich liegt. Von Alibaba Cloud bis zu DingTalk hat Alibaba die vollständigste Unternehmenskette in China aufgebaut und versteht die Beschaffungsprozesse, Compliance-Anforderungen und Organisationsabläufe von Unternehmen. Aber der Nachteil ist, dass der C-End-Zugriff geringer ist als bei Tencent und ByteDance, und intern laufen gleichzeitig drei Agent-Produkte (QoderWork, Wukong, MuleRun), was zu einer verstreuten Verteilung von Ressourcen führt.

Der Integrationsgedanke von Qianwen Office basiert auf QoderWork, die Fähigkeiten und Teams der drei Produkte werden zusammengefasst und unter der Marke „Tongyi Qianwen“ vereinigt.

Diese Wahl ist sinnvoll. Jiang Qingyun ist der Ansicht, dass die Stärke von Tongyi Qianwen auf Modellebene „viel besser ist als die der anderen beiden Konzerne“. Im Bereich der KI-Arbeitsplätze ist die Modelfähigkeit nicht alles, aber sie ist der entscheidende Faktor, der die Obergrenze des Produkterlebnisses bestimmt. Wenn Qianwen Office seine Modellvorteile tatsächlich in Vorteile beim Produkterlebnis umwandeln kann, hat es großes Potenzial. Aber die Integration hat gerade erst begonnen, die Verschmelzung von Produkt und Team erfordert Zeit.

Die Situation von ByteDance ist die komplizierteste unter den drei Konzernen.

TRAE IDE (Inlandsversion) schneidet im Programmierbereich gut ab, aber wenn es in der Rangliste der Arbeitsplatzagenten auf den zweiten Platz gesetzt wird, bewertet Jiang Qingyun das als „etwas peinlich“, da TRAE IDE eigentlich mit Programmiersoftware wie Cursor konkurriert und nicht im selben Bereich wie WorkBuddy und QoderWork liegt.

Das Problem von ByteDance ist, dass die Produktlinie noch nicht klar genug ist. TRAE IDE konzentriert sich auf die Programmierung, TRAE Work versucht, Arbeitsplatzfunktionen zu integrieren und ähnliche Funktionen wie WorkBuddy zu realisieren, während Doubao ein unabhängiges KI-Konversationsprodukt ist. Jiang Qingyun kommentierte: „TRAE IDE ist im Inland bereits sehr leistungsfähig, aber TRAE Work funktioniert mittelmäßig. Wenn ByteDance diese Produkte nicht integriert, ist ihre Positionierung sehr peinlich“, fügte er hinzu: „Im Gegensatz dazu sind die Arbeitsplatzfunktionen von Doubao recht gut, und viele Nutzer verwenden es.“

ByteDance wägt derzeit ab: Medienberichten zufolge ist die Anpassungsrichtung die tiefe Integration von Feishu und Doubao, anstatt weiter in TRAE Work zu invest