40.000 Einheiten sind zur neuen Mindestanforderung für aufstrebende Automobilhersteller geworden, aber nicht für alle ein "Freibrief"
Diesen Juni verkauften mehr Hersteller von New-Energy-Fahrzeugen mehr neue Autos. Leapmotor erzielte 93.000 Einheiten, Harmony Intelligent Mobility 50.000, NIO 40.500 und Xpeng etwa 40.000. Li Auto und Xiaomi verkauften jeweils 30.000 neue Fahrzeuge, was einem Rückgang gegenüber dem Vormonat entspricht.
Neben den Zahlen verdient eine weitere Datenreihe noch mehr Aufmerksamkeit: Von Januar bis Mai dieses Jahres belief sich der Einzelhandel mit Pkw auf 7,099 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttomarge der Branche liegt bei 3,4 % – dem niedrigsten Stand seit fünf Jahren. 630 neue Modelle kamen auf den Markt, durchschnittlich mehr als 3 pro Tag.
Der Rausch auf der Angebotsseite und die Kälte auf der Nachfrageseite treten gleichzeitig auf.
Von Januar bis Mai dieses Jahres belief sich der kumulierte Einzelhandelsumsatz auf dem chinesischen Pkw-Markt auf 7,099 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 19,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Branchengewinnmarge sank auf 3,4 % und erreichte damit einen neuen Tiefststand seit fünf Jahren. 630 neue Automodelle strömten auf den Markt – mindestens 3 pro Tag. Der Trubel ist oberflächlich, die Kälte steckt im Kern.
Li Bin von NIO gab auf dem Chongqing-Forum eine Prognose ab: Die Branche sollte sich darauf einstellen, dass der inländische Einzelhandelsumsatz im Gesamtjahr um 15 % bis 20 % sinkt. Bezogen auf die Basis von 23,74 Millionen Einheiten im Jahr 2025 bedeutet dies, dass zwischen 3,56 und 4,75 Millionen Verkäufe praktisch verschwinden.
In den dunklen Ecken, die von dem Verkaufstrubel verborgen bleiben, überleben immer mehr neue Produkte nicht das „Todestal des Monats März“. Sie versinken passiv am unteren Ende der Verkaufsranglisten und verlieren den Glanz, den sie bei ihrer Markteinführung hatten.
Die Taktik der „Flut von Automodellen“ funktioniert nicht mehr, das Stapeln von Parametern verliert seine Wirkung. Die Verbraucher beginnen, den langfristigen Wert hinter der Marke zu schätzen – statt sich nur auf geringfügige Unterschiede wie einen größeren Bildschirm oder ein paar zusätzliche Kilowattstunden Strom zu konzentrieren.
Der Druck auf die Gewinne zwingt die gesamte Branche, ihre Kalkulationen neu zu überdenken: Die Einführung eines zweiten Batterielieferanten, die Verschlankung der Organisationsstruktur und die drastische Vereinfachung der Produktlinien.
Die gemeinsame Logik hinter diesen Maßnahmen lautet: Von der Verfolgung von Größe zur Verfolgung des Überlebens wechseln.
40.000 Einheiten werden zur neuen Wasserscheide
In der Verkaufsrangliste der New-Energy-Marken im Juni wird die Aufteilung der Hersteller in verschiedene Leistungsebenen immer deutlicher.
Leapmotor führt weiterhin mit großem Abstand aus. Im Juni überschritt die globale Auslieferung 93.000 Einheiten, was einem Anstieg von 95 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und bereits die Marke von 100.000 Einheiten erreicht. Wenn die Verkäufe im Juli weiter steigen, wird das Unternehmen im Bereich der herkömmlichen Pkw mit traditionellen Herstellern wie Great Wall Motors und Changan Automobile konkurrieren, deren monatliche Verkäufe um die 100.000 Einheiten schwanken.
Diesen Monat werden die überarbeiteten Modelle Leapmotor C10, C11 und C16 sowie das erste MPV des Unternehmens, der Leapmotor D99, schrittweise auf den Markt kommen. Der Leapmotor Lafa5, der speziell für Rechtslenkungsmärkte entwickelt wurde, feierte seine globale Premiere. Die vollständige Produktmatrix wird weiter optimiert und bildet eine wichtige Stütze für das Verkaufswachstum.
Harmony Intelligent Mobility lieferte im Juni 50.000 Einheiten aus – ein Anstieg von 9,7 % gegenüber dem Vormonat. Nach Modellen aufgeschlüsselt: Die neue Generation des AITO M9 hat seit dem 16. Juni mit der Massenauslieferung begonnen und innerhalb von zwei Wochen mehr als 8.000 Einheiten übergeben. Der AITO M6 erreichte die Marke von 30.000 Auslieferungen innerhalb von 54 Tagen, und die Sereno Z7-Serie überschritt die Marke von 10.000 Auslieferungen in einem Monat. Die Marke lieferte im ersten Halbjahr insgesamt 240.000 Einheiten aus, was einem Anstieg von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ihre Durchdringung des Premiummarktes fortsetzt.
Unter den drei Unternehmen NIO, Xpeng und Li Auto haben bereits zwei die Marke von 40.000 Verkäufen überschritten.
Unter ihnen lieferte NIO im Juni 41.000 neue Fahrzeuge aus – der höchste Wert in diesem Jahr und ein Anstieg von 62,9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Marke NIO hatte den größten Anteil mit 21.000 ausgelieferten Fahrzeugen (+50,1 % gegenüber Vorjahr). Die Marke ONVO lieferte 11.000 Einheiten aus (+83,5 % gegenüber Vorjahr), und die Marke firefly lieferte 6.946 Einheiten aus (+76,7 % gegenüber Vorjahr). Bis heute hat NIO insgesamt mehr als 1,18 Millionen neue Fahrzeuge ausgeliefert.
Xpeng zeigte ebenfalls eine starke Leistung: Im Juni wurden 40.000 neue Fahrzeuge ausgeliefert (+15,9 % gegenüber Vorjahr), was nur um einige hundert Einheiten hinter NIO zurückbleibt. Im Juni lieferte Xpeng GX 6.739 Einheiten aus – eine gute Leistung. Als Nächstes wird Xpeng Modelle mit hohem Absatz wie den Mona L03 auf den Markt bringen. Am 1. Juli lief das 10.000ste Xpeng-Automobil vom Band, was den Auslieferungsrhythmus beschleunigen und zu einem weiteren Anstieg der Verkäufe führen wird.
Li Auto lieferte im Juni 30.895 Fahrzeuge aus – ein leichter Rückgang gegenüber den 33.350 Einheiten im Mai, und der monatliche Verkaufswert sank um 14,8 % gegenüber dem Vorjahr. Aufgrund des Produktzyklus belief sich der kumulierte Auslieferungswert von Li Auto im ersten Halbjahr auf 193.472 Einheiten, was einem Rückgang von 5,13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Große Fünf-Sitzer- und Sechs-Sitzer-REV-SUVs tauchen ständig auf und erobern kontinuierlich Marktanteile von Li Auto. Dennoch hält der Li Auto i6 im Premium-New-Energy-Markt über 200.000 Yuan die Grundverkäufe aufrecht. Bisher wurden mehr als 150.000 Einheiten produziert, und das Modell steht seit vier Monaten an der Spitze der Verkaufsrangliste für mittelgroße bis große SUVs.
Wie Li Auto überschritt auch die Auslieferung von Xiaomi Automobile im Juni 30.000 Einheiten, obwohl das Unternehmen noch keine detaillierten Daten veröffentlicht hat.
Die Auslieferungen der staatlichen und halbstaatlichen New-Energy-Marken erreichten im Juni neue Höchstwerte. Zeekr zeigte die stärkste Leistung mit 35.000 Auslieferungen in einem Monat (+111 % gegenüber Vorjahr) und wuchs fünf Monate in Folge. Im ersten Halbjahr lieferte die Marke insgesamt 178.000 neue Fahrzeuge aus – ein deutlicher Anstieg von 97 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Marken Hyper und Aion von GAC sowie Deepal lieferten jeweils 34.000 Einheiten aus – ein Anstieg von 21 % bzw. 12,5 % gegenüber dem Vorjahr. Arcfox von BAIC erreichte im Juni 25.600 Verkäufe (+219,3 % gegenüber Vorjahr), und der kumulierte Auslieferungswert im ersten Halbjahr überschritt 80.000 Einheiten (+65,88 % gegenüber Vorjahr). Yipai Technology lieferte 23.000 neue Fahrzeuge aus. IM Automobile lieferte von Januar bis Juni 40.000 Einheiten aus (+58 % gegenüber Vorjahr). Voyah lieferte 14.000 neue Fahrzeuge aus (+41 % gegenüber Vorjahr), und der kumulierte Auslieferungswert im ersten Halbjahr belief sich auf 76.000 Einheiten (+36 % gegenüber Vorjahr).
Quelle: Future Auto Daily
Bei den traditionellen Herstellern überschritt BYD im Juni die Marke von 400.000 Verkäufen (+5,46 % gegenüber Vorjahr), davon mehr als 170.000 im Ausland. Im ersten Halbjahr belief sich der kumulierte Gesamtumsatz auf über 1,8 Millionen Einheiten, und der kumulierte Umsatz von New-Energy-Fahrzeugen überschritt 16,9 Millionen Einheiten. SAIC Motor erzielte im Juni einen Gesamtauslieferungswert von 394.800 Fahrzeugen (+8,07 % gegenüber Vorjahr), davon 201.000 New-Energy-Fahrzeuge (+66,61 % gegenüber Vorjahr). Chery Group erreichte im Juni 257.000 Verkäufe (+9,8 % gegenüber Vorjahr).
Neben dem Wachstum gegenüber Vorjahr beginnen Hersteller, ihre „Ausgaben“ neu zu bewerten
Auf der anderen Seite des Anstiegs der New-Energy-Hersteller herrscht eine ungeordnete interne Konkurrenz.
Dadurch zeigt der chinesische Automobilmarkt im ersten Halbjahr ein gespaltenes Bild.
Laut Daten des China Passenger Car Association und Dongchedi kamen von Januar bis Mai dieses Jahres bereits 550 neue Modelle auf den chinesischen Markt. Bis Ende Juni stieg die Zahl auf insgesamt 630 neue Modelle. Im Durchschnitt strömen täglich mindestens drei neue Fahrzeuge auf den Markt. Von Kleinwagen über SUVs und MPVs bis hin zu Geländewagen, von preiswerten Stadtautos unter 100.000 Yuan bis hin zu Premium-Flaggschiffen über 300.000 Yuan – New-Energy-Fahrzeuge machen mehr als 70 % der Gesamtzahl aus.
Die Angebotsseite ist äußerst lebhaft. Die hohe Frequenz der neuen Automobilpräsentationen und die Vielfalt der Modelle lassen die Verbraucher fast den Überblick verlieren.
Quelle: Offizielle Seite von NIO
Diese Lebhaftigkeit hat sich jedoch nicht auf die Endverkäufe übertragen.
Von Januar bis Mai dieses Jahres sank der chinesische Automobilverbrauch um 11,8 % gegenüber Vorjahr. Der kumulierte Einzelhandelsumsatz auf dem Pkw-Markt belief sich auf 7,11 Millionen Einheiten – ein Rückgang von 19 % gegenüber Vorjahr. Noch alarmierender ist die Gewinnlage: Der Gesamtgewinn der Automobilbranche belief sich auf 144 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 20 % gegenüber Vorjahr entspricht. Die Branchengewinnmarge sank auf 3,4 % – der niedrigste Stand für diesen Zeitraum seit fünf Jahren.
Li Bin, Gründer von NIO, gab auf dem Chongqing-Forum eine Prognose ab: Die Branche sollte sich darauf einstellen, dass der inländische Einzelhandelsumsatz im Gesamtjahr um 15 % bis 20 % sinkt. Bezogen auf die Basis von 23,74 Millionen Einheiten im Jahr 2025 bedeutet dies, dass in diesem Jahr zwischen 3,56 und 4,75 Millionen Verkäufe praktisch verschwinden – und das Marktvolumen möglicherweise auf einen Bereich zwischen 19 und 20,18 Millionen Einheiten zurückfällt.
Hinter diesem „extremen Gegensatz von Feuer und Eis“ funktioniert die Taktik der „Flut von Automodellen“ nicht mehr.
Obwohl neue Modelle in großer Zahl auf den Markt kommen, sind mehr als 80 % davon nur geringfügige Anpassungen der Reichweite, Farbänderungen im Innenraum oder das Hinzufügen von Ausstattungsmerkmalen bei bestehenden Modellen. Weniger als 20 % sind echte neue Generationen auf völlig neuen Plattformen.
Wenn 800V-Hochspannungsplattformen, intelligente Fahrassistenz für Städte und der Qualcomm Snapdragon 8295-Chip allmählich zur Standardausrüstung werden, verkleinern sich die technologischen Unterschiede zwischen den Produkten verschiedener Hersteller sichtbar.
Laut der „Verbraucherumfrage zum chinesischen Automobilmarkt 2026“ von McKinsey stieg der Faktor „Marke“ in der Rangliste der wichtigsten Kaufkriterien für Elektroautos vom fünften Platz – wo er lange Zeit lag – auf den zweiten Platz an, gleich nach Reichweite und Ladezeit. Das bedeutet, dass die Verbraucher nicht mehr leicht durch geringfügige Unterschiede wie ein paar zusätzliche Kilometer Reichweite oder einen größeren Bildschirm zu beeinflussen sind. Sie schätzen vielmehr den langfristigen Wert und die Zuverlässigkeit, die hinter der Marke stehen.
Diese Modelle mit geringfügigen Anpassungen erzeugen auf dem Markt kaum Aufmerksamkeit.
Daher wird das sorgfältige Kalkulieren zu einer Pflichtlektion für die gesamte Branche.
Als Erstes wurden die Leistungszellen ins Visier genommen. Die Batteriepakete, die 35 % bis 40 % der Fahrzeugkosten ausmachen, sind der direkteste und effektivste Bereich zur Kostensenkung.
Harmony Intelligent Mobility begann in diesem Jahr, umfassend andere Lieferanten als CATL einzubeziehen. Die drei Marken AITO, Zhijie und Shangjie haben gleichzeitig Lieferanten wie Gotion High-Tech, CALB und Sunwoda aufgenommen.
Quellen zufolge liegt das Angebot für Phosphat-Batteriepakete gleicher Spezifikation bei diesen Lieferanten um etwa 10 % unter dem von CATL.
Das neue Li Auto L8, das im Juni auf den Markt kam, verwendet durchgehend Zellen von Sunwoda – CATL wurde aus der Lieferliste für dieses Modell entfernt. Auch Tesla hat Sunwoda in diesem Jahr in sein Batterielieferprogramm aufgenommen. Die Hersteller akzeptieren keine Preiserhöhungen durch einen einzelnen Giganten mehr. Sie bringen neue Wettbewerber ins Spiel, um Verhandlungsmacht zu erlangen und von Anfang an Spielraum für Gewinne zu schaffen.
