China führt bei Fintech-Patenten und liegt weit vor den USA

Auf dem Gebiet der „Fintech“, das die Wettbewerbsfähigkeit der nächsten Generation von Finanzinstituten beeinflusst, hat China begonnen, die Welt anzuführen. Banken und Technologieunternehmen nacheinander führen neue Technologien ein, und die Anzahl der Patentanmeldungen übertrifft die der Vereinigten Staaten und belegt den ersten Platz. Finanzen sind eine wichtige Industrie, die den Fluss des weltweiten Vermögens steuert. Gleichzeitig mit Künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Technologien wird der Wettbewerb um die Vorherrschaft immer intensiver.

Fintech ist eine Technologie, die Finanzdienstleistungen durch IT erneuert. Sie umfasst viele Bereiche wie Zahlungsabwicklung, Finanzierung, Vermögensverwaltung und Kryptowerte (virtuelle Währungen). Weltweit konkurrieren Finanzinstitute und Technologieunternehmen um die Weiterentwicklung, was das Potenzial hat, die Machtverhältnisse in der Finanzbranche zu verändern.

Die US-Beratungsfirma McKinsey prognostiziert, dass der globale Markt bis 2030 auf das Dreifache des Niveaus von 2025 anwachsen und 2 Billionen US-Dollar erreichen wird.

Mit Unterstützung des Patentuntersuchungsunternehmens Patent Result (Chiyoda-ku, Tokio) hat die Nikkei Zeitung eine Untersuchung zu Fintech-bezogenen Patenten durchgeführt, die in 118 Ländern und Regionen in den 10 Jahren bis 2025 angemeldet wurden. Insgesamt gab es etwa 120.000 Anmeldungen, was im Vergleich zu den vorherigen 10 Jahren (2006–2015) fast das Dreifache beträgt.

Nach der Nationalität der Unternehmen betrachtet hat China die meisten Anmeldungen und macht 38 % des Gesamtvolumens aus. Die Vereinigten Staaten folgen mit 17 % und Südkorea mit 9 %. Japan belegt mit 8 % den vierten Platz. In den vorherigen 10 Jahren lag China hinter den USA und Südkorea auf dem dritten Platz. In den darauffolgenden 10 Jahren stieg die Anzahl der Anmeldungen in China um das Zehnfache und übertraf die Vereinigten Staaten. In den USA gab es nur ein leichtes Wachstum.

Unter den Unternehmen steht die Industrial and Commercial Bank of China an der Spitze. Die ersten fünf Plätze werden ausschließlich von chinesischen Unternehmen wie der China Construction Bank und Tencent Holdings belegt. Unter den Top-50-Unternehmen sind 22 chinesische Unternehmen. Staatsbanken führen die technologische Entwicklung an. Die US-Firma Mastercard belegt den sechsten Platz. Früher dominierten US-Unternehmen wie die Bank of America die Spitzenplätze.

Auch die Qualität der chinesischen Patente ist hoch. Bei der Bewertung und Analyse des Werts und der Wettbewerbsfähigkeit von Patenten zeigt sich, dass China den ersten Platz belegt. Die Vereinigten Staaten und Japan folgen dicht dahinter. Unter den Unternehmen steht der E-Commerce-Riese Alibaba Group an der Spitze. Der Wechsel der Hauptakteure bei den Finanztechnologien der nächsten Generation zwischen China und den USA ist deutlich sichtbar.

Wie bei Haushaltsgeräten, Autos und KI strebt China auch im Finanzbereich eine führende Position auf dem Weltmarkt an. Das Ziel ist es, die Abhängigkeit des globalen Handels vom US-Dollar zu verringern und den Renminbi zu einer starken internationalen Währung zu machen.

Durch staatliche Politik wird die bargeldlose Entwicklung vorangetrieben, und es wird angestrebt, dass die neuen Technologien und Dienstleistungen der inländischen Unternehmen zur finanziellen Grundlage in verschiedenen Ländern werden. Auch Hongkong widmet sich der Entwicklung von Stablecoins, deren Wert an gesetzliche Währungen gebunden ist, um den USA entgegenzuwirken.

Besonders auffällig ist die Entwicklung neuer Technologien mit KI im Kern.

Die Industrial and Commercial Bank of China wird KI unter anderem für die Vorhersage von Kreditrisiken einsetzen. Sie verfügt über Technologien, die mithilfe von KI das Verhaltensdaten und das Einkommen von Kunden analysieren, um deren Bonität zu bewerten und die Wahrscheinlichkeit von faulen Krediten präzise zu berechnen. Außerdem besitzt sie Patente, die auf Basis von Standortdaten und Wetterinformationen der Nutzer durch KI effiziente Pläne zur Bargeldauffüllung erstellen, um Kosten zu senken.

China hat auch Vorteile bei Spitzentechnologien wie Blockchain für virtuelle Währungen. Die Bank of China verfügt neben einem sicheren automatischen Überweisungssystem für virtuelle Währungen auch über Technologien zur Verwaltung von Kundenrisiken und zur Steuerung von Transaktionen auf der Blockchain. Darüber hinaus wird das System von Tencent, das Vermögenswerte sicher zwischen verschiedenen Blockchains überträgt, hoch bewertet.

Japan fällt zurück. Die Anzahl der Anmeldungen beträgt 9.115, was nur ein Fünftel der chinesischen Zahl ist. Unter den Unternehmen steht Toshiba TEC, das geistiges Eigentum im Zusammenhang mit POS-Systemen (Point-of-Sale-Systemen) besitzt, auf Rang 18 und ist damit das am höchsten eingestufte japanische Unternehmen. Es gibt einen großen Abstand zu den chinesischen Banken.

Auch die Qualität der chinesischen Patente hat sich verbessert

Vor 10 Jahren lag die Qualität der chinesischen Fintech-Patente hinter der von Japan und den USA zurück. Laut dem „Patent Score“, einem Indikator, den das japanische Patentanalyseunternehmen Patent Result zur Berechnung von Merkmalen wie der Eigenständigkeit von Patenten entwickelt hat, hat China kürzlich Japan und die USA überholt. Es zeigt sich, dass nicht nur die Anzahl der Anmeldungen, sondern auch die Qualität gestiegen ist.

Als Index zur Messung der Patentqualität, die die Aufmerksamkeit, die Eigenständigkeit und den Einfluss auf andere Unternehmen umfasst, berechnet Patent Result den Patent Score für den Fintech-Bereich. Betrachtet man die Gesamtsumme der Punkte von 2016 bis 2025, so steht China mit 87.926 Punkten an erster Stelle und übertrifft die Vereinigten Staaten (69.642 Punkte). Das ist das 4,2-fache des Ergebnisses von Japan (20.875 Punkte), das den dritten Platz belegt.

Der chinesische Patent Score ist in den letzten 10 Jahren schnell gewachsen. 2015 lag er bei etwa 1.400 Punkten und damit auf dem Niveau von Japan. 2017 erreichte er etwa 5.000 Punkte und 2018 rund 10.000 Punkte, womit die USA übertroffen wurden. In den vorherigen 10 Jahren (2006–2015) lag China hinter den USA und Japan auf dem dritten Platz. In diesem Zeitraum betrug der Score Chinas nur etwa ein Zehntel des US-Werts und etwa 60 % des japanischen Werts.

Dahinter steht die staatliche Politik, die Forschung und Entwicklung in Bereichen wie Big Data und KI zu stärken und die Industrie zu fördern. 2015 wurden Strategien wie „Made in China 2025“ und „Internet+“ eingeführt. Dies fiel mit einer Phase zusammen, in der Förderpolitiken wie Subventionen und Steuervergünstigungen erweitert wurden.

Den höchsten Score erzielte die Alibaba Group, das größte E-Commerce-Unternehmen Chinas. Es hat Patente für Systeme angemeldet, die den missbräuchlichen Einsatz von Cloud-Diensten erkennen und den Status von Auslandsüberweisungen sichtbar machen. Zusammen mit der Industrial and Commercial Bank of China, die auf Rang 2 liegt, machen diese beiden Unternehmen 15 % der Gesamtpunkte der Top-50-Unternehmen aus.

Auf Rang 3 steht das US-Unternehmen Capital One, auf Rang 16 das japanische Unternehmen PayPay. PayPay hat Patente angemeldet, die Überweisungshistorien analysieren, Funktionen wie Vorschläge für regelmäßige Überweisungen und automatische Geldsendungen bieten sowie einen Mechanismus umfassen, der elektronisches Geld, das durch digitale Gehaltszahlungen eingezahlt wurde, automatisch auf ein spezielles Konto überweist.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Offiziellen Konto „Nikkei Chinese Net“ (ID: rijingzhongwenwang). Autor: Nikkei Chinese Net. 36Kr veröffentlicht den Artikel mit Genehmigung.