Wandel der globalen Lieferkette: Warum wählen Branchengiganten in Südostasien und den USA alle chinesische Partner?

Text | Wang Yi

Der weltweit größte Automatisierungspartner des Fast-Moving Consumer Goods (FMCG)-Riesen Procter & Gamble hat nun ein weiteres chinesisches Mitglied gewonnen.

Kürzlich hat der Reporter erfahren, dass Cainiao zu einem strategischen Partner von Procter & Gamble für die Automatisierung der Lagerung und Logistik weltweit geworden ist. Beide Parteien werden die intelligente Umgestaltung der Lager von Procter & Gamble in Nordamerika, Europa und Asien synchron vorantreiben. Derzeit ist das intelligente Lager in Guangzhou bereits offiziell in Betrieb genommen worden, und das Automatisierungsprojekt in Kanada hat die Baustelleneinsatzphase erreicht.

Laut offizieller Aussage ist Cainiao mittlerweile einer der größten Anbieter von Lagerungs- und Logistikautomatisierungsdiensten von Procter & Gamble weltweit.

Kurz zuvor hat Cainiao auch gerade den Auftrag für die Kooperation bei der Übersee-Lagerung des thailändischen CP AXTRA der Charoen Pokphand Group erhalten. Letztere besitzt mehrere Supermarkenmarken wie die Supermarktkette Lotus's und den Großhandelsmarkt Makro.

Einerseits ist es ein FMCG-Riese mit einem weltweit verbreiteten Lieferkettennetzwerk, andererseits ist es eine bekannte thailändische Supermarktkette. Dass beide nacheinander dem chinesischen Logistikdienstleister die Hand reichen, ist möglicherweise nicht nur eine zufällige geschäftliche Entscheidung, sondern ein Signal für die Iteration der zugrunde liegenden Logik der globalen Lieferkette und den Wechsel der geschäftlichen Referenzmuster.

In der Vergangenheit wurden die modernen Standards des globalen Einzelhandels lange Zeit von europäischen und amerikanischen Unternehmen definiert. In den letzten zehn Jahren haben jedoch einige lokale Anbieter von Lieferkettenbetrieben, wie Cainiao, im Zuge der raschen Entwicklung des chinesischen E-Commerce und des Auslandsengagements von zahlreichen chinesischen Unternehmen die Integration ihrer Basisnetzwerke und technologischen Fähigkeiten abgerundet.

Gerade deshalb richten heute sowohl die Unternehmen in aufstrebenden Märkten wie Südostasien und Lateinamerika, die als "China vor zwanzig Jahren" angesehen werden, als auch die global am weitesten verbreiteten multinationalen Unternehmen ihre Blicke auf die chinesischen Lösungen mit praktischer Erfahrung, wenn es um die Aufrüstung ihrer Lieferketten geht.

Regionale Spaltung – Ein universelles Problem für multinationale Konzerne

Als ein führender FMCG-Konzern mit Präsenz auf mehreren Weltmärkten hat Procter & Gamble Tausende von SKUs. Es betreibt mehrere Vertriebskanäle parallel, darunter stationäre Supermärkte, Online-Direktvertrieb (DTC) und grenzüberschreitende Vertriebsnetzwerke. Seine Lager sind auf allen Kontinenten verteilt.

Ende 2024 hat es die Strategie "Gemeinschaft für den Wert der Lieferkette" angekündigt, um gemeinsam mit über 60.000 Einzelhändlern, Distributoren, Rohstofflieferanten und Dienstleistern weltweit ein Liefernetzwerk aufzubauen. Dies ist ein Versuch, den hohen Anforderungen an die Zusammenarbeit in der Lieferkette, die Lagerverwaltung und die Risikopufferung gerecht zu werden.

Tatsächlich ist die durch regionale Spaltung entstehende Dateninsel ein Problem, das viele multinationale Marken, insbesondere in der FMCG-Branche mit hohen Verkaufsvolumen, gemein haben.

Einerseits arbeiten Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika normalerweise mit verschiedenen Logistikpartnern zusammen. Jede Region operiert unabhängig, und die Daten sind vollständig getrennt. Die Lagerdaten können nicht in Echtzeit ausgetauscht werden, und es ist für die Marken schwierig, die grenzüberschreitenden Verbrauchsschwankungen vorherzusagen. Oft kommt es zu Ungleichgewichten, wie Überlagerung in einer Region und Mangelware in einer anderen.

Andererseits ist es für einzelne regionale Dienstleister normalerweise schwierig, sowohl die Großverteilung im B2B-Sektor als auch die Einzelhandelsexekution im B2C-Sektor zu bewältigen. Beispielsweise konzentrieren sich die meisten lokalen Lageranbieter in Europa auf die stationären Supermärkte und haben wenig Erfahrung in der hochfrequenten Kommissionierung kleiner E-Commerce-Waren. Bei einem plötzlichen Anstieg der Online-Bestellungen müssen sie temporär zusätzliche Mitarbeiter einstellen und damit höhere Personalkosten in Kauf nehmen.

Darüber hinaus ändern sich die geopolitischen und regionalen Politiken ständig, und die Vorschriften für die Einhaltung der Rechtsvorschriften und die Besteuerung in Übersee-Lagern werden häufig angepasst. Einzelne regionale Dienstleister haben Schwierigkeiten, die politischen Details mehrerer Länder gleichzeitig zu verstehen. Deshalb müssen die Marken separate Teams für die grenzüberschreitende Einhaltung der Rechtsvorschriften aufbauen, was die Verwaltungskosten zusätzlich erhöht.

Die Veränderungen auf dem europäischen Markt sind ein typisches Beispiel. In den letzten zwei Jahren ist die Reform der grenzüberschreitenden Besteuerung in Europa in Kraft getreten, und der Bedarf an lokalen Übersee-Lagern hat stark zugenommen. Allerdings sind die lokalen Lagerkapazitäten begrenzt, und die Bauzeit für neue Lager ist lang. Die meisten lokalen Logistikunternehmen sind nicht in der Lage, ihr Lagernetzwerk in mehreren Ländern schnell auszubauen. Wenn multinationale Unternehmen separate Verträge mit lokalen Lagerunternehmen in Großbritannien, Frankreich, Spanien usw. abschließen, müssen sie sich an mehrere Betriebsstandards und Managementteams anpassen, was die Koordination äußerst schwierig macht.

In dieser Realität füllt das globale Betriebsfundament von Cainiao genau diese Lücke.

Derzeit betreibt Cainiao über 50 Übersee-Lager in 18 Ländern. Dieses grenzüberschreitende Lagernetzwerk, das für chinesische Unternehmen, die ins Ausland expandieren, aufgebaut wurde, kann die Auslieferung in beiden B2B- und B2C-Kanälen in verschiedenen Ländern einheitlich übernehmen und an die Steuer- und Lagerungsregeln der jeweiligen Länder angepasst werden. Diese Betriebsfähigkeit kann direkt an Procter & Gamble weitergegeben werden, wodurch die Verwaltungskosten für letztere bei der Zusammenarbeit mit mehreren lokalen Dienstleistern gesenkt werden.

Wenn man sich die zehnjährige Zusammenarbeit beider Parteien auf dem chinesischen Markt anschaut, wird die Wahl von Procter & Gamble auch verständlich. Durch die Erfahrungen auf dem großen chinesischen E-Commerce-Markt kennt Cainiao die Schwankungen bei den FMCG-Sonderangeboten und die Logik der Verwaltung von Lagern mit mehreren Produktkategorien. Es kann standardisierte Betriebslösungen anbieten und so die Schwächen der lokalen europäischen und amerikanischen Dienstleister bei der E-Commerce-Auslieferung ausgleichen.

Die auf dem chinesischen Markt gesammelten Kooperationserfahrungen und das Vertrauen sind auch die realen Gründe, warum viele internationale Marken die chinesischen Lösungen wählen. Die Daten zeigen, dass das Logistiktechnologieunternehmen Cainiao derzeit über 400 globale Kunden bedient, darunter 214 Branchenführer und 26 Unternehmen aus der Weltspitze der Fortune Global 500.

Das fehlende chinesische Ökosystem für Roboterhersteller

In der Phase des globalen intelligenten Upgrades aller Branchen setzen FMCG-Unternehmen auch massiv auf die Automatisierung ihrer Lager. Allerdings haben die europäischen und amerikanischen Automatisierungssysteme von Natur aus zugrunde liegende Schwächen: Die Gerätehersteller befassen sich nur mit der Hardwareentwicklung und -herstellung und haben keine eigenen Lager, um große reale Bestellungen zu testen. Die Lagerbetreiber sind nur für die tägliche Auftragsabwicklung verantwortlich und beteiligen sich nicht an der technologischen Optimierung. Somit ist die "Geräteentwicklung" von der "Lagerbetreuung" getrennt.

In der praktischen Umsetzung führt diese Schwäche zu Effizienzproblemen.

Nach den Daten der Global Warehouse Robotics Industry Guide 2026 setzen europäische und amerikanische Hersteller bei der Einführung neuer Lagerroboter in der Pilotphase normalerweise nur kleine Gruppen von 10 bis 30 Geräten ein. Die vollständige Anpassung und Testphase von der stabilen Pilotphase bis zur globalen Massenmarktreife dauert normalerweise 2 bis 3 Jahre.

Dieser Rhythmus kann offensichtlich nicht mit dem Geschäftsrhythmus der FMCG-Marken Schritt halten, die häufig neue Produkte einführen und bei Sonderangeboten kurzfristig einen starken Anstieg der Bestellungen verzeichnen.

Ein tieferes Problem besteht darin, dass die Entwicklerteams von den realen Kommissionierungs- und Lagerungsszenarien getrennt sind. Nach der Installation der Geräte treten häufig Probleme wie unpassende Regale, Behälter und Warengrößen sowie Engpässe bei der Planung von Sonderangeboten auf. Später müssen auch hohe Kosten für die Umgestaltung und Wartung aufgewendet werden.

Im Gegensatz dazu hat der rasante Ausbau des E-Commerce in China in den letzten zehn Jahren einzigartige Szenarien mit hoher Dichte, starken Schwankungen und Vollkanal-Auslieferung weltweit geschaffen. Die komplexen Anforderungen, die sich aus den massiven E-Commerce-Sonderangeboten, der Lagerung von mehreren Produktkategorien und der grenzüberschreitenden Vertriebsnetzwerke ergeben, haben die Logistikbetreiber dazu gezwungen, sowohl eigene Lagernetzwerke aufzubauen, um reale Bestellungen zu bearbeiten, als auch die Betriebseffizienz durch die Eigenentwicklung von Automatisierungsgeräten zu verbessern.

Die Logik hinter der Umsetzung der Automatisierung von Cainiao ist ein typisches Beispiel für dieses lokale Modell.

Im April dieses Jahres hat Cainiao eine eigenentwickelte Kletterroboter-Technologie eingeführt. In der ersten Lagerhalle in Dongguan wurden 134 Geräte auf einmal installiert, und zwei Monate später standen sie dem 618-Sonderangebot gegenüber. Laut offiziellen Daten ist die Lagerfläche dieses Lagers das Dreifache eines manuellen Lagers, und die Kommissionierungseffizienz erreicht das Doppelte.

Nach der praktischen Prüfung bei Sonderangeboten hat Cainiao angekündigt, dass es in den nächsten vier Monaten in Guangzhou, Hongkong, den Niederlanden und Spanien gleichzeitig vier Kletterroboter-Lager einrichten wird.

Das Projekt der automatisierten Lagerung und Auslieferung, das es für die Baby- und Kindermarke Yeehoo mit einer Kombination von KI und Robotern umgesetzt hat, hat ebenfalls während des ersten 618-Sonderangebots eine Lieferzeit ähnlich wie an normalen Tagen gewährleistet.

Dies bedeutet, dass die technologische Entwicklung, die auf realen Szenarien basiert, ein hohes Reifegrad aufweist und in kurzer Zeit massenhaft repliziert werden kann.

Auf der Ebene der praktischen Geschäftskooperation bedeutet dies für multinationale Unternehmen wie Procter & Gamble, dass die Wahl einer Software-Hardware-Integrationslösung, die aus dem chinesischen E-Commerce-Umfeld stammt, die Notwendigkeit, separat mit Geräteherstellern und Betreibern zu kooperieren, vermeidet. Ein einheitliches KI-Planungssystem kann auf verschiedene Lagerarten in Europa, Amerika und Asien angepasst werden, wodurch schnell die Probleme der Arbeitskräftemangel und des begrenzten Lagerraums in jeder Region gelöst werden können. Dies ist ein umfassender Mehrwert, den einzelne europäische und amerikanische Gerätehersteller schwer bieten können.

Die integrierte Fähigkeit bricht das Modell mit mehreren Lieferanten

Lange Zeit hat es in der globalen Lagerungsaufrüstung eine feste Branchenaufteilung gegeben. Die Entwicklung von Automatisierungsgeräten und der tägliche Betrieb der Lager werden von zwei völlig unabhängigen Lieferanten übernommen. Dies hat im Trend des Vollkanal-Einzelhandels Kosten- und Effizienzprobleme aufgedeckt und ist auch eines der zentralen Probleme bei der Aufrüstung der Lieferketten von multinationale Marken.

Betrachtet man den Projektumsetzungsprozess, muss ein Unternehmen normalerweise mehrere Schritte durchlaufen, wie die Planung und Ausschreibung, den Kauf von Geräten und die Auswahl eines Betriebsdienstleisters, wenn es ein intelligentes Lager umgestaltet. Die Standards der verschiedenen Parteien sind nicht einheitlich, und die Vorplanung wird oft wiederholt geändert. Dadurch wird die Projektumsetzungsphase oft erheblich verlängert.

Nach der Fertigstellung der Geräte kennen die Betriebsteams die Logik der Roboternutzung nicht gut, und die Gerätehersteller verstehen die Schwankungen der Bestellungen nicht. Dies führt leicht zu Problemen wie Bestellstaus und Lagerungskonfusionen.

Betrachtet man die langfristigen Betriebskosten, werden von den beiden Dienstleistern jeweils Servicegebühren und Wartungskosten für die Geräte erhoben. Zusammen mit den Kommunikations- und Verwaltungskosten steigen die Gesamtausgaben für die Lieferkette