Chinas intelligente Reinigungsindustrie geht in der Differenzierung in ihr nächstes Jahrzehnt

Im Jahr 2025 belegten chinesische Marken die ersten fünf Plätze bei der weltweiten Auslieferung von Staubsaugerrobotern und erwarben insgesamt mehr als 50 % des Marktanteils. Der Branchenpionier iRobot, der einst 80 % des Weltmarktes beherrschte, ging in die Insolvenzschutzverfahren, während Roborock zwei Jahre lang sowohl in Bezug auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz weltweit an der Spitze stand. Somit haben chinesische heimische Unternehmen die Führung im Bereich der intelligenten Reinigung vollständig übernommen.

Aber hinter dem Glanz wogen auch tiefe Strömungen. Ecovacs erholte sich profitabel, kehrte dann aber erneut in die Abwärtsspirale zurück. Roborock wurde vorübergehend von anderen Unternehmen an der Spitze abgelöst. Dreames aggressiver Ausbau in andere Branchen löste öffentliche Kontroversen aus. Laut Medienberichten hat sich sein Automobilgeschäft von einer unabhängigen Betriebseinheit auf die technologische Vorforschung in einem Industrierecherchungsinstitut eingeschränkt, der Leiter hat seine Position verlassen und das Team wurde stark gekürzt. Yunjing erlebt Wachstumsangst bei vorsichtigem Ausbau. Unternehmen auf demselben Marktsegment erleben denselben Druck in unterschiedlicher Form.

Die Konsumelektronikbranche folgt im Allgemeinen der Entwicklungstrajektorie von „Technologischer Singularität – Markterfolg – Effizienzkonkurrenz – Werttransfer“. Dies ist eine unvermeidliche Phase bei der Reifung einer Branche. Derzeit befindet sich die Branche der intelligenten Reinigung an einem Wendepunkt: Die Anpassung nach dem globalen Erfolg ist keine Überraschung, sondern eine kollektive Phase der Vertiefung, bevor die Branche in die nächste Stufe eintritt. Diese Phase der Vertiefung ist genau der Ausgangspunkt eines neuen Zyklus.

Wenn man die vergangenen zehn Jahre betrachtet, haben chinesische Marken den Sprung von der „Nachfolge“ zur „Spitzenstellung“ geschafft. In den nächsten zehn Jahren wird die Wettbewerbslogik neu geschrieben – von der Fokussierung auf eine einzelne Produktkategorie hin zu einer synergetischen Entwicklung mehrerer Geschäftsfelder, von der Konkurrenz um Parameter hin zu einem besseren Verständnis der Nutzer, von der Herstellung eines guten Produkts hin zum Aufbau eines guten Systems. Wer diesen Sprung zuerst schafft, hat die Chance, die Branchenrangfolge in den nächsten zehn Jahren zu bestimmen.

1. Die kurzfristige Platzierung lässt keine Vorhersage über das Branchenmuster zu,

die Branche strebt nach der zweiten Wachstumskurve

Im Juni 2026 zeigten die Daten von IDC, dass Dreame im ersten Quartal 2026 erstmals sowohl in Bezug auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz weltweit an der Spitze stand. Roborock, Ecovacs, Xiaomi und Yunjing folgten auf den Plätzen zwei bis fünf.

Aber allein aufgrund von Schwankungen der Auslieferungszahlen in einem Quartal ist es schwierig, davon auszugehen, dass das Branchenmuster sich nun dauerhaft verändert hat. Die Quartalsplatzierung wird deutlich von kurzfristigen Faktoren wie der Bestandsbildung in den Vertriebskanälen und dem Rhythmus der Neuproduktausbringungen beeinflusst. Das Interesse in der Branche verschiebt sich von der Frage, „Wer liegt vorübergehend an der Spitze“, hin zu der Frage, „Wer kann langfristig an der Spitze bleiben“. Die Jahresdaten sind ein stabilerer Maßstab.

Betrachtet man die Branche über einen längeren Zeitraum, so hat der Branchenpionier iRobot fast zwanzig Jahre lang die Weltmärkte dominiert. Roborock, das ihn ablöste, erreichte 2023 erstmals den Weltumsatzspitzenplatz und 2024 erstmals den Spitzenplatz bei den Auslieferungszahlen. In den Jahren 2024 und 2025 belegte es sowohl in Bezug auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz weltweit die erste Stelle. Im gesamten Jahr 2025 beliefen sich die Auslieferungszahlen von Roborock auf 5,8 Millionen Geräte, was einem Marktanteil von 17,7 % entsprach. Ecovacs und Dreame folgten auf den zweiten und dritten Plätzen.

Chinesische Marken haben den globalen Markt gewonnen, aber nicht ohne Mühe.

Laut den Daten von Aowei Cloud betrug der Durchschnittspreis im Onlinehandel im Jahr 2025 3.535 Yuan, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Technologisch gesehen sind Lasernavigation und All-in-one-Stationen inzwischen Standardausstattung, der technologische Preisaufschlag hat sich verringert. Beim Marketing fallen hohe Kosten an. Die Verkaufskostenquote in der Branche nähert sich 30 % an, die Kundenakquisekosten steigen stetig. Der Online-CR5 (die Summe der Marktanteile der fünf größten Marken auf dem Online-Markt eines bestimmten Nischenprodukts) hat 90,3 % erreicht, die Branchenkonzentration hat ihren Höhepunkt erreicht. Unternehmen wie DJI, die aus anderen Branchen hereinkommen, treten immer noch in den Markt ein, und der Wettbewerb wird immer härter.

Dennoch hat die Branche noch lange nicht ihre Grenzen erreicht.

Laut den Daten einer unabhängigen Studie betrug die Wachstumsrate des Staubsaugerrobotermarktes im Jahr 2025 34,4 %. Zusammen mit den Bodenreinigern bilden sie die beiden Hauptstützen des Wachstums der Reinigungsgerätebranche. Die Penetrationsrate von Staubsaugern in chinesischen Haushalten liegt bei weniger als 10 %. In reifen Märkten wie den USA beträgt sie über 15 %, in chinesischen Großstädten nahezu 25 %. Es gibt noch viel Potenzial in den kleineren Städten.

Darüber hinaus werden zwei externe Kräfte die Transformation beschleunigen.

Auf der Nachfrageseite sind die Nutzer nicht mehr nur an der einfachen Funktion „sauber saugen“ interessiert, sondern erwarten, dass die Geräte selbständig Schmutz erkennen und in der Lage sind, zusammen mit anderen Haushaltsgeräten eine umfassende Reinigungsaufgabe zu erledigen.

Auf der Angebotsseite können Technologien wie SLAM-Algorithmen, KI-Vision und Bewegungssteuerung auf natürliche Weise auf andere Anwendungen übertragen werden. Die Integration von KI und Embodied AI ermöglicht es den Robotern, sich von einfachen Funktionsendgeräten zu Systemen zu entwickeln, die in der Lage sind, zu erkennen, zu entscheiden und zu handeln.

Die Steigerung der Endverbrauchernachfrage und die Übertragung von Basis-Technologien führen dazu, dass die Unternehmen ihre Fähigkeiten erweitern müssen. Dies ist ein unvermeidlicher Trend, um das Wachstumsplateau in der Branche zu überwinden.

Deshalb ist es für die Branche eine gemeinsame Wahl, sich von den Staubsaugerrobotern zu entfernen und neue Wachstumskurven zu suchen. Ecovacs hat die Marke Tineco ins Leben gerufen. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Tineco auf 8,117 Milliarden Yuan, was fast dem Umsatz der Hauptmarke entspricht. Roborock konzentriert sich auf Bodenreiniger und Rasenmäherroboter. Dreame hat sich in die Bereiche der Haustechnik, Drohnen und Automobilteile expandiert. Laut Medienberichten hat Dreame im Juni 2026 eine umfassende strategische Anpassung vorgenommen. Die über 200 Geschäftseinheiten wurden auf vier Kerngeschäftsbereiche – intelligente Reinigungssysteme für das ganze Haus, intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Mobilität und Embodied AI – zusammengefasst. Die Automobil- und Handygeschäfte wurden in das Industrierecherchungsinstitut verlagert, um Technologien voranzubauen. Yunjing konzentriert sich auf Nischenprodukte wie Fensterreinigungsroboter und Bodenreiniger.

Obwohl die Maßnahmen auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, ist die zugrunde liegende Logik sehr ähnlich: Die auf den Staubsaugerrobotern erworbenen technologischen Fähigkeiten werden auf neue Anwendungsbereiche übertragen, um neue Wachstumskurven zu definieren. Die Branche der intelligenten Reinigung befindet sich in einer Übergangsphase von der „Fokussierung auf eine einzelne Produktkategorie“ hin zu einer „synergetischen Entwicklung mehrerer Geschäftsfelder“.

2. Expansion vs. Vertiefung,

eine strategische Anpassung um die Kernkompetenzen herum

Mit der Verlangsamung des Branchenwachstums, der fortschreitenden Preiswettbewerb und der Verengung der Gewinnspannen ist es für Unternehmen, die sich auf eine einzelne Produktkategorie konzentrieren, wie das Gehen auf einem Bein. Es ist allgemein anerkannt, dass neue Wachstumskurven gesucht werden müssen, aber die Wahl der Wege zeigt deutliche Unterschiede.

Die strategischen Unterschiede der fünf führenden Unternehmen beruhen im Wesentlichen auf ihrer Einschätzung ihrer eigenen Kernkompetenzen: „Soll man sich in seinen Kernkompetenzen vertiefen“ oder „soll man seine Kernkompetenzen nutzen, um in neue Märkte einzudringen“?

Ecovacs und Roborock wählen die Option, ihre Kernkompetenzen auszubauen und zu vertiefen. Dreame hat versucht, auf Basis seiner Kernkompetenzen ein grenzenloses Ökosystem aufzubauen, hat jetzt aber begonnen, sich wieder auf seine Kernkompetenzen zu konzentrieren. Yunjing setzt auf die Zukunft der intelligenten Reinigung und der haushaltsnahen Dienstleistungsroboter. Xiaomi verfolgt die Strategie „Ökosystem zuerst“ und nutzt das Ökosystem, um verschiedene Produktkategorien zu umfassen. Mit seiner großen Nutzerbasis und seinem breiten Vertriebsnetz baut es zuerst eine Plattform auf und füllt dann die Produkte ein. Der Staubsaugerroboter ist nur ein Teil des Xiaomi-Ekosystems, nicht der Ausgangspunkt.

Jeder der fünf Wege hat seine eigene Logik und seine eigenen Kosten. Am bemerkenswertesten ist, dass Roborock und Dreame, die beide mit Staubsaugerrobotern begannen, sich in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben.

Dreame sah einst den auf den Staubsaugerrobotern entwickelten Hochgeschwindigkeits-Digitalmotor als „allmächtigen Hebel“ an und versuchte, von diesem Ausgangspunkt aus in die Bereiche Automobil, Handy, Haustechnik und Drohnen zu expandieren. Anstatt das Ökosystem um die Produktkategorien herum aufzubauen, versuchte es, aus einzelnen Nischenprodukten ein Ökosystem zu kreieren. Laut Medienberichten hat Dreame im Juni 2026 eine umfassende strategische Anpassung vorgenommen. Die Automobil- und Handygeschäfte werden nicht mehr unabhängig in die Serienproduktion gebracht, sondern wurden in das Industrierecherchungsinstitut verlagert, wo nur die technologische Forschung weitergeführt wird. Die über 200 Geschäftseinheiten wurden auf vier Kerngeschäftsbereiche zusammengefasst. Die Geschichte der grenzenlosen Expansion geht in eine Phase der Konzentration auf die Kernkompetenzen über.

Roborock hat sich dagegen immer für die Vertiefung in seinen Kernkompetenzen entschieden und sich auf das Kerngebiet der „Reinigung“ fokussiert. Vom Staubsaugerroboter zum Bodenreiniger und vom Bodenreiniger zum Rasenmäherroboter hat es jeden Schritt vorsichtig innerhalb seiner Kernkompetenzen gemacht. Dieser Ausbaurhythmus erfordert strategische Stärke.

Drei Datensätze untermauern die Rationalität dieser Wahl: Im Jahr 2025 beliefen sich die Forschung und Entwicklungskosten auf 1,42 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 46,13 % gegenüber dem Vorjahr entsprach. Die Anzahl der F&E-Mitarbeiter stieg auf 1.481, was fast 43 % der Gesamtzahl der Mitarbeiter ausmacht. Diese Investitionen haben sich bereits gelohnt. Die Verkaufszahlen der anderen intelligenten Haushaltsgeräte, insbesondere der Bodenreiniger, stiegen um 250,45 % gegenüber dem Vorjahr, und die Bruttomarge stieg um 5,45 Prozentpunkte. Roborock belegte zwei Jahre lang den ersten Platz bei den weltweiten Marktanteilen des Staubsaugerrobotermarktes.

Beim regionalen Aufbau belief sich der Anteil des Auslandsumsatzes von Roborock im Jahr 2025 erstmals auf mehr als den Inlandsumsatz. Li Ping, der Vertriebsverantwortliche für die asiatisch-pazifische Region, sagte, dass das Inland das Motor für Innovation und Technologie sei, während das Ausland das Motor für die tiefe Marktbearbeitung sei. Beide treiben das Unternehmen zusammen voran.

Aus den Äußerungen der Unternehmensleitung geht eine Stärke hervor, die nicht von den Marktstimmungen beeinflusst wird: Eine kontrollierte Expansion innerhalb der Kernkompetenzen, kein Eintritt in Bereiche, die man nicht versteht, und keine Herstellung von Produkten, für die man keine technologische Grundlage hat. Stets die Vertiefung in jeder hochgradig sicheren Nischenproduktkategorie. Während die Geschichte der grenzenlosen Expansion von Dreame in eine Phase der Konzentration auf die Kernkompetenzen übergeht, zeigt der Weg der Vertiefung von Roborock eine sichere langfristige Wertschöpfung. Diese Produktkategorien bilden zusammen ein Ökosystem, das schwer zu durchbrechen ist.

3. Das Verständnis der Nutzer,

das Verständnis der nächsten zehn Jahre

Das häusliche Umfeld ist voller Zufälligkeiten und Komplexitäten. Eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit hängt nicht von kurzfristigen Zahlenspielen beim Marktanteil ab, sondern davon, ob man die echten Probleme der Nutzer verstehen und daraus eine solide Wettbewerbsbarriere aufbauen kann.