Unterschiede im autonomen Fahren zwischen China und den USA: Ein autoritativer Index aus Übersee macht die wahren Lücken im Wettbewerb sichtbar

Die neuesten vier Echtzeit-Indices von Road to Autonomy sind veröffentlicht. Im Bereich der bemannten Robotaxis führt Waymo mit geringem Vorsprung an, während chinesische Unternehmen im Bereich der unbemannten Lieferroboter (RoboVan) weltweit die Führung übernommen haben. Neolix hat die Liste der Lieferroboter an der Spitze platziert, und Meituan befindet sich weiterhin in der Spitze. Ihre Fähigkeit zur kommerziellen Umsetzung wurde von ausländischen Institutionen bestätigt. Hinter den glänzenden Umsetzungsdaten darf jedoch die strukturelle Kluft in Bezug auf die Grundlagen-Technologie, die langfristige Forschung und Entwicklung sowie die globale Macht in Bezug auf die Regeln nicht ignoriert werden.

Die Branche der autonomen Fahrzeuge fehlt seit langem an einem neutralen, dynamischen Bewertungssystem, das auf echten Betriebsdaten basiert. Die meisten Unternehmen fokussieren ihre Außenkommunikation auf Testkilometer und Demonstrationsvideos. Harte Indikatoren wie kommerzielle Aufträge, überregionale Betriebe und Sicherheits- und Compliance-Anforderungen werden selten verglichen. Der Vergleich zwischen den Unternehmen ist daher immer mit Informationsdefiziten verbunden.

Im Juni 2026 hat das amerikanische Industrieforschungsinstitut Autnmy AI seine Road to Autonomy-Echtzeit-Indices aktualisiert. Diese Indizes wurden von Grayson Brulte, dem Begründer der Theorie der "Autonomen Wirtschaft", entwickelt und von Standard & Poor's Dow Jones für die Datenberechnung verantwortlich gemacht. Sie werden alle 12 Stunden aktualisiert und basieren vollständig auf von Regulierungsbehörden veröffentlichten Daten, Unternehmensberichten und Compliance-Betriebsaufzeichnungen. Selbstauskünfte von Herstellern werden nicht berücksichtigt. Ausländische Medien wie Bloomberg und TechCrunch zitieren diese Listen seit langem als Referenz für die Branchenbeobachtung.

Die gesamten Indizes sind in vier Segmente aufgeteilt: bemannte Robotaxis, unbemannte Endlieferungen (RoboVan), Langstrecken-Lastwagen und Lizenzierung von Fahrassistenzsoftware. Die Liste zeigt ein sehr klares Muster der Differenzierung: Die Vereinigten Staaten haben in den Segmenten Robotaxi und Langstrecken-Lastwagen einen Vorteil bei der Gesamtnote. Das Segment der unbemannten Endlieferungen ist das einzige, in dem China weltweit die Spitze einnimmt. Neolix und Meituan gehören beide zu den Top-Unternehmen. Im Segment der Fahrassistenz-Lizenzierung stehen chinesische und amerikanische Hersteller gleichberechtigt gegenüber.

Einerseits haben chinesische Unternehmen dank des heimischen Marktes kommerzielle Skalierungsbeispiele geschaffen. Andererseits verfügen amerikanische Konzerne über die Grundlagen-Technologie und die langfristigen Forschungs- und Entwicklungsressourcen. Der Wettbewerb zwischen diesen beiden Ansätzen hat nun einen entscheidenden Wendepunkt erreicht.

Warum ist dieser Index für die Branche von Wert?

Bevor wir die Daten der Liste analysieren, sollten wir zunächst die Besonderheiten dieses Ranking verstehen, die auch der Kern der Objektivität seiner Ergebnisse sind. Erstens ist es eines der wenigen globalen quantitativen Rankings für autonome Fahrzeuge, das auf der Kommerzialisierung ausgerichtet ist. Die meisten Branchenrankings auf dem Markt legen den Schwerpunkt auf Labor-Technologieparameter, während die vier Road to Autonomy-Indices die echte Umsetzungskapazität bewerten: Flottengröße, Anzahl der bezahlten Aufträge, Betriebslizenzen in verschiedenen Städten, Geschäftskooperationsökosystem und langfristige Sicherheitsschadensstatistik. Dies entspricht eher der realen Wettbewerbsfähigkeit der Branche.

Zweitens wird der Index von einer offiziellen Finanzinstitution beglaubigt, was die Datenvertrauenswürdigkeit erhöht. Im Jahr 2023 hat der Index eine Partnerschaft mit Standard & Poor's Dow Jones eingegangen. Standard & Poor's ist für die Prüfung und Verteilung der Daten verantwortlich. Der Index ist ein zentraler Beobachtungsindikator für Wall Street-Institutionen, die die Branche der autonomen Fahrzeuge verfolgen. Es handelt sich nicht um eine selbst gemachte Liste eines kleinen Online-Mediums.

Drittens deckt der Index alle Segmente der autonomen Wirtschaft ab und entspricht dem theoretischen Rahmen der Autonomy Economy. Der Gründer Grayson Brulte hat vorgeschlagen, dass die autonome Fahrt nur der Vorreiter der autonomen Wirtschaft ist. Endlieferungen, Langstreckenfracht und industrielle autonome Geräte sind die langfristigen Branchenkerne. Die vier Segmentlisten decken vollständig die beiden Kernbereiche der Mobilität und der Logistik ab und können das gesamte chinesische und amerikanische Industrielandschaft abbilden.

Chinas Stärke liegt in der Endstadtlieferung, bei den Robotaxis besteht noch ein kleiner Rückstand

1. Robotaxi: Waymo führt mit der besten Gesamtnote an, chinesische Hersteller befinden sich fest in der Spitze der zweiten Gruppe

Die besten fünf Ergebnisse in der neuesten Liste: Waymo mit 81,2 Punkten, Baidu Apollo Go mit 78,1 Punkten, Pony.ai mit 61,8 Punkten, WeRide mit 54,3 Punkten und Tesla mit 42,6 Punkten. Von den 16 auf der Liste vertretenen Unternehmen sind sechs chinesische Hersteller, darunter Baidu, Pony.ai, WeRide, Caocao Chuxing, Didi und XPeng.

Waymo kann mit einem kleinen Vorsprung an der Spitze liegen. Der Schlüsselpunkt für die Punktzahlgewinnung ist die mehr als zehnjährige technologische Akkumulation in der nativen L4-Technologie. Die selbst entwickelte gesamte Sensorhardware, die langfristige Datenbank für die Sicherheit auf allen Straßen und der ausgewogene kommerzielle Betrieb in mehreren amerikanischen Städten führen zu höheren Gewichtungspunkten in der Dimension der uneingeschränkten, universellen autonomen Fahrt.

Allerdings verfolgen die führenden chinesischen Hersteller sehr schnell. Der Punktedifferenz zwischen Baidu und Waymo beträgt nur 3,1 Punkte. Bei der Echtzeitaktualisierung der Liste besteht immer die Möglichkeit, dass die Plätze wechselte. Baidu Apollo Go hat im ersten Quartal dieses Jahres mehrere Millionen Fahrten ohne Fahrer durchgeführt. Im März erreichte die maximale Anzahl der Aufträge in einer Woche 350.000. Die Flotte von 3.500 Fahrzeugen ist in 11 chinesischen Städten präsent und hat insgesamt 300 Millionen Kilometer ohne schwerwiegende Unfälle zurückgelegt. In den letzten sechs Monaten hat Baidu L4-Betriebslizenzen in Abu Dhabi und der Schweiz erhalten und ist der einzige L4-Hersteller in der Branche, der den kommerziellen Betrieb in Asien, dem Nahen Osten und Europa verbindet. Pony.ai ist in Bezug auf die kommerzielle Profitabilität weiter vorgeschritten. Die Flotten in Guangzhou und Shenzhen haben bereits einen positiven Cashflow pro Fahrzeug und Tag erreicht. Das Jahresziel ist, dass die globale Flotte auf über 3.000 Fahrzeuge ansteigt. Regelmäßige Robotaxi-Services sind in Kroatien in Europa und in Katar im Nahen Osten eingeführt worden. WeRide hat gleichzeitig verschiedene Szenarien wie Personenbeförderung und Logistik geplant. Das mehrdimensionale Monetarisierungsmodell kann effektiv die Zyklusfluktuationen in einem einzigen Segment ausgleichen.

Insgesamt liegen die Kernstärken der chinesischen Robotaxi-Hersteller in der massiven Umsetzung in dicht besiedelten Städten, der Kontrolle der Lieferkettenkosten und der Schnelligkeit des Ausstiegs in neue Märkte. Der Schlüssel für den zukünftigen globalen Wettbewerb besteht darin, wer mit den geringsten Compliance-Kosten am schnellsten einen replizierbaren Gewinnkreislauf in den Zielmärkten etablieren und die Massenumsetzung erreichen kann, um ein risikoresistentes globales Betriebsnetzwerk aufzubauen.

2. Unbemannte Lieferungen: Zwei chinesische Unternehmen führen an, Neolix gewinnt weltweit mit großer Differenz den ersten Platz

Dies ist das Segment, in dem die chinesische Industrie den größten Vorteil hat. Die komplette Liste der besten sieben: Neolix mit 74,7 Punkten, Starship mit 73,7 Punkten, Serve Robotics mit 60,4 Punkten, Coco mit 43,7 Punkten, Avride Pod mit 36,2 Punkten, Meituan mit 32,1 Punkten und DoorDash Dot mit 32 Punkten.

Neolix hat in einer Woche um 11,2 Punkte verbessert und ist das Unternehmen mit der höchsten Punktestiege in der gesamten Liste. Es hat sich von dem zweiten Platz, Starship, deutlich abgesetzt und hat das globale Wettbewerbsmuster in der unbemannten Lieferung vollständig verändert. Gemäß den harten Daten hat die L4-unbemannte Lieferfahrzeuge von Neolix insgesamt mehr als 160 Millionen Kilometer zurückgelegt. Der Betrieb ist in fast 20 Ländern und über 300 Städten etabliert. Im Jahr 2025 betrug die Gesamtverkaufszahl der unbemannten Stadtlieferfahrzeuge in China 22.000, und Neolix hat einen Marktanteil von über 51%, was einen deutlichen Vorsprung auf dem heimischen Markt bedeutet. In Bezug auf das Geschäftsmodell verwendet die Branche im Allgemeinen das Modell des einmaligen Fahrzeugverkaufs. Neolix hat dagegen das innovative RaaS-Modell (Robot as a Service) entwickelt, das die Kapazität nach Bedarf bereitstellt und die Nutzungsbarrieren für Supermärkte und Kurierfirmen erheblich senkt. Der stabile und kontinuierliche Cashflow aus der Kapazitätsbereitstellung ist auch der Schlüssel für die starke Punktestiege. In den letzten sechs Monaten hat es intensive globale Aktivitäten unternommen: Es hat die erste kommerzielle Lizenz für die unbemannte Lieferung im Nahen Osten erhalten und plant, 2026 in der Vereinigten Arabischen Emirate 10.000 unbemannte Lieferfahrzeuge einzusetzen. Im Juni hat es eine Partnerschaft mit QuikBot in Singapur eingegangen und das weltweit erste End-to-End-Lieferungssystem "Öffentliche Straße - Gebäudezugang" implementiert, um die Lücke bei der Endlieferung zu schließen. Bei der Expansion ins Ausland kooperiert es gleichzeitig mit der chinesischen Cloud-Computing-, Fahrzeugkarten- und Lade-Säulen-Industrie, um die Effizienz der lokalen Anpassung weit über die westlichen Konkurrenten hinaus zu verbessern.

Meituan belegt den sechsten Platz weltweit mit 32,1 Punkten und ist der einzige Plattformspieler auf der Liste, der gleichzeitig auf unbemannten Bodenfahrzeugen und Tiefluft-Drohnen setzt. Dank des natürlichen Auftragspools des chinesischen Echtzeit-Einzelhandels kann es die Leerfahrrate der Fahrzeuge erheblich senken. Es hat in mehreren chinesischen Städten einen regelmäßigen Betrieb etabliert. Die Drohnen haben 53 kommerzielle Flugrouten eröffnet, und es hat in Dubai die Betriebszulassung für Drohnen mit überhorizontaler Navigation erhalten, was eine mehrregionale Präsenz in China, Hongkong und im Nahen Osten bedeutet. Im Gegensatz zu reinen Hardwareherstellern kann Meituan die unbemannten Fahrzeuge und die menschlichen Fahrer koordiniert einsetzen, was die Effizienz des kommerziellen Betriebs höher als bei ausländischen Lieferroboterunternehmen wie DoorDash ist.

Im Vergleich dazu sind ausländische Spieler wie Starship auf den Betrieb in geschlossenen Campusgebieten beschränkt. Die Flottengröße und die Betriebsstunden auf offenen Straßen von Serve und Coco weisen deutliche Unterschiede zu Neolix auf. Dank des chinesischen Billionen-Marktes für Echtzeit-Einzelhandel und der kostengünstigen und vollständigen Lieferkette ist die Endlieferung zu einem Leitmarktsegment für die chinesische autonome Fahrt geworden.

3. Langstrecken-Lastwagen: Amerikanische Unternehmen behalten die absolute Führung

Die ersten beiden Plätze in der Liste der Langstrecken-Lastwagen-Indices gehen an Kodiak und Aurora. Der etablierte Langstreckenfrachtmarkt in Nordamerika, die standardisierten Autobahnbedingungen und die langfristige Kapitalinvestition haben es den amerikanischen Unternehmen ermöglicht, den Gewinnkreislauf in der Langstreckenfracht zu etablieren. Dies ist auch der Bereich, in dem die Unterschiede zwischen China und den Vereinigten Staaten am deutlichsten sind.

4. Lizenzierung von Fahrassistenzsoftware: China und die Vereinigten Staaten stehen gleichberechtigt gegenüber

Das amerikanische Unternehmen Applied Intuition führt die Liste an. Die chinesischen Unternehmen DeepRoute und Momenta belegen den zweiten bzw. fünften Platz. Die chinesischen Lösungen für die Fahrassistenz haben in Bezug auf die Serienproduktion von Personenwagen eine skalierbare Stärke entwickelt und bilden einen differenzierten Wettbewerb zu ausländischen Herstellern.

Es darf nicht nur auf die Punktzahl geachtet werden: Vier tiefe Unterschiede zwischen China und den Vereinigten Staaten in der autonomen Fahrt

Die kommerzielle Skalierung in der Liste kann nur die kurzfristigen Umsetzungsergebnisse widerspiegeln. Betrachtet man die Branchenentwicklung über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren, haben die amerikanischen Top-Unternehmen immer noch einen Vorsprung in Bezug auf die Grundlagen