Die Ladeindustrie beendet den Wettbewerb um Quantität – das Nutzererlebnis wird zum neuen Bewertungsmaßstab
Analyse von Analysys: Der rasante Aufstieg der chinesischen Elektromobilitätsindustrie treibt die öffentliche Ladedienstbranche an einen entscheidenden Wendepunkt. Wenn man sich die Entwicklung der öffentlichen Ladedienste in China anschaut, hat die Branche eine lange Phase der Exploration, des Wachstums und des Aufbruchs hinter sich. Die chinesische Staatsregierung hat beschlossen, ein hochwertiges Ladesystem aufzubauen, und der chinesische Markt für öffentliche Ladedienste ist 2025 in die Reifephase der Anwendung eingetreten.
Unter diesen Umständen hat sich das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur tiefgreifend gewandelt. Die Daten zeigen, dass bis März 2026 die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte in China auf 4,863 Millionen gestiegen ist. Betrachtet man das Verhältnis zwischen der Zunahme von Ladepunkten und Fahrzeugen, das die Balance zwischen Angebot und Nachfrage widerspiegelt, so hat sich dieses Verhältnis von 1:3,7 im Jahr 2021, 1:2,7 im Jahr 2022, 1:2,8 im Jahr 2023 und 1:2,7 im Jahr 2024 rasch auf 1:1,9 im Jahr 2025 verbessert und erreichte von Januar bis März 2026 das Verhältnis von 1:1,4. Dies zeigt, dass die Entwicklung der öffentlichen Ladeinfrastruktur in China im Großen und Ganzen der raschen Entwicklung der Elektromobile entspricht und dass die Skalenerweiterung auf der Angebotsseite im Wesentlichen abgeschlossen ist.
Allerdings hat die ausreichende Versorgung mit Ladeinfrastruktur nicht zu einer gleichzeitigen Verbesserung der Ladeerfahrung der Nutzer geführt. Aufgrund der langjährigen Tendenz zur blindhaften Expansion hat das traditionelle Bewertungssystem oft die Anzahl der angeschlossenen Ladesäulen und Ladepunkte als einziges Kriterium für die Bewertung der Entwicklung von Unternehmen und der Branche herangezogen. Dieses "Anzahl-ist-Alles"-Bewertungssystem hat zu einer schwerwiegenden Ungleichgewichtung in der Branche geführt und die Branche in einen groben Wettbewerb versetzt, der auf Größe statt auf Service abzielt. Um sich an die Tendenz des öffentlichen Lademarktes anzupassen, sich von der "Skalenerweiterung" zur "Qualitätsverbesserung" zu wandeln, muss das Branchenbewertungssystem neu strukturiert werden. Ein neues Bewertungssystem, das die Ladeerfahrung der Nutzer als Kernpunkt hat und die Branche, die Unternehmen und die Nutzer umfasst, wird zur neuen Richtlinie für die hochwertige Entwicklung der öffentlichen Ladedienste.
I. Marktlage: Merkmale und Marktsegmentierung der drei Hauptbetreiberarten
Während die Branche in die Reifephase eintritt und das neue Bewertungssystem aufgebaut wird, zeigt sich auch im Wettbewerb auf dem chinesischen Markt für öffentliche Ladedienste eine klare Gruppeneinteilung. Derzeit lassen sich die Kernakteure auf dem Markt in drei Kategorien einteilen: staatliche und staatlich kontrollierte Betreiber, darunter das Staatsnetz (e-Charging), das Südnetz (Shunyi Charging), PetroChina (Kunlun Network Power) und Sinopec (Sinopec Easy Power); Automobilherstellerbetreiber, wie Tesla, BYD, XPeng, Li Auto usw.; und unabhängige Drittanbieter, einschließlich kapitalintensiver Betreiber wie TELD, Star Charge und Wanma Aichong sowie vermögensschwacher Betreiber wie Didi Charging (ehemals Xiaoju Charging), Yunkuai Charge, Xindiantu und Kuai Charge. Sie unterscheiden sich in Bezug auf das Vermögensmodell, die Netzausstattung und die Betriebsstrategie.
Betrachtet man die Marktanteile, so ist der Effekt der Spitzenunternehmen sehr deutlich. Bis März 2026 betrug die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte auf dem chinesischen Markt 4,863 Millionen. Die zehn Betreiber mit der höchsten Anzahl an öffentlichen Ladepunkten hatten zusammen 2,45 Millionen Ladepunkte, was etwa 50 % des gesamten Bestands entspricht. Die ersten drei Plätze belegten TELD (480.000), Star Charge (380.000) und Didi Charging (370.000). In Bezug auf die geladene Energie betrug die jährliche Gesamtmenge auf dem chinesischen Markt für öffentliche Ladedienste (ohne private Ladestationen) im Jahr 2025 etwa 57,35 Milliarden Kilowattstunden und nahm monatlich stetig zu. Im Marktanteil der öffentlichen geladenen Energie bis März 2026 hatte Didi Charging einen Anteil von über 34 %, gefolgt von Yunkuai Charge, Star Charge, TELD und Xindiantu. Diese stark konzentrierte Marktlage stellt höhere Anforderungen an die Unternehmen im Wettbewerb um Effizienz und Service.
II. Branchenebene: Regulierter Wandel von "Skalenerweiterung" zur "Qualitätsverbesserung"
Auf Branchenebene hat der traditionelle "Anzahl-Kampf" die gesunde Entwicklung der öffentlichen Ladebranche erheblich beeinträchtigt. Unter dem traditionellen Bewertungssystem, das die Anzahl der Ladepunkte als Kernkriterium hat, war das Branchenbewertungssystem stark unausgewogen, was die Entwicklung der Unternehmen in die falsche Richtung führte und zu einem erheblichen Ressourcenverschwendung führte. Aufgrund des Mangels an vernünftiger Planung und fein abgestimmter Betriebsführung waren viele ineffiziente und "Leichen"-Ladesäulen auf dem Markt, die nicht nur wertvolle Land- und Netzkapazitäten beanspruchten, sondern auch die Branche insgesamt in eine grobe und ungeordnete Entwicklung versetzten.
Das neu strukturierte Bewertungssystem auf Branchenebene legt den Schwerpunkt auf fein abgestimmte und hochwertige Entwicklung. Das neue System zählt nicht mehr einfach die physikalische Anzahl der Ladesäulen, sondern legt mehr Wert auf die Optimierung der Infrastrukturausstattung, die Wartung der Geräte, die Standardisierung und Intelligenzsteigerung des Services sowie die Transparenz der Preise. In der Reifephase der Branche ist es bei der Bewertung eines LadeNetzwerks in einer Region oder eines Betreibers entscheidend, ob es die regulierte und fein abgestimmte Entwicklung der Branche fördern kann, Ressourcenverschwendung vermeiden kann und die gesamte Branche auf den Weg der nachhaltigen Entwicklung bringen kann.
Die hochwertige Entwicklung auf Branchenebene erfordert auch eine enge Integration des LadeNetzwerks in den Aufbau des neuen Stromnetzes, um durch digitale Aggregation und bidirektionale Energieinteraktion die Transformation des Stromnetzes von der "zentralisierten Steuerung" zur "Koordination von Erzeugung, Netz, Verbrauch und Speicherung" zu fördern. Dabei kann die Aggregation einer großen Anzahl von Ladebelasten und Speicherressourcen ein steuerbares virtuelles Kraftwerk bilden, das an der Stromspotmarkt, der Nachfragereaktion und dem Kohlenstoffhandel teilnehmen kann und neue Einnahmequellen für die Energiedienste erschließt. Gleichzeitig kann die Ladesäule durch eine bidirektionale Schnittstelle zu einem V2G (Vehicle-to-Grid)-Knoten aufgerüstet werden, so dass das Elektromobil zu einer mobilen Energiespeicher-Einheit wird, die bei hoher Netzlast Strom in das Netz einspeisen kann, wodurch die Investitionen in die Netzausweitung reduziert und die Koordinationseffizienz der gesamten Energiewirtschaft verbessert werden.
III. Unternehmensebene: Fein abgestimmte Ausrichtung von "Anzahl-ist-Alles" auf "Effizienz und Profitabilität"
Auf Unternehmensebene hat das traditionelle Bewertungssystem die Unternehmen in eine blinde Expansion von Kapitalintensiven Anlagen und einen schädlichen Preiskampf hineingezogen. Um einen Vorteil in Bezug auf die Anzahl der Ladepunkte zu erzielen, haben die Unternehmen blind die Größe ihrer Anlagen erweitert, aber die Zuverlässigkeit der Geräte, die Wartungseffizienz und die Nutzererfahrung vernachlässigt. Dies hat zu einer hohen Ausfallrate der Geräte, einer langsamen Reaktionszeit des Services und somit zu einem großen Druck durch die Abschreibung der Anlagen und einer schwierigen Profitabilitätssituation geführt.
Unter der Leitung des neuen Bewertungssystems wird die Unternehmensbewertung auf die Profitabilität, die Betriebseffizienz pro Ladesäule und die Kernkompetenz der Unternehmen ausgerichtet. In diesem Prozess sind die durchschnittliche Anzahl der täglich geladenen Fahrzeuge pro Ladepunkt und der Anteil der Schnellladesäulen zwei wichtige harte Kriterien für die Bewertung der Betriebsqualität eines Unternehmens. Die durchschnittliche Anzahl der täglich geladenen Fahrzeuge pro öffentlichen Ladepunkt spiegelt direkt die Betriebseffizienz und die tatsächliche Auslastung einer Ladesäule wider und bestimmt, ob die Einnahmen pro Ladesäule die Fixkosten wie Abschreibung, Stromkosten und Wartungskosten decken können. Dies ist der Schlüssel dafür, dass ein Unternehmen den Preiskampf überwinden und seine Profitabilität verbessern kann. Gleichzeitig kann dieses Kriterium die unterschiedlichen Bedürfnisse in verschiedenen Regionen, Szenarien und Zeiträumen realistisch widerspiegeln und die Unternehmen dabei unterstützen, ineffiziente Ladesäulen gezielt zu schließen und die Anzahl der Ladesäulen in Gebieten mit hoher Nachfrage zu erhöhen, um so die Transformation von "Anzahl-ist-Alles" zu "Effizienz-ist-Alles" zu erreichen.
Das neue Bewertungssystem ermutigt Unternehmen aus verschiedenen Kategorien, ihre jeweiligen Stärken zu nutzen und durch fein abgestimmte Plattformbetreuung, Abonnementmodelle und Kooperationsrabatte das einfache "Stromverkauf"-Modell in ein integriertes Serviceangebot von "Laden + Handel" umzuwandeln. Indem man zusätzliche Services wie Ruheplätze, Restaurants, Einzelhandel und Wartung in den Ladehöfen anbietet, kann man die Gewinnmöglichkeiten erweitern.
IV. Nutzerebene: Neuausrichtung des Bewertungskriteriums auf die "wirkliche Ladeerfahrung"
Auf Nutzerebene hat das traditionelle Anzahlkriterium überhaupt nichts mit der tatsächlichen Ladeerfahrung der Nutzer zu tun. Die Probleme, die die Nutzer bei der Ladevorgang wie Geräteausfälle, langsame Ladegeschwindigkeit, unklare Preise und Parkplatzbelegung durch Benzinfahrzeuge haben, wurden im traditionellen "Anzahl-Kampf" völlig ignoriert, was zu einem niedrigen Niveau der Nutzerzufriedenheit führte.
Das neue Bewertungssystem nimmt die Ladeerfahrung der Nutzer als endgültiges Bewertungskriterium. Eine Umfrage von Analysys unter 3.000 Fahrern in den 30 Städten mit der höchsten Anzahl an Elektromobilen liefert detaillierte Daten für das Bewertungssystem auf Nutzerebene:
Zunächst die Ladegeschwindigkeit und -effizienz. Über 70 % der Elektromobilfahrer wählen bei der Ladevorgang bevorzugt Schnellladesäulen, was zeigt, dass die Nachfrage nach Schnellladung zu einer Normalität geworden ist. Die Verkürzung der Ladezeit und die Verbreitung von Hochleistungs-Schnellladern, die die Ladezeit auf Minuten reduzieren können, sind die Kernfaktoren, um die fragmentierten Ladebedürfnisse der Nutzer zu befriedigen und die Zeitnutzungseffizienz der Nutzer zu verbessern.
Zweitens die Stabilität und Sicherheit der Ladevorgang. Die Nutzer erwarten, dass die Betreiber die Stabilität der Stromversorgung und der Anlagen gewährleisten und Geräteprobleme wie das Abspringen der Ladesäule oder Stromausfälle vermeiden können, um die Zuverlässigkeit der Ladevorgang zu sichern. Gleichzeitig muss der Sicherheitschutz von der "Grundqualität" zur "ganzheitlichen Absicherung" erweitert werden. Nicht nur die Geräte selbst müssen zuverlässig sein, sondern auch die Sicherheit der Zahlung und der Daten auf der Netzseite sowie die Sicherheit der Fahrer durch Überwachung und Beleuchtung am Ladeplatz müssen gewährleistet werden, um das Vertrauen der Nutzer in die Sicherheitswerte zu stärken.
Drittens die Wirtschaftlichkeit und Bequemlichkeit. Die Fahrer wünschen sich am dringendsten eine Reduzierung der Ladekosten und eine Verbesserung der Bedienungserfahrung der App. Sie hoffen, dass die Betreiber durch fein abgestimmte Betriebsstrategien wie Mitgliedschaftssysteme und Tarifpakete (z. B. Monats- oder Jahreskarten, Schnellladetarife) die tatsächlichen Stromkosten senken können. Bei der Nutzung der App erwarten die Nutzer eine weitere Optimierung der Bedienungserfahrung, um schnell den günstigsten Ladeplatz zu finden und die Informationen über die Ladeplätze und die umliegenden Dienstleistungen zu verbessern, um die Sorgen beim Suchen nach einer Ladesäule und beim Warten auf das Aufladen zu beseitigen.
Unter diesen Bewertungskriterien auf Nutzerebene zeigt sich auch eine klare Staffelung der Bekanntheit und Zufriedenheit der führenden Marken auf dem Markt. Die Umfrage zeigt, dass Didi Charging, TELD und Star Charge die drei Marken mit der höchsten Bekanntheit sind, mit Anteilen von 44,1 %, 33,7 % und 28,3 % jeweils. In der Gesamtnote der Nutzerzufriedenheit (einschließlich der Gesamtsatisfaction, der Abdeckung der Ladesäulen, der Ladeerfahrung, der Ladegeschwindigkeit und der Ladesicherheit) belegen Didi Charging, TELD und Yunkuai Charge die ersten drei Plätze. In Bezug auf die Empfehlungsrate der Nutzer nehmen Didi Charging, TELD und Star Charge die ersten drei Plätze ein. Dies zeigt, dass Unternehmen, die die Probleme der Nutzer tatsächlich lösen und einen effizienten und zuverlässigen Service bieten, in dem neuen Bewertungssystem auf Nutzerebene einen Vorsprung haben.
Das neue Bewertungssystem führt die öffentliche Ladebranche in eine neue Zukunft
Der chinesische Markt für öffentliche Ladedienste hat die Ära des blinden Anbaus von Ladesäulen hinter sich gelassen. Das neu strukturierte Bewertungssystem zeichnet für die gesamte Branche ein klares Entwicklungsbild auf, das sich auf die regulierte und hochwertige Entwicklung auf Branchenebene, die Verbesserung der Betriebseffizienz und Profitabilität auf Unternehmensebene sowie die Ladeerfahrung und die Servicezufriedenheit der Nutzer auf Nutzerebene konzentriert.
Die Betreiber von öffentlichen Ladediensten müssen dieser Tendenz folgen und ihren Fokus von der Skalenerweiterung vollständig auf die fein abgestimmte Betriebsführung verlagern. Auf der Grundlage der Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität der Geräte müssen sie die Ladeeffizienz verbessern und das Geschäftsmodell innovieren, um in der Reifephase des Marktes eine echte hochwertige Entwicklung zu erreichen.
Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Analysys Digital Science" (ID: enfodesk), Verfasser: Analysys Data. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.