Die Auftragsbücher sind bis 2027 gefüllt – der globale Aufbau der KI-Rechenleistung braucht dringend chinesische Glasfaser

Die KI-Branche scheint in einen seltsamen Zirkel geraten zu sein. Wenn man nicht etwas ergreift, fühlt man sich immer unwohl.

Im Jahr 2024 wurde um Chips gerungen, im Jahr 2025 um Transformatoren, und im Jahr 2026 beginnt man wieder, um Glasfasern zu kämpfen.

Wenn Sie nicht glauben, schauen Sie sich einfach den Markt für Glasfasern an. Die Preise ändern sich nicht mehr monatlich, sondern täglich. Die Spannung ist vergleichbar mit der damals in der Kryptowährungsbranche.

Beispielsweise hat der Preis für die Standard-Einmoden-Glasfaser des Typs G.652.D um 418 % gestiegen, der Preis für die biegearme Glasfaser des Typs G.657.A2 um 650 %. Und die ultraniedrigverlustige Langstrecken-Glasfaser des Typs G.654.E kostet sogar 240 Yuan pro Kernkilometer.

Wenn Sie jetzt eine Bestellung für Glasfasern aufgeben, tut uns leid, aber die früheste Lieferzeit ist erst im zweiten Halbjahr 2027.

Es ist seltsam. Glasfasern sind ja kein neues Ding. Sie wurden bereits in den 1970er Jahren in Massenproduktion gebracht. Warum fehlen sie jetzt plötzlich?

China lächelt nur und sagt nichts.

Denn diesmal hat China wirklich die KI-Branche der Welt in der Nase halten.

Warum ist das Ende der KI Glas?

Um zu verstehen, warum es an Glasfasern mangelt, müssen wir zuerst verstehen, was ein KI-Rechenzentrum überhaupt ist.

Früher waren die internen Dateninteraktionen in Datencentern gering. Ethernet-Kabel reichten aus, um die meisten parallelen Anforderungen zu erfüllen.

Aber jetzt? Um ein großes Modell zu trainieren, werden oft mehrere tausend GPU benötigt. Wie kann man bei so vielen GPU eine riesige und verzögerungsarme Datenausgabe realisieren?

Noch immer mit Ethernet-Kabeln? Das Kabel wird zwar heiß, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass seine maximale Übertragungsrate nur 40 Gbit/s beträgt. Das reicht einfach nicht!

Deshalb hat Jensen Huang am 7. Mai dieses Jahres eine Vorhersage getroffen: Die nächste Generation der KI-Infrastruktur wird eine große Anzahl optischer Verbindungen benötigen. Kupferkabel können die Anforderungen nicht mehr erfüllen.

Genau wegen dieser Vorhersage hat NVIDIA die Scale-up-All-optical-Architektur entwickelt.

Nach Schätzungen hat sich das Verhältnis zwischen Lichtmodulen und GPU in einem Rechencluster mit All-optical-Architektur von 1:3 in der Vergangenheit auf 1:9 erhöht. Dies führt direkt dazu, dass der Bedarf an Glasfasern in KI-Rechenzentren mehr als achtmal höher ist als in alten Rechenzentren.

Was bedeutet das? In einem normalen Rechencluster mit zehntausend GPUs werden für die Interkonnektion der GPUs allein mehrere tausend Kilometer Glasfaser benötigt!

Dies ist der wahre Grund für den starken Anstieg des Bedarfs an Glasfasern nach dem Ausbruch der KI.

Im Jahr 2024 hat der globale Bedarf an Glasfasern um 138 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, im Jahr 2025 um 77 %. In weniger als einem halben Jahr 2026 hat er bereits um 40 % zugenommen. Es wird geschätzt, dass der Gesamtbedarf im ganzen Jahr über 100 Millionen Kilometer erreichen wird.

Normalerweise ist die gegenwärtige Produktionskapazität für Glasfasern bereits an ihre Grenzen gestoßen, um der KI-Branche zu entsprechen. Aber leider verschlingt der Krieg weiterhin Glasfasern in großem Umfang.

Hier ist ein interessantes Fact: Im Jahr 2025 hat Russland 10,5 % der globalen Glasfaserproduktion verbraucht, und die Ukraine 4,5 %, nur hinter China und den USA.

Es ist seltsam. Man hat nie gehört, dass Russland und die Ukraine eine KI-Branche haben. Wofür brauchen sie so viele Glasfasern? Möchten sie auch Rechenzentren bauen?

Nein, sie brauchen sie für den Krieg. Man montiert ein Lichtmodul an einem FPV-Drohnen und befestigt eine Rolle Glasfaser. Während des Fluges wird die Glasfaser abgewickelt. Wenn die Drohne über dem Ziel ist, stürzt sie einfach ab.

Und all diese Glasfasern sind Einwegprodukte. Sie werden nach einmaligem Gebrauch verworfen.

Deshalb glitzern jetzt die Felder in Russland und der Ukraine, wenn die Sonne scheint. Es gibt überall Glasfasern, so dicht, dass selbst die Vögel gelernt haben, mit Glasfasern Nester zu bauen.

So kämpft einerseits das KI-Datenzentrum um Glasfasern, andererseits der Russland-Ukraine-Krieg. Zwei stark ansteigende Nachfragen treffen gleichzeitig auf eine Lieferkette. Es wäre ein Wunder, wenn die Preise nicht verdoppelt würden.

Wie schwierig ist es, Glasfasern herzustellen?

Also stellt sich die Frage: Glasfasern sind ja kein High-Tech-Produkt. Wenn es an ihnen mangelt, kann man einfach die Produktion erweitern. Muss man wirklich so teuer bezahlen?

Doch die Sache ist nicht so einfach.

Obwohl Glasfasern ein Produkt der Informationszeit sind, handelt es sich im Wesentlichen um eine Schwerindustrie in High-Tech-Kleidung.

Beispielsweise ist die Herstellung des Kernrohrs, dem zentralen Rohstoff für Glasfasern, äußerst komplex.

Zuerst kommt die Materialauswahl. Die Anforderungen an die Materialauswahl für das Kernrohr sind sehr hoch. Das Siliciumtetrachlorid, das für die Herstellung des Kernrohrs verwendet wird, muss eine Reinheit von 11N aufweisen! Das heißt, eine Reinheit von 99,999999999 %! Selbst wenn nur ein winziger Staubpartikel hineingerät, kann dies direkt zu Störungen in der Glasfaser führen.

Die hohe Reinheit des Siliciumtetrachlorids reicht aber noch nicht. Man muss es in einer ultraheißen, abgeschlossenen Umgebung in Dampfform in ein Quarzrohr einleiten. Unter der Einwirkung von Mikrowellen oder einer Wasserstoff-Sauerstoff-Flamme kommt es zu einer chemischen Reaktion, und der Dampf wird zu Glaspulver. Dieses Pulver wird Schicht für Schicht auf die Rohrwand aufgebracht.

Dies wird als chemische Gasphasenabscheidung bezeichnet. Ein qualifiziertes Kernrohr erfordert Tausende solcher Abscheidungen. Die Dicke, der Brechungsindex und die Dotierungskonzentration jeder Schicht müssen absolut exakt sein.

Nach der Herstellung des Kernrohrs ist die Arbeit noch nicht beendet. Man hängt es an einem mehrere zehn Meter hohen Ziehwerk und schmilzt es in einem Graphitofen bei 2000 Grad Celsius. Die Spitze des Kernrohrs schmilzt wie ein Tropfen Wasser und wird gestreckt. Mit einer Geschwindigkeit von über 3000 Metern pro Minute wird es zu einem feinen Glasfaden mit einem Durchmesser von nur 0,125 Millimeter gezogen.

Während des Ziehvorgangs müssen gleichzeitig zwei Schichten Harz aufgebracht und durch UV-Licht gehärtet werden.

Merken Sie? Chemische Gase, Feinchemie, Hochtemperaturofen, riesige Gerüste. Was unterscheidet dies von der Stahlherstellung? Ist das nicht eine Schwerindustrie?

Und die Eigenschaften der Schwerindustrie bestimmen, dass die Produktion von Glasfasern nicht einfach erweitert werden kann.

In dieser Branche dauert es von der Projektbeschreibung, der Umweltprüfung, dem Bau der Fabrik, der Einführung von Präzisionsgeräten bis zur vollständigen Inbetriebnahme einer Kernrohrproduktionslinie 2 - 3 Jahre. Das gilt für alle, auch für China.

Aber das Problem ist, dass die KI-Branche nicht warten kann!

Der Bedarf an Glasfasern in Rechenzentren verdoppelt sich in zwei Jahren um ein Vielfaches. Aber in zwei Jahren kann man vielleicht nicht einmal alle Produktionsgeräte beschaffen!

Dies ist der wahre Grund, warum die KI-Riesen mit großen Summen Geld herumlaufen und nach Glasfasern suchen, aber die Glasfaserfabriken keine liefern können. Natürlich möchten die Fabriken Geld verdienen. Aber es ist einfach nicht möglich!

Obwohl Meta, NVIDIA und Amazon zusammen 1 Milliarde US-Dollar an das amerikanische Glasfaser-Riesenunternehmen Corning Glass gegeben haben, um die Glasfaserproduktion zu erweitern, kann Geld nicht einfach in Glasfasern umgewandelt werden.

Die Fertigungsindustrie hat ihre eigenen Regeln. Was hilft es, wenn das Geld da ist? Wie lange dauert die Umweltprüfung in den USA? Wo findet man Ingenieure, die mit Hochtemperaturofen für chemische Gasphasenabscheidung umgehen können? Wo findet man qualifizierte Industriearbeiter, die drei Schichten schaffen können?

Corning hat das Geld erhalten und plant tatsächlich eine Fabrik. Aber mit der amerikanischen Effizienz kann man sich freuen, wenn man innerhalb von drei Jahren die ersten Glasfasern produziert.

Was soll man in der Zwischenzeit tun? Man kann nicht einfach warten. Wenn man sich umsieht, bleibt einem nur China übrig.

Das aus Konkurrenz hervorgegangene chinesische Glasfaser-Sektor

Im Jahr 2025 hat der Anteil der chinesischen Glasfaserausfuhren am Weltmarkt bereits 56,3 % erreicht. China trägt fast allein die Hälfte der globalen Glasfaserversorgung.

Warum ist die chinesische Glasfaserproduktion so hoch?

Es ist einfach: Konkurrenz.

In den 1970er Jahren war die chinesische Glasfasertechnologie noch ein Leerzeichen, als Corning den ersten niederverlustigen Glasfaden der Welt herstellte.

Es war erst 1976, als Zhao Zisen, der "Vater der chinesischen Glasfaser", in einem Waschraum des Wuhan Institute of Posts and Telecommunications mit seinen beiden Händen den ersten chinesischen Glasfaden herstellte.

Aber dieser Glasfaden war nicht verwendbar, denn er war nur 17 Meter lang.

In den 1980er Jahren begann China mit der Errichtung von Kommunikationsnetzen. Doch bald stellte man fest, dass man selbst keine standardgerechten Glasfasern herstellen konnte. Schließlich musste man mit wertvollem Devisenkapital teure Glasfasern aus dem Ausland kaufen.

Damals war es wirklich schwierig, Glasfasern zu bekommen. Man musste um jeden Preis bitten.

Es war erst 1988, als der Staat beschloss, dass es nicht mehr so weitergehen konnte. Deshalb gründete man in Wuhan Optics Valley das erste chinesische Glasfaserunternehmen - "Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company" - in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen Philips.

Unsere damalige Idee war sehr zeitgemäß: Wir tauschen Markt gegen Technologie. Wir stellen das Geld, das Land und die Arbeitskräfte zur Verfügung, und Sie bringen die Technologie ein.

Aber die Kapitalisten haben uns schnell eine Lektion beigebracht. Philips behielt die Kerntechnologie der Kernrohrherstellung fest in der Hand. China konnte nur Kernrohre aus Holland importieren und diese zu Glasfasern ziehen.

Dieses Geschäftsmodell brachte wenig Gewinn, aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass es unsicher war. Wenn Philips nur die Exportquote etwas anpasste oder den Preis für die Kernrohre erhöhte, waren wir ratlos.

Um sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien, beschloss Yangtze Optical Fibre, eigenständig zu forschen.

Im Jahr 2005 hat Yangtze Optical Fibre erfolgreich die Technologie zur Herstellung von Kernrohren erobert und die unabhängige Massenproduktion von PCVD-Kernrohren abgeschlossen. Endlich war man von der langjährigen Abhängigkeit von Kernrohreingängen befreit.

Seitdem hat Yangtze Optical Fibre sich stetig entwickelt. Bis heute hat es 33 Jahre lang Gewinne erzielt. Im Jahr 2025 betrug der Umsatz von Yangtze Optical Fibre 14,252 Milliarden Yuan, eine Zunahme von 16,85 % gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn betrug 814 Millionen Yuan, eine Zunahme von 20,4 %.

Während Yangtze Optical Fibre mit der Eigenforschung begann, starteten auch chinesische private Glasfaserunternehmen wie Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. und Zhongtian Technology Co., Ltd. einen Angriff auf die Glasfaserbranche.

Jiangsu Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. war ursprünglich eine landwirtschaftliche Maschinenfabrik. Später übernahm der Ex-Soldat Cui Genliang das Unternehmen und beschloss, auf die Glasfaserproduktion umzustellen.

Ohne Zeichnungen kaufte man alte ausländische Geräte und zerlegte sie, um die Technologie rückwärts zu entwickeln. Ohne technische Parameter führte man Tag und Nacht chemische Abscheidungsexperimente durch.

In wenigen Jahren erlebten sie unzählige Ofenexplosionen, Ausschuss und Neustarts. Unzählige Gelder wurden in den Ofen gesteckt.