Strukturelle Veränderungen in der Satellitenkommunikation: Wachstum getrieben durch Technologie, Geopolitik und Geschäft

In letzter Zeit hat die renommierte Beratungsfirma Boston Consulting Group den Bericht "Zukünftige Wachstumswege der Satellitenkommunikationsverbindung" veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass die globale Satellitenkommunikationsbranche sich in einem strukturellen Wandel befindet, der das Branchenwirtschaftsmodell, die geopolitische Landschaft und die Benutzererfahrung neu gestaltet. Derzeit ist das kommerzielle Weltraumgeschäft zu einem beliebten Sektor in China geworden. Als ein typisches Gebiet des kommerziellen Weltraumgeschäfts beginnt das Satellitenkommunikationspotenzial seine kommerzielle Entfaltung, was für die beteiligten Parteien beträchtliche Einnahmen bringt.

Welche bemerkenswerten Merkmale zeigt die Satellitenkommunikation derzeit?

In dem Bericht von Boston Consulting werden die Antriebskräfte des Wandels, die zukünftigen Wachstumswege und die Wettbewerbssituation der Satellitenkommunikationsverbindung analysiert. Daraus lassen sich die derzeit am stärksten hervortretenden Merkmale des globalen Satellitenkommunikationssektors erkennen.

Zunächst betrachtet Boston Consulting, was die Satellitenkommunikation antreibt, und kommt zu dem Schluss, dass der strukturelle Wandel in diesem Bereich von drei Kräften getrieben wird. Dies umfasst hauptsächlich:

Erstens der Antrieb durch technologische Veränderungen. Dank des kontinuierlichen Fortschritts bei Technologien wie wiederverwendbaren Raketen, der Massenproduktion von Satelliten und intersatellitärer Verbindungen wurde die Kosten und die Kommunikationsverzögerung von Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) erheblich gesenkt. Dadurch wurden die Anwendungsbereiche von LEO-Konstellationen erweitert, und LEO hat in gewissem Maße die Fähigkeit, mit der terrestrischen Kommunikation zu konkurrieren.

Zweitens der Einfluss geopolitischer Faktoren. Der Ukraine-Krieg hat die Militarisierung kommerzieller Weltraumdienste erheblich beschleunigt, was sie zu einem Schlüsselbestandteil des modernen hybriden Kriegs macht. Deshalb hat Europa das 11-Milliarden-Euro-IRIS2-Programm aufgelegt, Kanada unterstützt das Lightspeed-Projekt, und Deutschland fördert die Satcom BW Stage 4. Die Fähigkeit zur souveränen Kommunikation hat sich zu einer nationalen strategischen Notwendigkeit entwickelt.

Drittens der Einfluss des zunehmenden Wettbewerbs. Vertikal integrierte LEO-Betreiber haben die Koststruktur neu gestaltet, was zu einem Rückgang der Gewinnmargen traditioneller Geostationärer Orbit (GEO)-Betreiber geführt hat. Sie stehen vor dem Problem mangelnden Umsatzwachstums und des Risikos der Integration. Beispielsweise deckt SpaceX durch vertikale Integration die gesamte Wertschöpfungskette von der Satellitenentwicklung, -start, -endgeräten bis hin zu den Dienstleistungen ab. Seine Kosten und Effizienz übertreffen bei weitem die traditioneller GEO-Betreiber. Zwischen 2019 und 2024 ist die Gesamtaktienrückzahlung der GEO-Betreiber um etwa 20 % gesunken, und die meisten Betriebsmargen sind unter 20 % gefallen. Die Branche hat die Phase des Überlebenskampfs betreten. Das folgende Bild zeigt den kontinuierlichen Rückgang der Betriebsprofitabilität von GEO in den letzten Jahren.

Zweitens stammt der zusätzliche Wert in der zukünftigen Satellitenkommunikation hauptsächlich aus drei Bereichen, nämlich:

Erstens im Bereich der In-flight-Internetverbindung in der Luftfahrtindustrie. Die Anzahl der globalen Flugpassagiere hat sich wiedererholt und die Vor-Pandemie-Zahlen übertroffen. Die Anzahl der Flugreisenden steigt jährlich um über 4 %. Die Passagiere haben einen höheren Bedarf an Internetzugang, Streaming und Videokonferenzen. Der Bedarf an In-flight-Verbindungen hat sich von der Basis-Kommunikation hin zu Streaming- und Geschäftsanwendungen verschoben. Im Jahr 2014 war nur 10 % der Flugzeuge mit einem Internetzugangssystem ausgestattet, im Jahr 2024 stieg dieser Anteil auf etwa ein Drittel. Es wird erwartet, dass die Penetrationsrate innerhalb von zehn Jahren 50 % übersteigt und mehr als 900 Fluggesellschaften abdecken wird.

Zweitens im Bereich der direkten Satellitenverbindung zu Endgeräten (D2D). Dies ist derzeit ein Bereich, der in der Satelliten-Internetbranche viel Beachtung findet. Derzeit ist nur ein Drittel der Landflächen der Welt mit einem Mobilfunknetz abgedeckt, und etwa 2,7 Milliarden Menschen haben immer noch keinen Zugang zu einem Mobilfunknetz. Der Bedarf an Nicht-Terrestrischen Netzen (NTN) steigt. Derzeit dient D2D hauptsächlich der Notfallkommunikation und wird in Zukunft zu Breitbandanwendungen evolvieren. Die Netzbetreiber können mit Hilfe von Satelliten Remotegebiete mit geringeren Kosten abdecken und die traditionelle Basisstationen- und Glasfaserbau ersetzen. Natürlich befindet sich das D2D-Geschäftsmodell noch in der Anfangsphase, und das Spektrum und die Regulierung bleiben weiterhin Herausforderungen.

Drittens in Bezug auf souveräne Satellitenkonstellationen und Partnerschaften. Die Bedürfnisse in Bezug auf Verteidigung und Sicherheit treiben die Regierungen dazu an, ihre Abhängigkeit von ausländischen kommerziellen Vermögenswerten zu verringern. Die Länder beschleunigen die Errichtung von eigenständigen und kontrollierbaren Kommunikationsnetzen, und die Regierungen werden zu stabilen Kunden. Souveräne Projekte werden in der Regel mit einer zivil-militärischen Doppelnutzungskonzeption entwickelt, um sowohl die Bedürfnisse der nationalen Sicherheit als auch die kommerziellen Gewinne zu berücksichtigen und so die finanzielle Belastung zu reduzieren.

Drittens wird sich in der Satellitenkommunikationsbranche ein Wettbewerbsszenario mit "einem Dominanten und mehreren Starken" bilden.

Starlink von SpaceX hat dank der vertikalen Integration der gesamten Wertschöpfungskette die Mehrheit der globalen Satellitenkommunikationskapazität übernommen und ein hohes Wachstum in Bezug auf die Benutzerzahl und die Einnahmen erzielt. Es hat auch in den Bereichen des Verbrauchers-Breitband- und des standardisierten In-flight-Internets eine nachhaltige Wettbewerbsvorteil gebildet. Allerdings befindet sich das Satelliten-Internet noch in der Anfangsphase, und die Situation, in der ein einziger Gewinner alles gewinnt, hat sich noch nicht gebildet.

Im globalen Markt setzt das Low-Earth-Orbit-Satellitenprojekt von Amazon (Amazon Leo) auf die AWS-Cloud und das Logistik-Ökosystem und konzentriert sich auf die integrierte "Cloud + Satellit"-Dienstleistung. Die Blue Origin hat das Terawave-Projekt vorgestellt, mit dem eine Konstellation von über 5.000 Satelliten geschaffen werden soll. Die Zielkunden sind Unternehmen, Rechenzentren und Regierungsbehörden. Das von der kanadischen Regierung unterstützte Lightspeed-Projekt der kanadischen Satellitenkommunikationsfirma (Telesat) konzentriert sich auf sichere private Netzwerke für Unternehmen und Behörden. Eutelsat-OneWeb in Europa konzentriert sich auf die Fusion mehrerer Umlaufbahnen (GEO + LEO-Service) und setzt auf den europäischen Markt sowie die Bereiche der Seeschifffahrt und der Luftfahrt. Das europäische Souveränitäts-Satellitenkonstellationsprojekt IRIS2 wird ein sicheres mehrorbitales Netzwerk für Regierungs-, Verteidigungs- und kommerzielle Benutzer schaffen. Dies sind alle neuen Faktoren, die sich an den Schwächen von Starlink (z. B. souveräne Bedenken, die Notwendigkeit eines zweiten Pfads für Unternehmen) orientieren und sich differenziert im Wettbewerb positionieren.

Die Entwicklung der Satellitenkommunikation in China unter globalen Entwicklungschancen

Das kommerzielle Weltraumgeschäft in China hat bereits einen Zeitraum von zehn Jahren zurückgelegt und befindet sich derzeit in der kritischen Phase der massiven Entwicklung. Satellitenpläne wie das "GW"-Konstellationsprojekt von China Satellite Network Group und das "Qianfan"-Konstellationsprojekt von Yuanxin Satellite planen insgesamt die Aussendung von über 20.000 Satelliten, um Satelliten-Breitbanddienste anzubieten. Dies wird die Entwicklung der Satellitenkommunikation in China in die Schnellspur bringen. Darüber hinaus hat China derzeit ein ganzheitliches Industriegeschehen aus Raketenentwicklung, Satellitenherstellung, Startdienstleistungen, Bodenausrüstung und Anwendungsdiensten geschaffen, und es gibt mehr als 600 relevante Unternehmen.

Allerdings befindet sich der chinesische Satellitenkommunikationsmarkt aufgrund verschiedener Faktoren noch in der Anfangsphase. Die Anzahl der Satellitenkommunikationsnutzer ist begrenzt, und die Geschwindigkeit der LEO-Satellitenvernetzung muss noch weiter erhöht werden. In Zukunft wird das Potenzial des chinesischen Satellitenkommunikationsmarktes freigesetzt, wenn die kommerzielle Weltraumwirtschaftskette kontinuierlich reifer wird und die Vernetzung von Kommunikationssatelliten beschleunigt wird. Gleichzeitig wird der 3GPP NTN-Standard zur bevorzugten Wahl in der Branche.

Im aktuellen Stadium ist das Satelliten-Internet of Things (IoT) zweifellos ein relativ reifer und anfänglich massiv entwickelter Nischensektor in der Satellitenkommunikation. Die Marktforschungsfirma IDC hat in einem Bericht festgestellt, dass der Markt für das Satelliten-IoT bis 2030 auf 3,219 Milliarden US-Dollar anwachsen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 21,4 % entspricht. Als der weltweit größte IoT-Markt hat China ein reiches Ökosystem in der IoT-Industrie und -Lieferkette. Unter dem Hintergrund der Freisetzung von politischen Vorteilen und des steigenden potenziellen Marktnachfrages wird das Satelliten-IoT schnell eine massenhafte Entwicklung erreichen.

Die politischen Vorteile werden kontinuierlich freigesetzt. 2025 hat das Ministerium für Industrie und Informationstechnik eine Politik zur Durchführung von kommerziellen Tests des Satelliten-IoT veröffentlicht. Kürzlich hat das Ministerium die Genehmigung für Guodian Gaoke zur Durchführung kommerzieller Tests des Satelliten-IoT-Dienstes erteilt, was die erste Privatunternehmen mit einer solchen Lizenz ist. Die unternehmerische Markterkundung hat auch erste Ergebnisse erzielt. Guodian Gaoke wird auf der Grundlage seiner eigenständig aufgebauten und betriebenen "Tianqi-Konstellation" breite, energieeffiziente und zuverlässige IoT-Verbindungsdienste für Branchennutzer anbieten und in Schlüsselbereichen wie der Fischerei, der Energie- und Wasserwirtschaft sowie dem Verkehr und der Logistik rund um die Uhr und intelligent Daten sammeln und Fernsteuerungen durchführen. Neben Guodian Gaoke haben auch mehrere andere Hersteller jahrelang im Bereich des Satelliten-IoT gearbeitet und eine gewisse Anzahl von kommerziellen Fällen geschaffen. Beispielsweise hat Space-Time DaoYu die Vernetzung von 64 Satelliten abgeschlossen. Das System kann täglich etwa 340 Millionen Kommunikationsanfragen verarbeiten und 20 Millionen Nutzer weltweit bedienen. Es bietet Dienste in Bereichen wie intelligenten vernetzten Fahrzeugen, der Fischerei und der Baumaschinenindustrie.

Das Programmrahmenplan für die "15. Fünfjahresplanperiode" fordert die vorausschauende Errichtung neuer Infrastrukturen und die Beschleunigung der Vernetzung des Low-Earth-Orbit-Satelliten-Internets. In den letzten Jahren hat sich die Satellitenkommunikation als ein Bereich mit sicheren kommerziellen Rückläufen im kommerziellen Weltraumgeschäft bewährt. China hat ein weites Gebiet, und es gibt viele Gebiete, die von der terrestrischen Kommunikation nicht abgedeckt werden, wie abgelegene Gebirge, Fernseegebiete und Polarforschungsgebiete. Gleichzeitig besteht ein hoher Bedarf in neuen Szenarien wie dem Fahrzeug-Internet, der Flugzeugkommunikation, der Niedrigluftwirtschaft und der Notfallrettung, was reichhaltige Anwendungsfälle für die Entwicklung der Satellitenkommunikation bietet.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat-Account "Internet of Things Think Tank" (ID: iot101). Autor: Zhao Xiaofei. Veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.