Chinesische Automobilchips gehen in die tiefere Phase.
Zunächst möchte ich allen Freunden, die sich für die Internationale Automesse Peking 2026 interessieren, einen kleinen Tipp geben: Wenn Sie die Automesse besuchen, sollten Sie unbedingt bequeme Schuhe tragen, damit Sie problemlos auf den 380.000 Quadratmetern der Messehallen unterwegs sein können.
Bei dieser Rekordmessung in Peking haben nicht nur chinesische Automobilhersteller verschiedene Weltpremieren präsentiert, um ihre Stärke zu demonstrieren. Chinesische Automobilchips haben auch mit ihren serienmäßigen Produkten gezeigt, dass die chinesische Automobilchipbranche in eine neue Phase eingetreten ist.
Vor zwei Jahren lag der Eindruck der Branche von chinesischen Automobilchips vielleicht noch bei "Preisdumping". Heute hat der Wettbewerb um Automobilchips sich zu einem mehrdimensionalen Wettbewerb um "Leistung", "Ökosystem" und "Innovation" entwickelt.
Chinesische Automobilchips verlassen nicht länger das überforderte Segment der Automobil-MCU und gehen in Richtung wichtiger Bereiche wie intelligentes Fahren und intelligente Fahrgastzellen. Die tieferen Wasserbereiche sind nicht mehr nur Benchmarkdaten aus dem Labor, sondern die langfristige Zuverlässigkeit in realen Straßenumgebungen und die Stärke der Lieferkette für die Massenlieferung.
Steigende Integration von Automobilchips
Von Einzelfunktionschips zur Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz: Die Integration ist das erste Kernsignal für chinesische Automobilchips, die in die tieferen Wasserbereiche vordringen.
Bei der Internationalen Automesse Peking 2026 hat die Firma Xinqing Technology das 5-nm-Automobil-AI-Chip "Longying 2" für die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz vorgestellt. Die Anpassung soll im ersten Quartal 2027 beginnen. Das "Longying 2" hat eine AI-Leistung von 200 TOPS, einen eingebauten Mehrkern-CPU mit 360 KDMIPS, eine GPU mit 2.800 GFLOPS und eine Bandbreite von 518 GB/s. Es unterstützt LPDDR6/5X/5 und kann alle Anforderungen für AI-Fahrgastzellen und die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz abdecken, wodurch die Datenengpässe bei der Mehrbildschirminteraktion und der AI-Berechnung beseitigt werden.
Dr. Wang Kai, Gründer von Xinqing Technology, hat erklärt, dass das "Longying 2" gleichzeitig drei komplexe Aufgaben - AI, intelligente Fahrgastzelle und intelligentes Fahren - parallel bewältigen kann. Diese Integration kann die Kosten erheblich senken und die Intelligenzentwicklung von Mittel- und Niedrigklassewagen beschleunigen.
Xinchip hat das AI-Fahrgastzellen-Chip X10 vorgestellt. Das X10 hat eine vierfache Steigerung der Rechenleistung für große Modelle erreicht. Mit einer dichten Rechenleistung von 80 TOPS und einer DDR-Bandbreite von 154 GB/s kann es die Endgerätebereitstellung von Modellen mit bis zu 9 Milliarden Parametern unterstützen. Das X10 verwendet einen 4-nm-Automobilprozess, und die Leistung von CPU und GPU ist erheblich gesteigert, auf 250 KDMIPS und 3.000 GFLOPS. Es ist mit einem VPU und DPU für 8K-Auflösung ausgestattet und unterstützt gleichzeitig 12 Kameras und 8 Bildschirme. Mit einem einzigen Chip ersetzt es die herkömmliche Kombination aus Fahrgastzellen-Domänencontroller und externem AI-Box, und der DDR-Speicherbedarf wird um 25 % reduziert.
Horizon hat am Tag vor der Eröffnung der Peking Automesse das Chip "Xingkong" für die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz vorgestellt. Das Xingkong basiert auf einem 5-nm-Automobilprozess. Die BPU-Leistung des Xingkong 6P-Chips erreicht 650 TOPS, und die Speicherbandbreite beträgt 273 GB/s. Der Raumbedarf wird um 50 % reduziert, die Entwicklungs- und Lieferzeit wird von 18 Monaten auf 8 Monate verkürzt, und die Lieferzeit für die Software und Hardware für die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz kann um 56 % verkürzt werden.
Die technischen Lösungen für die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz sind sehr ähnlich, und der direkteste Wert dahinter ist die erhebliche Kostensenkung für das gesamte Fahrzeug. Das Longying 2 von Xinqing kann die BOM-Kosten pro Fahrzeug um 2.000 bis 3.000 Yuan senken; die AI-Fahrgastzellenlösung von Xinchip kann die gesamten BOM-Kosten des Systems um 1.500 bis 3.000 Yuan senken. Horizon hat erklärt, dass das Chip "Xingkong" für die Integration von Fahrgastzelle und Fahrassistenz die Gesamtkosten pro Fahrzeug um 1.500 bis 4.000 Yuan senken kann. Die Integration wird zum Schlüsselwort für Automobilchips, was auch mit dem Aufruf von Li Bin, CEO von NIO, für die "Vereinheitlichung von Chips" übereinstimmt.
Massenproduktion und Kostensenkung beschleunigen gleichzeitig
Eine höhere Integration bringt direkte Kostenvorteile, und die technologischen und Kostensenkungen müssen schließlich in die Massenproduktion umgesetzt werden. Dies ist der Schlüssel für die "Einführung" von chinesischen Automobilchips auf den Markt.
Das intelligente Fahrgastzellen-Chip "Longying 1" von Xinqing Technology hat bisher eine Gesamtliefermenge von 1,5 Millionen Stück erreicht und deckt mehrere Dutzend Hauptmodelle ab, wie FAW Hongqi, Geely Lynk & Co, Changan Qiyuan und einige Modelle von Volkswagen.
Xinchip, dessen Produkte Fahrgastzellen, Gateways, MCU und andere Szenarien abdecken, hat eine Liefermenge von 12 Millionen Stück erreicht und bedient über 150 Modelle und fast 80 Marken.
Das intelligente Automobil-SoC von Aixin Yuanzhi hat eine Versicherungsmenge von 1 Million Stück auf realen Fahrzeugen erreicht und kooperiert mit über 15 Automobilherstellern, wie GAC Aion, Geely Automobile, Jiangling Motors und über 5 internationalen Marken.
Das Xingkong 6 von Horizon hat bei der Vorstellung bereits Kooperationsabsichten von mehr als zehn Automobilherstellern und mehreren Tier-1-Unternehmen erhalten, darunter BAIC Group, BYD Group, Changan Group und andere.
Hinter den beeindruckenden Lieferzahlen verbirgt sich die unveränderliche Regel der Automobilchipbranche: Nur die Kombination aus extremem Preis-Leistungs-Verhältnis und Massenproduktion kann den Markt tatsächlich erobern.
Angesichts der immer klareren Segmentierung des Marktes für intelligente Autos müssen Automobilchips nicht nur den richtigen Marktsegment auswählen, sondern auch die Skalierbarkeit sicherstellen. Chinesische Unternehmen für intelligente Automobilchips haben einen klaren Entwicklungsweg festgelegt: Konzentration auf intelligente Fahrassistenz-Chips für die Autonomiegrade L2 und L2+; kontinuierliche Erforschung von hochwertigen intelligenten Fahrassistenz-Chips ohne Integration; Beachtung von Produkten wie Embodied Intelligence, um die Anwendungsgebiete zu erweitern.
Mit dem Eintritt der chinesischen Automobilchips in die 5-nm/4-nm-Zeit werden Technologien wie Chiplet und fortschrittliche Verpackung auch zu wichtigen Technologien für die Kostensenkung von Automobilchipunternehmen.
Die Kostensenkung bedeutet nicht nur, dass die Chips billiger werden, sondern auch, dass die gesamte Fahrzeug-Elektronik- und -Elektrik-Architektur (EE) von einer verteilten zu einer zentralisierten Architektur erfolgreich umgestellt wird. Die Liefermenge und das Preis-Leistungs-Verhältnis sind nur die Grundvoraussetzungen. Um sich auf dem globalen Automobilchipmarkt behaupten zu können, müssen chinesische Automobilchipunternehmen auch in ihren Kernkompetenzen gezielt investieren und eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufbauen.
Drei Schwerpunkte für chinesische Automobilchips
Spitzenunternehmen in der Branche wie NVIDIA und Qualcomm haben bereits ein sehr starkes Ökosystem in der Hardware und Software für Automobilplattformen aufgebaut. NVIDIA kann am Fahrzeug das Thor-Chip anbieten und in der Cloud auch AI-Modelle und Entwicklungsplattformen bereitstellen. Diese starke Integrationsfähigkeit bildet eine solide Barriere für die Spitzenunternehmen.
Deshalb könnte das Aufstiegsmodell von chinesischen Automobilchips vielleicht das Batteriemodell von CATL und BYD als Beispiel nehmen: Die Kostenvorteile durch die lokale Skalierung nutzen und dann durch technologische Durchbrüche aufholen.
Von "technologischem Durchbruch" zur "Massenproduktionsverifikation": Der Fokus der Branche hat sich auf die echten Verifikationen der Bestellungen und der Einbaumengen verschoben. Automobilchipunternehmen müssen gleichzeitig in Rechenleistung, Anpassungsfähigkeit und Ökosystem investieren.
Die Rechenleistung bestimmt die Grundlagen eines Automobilchips. Ein hochintegrierter Chip kann die Einbindung von Fahrgastzelle, Fahren, Parken und AI-Modellen ermöglichen. Horizon hat erklärt, dass das Auto ein neues Terminal für AI-Interaktionen ist. Daher werden höhere Anforderungen an die Rechenleistung von Chips für die Integration von Fahrassistenz und Fahrgastzelle gestellt. Intelligente Fahrgastzellenchips benötigen Rechenleistung, um den Benutzerzustand zu erfassen, die Benutzeranforderungen zu analysieren und parallele Aufgaben zu verarbeiten. Mit der Verbreitung von City NOA und Highway NOA benötigen intelligente Fahrassistenzchips eine sichere und ausreichende Rechenleistung. Im heutigen Automobilchipmarkt ist ausreichende Rechenleistung die Eintrittskarte in den Wettbewerb.
Die Anpassungsfähigkeit bestimmt die Einbaugeschwindigkeit eines Automobilchips. Mit der beschleunigten Iteration von intelligenten Automobilprodukten ist die Unterstützung von Funktionen wie Mehrbildschirmanzeige, Sprachinteraktion und Kartennavigation für intelligente Fahrgastzellenchips eine unumgängliche Notwendigkeit. In einer Zeit, in der Automobilhersteller ständig ihre Produktdefinitionen aktualisieren, wird die Fähigkeit von Automobilchipunternehmen, als Lieferanten in der Supply Chain schnell neue Lösungen in Zusammenarbeit mit Tier-1-Unternehmen zu entwickeln, zu einer wichtigen Wettbewerbsfähigkeit. Die Anpassungsfähigkeit von Fahrassistenzchips und Fahrgastzellenchips spiegelt einerseits die Designfähigkeit von Automobilchipunternehmen wider und andererseits deren Verständnis der Branche.
Das Ökosystem bestimmt die Rentabilität von Automobilchipunternehmen. Eine enge Bindung an Tier-1- und andere Tier-2-Unternehmen kann die Einbindung von Automobilchip-Produkten in Fahrzeuge beschleunigen. Die Jahresbilanz von Aixin Yuanzhi zeigt, dass das Unternehmen 2025 einen Jahresumsatz von 562 Millionen Yuan erzielt hat, von denen der Umsatz aus dem Bereich intelligente Automobile 48,17 Millionen Yuan betrug, was einem Anstieg von 618,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Erweiterung des Kooperationsökosystems und die Beschleunigung der Rentabilität sind die gemeinsame Wahl von Automobilchipunternehmen.
Xinqing Technology hat vor der Peking Automesse 2026 Kooperationen mit Partnern wie WeRide, Shouchuan Microelectronics und Zhuoyu Intelligence angekündigt. Xinqing Technology hat erklärt, dass die Kooperation mit Shouchuan Microelectronics dazu beiträgt, die chinesische Lösung von der Berechnung bis zur Übertragung abzuschließen und so die Koordination mit Automobilherstellern zu beschleunigen. Xinchip hat während der Peking Automesse eine strategische Kooperation mit ZBO Electronics angekündigt, was den Ausstieg von Xinchip-Produkten auf den internationalen Markt beschleunigen wird. Die Aufbau des Ökosystems wird direkt die Liefermenge der Produkte erhöhen und so die Einnahmen von Automobilchipunternehmen beschleunigen.
Automobilchipunternehmen planen eine zweite Wachstumskurve
Mit der Tendenz der Automobilchips zur "Vereinheitlichung" und der zunehmenden Integration wird die Anzahl der Chip-Lieferanten erheblich sinken. Dies ist ein Problem, mit dem die Branchenakteure in den tieferen Wasserbereichen konfrontiert sind.
Rechenleistung, Anpassungsfähigkeit und Ökosystem bilden die gegenwärtigen Wettbewerbsbarrieren. Aber mit dem Eintritt der Branche in einen überforderte Markt werden die Marktakteure einer neuen Umstrukturierung ausgesetzt. Die Suche nach einer zweiten Wachstumskurve ist für Automobilchipunternehmen die unvermeidliche Wahl, um die Zyklen zu überstehen.
Chinesische Automobilchipunternehmen können grob in zwei Typen eingeteilt werden: Einerseits Unternehmen, die sich ausschließlich auf Automobilchips konzentrieren, und andererseits Unternehmen, die aus anderen Bereichen in die Automobilchipbranche wechseln. Mit der Massenproduktion und Einbindung ihrer Produkte in Fahrzeuge suchen die Unternehmen, die sich ausschließlich auf Automobilchips konzentrieren, nach einer zweiten Wachstumskurve. Embodied Intelligence und die industrielle Steuerung werden zu beliebten Optionen für diese Unternehmen.
Die Wahl von Embodied Intelligence liegt darin, dass das Auto als ein Produkt mit vier Rädern und Embodied Intelligence betrachtet wird. Die Interaktionsfähigkeit der Fahrgastzelle und die Steuerfähigkeit der Fahrassistenz entsprechen dem Gehirn und dem Kleinhirn von Embodied Intelligence. Für Automobilchipunternehmen besteht ein nahtloser Übergang.
Der Hintergrund für die Wahl der industriellen Steuerung ist, dass die Anforderungen an Automobilchips (z. B. AEC-Q100/Q101-Zertifizierung) in Bezug auf die Betriebsumgebung (Temperatur, Vibration), die Stabilität und die Ausfallwahrscheinlichkeit höher sind als die industriellen Standards. Mit der zunehmenden Anforderung an die Sicherheit in industriellen Steuerungssystemen (insbesondere in der Hochtechnologiefertigung und im Stromnetz) werden Automobilchips zu einer besseren "hochzuverlässigen" Alternative. In Bezug auf das Marktpotential ist der Markt für industrielle Steuerungssysteme um ein Vielfaches größer als der Markt für Automobilchips. Für Automobilchipunternehmen wird dies ein wichtiges Gebiet für die Massenproduktion sein.