Embodied Intelligence: Die Posaune des Großen Seefahrtszeitalters ertönt, Zeit wird durch Raum gewonnen

Ein ziemlich nachdenklichkeitserregendes Phänomen tritt im Bereich der Embodied Intelligence (körpergebundene KI) auf.

Einerseits beschleunigen chinesische Unternehmen im Bereich der Embodied Intelligence ihren Ausstoß in ausländische Märkte: Top-Unternehmen für humanoide Roboter betreten die Märkte in den USA, Europa und im Nahen Osten, um neue Einnahmequellen zu erschließen. Vierbeinige Roboter werden beschleunigt in Singapur, Japan und Südkorea eingesetzt, und Hersteller von Dexterous Hands (dexter Handgelenken) erhalten auch weltweit zahlreiche Bestellungen aus dem Bereich Forschung und Industrie. Laut Angaben einiger Unternehmen steigt der Anteil ausländischer Einnahmen rapide an.

Andererseits nähern sich ausländische Roboterunternehmen deutlich China: Der deutsche Präzisionshersteller Schaeffler gründete in Taicang ein Unternehmen für Embodied Intelligence Roboter. Das deutsche Roboterunternehmen Neura Robotics gründete in Hangzhou seine chinesische Zentrale und rekrutiert in großem Maßstab ein Ingenieurteam. Selbst das in den USA ansässige Sunday plant, in diesem Jahr ein Team in China aufzubauen...

Dies ist nicht einfach eine "Welle des Ausstoßes ins Ausland" oder eine "Welle des Eintritts in China", sondern eine seltene bidirektionale Bewegung.

Die zugrunde liegenden Logiken beider Richtungen führen schließlich zum gleichen Ziel: Im Kern geht es um "Raum gegen Zeit": Chinesische Unternehmen eröffnen im globalen Markt neue Wachstumsmöglichkeiten, validieren ihre Fähigkeiten in der allgemeinen Technologie und sind im Wettlauf um die kommerzielle Umsetzung der nächsten Generation von intelligenten Hardwareprodukten vorn. Ausländische Unternehmen nutzen hingegen das vollständige Lieferungssystem, die unzähligen Anwendungsfälle und den Vorteil der Ingenieurskraft in China, um die Massenproduktion zu beschleunigen und die Kosten zu optimieren und sich von ihren Konkurrenten in anderen Regionen abzusetzen.

Diese Branchenlogik hat sich in der Vergangenheit bei der Aufwertung der Fertigungsindustrie wiederholt. Aber auf dem Hauptlaufbahn der nächsten Generation von Technologien in der Embodied Intelligence entwickelt sich dies zu einer weitreichenden Umgestaltung der globalen Branchenlandschaft.

Wenn man sagt, dass in der Ära der Konsumelektronik eine feste Arbeitsteilungskette von "Design - Herstellung - Vertrieb" in der globalen Industrie entstanden ist, so bricht die Ära der Embodied Intelligence diese starren geografischen Grenzen vollständig auf und beginnt eine Neuordnung der Branchenfähigkeiten auf der Grundlage von Technologie, Lieferungssystem, Anwendungsfällen und Kapital in allen Dimensionen.

Diese bidirektionale Bewegung ist nur das Vorspiel dieser globalen Branchenumstrukturierung. Am Ende gibt es keine Unterscheidung zwischen "chinesischen Unternehmen" und "ausländischen Unternehmen", sondern nur globale Akteure, die die besten globalen Ressourcen integrieren und eine Kernkompetenz aufbauen können. Und diese seit jetzt begonnene gegenseitige Annäherung hat bereits die entscheidende Vorlage für das zukünftige Branchenende gelegt.

Den roten Ozean verlassen und in weite Weiten blicken

Es gibt in der Branche ein Vorurteil: Unternehmen, die ins Ausland gehen, sind Flüchtlinge aus dem chinesischen Geschäftskampf.

Sie vereinfachen ein komplexes Geschäftshandeln mit einem einfachen Nullsummenspielmodell. Diese Zuordnung ist zu grob und einseitig.

Vielleicht ist eine andere Metapher passender: Die Embodied Intelligence durchläuft eine Art Große Seefahrt. Diese ausländisch expandierenden Unternehmen sind die Seefahrer dieser Zeit, die neue Welten entdecken und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.

China ist einer der am dichtesten besiedelten Gebiete für Start - Ups in der Embodied Intelligence weltweit. Technische Teams, Kapitalkräfte, Lieferungssystemnetzwerke und Fertigungskapazitäten sind in kurzer Zeit stark konzentriert, was in diesem Bereich eine beispiellose Geschwindigkeit bei der Projektumsetzung bewirkt. Doch die Dichte bringt nicht nur Effizienz, sondern auch die Vorverlagerung des Wettbewerbs in einen noch unreifen Markt. Mit anderen Worten, der chinesische Markt zeichnet sich durch ein typisches Merkmal aus: Die Wettbewerbsintensität ist weit höher als die kommerzielle Reife.

Derzeit liegt die Nachfrage nach Robotern in China hauptsächlich in Bereichen wie Forschung, Bildung, Präsentationsprojekten und Datenerfassung. Diese Nachfragen werden deutlich von Politik und Kundengewohnheiten getrieben, haben lange Beschaffungszyklen und begrenzte Skalen. Obwohl es sich um einen kontinuierlich expandierenden geschlossenen Geschäftskreis handelt, ist die Vorstellungskraft dennoch begrenzt. Unternehmen können in diesen Szenarien ihre technologischen Fähigkeiten beweisen, aber es ist schwierig, den langfristigen Wert der Produkte als Produktionsmittel zu validieren. Gleichzeitig führen der kapitalgetriebene Massenwettbewerb, die vorauseilenden Investitionen von Unternehmen zur Positionierung in der Ökosystem und die Kommerzialisierung von noch unreifen Produkten dazu, dass die Branche in einen heftigen Wettbewerb eintritt, bevor die Bestellungen vollständig freigesetzt sind.

Das Ergebnis ist, dass es in der Branche von Zeit zu Zeit Preiskämpfe gibt und der Gewinnraum ständig eingeschränkt wird. Der Markt beginnt bereits zu "rot werden".

Deshalb ist ein hochwertiges Szenario mit einem großen Angebotsdefizit und einer starken Zahlungsbereitschaft die Voraussetzung für ein gesundes Unternehmenswachstum. Vor diesem Hintergrund wird der Ausstoß ins Ausland allmählich von einer optionalen Strategie zu einer realen Wahl.

Es ist zu beachten, dass der Schlüssel für den ausländischen Markt nicht in der Größe, sondern in der klaren wirtschaftlichen Logik liegt.

In Regionen wie Europa, den USA, Japan und Singapur sind die Arbeitskosten hoch und die Bevölkerungsstruktur alt. Es besteht seit langem ein Arbeitskräftemangel. Die Frage, ob ein Roboter eingesetzt werden sollte, kann klar in eine Rechnung von Kosten und Effizienz umgesetzt werden. Kunden kaufen nicht mehr "Technikdemonstrationen", sondern Produktionsmittel, die Menschen ersetzen können.

Noch wichtiger ist, dass während die Nachfrageseite im Ausland reif ist, es auf der Angebotsseite einen deutlichen Mangel gibt. Die Massenproduktionsfähigkeit, die Dichte des Lieferungssystems und die Ingenieurleistung von ausländischen Herstellern haben noch kein System gebildet. Dies ermöglicht chinesischen Unternehmen, nicht nur in den ausländischen Markt einzutreten, sondern auch die Angebotsfähigkeit zu ergänzen.

Kunden kaufen nicht mehr "Technikdemonstrationen", sondern messbare Produktivitätsmittel. Viele chinesische Unternehmen haben ihre Geschäftsmodelle in solchen Umgebungen validiert. Die Vierbeinigen Roboter von Deep Robotics übernehmen in der nordamerikanischen Lagerlogistik Rundum - Überwachungsaufgaben, arbeiten langfristig an großen Infrastrukturprojekten im Nahen Osten und übernehmen Sicherheits - und Wartungsarbeiten in südostasiatischen Industrieparks. Die humanoiden Roboter von Zhipu Robotics und die Dexterous Hands von Aoyi Technology gelangen durch die Zusammenarbeit mit lokalen Systemintegratoren in die industriellen Produktionslinien oder Dienstleistungssysteme. Diese Einsätze sind oft keine kurzfristigen Pilotprojekte, sondern werden direkt in den Betriebsprozess der Kunden integriert und werden zu einem unverzichtbaren Teil.

Der tiefere Grund liegt darin, dass der ausländische Markt ein relativ "lastfreies" Wettbewerbsumfeld bietet. Unternehmen können vor der Etablierung einer globalen Markenpräsenz zunächst die Anwendungsfälle in Nischenbereichen einnehmen, ein Service - Netzwerk aufbauen und Daten sammeln und einen positiven Cashflow generieren. Dieser Weg ist dem in der frühen Phase der Technologiebranche üblichen Muster von "externer Validierung - Rückkopplung für die Entwicklung" näher.

Roborock kann als ein erfolgreiches Beispiel betrachtet werden. Der Umsatz von Roborock hat in den letzten sechs Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von über 100 % erreicht und in vielen Ländern die erste Marktposition eingenommen. Yu Hao sagte in einem Interview ehrlich: "Diese Länder sind nicht China und die USA. Wir haben festgestellt, dass China und die USA die am stärksten konkurrierenden Märkte sind, weil es um strategisch wichtige Positionen geht. Oft sind es die Länder, die wir vernachlässigen, in denen es leicht ist, die erste Position zu erreichen, und es entsteht schnell ein Cashflow."

Deshalb ist der Ausstoß chinesischer Unternehmen ins Ausland nicht einfach eine Expansionshandlung, sondern die Suche nach einer Umgebung, in der Roboter tatsächlich als Produktivitätsmittel funktionieren können. In dieser Umgebung werden Roboter tatsächlich nach einer kommerziellen Logik umgesetzt, bewertet und eingesetzt und bringen gute wirtschaftliche Rücklagen.

Den Vorteil nutzen und tiefgreifend forschen, Fußball muss in der Champions League gespielt werden

"Wer nicht nach Shenzhen gegangen ist, kann kein Roboter - Experte sein." Dies ist in den letzten zwei Jahren das Credo im Silicon Valley - Investmentkreis. Natürlich nicht nur Shenzhen, sondern auch andere Roboter - Zentren wie Peking, Shanghai und Hangzhou ziehen immer wieder ausländische Investoren an. Nur wenn man das chinesische Land der Roboter kennt, kann man die wahre Gestalt dieser Branche erkennen.

Am 23. März sagte Ola Källenius, der CEO von Mercedes - Benz, ein Satz, der das gesamte Automobil - Wettbewerbsgeschehen repräsentieren kann: "Wenn man Fußball spielen will, muss man in der Champions League spielen. In Bezug auf die Intensität des Wettbewerbs in der Automobilbranche ist die aktuelle Champions League in China."

Dieser Satz gilt auch für den Bereich der Embodied Intelligence.

Wenn chinesische Unternehmen ins Ausland gehen, um nach Nachfrage zu suchen, dann kommen ausländische Unternehmen in China eher, um in dieser "Champions League der Embodied Intelligence" zu lernen.

Lange Zeit wurde "Eintritt in China" oft als vertriebsorientiert verstanden. Aber im Bereich der Embodied Intelligence ändert sich diese Logik. Hier bedeutet "Eintritt in China" nicht mehr die Vertriebslogik, sondern eine Fähigkeitsausrichtung. China wird als ein integriertes Plattform für Forschung und Entwicklung, Herstellung und Anwendungsvalidierung betrachtet.

Die Roboterindustrie ist im Wesentlichen ein hochkomplexes Systemprojekt. Von der Laborprototypen bis zum massenproduzierbaren Produkt müssen gleichzeitig Probleme wie Strukturdesign, Steuerungssystem, elektronische Hardware, Softwarearchitektur und Lieferungssystemmanagement gelöst werden. Die Verzögerung in jedem Schritt kann den gesamten Fortschritt verlangsamen, und diese Fähigkeiten können oft nicht durch die interne Entwicklung eines einzelnen Unternehmens erreicht werden.

China hat in diesem Punkt eine einzigartige Stärke. In der Pearl River Delta und der Yangtze River Delta Region hat sich das dichteste Herstellungs - und Unterstützungsnetzwerk weltweit gebildet. Viele Zulieferer von Bauteilen, Verarbeitungsbetriebe und Testinstitute sind in einem begrenzten Gebiet konzentriert, was es den Forschungs - und Entwicklungsteams ermöglicht, in kürzester Zeit Designänderungen, Probenherstellung und Iterationsvalidierung durchzuführen. Dieser hochfrequente Zyklus verkürzt stark den Weg von der Produktidee bis zur Massenproduktion, was eine Ingenieurleistung ist, die in vielen Ländern schwer zu replizieren ist.

Es gibt zwei interessante Beispiele. Einmal ist es Hillbot, gegründet von chinesischen Emigranten in den USA. Der Gründer und CEO Han Zheng sagte auf der Jahrestagung der RMB - 2025 - Fonds von BlueRun Ventures: "Früher habe ich chinesische Roboterunternehmen sehr beneidet, die nahe am Lieferungssystem sind und schnell iterieren können. Deshalb bringen wir auch dieses Jahr einen Teil unseres Kernforschungsteams zurück nach China." Kürzlich wurde bekannt, dass der Mitgründer und CTO Su Hao nach China zurückkehren und als Professor und Doktorvater für Elektrotechnik und Information an der Fudan Universität lehren wird.

Ein weiteres repräsentatives Beispiel ist: Schaeffler gründete in Taicang, Jiangsu ein Roboterunternehmen. Die Wahl von Taicang ist nicht zufällig. Als wichtiger Knotenpunkt des Herstellungssystems in der Yangtze River Delta Region hat sich hier seit langem eine große Anzahl deutscher Unternehmen angesammelt. Es wird als "die Miniaturisierung der deutschen Industrie in China" betrachtet. Die Präzisionsfertigung, die Automobilzulieferindustrie und die Automatisierungsausrüstungsindustrie sind hier stark konzentriert, was es einem vollständigen industriellen Fundament von Bauteilen bis zur Systemintegration ermöglicht. Der Eintritt von Schaeffler versucht, in einem so hoch entwickelten industriellen Ökosystem die Umwandlung von Technologie in Produkte zu vollenden.

Zugleich hat China eine große Anzahl von Ingenieurkräften. Ingenieure in Bereichen wie Automatisierung, eingebettete Entwicklung, mechanisches Strukturdesign und Produktionsmanagement sind nicht nur in ausreichender Anzahl vorhanden, sondern haben auch allgemein Erfahrungen in der Massenproduktion. Diese Personalmischung ermöglicht es Unternehmen, schnell interdisziplinäre Teams aufzubauen und komplexe Systeme in produzierbare Produkte zu integrieren, anstatt im Laborstadium zu verharren.

Noch wichtiger ist, dass China eine sehr intensive reale Anwendungsumgebung bietet. Die dicht besiedelten Städte, das riesige Logistiknetzwerk und die strengen Kostenbeschränkungen erfordern, dass jeder eingesetzte Roboter über eine langfristige stabile Betriebsfähigkeit verfügen muss. Wenn ein Produkt in einer solchen Umgebung überleben kann, hat seine Zuverlässigkeit in der Regel die globale Markteinführungsgrenze erreicht. Dies ist ähnlich wie bei den selbstfahrenden Autos in Chongqing und Wuhan. Wenn sie die "Höllenszenarien" dieser Städte überwinden können, ist der Rest kein Problem.

Darüber hinaus birgt der chinesische Markt selbst ein enormes Potenzial an Nachfrage. Die Alterung der Bevölkerung und der Druck der industriellen Aufwertung machen die Automatisierung zu einem irreversiblen Trend. Viele Unternehmen suchen nach Lösungen, die die Abhängigkeit von Menschen reduzieren können. Für ausländische Unternehmen bedeutet die Gründung eines lokalen Teams in China nicht nur die Nähe zum Lieferungssystem, sondern auch die Möglichkeit, direkt an dieser industriellen Aufwertung teilzunehmen.

Deshalb ist China für viele ausländische Roboterunternehmen nicht nur ein Vertriebsziel, sondern eher eine Produktivitätsinfrastruktur. Es bietet gleichzeitig Forschungs - und Entwicklungsunterstützung, Herstellungskapazität, Testumgebungen und zukünftige Kunden, so dass Unternehmen den gesamten Prozess von der technologischen Validierung bis zur industriellen Umsetzung beschleunigen können.

Das ideale Puzzle: Der globale Wettlauf um die systemische Zusammenarbeit

Wenn man den Ausstoß chinesischer Unternehmen ins Ausland und den Eintritt ausländischer Unternehmen in China aus derselben Perspektive