3,5 Billionen Billionen IoT-Dividenden werden freigesetzt: Das "Aktionsplan für das Internet der Dinge" von neun Ministerien treibt die Übernahme der physischen Welt durch KI an.

Die Internet der Dinge (IoT)-Branche erlebt derzeit eine Umstrukturierung ihrer Basis, die von einer "quantitativen Veränderung" zur "intelligenten Veränderung" führt.

Am 31. März haben neun Ministerien, darunter das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, gemeinsam das "Aktionsprogramm zur Förderung der innovativen Entwicklung der IoT-Industrie (2026 - 2028)" (im Folgenden "Aktionsprogramm" genannt) herausgegeben. Dieses wichtige Dokument setzt ambitionierte quantitative Ziele: Bis 2028 soll die Anzahl der verbundenen IoT-Endgeräte auf die Größenordnung von zehn Milliarden gesteigert werden, und das Volumen der Kernbranche der IoT soll 3,5 Billionen Yuan übersteigen.

Wenn man sich nur auf die Zahlen "zehn Milliarden Verbindungen" und "3,5 Billionen Yuan" konzentriert, kann man leicht in die alte Denkmuster der Branche verfallen, die sich auf die Anzahl der ausgelieferten Module und die Anzahl der verbundenen Endgeräte konzentriert.

Wenn man das "Aktionsprogramm" genau liest und die oberflächlichen Daten der zehn Milliarden Verbindungen beiseite lässt, zeigt sich, dass die eigentliche Stärke der Umgestaltung der Branche für den Markt offen liegt: Die gegenseitige Stärkung und die integrierte Entwicklung von IoT und Künstlicher Intelligenz (KI) treiben die menschliche Gesellschaft von der "intelligenten Vernetzung aller Dinge" zur "intelligenten Bewegung aller Dinge" voran. Man kann sagen, dass dies ein endgültiges Evolutionsfahrplan ist, der die IoT von der Datenakquisitionsebene zur intelligenten Infrastruktur erhebt und die Eingänge zur physischen Welt vollständig von großen KI-Modellen übernommen werden.

Neue Infrastruktur definieren: Abschied von der Einzelverbindung, Umstrukturierung der systemweiten Intelligenz von "Endgerät - Edge - Cloud"

Seit langem ist das größte Problem in der IoT-Branche die Fragmentierung und die isolierte Existenz von Systemen. Die Geräte verschiedener Hersteller arbeiten unabhängig voneinander, und die Daten sind in Dateninseln gefangen und können nicht fließen. Dadurch bleiben die massiven Verbindungen auf der primären Stufe des "Internetzugangs" und können keine ganzheitlichen chemischen Reaktionen hervorrufen.

Das Kernziel des "Aktionsprogramms" ist es, die IoT auf die strategische Ebene einer neuen Infrastruktur zu heben, um eine neue IoT-Infrastruktur zu schaffen, die ganzheitliche Wahrnehmung, allgegenwärtige intelligente Vernetzung, Mehrnetzfusion und Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit aufweist, und um eine solide Grundlage für die Beschleunigung der neuen Industrialisierung und den Aufbau eines starken Herstellungs- und Netzwerklandes zu schaffen.

1. Von "unabhängiges Arbeiten" zur ganzheitlichen Kooperation von "Endgerät - Edge - Cloud"

Um die intelligente Datenfließfähigkeit in der gesamten Gesellschaft zu erreichen, muss zunächst eine einheitliche "Autobahn" gebaut werden. Das "Aktionsprogramm" fordert ausdrücklich die Schaffung einer "Endgerät - Edge - Cloud"-Plattformarchitektur, die eine effiziente Sammlung von Ressourcen, eine effiziente Verarbeitung von Daten und eine effiziente Freigabe von Informationen zwischen verschiedenen Plattformen ermöglicht. Diese Architektur ist kompatibel mit Gigabit-Fasernetzen, 5G und anderen festen und mobilen Netzverbindungen und soll Dienste wie die Gerätevernetzung, den Zugang zu heterogenen Daten, die integrierte Verwaltung, die Anwendungsentwicklung und -integration bieten.

Der Fokus der Politik hat sich von der einfachen Frage "wie man Geräte ins Internet bringt" zur Frage "wie man Tausende oder Milliarden von Geräten in einer einzigen Architektur zusammenarbeiten lässt" verschoben. Noch bahnbrechender ist, dass das Aktionsprogramm die Forschung und Entwicklung von Technologien wie Mikrokernen, Virtualisierung und Sicherheitsarchitekturen fördert, um ein quelloffenes, sicheres, energieeffizientes und anpassbares IoT-Betriebssystem zu schaffen. Die Einheit des Betriebssystems ist die ultimative Waffe, um die Spaltung der Hardware-Ökosysteme zu überwinden, was auch darauf hindeutet, dass der Wettlauf um die Macht in der Ökosystem-Sprache des unteren Betriebssystems in eine heiße Phase eintreten wird.

2. Mehrnetzfusion und eine praktische Basis mit "Hoch - Niedrig - Kombination"

Als nationale Infrastruktur muss die Netzbasis sowohl die technologische Fortschrittlichkeit als auch die Kosten für die kommerzielle Umsetzung berücksichtigen. Das "Aktionsprogramm" bietet eine äußerst praktische Netzwerkkonfigurationsstrategie: die Schaffung eines Ökosystems für mobile IoT-Netze, das auf einer Kombination von 4G (einschließlich LTE - Cat1, d. h. 4G - Netz mit Geschwindigkeitsklasse 1) und 5G (einschließlich NB - IoT, RedCap - Leichtbauversion) basiert.

Dies ist keine blinde Verfolgung einer vollständigen 5G - Abdeckung, sondern eine präzise Schichtung nach dem Verständnis der kommerziellen Essenz. NB - IoT ist für die massiven, stromsparenden Basisverbindungen zuständig, Cat.1 übernimmt die kostengünstige Interaktion mit mittlerer und niedriger Geschwindigkeit, während 5G RedCap die Kosten stark senkt, während es die Eigenschaften der geringen Latenz und Störungsresistenz behält. Gemeinsam erfüllen sie die Kommunikationsanforderungen der IoT an die massiven Verbindungen, die geringe Latenz, die Störungsresistenz und die geringe Stromaufnahme. Darüber hinaus fördert die Politik auch die kooperative Konfiguration von mobilen IoT - Netzen, drahtlosen lokalen Netzwerken und drahtgebundenen Netzwerken, um den Prozess der Integration von festen und mobilen IoT - Netzen und der Kombination von breiten und schmalen Bändern zu beschleunigen und die Fähigkeit der Netzwerkfusion für alle Szenarien zu verbessern.

Variable eintritt: Die Absenkung großer Modelle und das Erwachen von "fortgeschrittenen Intelligenzen"

Wenn das Netzwerk das Skelett ist, dann ist die KI die Variable, die der IoT die Seele verleiht. Die am stärksten technologisch aufblitzenden und branchenumbauenden Aussagen im "Aktionsprogramm" konzentrieren sich auf die tiefe Integration von IoT und großen KI - Modellen.

1. Die Evolution der "blinden Antennen" und die Steigerung der Wahrnehmungsebenen

Früher waren die meisten IoT - Endgeräte nur passive Sensoren für die Rechenleistung in der Cloud und spielten die Rolle von "blinden Antennen". Heute fordert die Politik, dass in Richtung auf die Entwicklung von intelligenten und vernetzten Endgeräten die Technologien wie KI, 5G, Mensch - Maschine - Interaktion und Edge - Computing tief in die IoT - Anwendungsendgeräte integriert werden, um die Fähigkeiten der präzisen Analyse, der intelligenten Entscheidung und der bequemen Interaktion der Anwendungsendgeräte zu verbessern.

Um diese intelligente Entscheidung zu unterstützen, muss das Wahrnehmungssystem der Endgeräte auf alle Ebenen verbessert werden. Das "Aktionsprogramm" fordert die Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Technologien wie passiver IoT, multimodaler Wahrnehmung, hochpräziser Ortung und kollektiver Intelligenzwahrnehmung, um das Selbstinnovationsebene von Mittel - und Hochstufen - Sensoren wie Mikro - Nano - Verschiebungssensoren, flexiblen Tastsensoren und hochauflösenden visuellen Sensoren zu verbessern. Wenn die Geräte eine hochauflösende visuelle und flexible taktile Wahrnehmung wie der Mensch haben, wird ihre Wahrnehmung der physischen Welt einen qualitativen Sprung machen.

2. Die "Herkunft" großer Modelle und der Moment der eingebetteten Intelligenz

Im Hinblick auf die Branchenökosystem - Planung fordert das "Aktionsprogramm" eindringlich: die Beschleunigung der Entwicklung von Technologien wie intelligenter Wahrnehmung und multimodaler Datenfusion, um eine Reihe von fortgeschrittenen Intelligenzen zu schaffen, die die Fähigkeiten der autonomen Wahrnehmung, Steuerung und Ausführung haben. Noch wichtiger ist, dass es ausdrücklich gefordert wird, die leichte Installation von großen KI - Modellen in Endgeräten und an den Rändern zu fördern und die Fähigkeit der Ressourcenplanung der Plattform gemeinsam zu verbessern.

Hinter diesen Sätzen verbirgt sich ein starkes Branchensignal: Die Rolle der IoT - Endgeräte ändert sich. Leichte große Modelle mit Hunderten von Millionen oder Milliarden von Parametern werden nicht mehr in teuren Cloud - Rechenzentren versteckt, sondern in industrielle Roboterarme, intelligente Gateways, selbstfahrende Autos und sogar Haushaltsstaubsauger integriert. Fortgeschrittene Intelligenzen bedeuten, dass die Endgeräte nicht mehr nur passive Knoten für die Informationsakquisition sind, sondern sich zu intelligenten Einheiten mit der Fähigkeit der autonomen Wahrnehmung, des autonomen Urteils, der autonomen Steuerung und der autonomen Ausführung entwickeln.

In konkreten kommerziellen Szenarien hat dies eine unendliche Vorstellungskraft:

Industrielles Szenario: Eine Edge - Steuerungssystem, das in der Lage ist, Anomalien in Echtzeit zu erkennen, Parameter automatisch anzupassen und Geräte zu koppeln, um die Prozessoptimierung zu erreichen.

Logistik - Szenario: Ein Lagerendgerät, das autonom planen und kooperativ ausführen kann.

Stadtverwaltung: Ein Infrastrukturknoten, der die Fähigkeit der Umweltwahrnehmung, der Risikowarnung und der Notfallkopplung hat.

Verbrauchsbereich: Intelligente Heimgeräte und Endgeräte, die aktiver dienen und die Szenarien besser verstehen.

Dies ist die offizielle Formulierung der derzeit heißesten eingebetteten Intelligenz in der Branche. Der Kern der eingebetteten Intelligenz besteht darin, dass das intelligente System nicht nur Informationen versteht, sondern die Umgebung über Wahrnehmungsgeräte versteht, die Umgebung über Ausführungsmechanismen beeinflusst und sein Verhalten in der Rückmeldung ständig korrigiert. Im zweiten Halbbogen der IoT ist es möglicherweise nicht zunächst eine Geschichte, in der alle Dinge zu Robotern werden, sondern eher eine Geschichte, in der eine große Anzahl von Geräten allmählich die Eigenschaften der eingebetteten Intelligenz erlangt. Die IoT - Endgeräte entwickeln sich offiziell von der "Wahrnehmung der physischen Welt" zur "Manipulation der physischen Welt".

Die Gewinnverteilungstabelle neu schreiben: Wer kann die Gewinne aus der "intelligenten Ausführungsebene" erbeuten?

Wenn die Anzahl der Verbindungen sich der Obergrenze von zehn Milliarden nähert, verschwindet die Schutzmauer der reinen Hardwareherstellung irreversibel. Die Ära der geringen Gewinne aus dem "Verkauf von Modulen/Verkauf von Verbindungen" geht dem Ende entgegen. Das Kernvolumen von 3,5 Billionen Yuan der Branche wird unweigerlich den Schwerpunkt der Gewinne auf die "intelligente Ausführungsebene" und die "integrierte Dienstebene" verlagern. Wenn die Branche von der "Verbindungsebene" in die "intelligente Ausführungsebene" eintritt, wird sich auch die Gewinnverteilung in der gesamten Wertschöpfungskette ändern.

Zukünftig werden eher diejenigen die Verhandlungsmacht haben, die einen geschlossenen Kreis aus "Wahrnehmung - Verbindung - Daten - Modell - Ausführung" schaffen können:

1. Hersteller von AI - Chips auf Endgeräteseite und Edge - Computing - Hardware

Wenn die Fähigkeiten großer Modelle zu den Endgeräten und an die Ränder verlagert werden, wird auch der Bedarf an Rechenleistung von der Cloud zu verteilten Knoten fließen. Unabhängig davon, ob es sich um industrielle Gateways, intelligente Kameras oder intelligente Heimgeräte handelt, benötigen sie eine stärkere lokale Rechen- und Inferenzfähigkeit. Dies bedeutet, dass die Rechenleistungsschicht von der "zentralen Versorgung" zur "kooperativen Versorgung von Endgerät - Edge - Cloud" übergeht.

2. Vertikale Dienstleister, die in "branchenspezifischen Modellen" siegen

Allgemeine große Modelle funktionieren gut in Verbrauchsszenarien, aber in komplexen und strengen Herstellungsszenarien ist ihre Genauigkeit und Stabilität oft nicht ausreichend, um die Anforderungen der technischen Validierung zu erfüllen. Das "Aktionsprogramm" gibt klar an: Die Förderung einer Reihe von branchenspezifischen Modellen für wichtige Anwendungsbereiche, die Schaffung einer offenen und geteilten IoT - Anwendungsmodellbibliothek, um neue Produkte, neue Szenarien und neue Geschäftsmodelle aus der Integration von IoT und KI zu fördern.

Die realen industriellen Anforderungen verteilen sich in einer großen Anzahl von fragmentierten Szenarien. Dienstleister für intelligente und branchennahe Anwendungen, die die Branchenmechanismen und Expertenkenntnisse in Bereichen wie Ölfeldarbeiten und chemischen Prozessen tief integrieren und kleine Modelle und industrielle Intelligenzen für die vorausschauende Wartung und die Qualitätssicherung entwickeln, werden die lukrativen Quellen in den verschiedenen Nischenmärkten sein. Denn sie lösen nicht mehr das Problem der Vernetzung, sondern helfen den Kunden direkt, Ergebnisse zu erzielen und Kosten zu senken.

3. Unternehmen für hochwertige Sensoren und multimodale Wahrnehmung

Damit Intelligenzen "arbeiten können", müssen sie zunächst "gut sehen, gut hören und gut anfassen" können. Das Selbstinnovationsebene von hochwertigen Hardware wie hochauflösenden visuellen Sensoren, flexiblen Tastsensoren, Inertialnavigation und Umweltwahrnehmung muss dringend verbessert werden. Diese Wahrnehmungsfähigkeiten werden mit der Verbesserung der Intelligenzen neu bewertet.

4. Systemunternehmen mit einem geschlossenen Kreis aus "Wahrnehmung - Modell - Ausführung"

Bei der Neukonfiguration des Geschäftsmodells hat das "Aktionsprogramm" erstmals eine praktische Methode vorgeschlagen:

Produktionsbereich: Die Förderung der Erkundung eines Anwendungsmodells aus "Lösung + Produkt + Dienstleistung", um branchenspezifische Lösungen mit großem Verbreitungsnutzen zu entwickeln.

Stadtverwaltungsbereich: Die Vertiefung der Anwendung von IoT - Technologien, die Verbesserung der Stadtinformationsmodell - Plattform (CIM), die Schaffung einer "digitalen Zwillingsstadt"; die Erkundung eines Modells aus "Lösung + Bau + Betrieb", um die Verwaltung über den gesamten Lebenszyklus zu realisieren.

Die zukünftigen größten Gewinner werden keine einzelnen Gerätehersteller sein, sondern Systemunternehmen, die die gesamte Betriebskette verbinden können. Wer in realen Szenarien die Geräte kontinuierlich laufen lassen, kooperieren lassen und einen nachweisbaren ROI erzielen kann und einen geschlossenen Geschäftszyklus aufbauen kann, wird den größten Teil des Kuchens von 3,5 Billionen Yuan bekommen.