Das Mittelspiel der chinesischen Elektromobilität hat begonnen. Wie kann man den Weg für die 2.0-Ära festlegen?

Der chinesische Automarkt im Jahr 2026 befindet sich in einem Widerspruch zwischen Aufregung und Unsicherheit. Einerseits gibt es den Übergang vom Preisvergleich zum Wertvergleich. Die 100.000 - Yuan - Klasse Familienwagen verfügen standardmäßig über die städtische NOA - Technologie, und die 800V - Hochspannungsplattform wird umfassend verbreitet. Die technischen Ausstattungen rücken schnell in die breitere Masse vor. Andererseits hört die Debatte über die technischen Entwicklungspfade in der Branche nie auf. Es gibt verschiedene Stimmen für die Entwicklungsperspektiven von Hybridfahrzeugen, Wasserstofffahrzeugen und Verbrennungsmotorfahrzeugen. Die Joint - Venture - Marken beschleunigen die Anpassung an chinesische intelligente Fahrerassistenzlösungen und wenden sich um. Die neuen Marktteilnehmer vertiefen sich kontinuierlich in den Bereichen intelligentes Fahren, Fahrgastzelle und Auslandsmarkt. Die Entwicklungsphase und die zukünftige Richtung der chinesischen Elektromobilitätsindustrie werden zum zentralen Thema, das die Branche gemeinsam hinterfragt.

Bei der Experten - und Medien - Austauschveranstaltung des Auto - Research - Instituts im Jahr 2026 hielt Ouyang Minggao, ein Mitglied der chinesischen Akademie der Wissenschaften, einen Vortrag und gab eine klare Einschätzung: Die chinesische Elektromobilitätsindustrie steht am Scheideweg. Das Ziel dieser industriellen Revolution war von Anfang an auf den reinen Elektroantrieb ausgerichtet.

Von der 1.0 - zur 2.0 - Ära: Die Umgestaltung des Modells lenkt den Industriewettbewerb an

Der Markt sieht im Jahr 2025, als die Penetrationsrate der Elektromobile in China 50 % überstieg, das Ende der ersten Hälfte der Industrialisierung der Elektromobilität. Ouyang Minggao definiert diese Phase als die 1.0 - Ära der Elektromobile. Die Kernmerkmale sind der Ausbruch der Elektromobilität, die Förderung der Intelligenz und der Beginn der Kohlenstoffarmut.

Im Jahr 2010 legte der Staat die Strategie des "reinen Elektroantriebs" fest und startete Pilotprojekte für Subventionen für Elektromobile, was den Vorhang für die Marktmäßigung der Industrie hob. Im Jahr 2018 überstieg die jährliche Verkaufszahl der Elektromobile in China 1 Million Stück, was einen wichtigen Schritt in der Marktmäßigungsprozess darstellte. Im Jahr 2021 gab es einen technologischen Durchbruch beim Lithium - Eisensp phosphat - Batteriesystem für Pkw, was die Industrie in die Phase des Ausbruchs der Elektromobilität brachte. Der Jahresverkauf belief sich auf 3,52 Millionen Stück. Im Jahr 2025 wurden in China 16,626 Millionen und 16,49 Millionen Elektromobile produziert und verkauft, was im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 29 % bzw. 28,2 % bedeutete. Damit vollendete China den Übergang von der Rolle des "Aufholers" zur Rolle des "Vorrunners".

Derzeit befindet sich die Industrie in der kritischen Übergangsphase von der 1.0 - zur 2.0 - Ära. Ouyang Minggao stellte fest, dass die 2.0 - Ära der Elektromobile die Ära der intelligenten Elektromobile ist. Die Kernmerkmale sind der Ausbruch der Intelligenz, die Optimierung der Elektromobilität und die Beschleunigung der Kohlenstoffarmut. Der Kern des Industriewettbewerbs hat sich vom Streit in der Ära der Elektromobilität, ob man Elektromobile herstellen kann, zum Streit in der Ära der Intelligenz, ob man intelligente Elektromobile mit Kernkompetenz herstellen kann, gewandelt.

Dass China zum Kern der globalen Elektromobilitätsindustrie werden konnte, ist der Innovation und Umgestaltung des Industriemodells zu verdanken. Derzeit hat sich in China ein Industriemodell mit fünf klaren Entwicklungspfaden gebildet, das die Spielregeln der globalen Automobilindustrie neu formt. Es gibt keine absoluten Vor- und Nachteile bei diesen fünf Modellen. Ihre Kollision, Fusion und Iteration werden zum Kern des Wettbewerbs in der 2.0 - Ära.

Die erste Art ist das vertikale Integrationsmodell, das von der Elektromobilität dominiert wird, mit BYD als Repräsentant. BYDs außergewöhnliche Fähigkeit zur Kostenkontrolle stammt aus seiner ganzheitlichen vertikalen Integrationsstrategie. Es hat die gesamte Wertschöpfungskette von den dreien Kernkomponenten des Elektromobils (Batterie, Elektromotor, Elektroniksteuerung) über die Automobil - Chips, Halbleiter bis hin zur Fahrzeugherstellung abgedeckt und die Eigenständigkeit und Selbstständigkeit bei der Herstellung der Kernkomponenten erreicht. Auf Basis seiner Skalenvorteile hat es eine solide Kostenschranke errichtet.

Die zweite Art ist das horizontale Integrationsmodell, das von der Intelligenz dominiert wird, mit der Huawei - Ökosystem als Repräsentant. Es bricht mit der traditionellen geschlossenen Schleife der Automobilhersteller und baut auf der Grundlage seiner Intelligenzfähigkeiten ein Branchen - Netzwerk über verschiedene Automobilmarken hinweg auf. Durch das "Smart - Selection - Fahrzeug" - Modell kooperiert es tiefgehend mit mehreren Automobilherstellern wie SERES und Chery und bildet ein Markenportfolio für den gesamten Markt. Die lokale Fähigkeit des Hongmeng - intelligenten Cockpits und der fortschrittlichen Fahrerassistenzsysteme ADS sind seine Kernkompetenzen.

Die dritte Art ist das Internet - basierte Automobilbau - Modell der neuen Marktteilnehmer, repräsentiert durch NIO, XPENG, Li Auto und Xiaomi. Mit dem Internet - Denken als Kern und auf Basis des Marketings von intelligenten Endgeräten und des Betriebs der Nutzerökosysteme betrachtet es die Elektromobilität als Einstiegspunkt für die Intelligenz. Es bricht mit der traditionellen Gewinnlogik des Fahrzeugverkaufs und baut durch die tiefe Betreuung der Nutzer eine Markenökosystem und Bindung auf. Es hat sich in der Intelligenzbranche zu einem spezifischen Kernvorteil entwickelt.

Die vierte Art ist das Zwei - Rad - Antriebsmodell der chinesischen Eigenmarken, repräsentiert durch Geely, Chery und Great Wall. Diese Unternehmen haben in der Ära der Verbrennungsmotorfahrzeuge eine solide Grundlage aufgebaut. Bei der Umstellung auf Elektromobile wählen sie das Zwei - Rad - Antriebskonzept von "Verbrennungsmotorfahrzeug + Elektromobil" und die Doppellage von "Inland + Ausland". In Zukunft müssen sie das dynamische Gleichgewicht zwischen der Entwicklung der Verbrennungsmotorfahrzeuge zu HEV mit großen Batterien und der Entwicklung der Elektromobile in Richtung reinem Elektroantrieb finden.

Die fünfte Art ist das Reform - und Umstellungsmodel der staatlichen Unternehmen, das auf der Autonomie der staatlichen Automobilkonzerne und lokalen staatlichen Unternehmen basiert und die Joint - Venture - Struktur reformiert. Auf Basis der Fähigkeiten der staatlichen Kapitalquellen zur Ressourcenintegration und zur Wertschöpfungsketten - Kooperation integriert es die Vorteile verschiedener Modelle. Durch die Reform des institutionellen und Mechanismus - Systems wird die Dynamik freigesetzt, indem die Rolle des staatlichen Kapitals als "Ballaststein" und die Innovationsfähigkeit des Gründerteams kombiniert werden.

Ouyang Minggao sagte, dass diese fünf Entwicklungsmodelle alle praktikablen Pfade sind, die chinesische Automobilhersteller in der industriellen Transformation erkundet haben. Es gibt keine absoluten Vor- und Nachteile. Der Wettbewerb in der 2.0 - Ära der Elektromobile ist im Wesentlichen die Kollision, Fusion und Iteration dieser fünf Modelle. Wer sein eigenes Modell zuerst erfolgreich umsetzen und optimieren kann, wird im nächsten Jahrzehnt im Industriewettbewerb die Oberhand gewinnen.

Warum muss der Endzustand unbedingt der reine Elektroantrieb sein?

In den letzten Jahren gab es in der Branche immer wieder Meinungsverschiedenheiten bei der Diskussion über die technischen Entwicklungspfade der Elektromobile. Einige sind der Meinung, dass Hybridfahrzeuge keine Reichweitenangst verursachen und die beste Lösung für den chinesischen Markt sind. Andere sagen, dass Wasserstoffantrieb die echte Null - Emissions - Technologie ist und der reine Elektroantrieb nur ein Übergangslösung sei. Es gibt auch die Ansicht, dass synthetische Kraftstoffe die Lebensdauer der Verbrennungsmotorfahrzeuge verlängern können und die Einschätzung, dass der reine Elektroantrieb das Ziel sei, noch zu früh sei.

Im Hinblick auf diese zentrale Branchenkontroverse gab Ouyang Minggao in seinem Vortrag eine klare Schlussfolgerung: Das Ziel der Elektromobilitätsindustrie muss unbedingt der reine Elektroantrieb sein. Die zukünftige Branchenlandschaft wird unbedingt ein Energiesystem sein, in dem reine Elektromobile das Hauptaugenmerk haben und die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Stromnetz weit verbreitet ist, was eine Integration von Energie und Verkehr darstellt.

Erstens verfügen reine Elektromobile über die höchste Effizienz bei der Nutzung von grünem Strom in der Branche und haben einen Energieeffizienzvorteil, den andere technische Lösungen nicht erreichen können. Die von Ouyang Minggao angegebenen Kernzahlen zeigen, dass die Effizienz der Nutzung von grünem Strom in reinen Elektromobilen doppelt so hoch ist wie in Wasserstofffahrzeugen und viermal so hoch wie in Verbrennungsmotorfahrzeugen mit synthetischen Kraftstoffen. Bei gleicher Menge an verfügbaren grünen Strom kann ein reines Elektromobil eine weitaus größere Fahrstrecke zurücklegen als Fahrzeuge mit anderen technischen Lösungen. Im Rahmen der globalen Strategie zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen bestimmt die Energieeffizienz direkt die langfristige Lebensfähigkeit eines technischen Lösungsansatzes.

Zweitens sind reine Elektromobile die einzigen Fahrzeuge, die sich tiefgehend in das Ökosystem der erneuerbaren Energien integrieren können. In mehreren chinesischen Städten wurden bereits Pilotprojekte für die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Stromnetz umgesetzt. Die Nutzer können durch die Differenz zwischen Spitzen - und Tiefsttarifen die Ladekosten ausgleichen oder sogar zusätzliche Einnahmen erzielen. In Zukunft werden reine Elektromobile die Funktionen der Stromerzeugung, Energiespeicherung und Stromnutzung kombinieren und sich wirklich in das Ökosystem der erneuerbaren Energien einfügen.

Drittens haben reine Elektromobile einen deutlichen Kostenvorteil bei der Nutzung. Derzeit liegt der Stromverbrauchskosten pro Kilometer bei den meisten Modellen unter 0,1 Yuan, was nur ein Fünftel der Kosten eines Verbrennungsmotorfahrzeugs der gleichen Klasse beträgt. In Zukunft wird der Energieverbrauchskosten weiter sinken, wenn grüner Strom verbreitet wird und die verteilte Photovoltaik und die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Stromnetz umgesetzt werden. Es ist sogar möglich, dass die Fahrkosten null oder sogar negativ werden.

Viertens sind reine Elektromobile von Natur aus für hoch entwickelte Fahrerassistenzsysteme geeignet und sind das beste Trägermedium in der Ära der Intelligenz. Der Kern des hoch entwickelten Fahrerassistenzsystems ist die präzise Fahrzeugsteuerung im Millisekundenbereich. Das Motor - und Steuerungssystem eines reinen Elektromobils kann auf Steuerbefehle im Millisekundenbereich reagieren, was weit schneller ist als die Reaktionszeit des Verbrennungsmotors und des Getriebes eines Verbrennungsmotorfahrzeugs. Es kann perfekt den Steuerungsanforderungen des hoch entwickelten Fahrerassistenzsystems entsprechen. Ouyang Minggao prognostiziert, dass bis 2030 Pkw mit L4 - Fahrerassistenzsystemen auf Basis eines fortschrittlichen End - zu - End - Großen Modells in der Mittel - und Obersegment - Pkw - Markte kommerziell erfolgreich sein werden. Die Umsetzung dieses Ziels wird auf dem reinen Elektroantrieb basieren und eine enge Bindung zwischen Elektromobilität und Intelligenz erfordern.

Fünftens sind reine Elektromobile die am stärksten konkurrenzfähigen Automobilkategorie Chinas auf dem globalen Markt. Im Jahr 2025 überstieg die Exportmenge chinesischer Elektromobile 2,615 Millionen Stück, von denen reine Elektromobile einen Anteil von etwa 62,9 % hatten. Sie sind der Schlüssel für Chinas Übergang von einem Automobilgiganten zu einem Automobilmächten.

Auf Basis der Einschätzung, dass der reine Elektroantrieb das Ziel ist, gab Ouyang Minggao auch eine klare Zeitlinie für die industrielle Entwicklung. Bis 2030 wird die Industrie in die 3.0 - Ära der Elektromobile, also die Ära der intelligenten Elektromobile mit erneuerbaren Energien, eintreten. Die Kernmerkmale sind der Ausbruch der Kohlenstoffarmut, die Optimierung der Intelligenz und die Vertiefung der Elektromobilität. Zu diesem Zeitpunkt wird der Anteil der Stromerzeugung aus nicht - fossilen Energien in China über 50 % betragen, die Massenproduktion von All - Solid - State - Batterien wird realisiert und das Modell der Interaktion zwischen Fahrzeugen und Stromnetz wird verbreitet. Bis 2035 wird die Penetrationsrate der Elektromobile in China zwischen 75 % und 85 % betragen, von denen reine Elektromobile einen Anteil von mindestens 70 % haben. Grünstrom wird die Hauptstromquelle für die Ladung von Elektromobilen sein. Die Gesamtkapazität der Energiespeicherung durch die Interaktion zwischen Fahrzeugen und Stromnetz wird die der stationären Batteriespeicher übersteigen. Die Anzahl der Elektromobile in China wird zwischen 200 und 300 Millionen betragen. Bis 2040 wird die Penetrationsrate der Elektromobile auf 85 % bis 95 % steigen. Der verbleibende Marktanteil wird hauptsächlich von Hybridfahrzeugen mit großen Batterien eingenommen, die in abgelegenen Gebieten mit eingeschränkten Lademöglichkeiten und in speziellen Szenarien eingesetzt werden.

Einige am Markt vertreten die Ansicht, dass der Wettbewerb in der Elektromobilitätsindustrie bereits weitgehend entschieden sei. Tatsächlich eröffnet sich der Industrie, nachdem die Barrieren der Elektromobilität vollständig überwunden wurden, ein noch größerer Entwicklungsraum. Mit dem Ziel der Kohlenstoffarmut soll die tiefe Integration der Elektromobilität und des Ökosystems der erneuerbaren Energien gefördert werden, um ein neues Ökosystem für die Integration von Verkehr und Energie zu schaffen.

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat - Account "Auto - Markt - Einblicke" und wurde von 36Kr mit Genehmigung veröffentlicht.