Warum ist es so schwierig für das vierte Unternehmen in der chinesischen Mobiltelefonbranche?

Wenn man nicht in die ersten drei Plätze kommt, bedeutet das im Kontext des Branchenumbaus gleichsam, an der Schwelle des Lebens und des Todes zu stehen?

„Langfristig gesehen ist es für die sieben chinesischen Hersteller kaum möglich, alle am Leben zu bleiben.“ Dies war Lei Juns früherer Kommentar über das Ergebnis des Wettbewerbs unter den chinesischen Herstellern von Smartphones.

Dies bedeutet, dass der raue Wettbewerb und die Intensivierung im Mobiltelefon-Industriezweig keineswegs abklingen will.

Während der harten Kämpfe zwischen den Herstellern ist der am ärgsten benachteiligte Platz in der Rangliste zweifellos der vierte. Dieser Rang bedeutet, dass es mehrere Top-Marken gibt, die die Marktseite absolut kontrollieren, was es schwer macht, diese Barriere zu überwinden. Andererseits befindet man sich nicht ganz in der Kategorie der anderen Hersteller, und es besteht noch Hoffnung auf Rettung.

Die Hoffnung, wieder in die Spitze zurückzukommen, und die Gefahr, in den Abgrund zu stürzen, das ist die größte Peinlichkeit des vierten Platzes.

In den letzten drei Jahren hat mindestens mehrere Hersteller abwechselnd den vierten Platz innegehabt. Viele Fachleute in der Mobiltelefonbranche meinen: „Es gibt kaum eine Branche, in der der Wettbewerb so brutal ist wie im Smartphone-Markt. In den meisten anderen Branchen bleibt die Struktur der Top-, Mittel- und unteren Ebenen einmal gebildet, kaum veränderbar. Aber die Smartphone-Branche ist eine der wenigen Branchen, in der die Plätze in jedem Quartal wechseln können.“

Für jeden Hersteller ist es kaum möglich, sich auszuruhen. Im Kontext einer gesättigten und reifen Branche kann jeder versehentlich den vierten Platz einnehmen.

Angesichts des anhaltenden Preisanstiegs von Speicherchips in der Konsumelektronikbranche: Ist der vierte Platz dem Sieg nahe oder dem Tod näher?

Wie auch immer, eine neue Runde des Branchenumbaus in der Mobiltelefonbranche ist bereits angebrochen.

Der wechselnde vierte Platz: Niemand entkommt der Existenzangst

Der Wettbewerb um die Marktanteile bei den chinesischen Smartphones gleicht einem Kampf ums Überleben.

Nach den Statistiken der IDC haben zwischen 2023 und 2025 VIVO, Huawei, Xiaomi, OPPO und Honor fast alle einmal den schwierigsten vierten Platz innegehabt.

2023 belegte VIVO mit einem Marktanteil von 16,5 % den vierten Platz (es gibt auch Statistiken, die VIVO als mehrjährig führend in China angeben). Wenn man nur die chinesischen Hersteller betrachtet, wechselte der vierte Platz zu Huawei. In jenem Jahr wurde Huawei durch die plötzliche Erscheinung der Mate 60-Serie zum Synonym für „weit voraus“. Die Auslieferungen stiegen um 50 %. Doch es erreichte es nicht einmal, in die Top-Fünf zu gelangen. Die Produktionskapazität der eigenen Chips war noch nicht vollständig wiederhergestellt, und es befand sich noch am Ende der Mainstream-Segmentes.

Im Jahr 2024 änderte sich die Situation radikal. Damals kehrte die Markttrend vollständig um. Honor begann im zweiten Halbjahr 2024 aus dem Rennen auszubrechen und belegte das ganze Jahr über den vierten Platz. OPPO lag parallel hierzu. Xiaomi verschwand aus der Top-Fünf. Im Jahr 2024 war Honor der am schwierigsten gestellte Mobiltelefonhersteller in China. Nach schwerwiegenden Personaländerungen schrumpfte der Markt drastisch, und die Auslieferungen fielen auf den Tiefpunkt seit seiner Unabhängigkeit.

Nur ein Jahr später, 2025, kehrte die Situation erneut um. Im vergangenen Jahr wuchs Apple rückläufig. Vivo beendete seine früheren glorreichen Zeiten. Honor kehrte im dritten Quartal in die Top-Fünf zurück. Doch im Gesamtbild wechselte Honor von dem vierten Platz im Jahr 2024 mit Xiaomi und gehörte nun in der IDC-Liste zu den anderen Herstellern. Xiaomi wechselte auf den vierten Platz, und Huawei stieg auf den ersten Platz in China.

Betrachtet man die Schwankungen der Branchenstruktur in den letzten drei Jahren, so war die Rangfolge der Top-Hersteller fast nie wirklich stabil. Der vierte Platz kann jederzeit wechseln.

Als erfahrener Fachmann in der Branche sagte Herr Zhu gegenüber der Lujiu Business Review, dass manche von außen meinen, dass sich derzeit eine Struktur von „Huawei, VIVO, Xiaomi“ in der chinesischen Mobiltelefonbranche herausbildet. Doch diese Ansicht hält nicht stand. Die von der IDC veröffentlichten Daten aus dem Jahr 2025 zeigen, dass Huawei, Apple, Vivo, Xiaomi und OPPO die Top-Fünf bilden. Bemerkenswert ist, dass die Abstände zwischen den Top-Fünf-Herstellern nicht sehr groß sind. Der Marktanteil aller liegt über 15 %, und die Differenz der Auslieferungen zwischen dem ersten und dem vierten Platz beträgt weniger als 3 Millionen Geräte.

Selbst wenn man die Jahre 2024 und 2023 betrachtet, waren die Unterschiede in Marktanteil und Auslieferungen zwischen dem ersten und dem vierten Platz nicht groß. Die geringen Unterschiede beweisen die Intensität des Wettbewerbs.

In der Wachstumsphase konnte der vierte Platz Anteile an den Branchengewinnen erhalten, indem er nachholte. Aber in der Stagnationsphase muss jeder Anteil von den Konkurrenten weggeschnappt werden. Der vierte Platz befindet sich am Rande der Top-Gruppe. Vor ihm sind unüberwindbare Barrieren, hinter ihm lauern verfolgende Konkurrenten. Jeder Schritt wird mit Angst unternommen.

Neue Veränderungen in der Mobiltelefonbranche: Wo steckt das Problem des vierten Platzes?

Die Schwierigkeiten des vierten Platzes hängen weitgehend von den industriellen Eigenschaften der Branche in den letzten Jahren zusammen. In dieser Situation ist man von Gefahren umgeben.

Im Gesamtmarkt hat die Smartphone-Branche die Phase des hohen Wachstums beendet. Der rote Ozean-Markt ist allmählich in die Zeit des „Stagnationsmahlwerks“ eingetreten. Genauer gesagt hat sich die Gesamtauslieferung des chinesischen Mobiltelefonmarktes in den letzten drei Jahren immer zwischen 270 und 280 Millionen Geräten bewegt. Im vergangenen Jahr sank sie sogar um 0,6 %, und es wird vorausgesagt, dass sie in diesem Jahr um mehr als 10 % weiter sinken wird.

Die Nachfrage in der gesamten Branche ist schwach. Die früheren Verbrauchssubventionsprogramme und die Aufregung um die AI-Smartphones konnten keine große Welle des Handywechsels auslösen. Die durchschnittliche Handywechselperiode der chinesischen Verbraucher hat sich inzwischen auf mindestens 36 Monate verlängert. Der Markt ist vollständig in die Phase des Nullsummenspiels der Stagnation eingetreten.

Unter diesen Umständen ist es für den vierten Platz oft schwierig, Wachstum aus dem Gesamtmarkt zu ziehen. Seine eigene Situation ist prekär, und er kann nur um die Stagnationsverbraucher in der Top-Gruppe kämpfen.

Aber die Markteinteilung auf der Produktseite ist immer deutlicher geworden. Im Premiummarkt über 4.000 Yuan haben Huawei und Apple dank der Schutzmauern, die sie in der Vergangenheit in Bezug auf Systeme und eigene Chips aufgebaut haben, sowie der Markenpräferenz der Verbraucher zusammen fast 80 % des Marktes beansprucht und eine unerschütterliche Duopol-Struktur gebildet. Darüber hinaus stieg die Auslieferung von Apple im Jahr 2025 um 4 %, und es wurde der zweitbeste Hersteller in China in Bezug auf das Wachstum. Der Druck auf die anderen Hersteller wird immer deutlicher.

Der verbleibende Marktanteil wird von den verschiedenen Herstellern geteilt, aber kein Hersteller kann mehr als 20 % des Premiummarktes erlangen. Beispielsweise hat das OPPO Find X9 Pro zwar die Funktion der 8K-Hochauflösungsphoto von Hasselblad eingeführt, aber diese technologisch ansprechenden Produkte reichen nicht aus, um in die Spitze des Premiummarktes aufzusteigen. Letztes Jahr gab es sogar Probleme mit der Qualitätskontrolle des Bildschirms, wie grüne Linien.

Als der vierte Platz in der IDC-Liste im Jahr 2025 hat Xiaomi zwar durch sein Automobil Geschäft ausreichend Potenzial und Wachstum für seine Premium-Smartphones geschaffen. Die Xiaomi 14-, 15- und sogar 17-Serie haben sich ausgezeichnet bewährt, aber es fehlt ihm immer noch an der Stärke, die Spitzenoligopole zu erschüttern.

Der Mittelmarkt, der mehr als 50 % der Gesamtauslieferung des Marktes ausmacht, ist die Grundlage aller Hersteller und auch das am stärksten in sich gekreuzte Schlachtfeld. In einem Zustand, in dem die chinesische Mobiltelefon-Industriezweig reif ist, hat sich der Mittelmarkt in den letzten Jahren nicht von den Merkmalen des Wettbewerbs um die Preis-Leistungs-Relation und der Innovation in der Differenzierungsrichtung verändert. Die Konfigurationen wie Flaggschiff-Chips, Hundert-Watt-Schnellladung und Großformat-Imaging, die früher nur in Premium-Smartphones vorkamen, sind jetzt vollständig auf die Mittelmodelle heruntergestuft worden. Die Parameter sind bis ins Extreme hinaus optimiert, aber die Differenzierung wird immer kleiner. Hinzu kommen die jährlichen Preisanpassungen und die Verkaufsförderungen, die den Gewinnraum auf das Äußerste einschränken. Die Nettogewinnrate einiger Mittelmodelle liegt unter 15 %.

Daraus entsteht ein unausweichlicher Teufelskreis. Ohne Markenprämie im Premiummarkt hat man nicht genügend Gewinn, um in die Kernforschung zu investieren. Ohne kontinuierliche technologische Durchbrüche kann man sich im Premiummarkt nicht behaupten. Man muss sich auf die Mittelmodelle verlassen, um den Marktanteil zu halten. Aber der Wettbewerb im Mittelmarkt schränkt den Gewinnraum weiter ein. Am Ende gerät man in die peinliche Situation, weder oben noch unten anzukommen, und sowohl das Gewinn- als auch das Wachstumsmomentum stoßen auf Engpässe.

Deshalb haben alle Hersteller, die einmal den vierten Platz innegehabt haben, wie OPPO, Honor oder andere, das Problem, dass sie keine subversiven Durchbrüche im Premiummarkt erzielen können und im Mittelmarkt mit Parameterwettbewerb und Gewinnverdichtung konfrontiert sind.

Was das Ende angeht, so hat sich in der PC-Branche nach mehreren Umstrukturierungen herausgebildet, dass Lenovo, HP und Dell die Spitzenplätze fest in ihrer Hand halten. Die Hersteller hinter dem vierten Platz werden entweder übernommen oder verlassen den Markt vollständig. Sobald man aus dem Rennen ausbricht, hat man keine Chance mehr, sich wieder aufzuraffen. Die früheren Marken wie Founder, Tongfang und TCL Computer sind Vergangenheit. Die gelegentlich auftauchenden Huawei- und Xiaomi-Notebooks besetzen nur einen kleinen Nischenmarkt, der von der Mobiltelefon- und Kommunikationsmarke getragen wird.

Auch in der Mobiltelefonbranche haben sich inzwischen bestimmte Merkmale bei den einzelnen Herstellern herausgebildet, und ihre Fähigkeit, Risiken zu tragen, unterscheidet sich ein wenig.

Huawei hat das reine Hongmeng-System, die Kirin-Chips und auch das Automobilgeschäft als zweite Wachstumsspur. Xiaomi hat die selbst entwickelten Pengpai-Chips und ebenfalls ein aufkommendes Automobilgeschäft. Sie haben genügend Ökosystem-Synergie und die Fähigkeit, langfristig zu investieren. Vivo hat sich durch die Benutzererfahrung, die Bildfunktion und die einzigartige Positionierung der IQOO-Spieltelefone eine relativ stabile Kundengruppe erworben.

Apple hat durch die Technologien des iPhone 17 in Bezug auf die Anzeige und das Kamera-System im chinesischen Markt einen Gegenangriff begonnen. Es wird vorausgesagt, dass es in Zukunft noch intensiver in den chinesischen Markt investieren wird. OPPO und Honor haben keine andere industrielle Skala außer den Hardwareprodukten, um die Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Sie müssen sich auf die Gewinne aus den Mobiltelefon-, Wearable- und Tablet-Geschäften verlassen. Sobald der Marktanteil sinkt und die Gewinne abnehmen, wird ihre Fähigkeit, langfristig zu investieren, zwangsläufig beeinträchtigt, und das Risiko, aus dem Rennen auszubrechen, ist größer.

Mit anderen Worten, der Markt lässt den Verfolgern wenig Raum für Fehlversuche. Die Schwierigkeiten des vierten Platzes liegen nicht darin, nicht genug Marktanteile zu erlangen, sondern darin, keine Schutzmauer zu finden, auf der man sich halten kann. Sobald man in die Zwickmühle von Marktanteil und Gewinn gerät, ist es schwer, aus diesem Teufelskreis herauszukommen.

Nach den IDC-Statistiken ist Xiaomi derzeit der vierte Platz in der Branche, aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Man kann vorhersagen, dass der vierte Platz in Zukunft wahrscheinlich wie in den letzten Jahren wieder wechseln wird.

An der Schwelle einer neuen technologischen und branchenweisen Umstrukturierung: Der Existenzraum des vierten Platzes wird weiter eingeschränkt

Li Ming hat seine eigene Einschätzung über die Entwicklung der zukünftigen Mobiltelefonbranche. Er meint, dass die heutige Mobiltelefonbranche eine beispiellose technologische Umstrukturierung durchmacht und dass in Zukunft die Marktkonszentration zunehmen wird. Die Hersteller müssen nicht nur im traditionellen Mobiltelefon-Geschäft konkurrieren, sondern auch im Bereich der neuen Geschäfte.

Wenn ein Hersteller der nächste vierte Platz wird, wird der Wettbewerb zwischen alten und neuen Geschäften seinen Existenzraum noch enger machen.

„Die AI-Smartphones sind von der früheren Parameter-Aufregung zu einer echten Verbesserung der Benutzererfahrung geworden. Die tiefe Integration von Large Language Models und Smartphones definiert neu den Wert der Smartphones.“

Li Ming betonte auch, dass die AI den Wettbewerbsgrad in der Branche erhöht. Die Zusammenarbeit zwischen Doubao und ZTE hat die Smartphone-Branche in eine neue Phase gebracht, in der Large Language Model-Unternehmen und Hardwarehersteller gemeinsam definieren. Honor hat ein Robot-Smartphone vorgestellt, das die Embodied AI-Technologie mit dem Smartphone verbindet. Das Smartphone wird zum persönlichen Intelligenzassistenten des Benutzers und sogar zum Steuerterminal der Embodied AI.

Bis jetzt gibt es noch kein absolut phänomenales AI-Smartphone, das in großer Stückzahl verkauft wird. Sobald ein Hersteller vorauseilt, ist dies für die anderen Hersteller, einschließlich des vierten Platzes, fast eine Zeitbombe.

Im Bereich der neuen Geschäfte ist es ein bemerkenswertes Merkmal der Smartphone-Branche, dass die industriellen Grenzen erweitert werden. Alte und neue Kräfte bewegen sich in diesem Bereich heimlich.

Beispielsweise hat das Automobilgeschäft von Huawei bereits die Gewinnphase erreicht. Die Auslieferungen von Xiaomi-Automobilen haben bereits die Schwelle von 40.000 Geräten pro Monat überschritten, und das Ökosystem von