Unter den weltweit sechs besten Chip-Herstellern aus China sind drei vertreten. Kein Wunder, dass Chip-Experten aufrufen, es fehlt nur noch an einer EUV-Maschine.
Die chinesische Chip-Herstellung hat bisher die besten Ergebnisse erzielt. Unter den weltweit zehn größten Wafer-Fabrikaten sind drei aus dem chinesischen Festland. Kein Wunder, dass kürzlich einige prominente Persönlichkeiten aus der Chip-Branche gemeinsam einen Aufruf herausgegeben haben, das eigene ASML zu schaffen, denn für die chinesische Chip-Herstellung auf dem Festland fehlt es nur noch an einer EUV-Lithographieanlage, um die Spitze zu erreichen.
Nach der kürzlich von der Branche veröffentlichten Rangliste der weltweit größten Wafer-Fabrikate für das Jahr 2025 sind die Top Ten: TSMC, SMIC, UMC, GlobalFoundries, Huahong, Jinghe Integrated, Tower Semiconductor, World Advanced, Powerchip Semiconductor und Xinlian Integrated. Diese zehn Unternehmen haben rund 90 % des globalen Marktanteils erobert. Man kann sagen, dass die Weltwafer-Herstellung im Wesentlichen in den Händen dieser zehn Unternehmen konzentriert ist.
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Betrachtet man die Ergebnisse des vergangenen Jahres, so haben fünf der zehn weltweit größten Wafer-Fabrikate einen zweistelligen Wachstumsrate erzielt. Unter ihnen haben die chinesischen Unternehmen auf dem Festland dieses Mal eine beeindruckende Leistung gezeigt. Drei der Top-Ten-Wafer-Fabrikate stammen aus dem chinesischen Festland, nämlich SMIC, Huahong Group und Jinghe Integrated. Diese drei Chip-Hersteller belegen weltweit den zweiten, fünften und sechsten Platz. Die Wachstumsraten betragen jeweils beeindruckende 19,5 %, 18,84 % und 18,48 %.
Betrachtet man den Marktanteil, so haben diese drei Fabrikate im Jahr 2024 einen Marktanteil von über 10 % eingenommen. Im Jahr 2025 ist der Marktanteil auf 9,74 % gesunken, was eine leichte Abnahme bedeutet. Der Abstand zu TSMC ist immer noch beträchtlich.
Allerdings hat sich die Platzierung von SMIC und Huahong nicht verändert. Jinghe Integrated ist dagegen von Platz neun auf Platz sechs in der Weltsprung und hat damit die bisher besten Ergebnisse erzielt.
Betrachtet man die Wachstumsrate, so haben die drei Hersteller SMIC, Huahong und Jinghe Integrated eine durchschnittliche Wachstumsrate von 19 % erzielt. Dies zeigt, dass die Prozesstechnologie der chinesischen Chip-Hersteller auf dem Festland zwar auf 7 nm und größer konzentriert ist, aber die Auftragsanforderung sehr hoch ist. Diese drei Fabrikate auf dem chinesischen Festland erweitern ständig ihre Kapazitäten. Darüber hinaus gibt es so viele Aufträge, dass alle Maschinen überlastet sind und fast glühen.
Betrachtet man die Kapazitätsauslastung, so ist für SMIC, da einige Produktionslinien für Tests genutzt werden, eine Auslastung von über 90 % bereits eine Überlastung. Im Jahr 2025 lag die durchschnittliche Kapazitätsauslastung von SMIC bei 93,5 %.
Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung von Huahong im Jahr 2025 lag sogar bei 106,1 %, wobei in jedem Quartal die 100 %-Marke überschritten wurde. Es handelt sich hierbei um eine vollständige Überlastung. Bei Jinghe Integrated wird die Kapazitätsauslastung auf über 103 % geschätzt, was ebenfalls eine Überlastung bedeutet.
Der Grund für die Überlastung ist, dass es zu viele Aufträge gibt. Die Kapazität und die Technologie können nicht Schritt halten. Derzeit konzentrieren sich die chinesischen Fabrikate hauptsächlich auf 7 nm und größer. SMIC kann die 7-nm-Technologie durch mehrfache Belichtung mit einer DUV-Lithographieanlage erreichen. Die monatliche Produktionskapazität wird von 20.000 auf 100.000 Wafern erweitert.
Dies ist jedoch ein anderes Konzept als die Massenproduktion von 7-nm-Chips durch TSMC mit einer EUV-Lithographieanlage, die den Markt für KI-Chips und Hochleistungs-Smartphone-Prozessoren dominiert.
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Die Herstellung von 7-nm-Chips durch mehrfache Belichtung mit einer DUV-Lithographieanlage ist teurer, die Prozesse sind komplexer, die Herstellung eines Wafers dauert länger, die Ausbeute steigt langsamer und die Kosten sind weit höher als bei TSMC.
Abgesehen von der Lithographieanlage gibt es auch die Chip-Herstellungstechnologie. In diesem Bereich führt TSMC die Welt an. Bei jeder Generation der Technologie wird frühzeitig geplant, und es wird nicht davor zurückgeschreckt, Geld zu investieren. Im Jahr 2026 wird mit einer Investition von 47,7 Milliarden US-Dollar gerechnet, was die Summe der anderen neun größten Hersteller übersteigt. TSMC hat bereits 3-nm- und 2-nm-Chips in Massenproduktion, mit einer Ausbeute von etwa 80 %, und arbeitet an der Entwicklung der 1,4-nm-Technologie. Die chinesischen Fabrikate auf dem Festland konzentrieren sich hauptsächlich auf die reifen Prozesse von 28 nm und größer. Der Abstand zur fortschrittlichsten Massenproduktionstechnologie von TSMC beträgt 2 bis 2,5 Generationen.
Der Kerngrund liegt nicht nur im technologischen Abstand. Der Hauptgrund ist, dass die chinesischen Fabrikate auf dem Festland keine hochwertigen EUV-Lithographieanlagen erwerben können und somit an der 7-nm-Schwelle hängen bleiben.
Einfach ausgedrückt, liegt der Kernunterschied zwischen den chinesischen Fabrikaten auf dem Festland und TSMC in der fehlenden EUV-Lithographieanlage. TSMC kann in großen Mengen EUV-Lithographieanlagen von ASML erwerben und somit die Massenproduktion und die Kapazitätserweiterung von fortschrittlichen Prozessen unter 7 nm realisieren. TSMC hat den Profit und die Kapazität des Hauptmarktes für Mittel- und Hochleistungs-Chips erobert.
Ohne EUV-Lithographieanlagen könnte TSMC auch nicht die Massenproduktion von fortschrittlichen Prozessen realisieren.
SMIC, Huahong und Jinghe Integrated warten jetzt auf eine einheimische EUV-Lithographieanlage.
Vor kurzem haben Wang Yangyuan, der ehrenamtliche Direktor der Fakultät für Integrierte Schaltkreise der Peking-Universität und einer der Gründer von SMIC, Zhao Jinrong, der Vorsitzende von Northern Huachuang, Chen Nanxiang, der Vorsitzende von YMTC, und Liu Weiping, der Vorsitzende von Empyrean Technology, sowie weitere sieben Prominente aus der Branche und der Wissenschaftszene gemeinsam einen Aufruf herausgegeben, ein chinesisches ASML zu schaffen.
In den letzten Jahren haben die chinesischen Chip-Hersteller ständig Fortschritte bei der Technologie erzielt und ihre Kapazitäten erhöht. Gleichzeitig wächst die Forderung nach heimischer Substitution. Daher geben immer mehr Hersteller ihre Chipaufträge von ausländischen Fabrikaten an chinesische Fabrikate zurück.
Das Problem ist jedoch, dass aufgrund des Fehlens von EUV-Lithographieanlagen die drei chinesischen Fabrikate immer noch im Mittel- und Niedrigpreissegment hängen bleiben. Viele Aufträge können nicht verarbeitet werden, obwohl die Nachfrage sehr hoch ist. Die Produktionslinien sind an ihre Grenzen gestoßen, aber die Fabrikate können nicht mehr tun. Viele Aufträge fließen stattdessen zu TSMC, das über EUV-Lithographieanlagen verfügt.
Die EUV-Lithographieanlage von ASML besteht aus 100.000 Teilen und hat 5.000 Zulieferer. Sie ist das Resultat der industriellen Weisheit der ganzen Menschheit. Die USA verbieten den Export von EUV-Lithographieanlagen an China, um China daran zu hindern, die Spitze der Technologie zu erreichen.
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"Da die Kerntechnologie nicht gekauft, verlangt oder erbitten werden kann, muss man sie sich selbst erschaffen."
"Losgelöste Sandkörner können nicht zu einem Turm zusammenschließen." Die neun Prominente haben offen die Probleme der Branche benannt. Sie schlagen vor, dass auf staatlicher Ebene eine koordinierte Führung erfolgen soll und in der Unternehmenskooperation neue Mechanismen für ein gemeinsames Gewinnieren geschaffen werden sollen. Die Erforschung und die Entwicklung von Mechanismen für Fehlertoleranz, Fehlersuche und Validierung sind die Lösung für dieses Dilemma.
Der Aufruf der Halbleiter-Prominente zeigt, dass die Probleme, die China in Bezug auf die Kerntechnologie hat, real sind. Wir müssen dringend in der Kerntechnologie, insbesondere bei Halbleitern, die als Staatsgewalt betrachtet werden, eine einheimische EUV-Lithographieanlage entwickeln. Denn solche Staatsgewalt kann nicht durch den Markt für Technologie oder durch friedliche Verhandlungen erworben werden. Selbst wenn man sie erwerben könnte, wäre es wie mit einem Tiger um seine Haut zu bitten.
Die Marktbedingungen für die Entwicklung einer EUV-Lithographieanlage sind reif. China hat bereits in den Schlüsselbereichen der EUV-Laserquelle, der beweglichen Plattform und des optischen Systems bahnbrechende Fortschritte erzielt, und die Chip-Industrie-Kette ist ebenfalls reif.
Das Problem ist nicht, ob man es kann, sondern wie man diese "Perlen" zu einer "Halskette" zusammenfügt. Wie kann man die verstreuten technologischen Fortschritte zu einem vollständigen Industriesystem integrieren? Und wenn man die Lithographieanlage entwickelt hat, gibt es noch ein weiteres wichtiges Problem: Die chinesischen Hersteller müssen sich selbst daran beteiligen und die Anlage einsetzen.
Der chinesische Akademiker Chen Guoliang hat in einem Interview gesagt: "Ich habe ein Motto aufgestellt: Man soll sich nicht vor einer einheimischen Anlage scheuen, nur weil man befürchtet, dass sie nicht gut funktioniert. Das Problem ist, wenn man sie nicht einsetzt. Nur wenn man sie einsetzt, weiß man, ob sie gut funktioniert. Wenn Sie sagen, was nicht funktioniert, können wir es verbessern. Wenn Sie sie nicht einsetzen, tun Sie sich wie jemand, der vor dem Brot aufhört zu essen, weil er sich einmal beim Schlucken verklemmt hat. Die Anlage wird dann nie gut funktionieren." Professor Chen ist der Meinung, dass die Voraussetzung für die Entwicklung einheimischer Anlagen ist, dass man sie einsetzt. Man darf nicht nur deshalb ausländische Anlagen kaufen, weil ihre Technologie reifer ist, und die Entwicklung einheimischer Anlagen ignorieren.
Wenn China es schafft, die technologische Blockade von ASML zu umgehen und eine einheimische EUV-Lithographieanlage zu entwickeln, und wenn die chinesischen Unternehmen auf die einheimische Anlage umsteigen und sie einsetzen, wird dies China einen entscheidenden Schritt von einem "technologischen Großmacht" zu einer "technologischen Supermacht" bringen.
Wenn in Zukunft die meisten chinesischen Hersteller die einheimische EUV-Lithographieanlage einsetzen können, wird das Volumen und die Größe von SMIC, Huahong und Jinghe Integrated möglicherweise verdoppelt oder sogar exponentiell wachsen. Sobald dieser Engpass überwunden wird, werden die chinesischen Chip-Hersteller nicht nur drei der Top-Sechs weltweit sein, sondern die Top-Ten dominieren. Der Marktanteil wird direkt über 50 % steigen.
Man kann aus dem Aufruf der chinesischen Chip-Prominente die Signale einer "Heeresoperation" für die Entwicklung der Lithographieanlage erkennen. Die chinesische Regierung hat diesen Ruf gehört.
Während der Nationalen Volkskongresse wurde in der Regierungsberichterstattung klar festgelegt, dass für Technologieunternehmen in den Schlüsselbereichen der Kerntechnologie ein "Sonderkanal" für Börsengänge und Unternehmenszusammenschlüsse dauerhaft eingerichtet werden soll. Dies wird auf der obersten Ebene die Ressourcenintegration und die Stärkung der Unternehmen erleichtern. Von einem "Guerillakrieg" wird es zu einem "Frontkrieg" werden. Dies wird die gesamte Industriekette zu einer gemeinsamen Operation anregen und die Entwicklung der EUV-Lithographieanlage beschleunigen. Sobald die EUV-Lithographieanlage erfolgreich entwickelt wurde, wird der globale Chip-Krieg im Wesentlichen beendet sein.