Musk expandiert immer weiter. Was hat wirklich Wert?
Wenn man sieht, wie Musk immer größer wird, ist der häufigste Fehler, den die Außenwelt macht, dass sie weiterhin nur auf seine einzelnen Produkte schaut.
Tesla, SpaceX und xAI scheinen auf den ersten Blick völlig unabhängige Geschäftsbereiche zu sein. Aber die Investoren sehen am besten, dass der geschätzte Wert von SpaceX und xAI nach ihrer Fusion 1,25 Billionen US - Dollar beträgt. OpenAI hat gerade eine Finanzierung von 110 Milliarden US - Dollar abgeschlossen und hat einen Wert von 840 Milliarden US - Dollar. Der Wert von SpaceX und xAI ist fast 400 Milliarden US - Dollar höher.
Woher kommt dieser Unterschied von 400 Milliarden US - Dollar? Schauen wir uns an, was Musk kürzlich getan hat. In einem Interview in Berlin hat er erwähnt, dass die Freigabe von FSD in Europa im März erwartet wird, die Massenproduktion von Cyber Cab im April beginnen wird und Tesla fünf neue Produktionslinien erweitern wird. Mehr Fahrzeuge bedeuten mehr Daten. Gleichzeitig hat SpaceX die FCC gebeten, 1 Million Satelliten zu starten, um ein orbitales Rechenzentrum aufzubauen, das die Rechenleistung für die AI - Trainingsprozesse bereitstellt. Die Straßenbedingungen - Daten von Tesla fließen in xAI zurück, und die Fähigkeiten von FSD unterstützen wiederum die Massenproduktion von Cyber Cab.
Raketen, Satelliten, Künstliche Intelligenz, Fertigung und Anwendungsfälle sind alle in einem geschlossenen Kreislauf integriert.
Abschnitt 1 | Fahrzeuge, Roboter und Satelliten sammeln alle Daten
Was lässt diesen geschlossenen Kreislauf funktionieren? Daten. Fahrzeuge, Roboter und Satelliten sind alle Daten - Zugangspunkte.
Tesla - Fahrzeuge fahren, indem sie "wie Menschen beobachten", nicht indem sie auf detaillierte Karten setzen. Das FSD - System beobachtet die Straßenbedingungen, Fußgänger und Ampeln über Kameras und lernt und sammelt Erfahrungen bei jeder Fahrt. Musk hat bestätigt, dass die Freigabe in Europa frühestens im März beginnen wird. Jedes Tesla, das auf die Straße fährt, ist ein mobiler Daten - Sammelpunkt, der ständig Straßenbedingungen, Verkehrssituationen und Fahr - Szenarien zurücksendet.
Die Massenproduktion von Cyber Cab beginnt im April in Texas und wird Ende des Jahres in großem Maßstab durchgeführt. Es benötigt keinen Fahrer und fährt rund um die Uhr in der städtischen Straßenbahn. Das bedeutet, dass die KI in Situationen wie in der Nacht, im Regen oder bei Staus, in denen menschliche Fahrer nicht so aktiv sind, kontinuierlich lernen kann.
Der humanoide Roboter Optimus sammelt eine andere Art von Daten. Musk hat gesagt, dass die anfänglichen Aufgaben einfach sein werden, aber mit zunehmender Fähigkeit werden die Roboter in Haushalte, Krankenhäuser und Altenheime eindringen. Er sagt voraus, dass Roboter in den nächsten Jahren sogar Operationen durchführen können. Die Bewegung von Robotern im Inneren, das Greifen von Gegenständen und die Interaktion mit Menschen sind alle Datenquellen, die der KI helfen, die menschliche Welt zu verstehen.
Die Superfabrik in Berlin bereitet sich darauf vor. Musk hat klar gemacht, dass die Fabrik bereits mit der Batterieproduktion begonnen hat und möglicherweise auch humanoide Roboter herstellen wird. Jedes zusätzliche Gerät, das die Fabrik produziert, ist ein zusätzlicher Daten - Sammelpunkt in der realen Welt. Dies ist die Planung auf der Erde. Im Weltraum ist die Aktivität von SpaceX noch aggressiver.
SpaceX hat die FCC gebeten, 1 Million Satelliten zu starten. Was bedeutet diese Zahl? Derzeit sind über 5.500 Satelliten von Starlink im Umlauf, was bereits das weltweit größte Satellitennetzwerk ist. 1 Million Satelliten bedeuten eine 180 - fache Erweiterung dieser Größe und eine bisher nie erreichte Bedeckungsdichte. Diese Satelliten können die Erdoberfläche in Echtzeit beobachten und globale Umweltdaten wie Wetter, Geographie, Verkehr und Landwirtschaft sammeln.
Wenn man all dies zusammen betrachtet, sieht man ein Datennetzwerk.
Fahrzeuge sammeln Straßenverkehrsdaten.
Taxis sammeln städtische Betriebsdaten.
Roboter sammeln Innenraum - Interaktionsdaten.
Fabriken sammeln Fertigungsprozessdaten.
Satelliten sammeln globale Umweltdaten.
Jeder Zugangspunkt sammelt unterschiedliche Arten von Daten. Die Daten fließen zurück und trainieren die KI. Wenn die KI stärker wird, kann sie in mehr Szenarien eingesetzt werden und mehr Daten sammeln. Dies ist ein positiver Kreislauf.
Tesla, SpaceX und xAI tun zwar völlig unterschiedliche Dinge, aber sie weben dasselbe Netz: Sie ermöglichen es der KI, die reale Welt aus mehr Dimensionen zu verstehen und zu lernen.
Je dichter dieses Netz ist, desto schneller lernt die KI. Je größer dieses Netz ist, desto schwieriger ist es für andere, es einzuholen.
Abschnitt 2 | Raketen, KI und Fertigungsfähigkeiten, die andere nicht haben
Damit der Datenkreislauf funktioniert, wird Rechenleistung benötigt.
Autonomes Fahren erfordert das Lernen von einer riesigen Menge an Straßenbedingungen, und Roboter müssen komplexe Bewegungen verstehen. All dies verbraucht Rechenressourcen. Die Rechenleistung auf der Erde stößt an ihre Grenzen: Es gibt einen Mangel an GPUs, die Stromkosten sind hoch und die Kühlungskosten steigen rapide. Die Lösung besteht darin, das Rechenzentrum in den Weltraum zu verlegen. Die Vorteile des Weltraums sind offensichtlich: Die Sonnen - Synchron - Bahn bietet rund um die Uhr Sonnenenergieversorgung, die Vakuumumgebung bietet natürliche Kühlung und es gibt keine Beschränkungen durch das Erdnetz und Landnutzung.
Sam Altman von OpenAI hat öffentlich bezweifelt:
"Die Idee, ein Rechenzentrum im Weltraum aufzubauen, ist derzeit absurd. Wenn man grob die Startkosten im Vergleich zu den Stromkosten auf der Erde berechnet, sind wir noch nicht an diesem Punkt."
Aber Musk hat eine Kombination, die andere nicht kopieren können.
SpaceX hat Raketen, die Geräte in jede Umlaufbahn bringen können, und die Startkosten sind bereits auf ein kommerziell vertretbares Niveau gesunken. Starlink ist derzeit das einzige Satellitennetzwerk, das in großem Maßstab betrieben wird, und es gibt bereits vorhandene Weltraum - Infrastruktur, auf die man sich stützen kann. xAI wurde vor über zwei Jahren gegründet und hat jetzt die Fähigkeit, Spitzenmodelle zu trainieren und weiß, welche Rechenleistung und Daten die KI benötigt.
All dies erfordert Hardware, und die Fertigungsfähigkeit bestimmt, ob eine Massenproduktion möglich ist. Die Tesla - Fabrik in Shanghai produziert ein Fahrzeug in weniger als 40 Sekunden. Diese Produktivität bedeutet, dass die Hardware für Weltraum - Rechenzentren schnell und in großen Mengen hergestellt werden kann. Die Superfabrik in Berlin beginnt bald mit der Batterieproduktion, und in Texas wurden eine Lithium - Raffinerie und eine Nickel - Kathoden - Raffinerie eröffnet. Dies sind die Grundlagen der Industriekette, die die Hardwareproduktion unterstützen. Musk hat gesagt, dass fünf Hauptproduktionslinien dieses Jahr mit der Massenproduktion beginnen werden.
Raketen lösen das Transportproblem, das Satellitennetzwerk bietet Infrastruktur, die KI definiert die Anforderungen und die Fabriken bieten die Fähigkeit zur Massenproduktion. Erst wenn diese vier Elemente zusammenkommen, wird das Weltraum - Rechenzentrum von einem Konzept zu einem realisierbaren Projekt.
Andere amerikanische Akteure haben höchstens eins oder zwei dieser Elemente.
Google hat KI und wird im nächsten Jahr mit Planet zusammenarbeiten, um Geräte zu starten, aber es hat keine Raketen und muss sich auf SpaceX verlassen.
Bezos hat die Raketenfirma Blue Origin, aber keine KI - Laboratorien und keine Fähigkeit zur Massenproduktion.
Der ehemalige Google - CEO Eric Schmidt hat die Raketenfirma Relativity Space erworben, weil er glaubt, dass Weltraum - Rechenzentren eine große Sache werden. Aber er hat nur Raketen, keine Satellitennetzwerke und keine KI.
Das Start - Unternehmen StarCloud hat bereits einen Experimentalsatelliten gestartet, um die Leistung von GPUs im Weltraum zu testen. Aber ihnen fehlt die Startfähigkeit und die Skalierbarkeit von SpaceX.
Den meisten Konkurrenten fehlt nie die Idee, sondern die grundlegenden Fähigkeiten.
Im Interview hat der Moderator Musk gefragt: "Was können europäische Automobilhersteller von Tesla lernen?" Seine Antwort war etwas resigniert: Die Ideen können geteilt werden, aber ohne die entsprechenden Fähigkeiten kann man auch nichts damit anfangen.
Abschnitt 3 | Das Wertvollste ist das Recht, die Zukunft zu definieren
Die Fähigkeitskombination ist nur ein Mittel, das Wichtige ist, wofür diese Kombination eingesetzt werden kann.
Der geschätzte Wert von SpaceX und xAI nach ihrer Fusion beträgt 1,25 Billionen US - Dollar. Im selben Monat hat OpenAI eine Finanzierung von 110 Milliarden US - Dollar abgeschlossen, und der Wert nach der Finanzierung beträgt ungefähr 840 Milliarden US - Dollar. Die Antwort auf die fast 400 Milliarden US - Dollar Prämie, die im Vorwort erwähnt wurde, liegt hier.
OpenAI und andere Unternehmen kämpfen auf der Anwendungs - Ebene: Sie streben bessere Dialoge, stärkere logische Fähigkeiten und genauere Generierung an. SpaceX und xAI arbeiten an der Infrastruktur - Ebene: Sie lösen das Problem, wie man der KI Rechenleistung, Energie, Daten und reale physikalische Szenarien zur Verfügung stellt.
Der Wettbewerb auf der Anwendungs - Ebene ist darum, "welches Modell klüger ist", während der Wettbewerb auf der Infrastruktur - Ebene darum geht, "wer die KI kontinuierlich verbessern kann". Die Obergrenze der ersten Gruppe ist die Modellfähigkeit, während die Obergrenze der zweiten Gruppe der Wachstumsraum der gesamten KI - Branche ist. Dies ist die Logik hinter der Bewertungsdifferenz.
Die meisten KI - Unternehmen oder Technologie - Giganten verkaufen im Wesentlichen einzelne Produkte oder Dienstleistungen. Aber Musk's Modell besteht darin, die Infrastruktur für die zukünftige Welt vorab aufzubauen und dann für diese Infrastruktur zu verrechnen.
SpaceX kontrolliert den Zugang zum Weltraum, Starlink kontrolliert das globale Satellitennetzwerk, Tesla kontrolliert die mobilen Daten auf der Erde, und schließlich verarbeitet xAI diese riesigen Datenmengen. Dies ist überhaupt kein Produktportfolio, sondern eine umfassende Infrastruktur - Monopol.
Während Sam Altman von OpenAI sich darauf konzentriert, das stärkste Modell zu entwickeln, Google mit seiner Cashflow - Stärke und technologischen Akkumulation seine KI - Strategie vorantreibt und Anthropic sich auf die Sicherheitsroute konzentriert... alle bemühen sich, sich an die KI - Ära anzupassen, während Musk definiert, wie die KI - Ära funktionieren soll.
Andere kämpfen um den Marktanteil in einem bestimmten Bereich, während er bestimmt, wie diese Bereiche verbunden sind, wer die Energie liefert und wie die Daten fließen.
Wenn jemand die Infrastruktur für die Zukunft kontrolliert, hat er das Recht, die Zukunft zu definieren.
Abschluss | Das wirklich Wertvolle
Diese Kombination aus Raketen, Satelliten, KI, Fertigung und Anwendungsfällen kann von anderen nicht kopiert werden.
Daten werden von Fahrzeugen, Robotern und Satelliten gesammelt, die Rechenleistung wird im Weltraum bereitgestellt, die Hardware wird in Fabriken in Massenproduktion hergestellt, und alle Schritte funktionieren in einem geschlossenen Kreislauf.
Andere entwickeln bessere KI - Produkte, während Musk die Infrastruktur für den Betrieb der KI aufbaut.
Die ersteren verkaufen Dienstleistungen, die letzteren verrechnen Gebühren.
Die Prämie, die der Markt gibt, bezahlt für das Recht, die KI - Ära zu definieren.
Hier liegt der Unterschied.
📮 Original - Link:
https://www.youtube.com/watch?v=VvKV_ulseKc&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=XOBy9lOx2Do
Quelle: Offizielle Medien / Online - Nachrichten
Layout: Atlas
Redaktion: Nachdenken
Chefredakteur: Turing
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Dieser Artikel stammt aus dem WeChat - Account "AI - Deep Researcher", Autor: AI - Deep Researcher, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.