Die führenden staatlichen Denkfabriken Südkoreas geben zu, dass China in zahlreichen Spitzentechnologien Südkorea übertrifft, und die industrielle Strategie gegenüber China sollte sich hin zu Kooperation und Nutzenwiderstand wenden.

Gestern hat das koreanische staatliche Politikdenkfeuerwerk, das Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET), einen Bericht mit dem Titel "Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der hochmodernen Industrien zwischen Südkorea und China und politische Richtlinien" veröffentlicht, der in der koreanischen Industrie breites Interesse und Aufsehen erregt hat.

Das Korea Institute for Industrial Economics and Trade ist die einzige staatliche Politikforschungsinstitution in Südkorea, die sich auf die interdisziplinäre Forschung im Bereich von Industrie und Handel konzentriert. Seit seiner Gründung durch die koreanische Regierung im Jahr 1976 hat es stets die Förderung der industriellen Entwicklung Südkoreas und die Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit als Kernauftrag. Es ist die zentrale Beratungsstätte für die Formulierung der koreanischen Industriepolitik.

Nach mehr als einem halben Jahr langem Forschungs- und Analyseprozess musste diese Spitzeninstitution für staatliche Politikforschung in Südkorea zugeben, dass in der Ära des physikalischen Künstlichen Intelligenz die hochmodernen Fertigungssektoren in China wie Robotik, Halbleiter, Elektromobile und Batterien rapide gewachsen sind und Südkorea bereits deutlich überholt haben.

Die Titelseite des KIET-Berichts (Quelle: KIET)

Was die Halbleiterindustrie betrifft, in der Südkorea stets stolz darauf war, so lautet die Bewertung des Korea Institute for Industrial Economics and Trade, dass beide Länder in etwa gleich stark sind. Dies liegt vor allem daran, dass Südkorea zwar im Bereich der Speicherhalbleiter die weltweit höchste Wettbewerbsfähigkeit besitzt, China jedoch im Bereich von KI-Chips, IGBT und anderen Nicht-Speicherbereichen eine relativ hohe Wettbewerbsfähigkeit aufweist. Die meisten Experten sind der Meinung, dass China in Bereichen wie der KI-Chip-Design eine überragende Position einnimmt und sogar in Bereichen wie der fabriklosen Fertigung und der Montage technologische, preisliche und infrastrukturelle Vorsprünge hat.

Der Bericht spricht es direkt aus: "Die Zeit, in der China Südkorea hinterherhastete, ist beendet. Jetzt ist es Südkoreas Zeit, China hinterherzuhalten." Diese These wird allmählich zum allgemeinen Konsens in der koreanischen Industrie und löst starke Sorgen aus.

Es ist jedoch paradox, dass die meisten koreanischen Bürger diese technologische Entwicklung nicht wahrnehmen. Selbst Finanzblogger beklagen, dass die Koreaner in den letzten zwei Jahren von China nur Zuckerstangen und Scharfbrühe gelernt haben und sich überhaupt nicht um die wichtigsten Technologien kümmern.

01 Wo liegt der Unterschied?

Seit September letzten Jahres hat das Korea Institute for Industrial Economics and Trade die Entwicklung der hochmodernen Industrien in China und Südkorea durch Feldstudien, Expertenbefragungen, zielgerichtete Gruppeninterviews und Datenanalysen untersucht und einen Forschungsbericht veröffentlicht.

Der Bericht analysiert systematisch die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der hochmodernen Industrien zwischen China und Südkorea anhand einer mehrdimensionalen Gegenüberstellung. Die Kernaussagen lauten wie folgt:

Strategische Führung fördert die Lokalisation

Seit 2015 sind Hochtechnologiefertigungssektoren wie Robotik, Halbleiter, Elektromobile (einschließlich autonomes Fahren) und Batterien zu den Hauptindustrien der "Made in China 2025"-Strategie geworden und entwickeln sich rasch. Branchen wie Robotik, Batterien und Elektromobile (ausgenommen Halbleiter) haben die in der "Made in China 2025"-Strategie festgelegten Lokalisationquoten bereits überschritten.

Überlegene Wettbewerbsfähigkeit in mehreren Branchen

Insgesamt gesehen ist China in der gesamten Wertschöpfungskette in den Branchen Robotik, Elektromobile, Batterien und autonomes Fahren der Wettbewerbsfähigkeit nach Südkorea überlegen. Südkorea hat jedoch in Bezug auf die Beschaffung, den Verkauf und die Wartung von Halbleiterausrüstung sowie auf den ausländischen Markt (Speicherchips) Vorteile. Dieser Unterschied wird jedoch schnell geschlossen.

Im Bereich der Halbleiter hat Südkorea immer noch die absolute Dominanz auf dem Speicherchipmarkt. China hat die in der "Made in China 2025"-Strategie festgelegten Ziele für die Lokalproduktion in den Bereichen Waferfertigung und Halbleiterausrüstung nicht erreicht, hat jedoch in den Bereichen fabriklose Fertigung und Nachbearbeitung eine relativ hohe Zielerreichungsquote.

Es ist erwähnenswert, dass China im Bereich des KI-Chip-Designs und anderen Nicht-Speicherchip-Bereichen bereits Vorsprünge erlangt hat und eine Reihe von Durchbrüchen erzielt hat, wodurch der Gesamtunterschied im Halbleiterbereich zu Südkorea allmählich geschlossen wird. Mit der Ausweitung der Eigenentwicklung und -anwendung von KI-Chips durch chinesische Technologiekonzerne wie Huawei, Baidu, Alibaba und ByteDance wird die Fähigkeit der chinesischen Inlandsindustrie zur KI-Halbleiterentwicklung und die Gesamtwettbewerbsfähigkeit der fabriklosen Ökosysteme gestärkt.

Angesichts der US-Sanktionen gegen chinesische KI-Chips baut China ein eigenes technologisches Ökosystem auf, das sowohl Halbleiterchips als auch die dazugehörigen Systeme umfasst, die effektiv die Ausführung von Modellen antreiben können. China geht über die reine Strategie des Nachholens in Bezug auf KI-Technologie und Hardware hinaus und baut ein chinesisches KI-Ökosystem auf.

Chinesische KI-Chip-Unternehmen wie Cambricon sind auf dem Vormarsch (Quelle: Getty Images)

Im Bereich der Robotik hat Südkorea bei der Technologieentwicklung von Industrierobotern gewisse Basisvorteile. China hat zwar aufgrund der US-Sanktionen Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Halbleiterversorgung, hat jedoch im Bereich der Robotikhardware "technologische Selbstständigkeit" und "Integrität der Lieferkette" aufgebaut. Insbesondere werden humanoide Roboter dank der positiven staatlichen Politik am schnellsten in die kommerzielle Phase überführt, und Dienstleistungsroboter für die Bereiche Reinigung, Speisenausgabe und Logistik stärken ihre Dominanz auf dem Weltmarkt. Während die interne Nachfrage stark ist, werden auch die ausländischen Märkte erfolgreich erschlossen, und der internationale Einfluss von "Made in China"-Robotern wächst stetig.

Betrachtet man die Wertschöpfungskette, so fallen die Kernbereiche wie die Beschaffung von Ersatzteilen, die Massenproduktion und die Markterschließung auf dem chinesischen Markt für Industrieroboter auf. Dank des vollständigen Lieferkettennetzwerks und der großen Marktnachfrage kann China die Beschaffung von Ersatzteilen kostengünstig und effizient durchführen. Die Massenproduktionsstätten und die reifen Fertigungstechnologien gewährleisten die Versorgungskapazität des Marktes. Obwohl die ursprüngliche Zielquote von 70 % für die Lokalproduktion nicht erreicht wurde, liegt die Lokalproduktionsquote für Kernkomponenten wie Getriebe, Servosysteme und Controller bereits über 50 %.

Die "WuBOTs" beim chinesischen Neujahrsfest haben im Ausland für Gespräche gesorgt. Abbildung: Bericht von NBC (Quelle: NBC)

Im Bereich der Elektromobile hat Südkorea gewisse Vorteile bei der Kundendienst- und Wartungssystematik sowie bei der Markterfahrung, während China in der Technologieentwicklung und -anwendung von Elektromobilen bereits eine führende Position innehat.

Die "Made in China 2025"-Strategie hatte das Ziel, dass bis 2025 der Anteil der Elektromobile an den gesamten Automobilverkäufen 20 % erreichen sollte. Doch bereits 2024 lag dieser Anteil bei 45,3 % (einschließlich BEV, PHEV, FCEV), was mehr als doppelt so viel wie das politische Ziel ist.

Dank der gemeinsamen Entwicklung von Künstlicher Intelligenz, Big Data und Kommunikationstechnologien wird die Technologie des autonomen Fahrens in China stark gestützt. Derzeit werden Pilotprojekte in mehreren Städten durchgeführt, und die Stabilität, Sicherheit und Intelligenz der Technologie werden ständig verbessert und optimieren sich, um allmählich die Standards für die kommerzielle Einführung zu erreichen. Die Ausstattungsquote von Teilsystemen für autonomes Fahren unter Level 3 hat ein hohes Niveau erreicht, und auch die Zielerreichungsquote für Systeme für vollautonomes Fahren über Level 4 ist recht hoch. Die Zielerreichungsquote für Fahrzeugoptiksysteme und hochpräzise Karten ist ebenfalls beachtlich.

Im Bereich der Batterien ist die umfassende Wettbewerbsfähigkeit Chinas besonders ausgeprägt. China führt weltweit in Bezug auf Forschungs- und Entwicklungsausgaben, technologische Innovation und Produktionskapazität an. Die führenden chinesischen Batterieunternehmen erzielen kontinuierliche Durchbrüche in Kernbereichen wie Lithium-Ionen-Batterien und Festkörperbatterien, und die Schlüsselleistungsparameter wie Energiedichte, Reichweite und Ladegeschwindigkeit verbessern sich stetig.

Außerdem hat China eine vollständige Batterie-Lieferkette aufgebaut. Von der Gewinnung und Verarbeitung der Rohstoffe im Oberlauf über die Batterieproduktion im Mittellauf bis zur Endanwendung im Unterlauf arbeiten alle Bereiche zusammen, was eine starke Wettbewerbsfähigkeit der Industriekluster bildet.

KIETs Analyse der Wettbewerbsvorteile und -nachteile Chinas in hochmodernen Industrien und Übersetzung (Quelle: KIET; Übersetzung: DeepSeek)

02 Warum konnte China Südkorea überholen?

Warum konnte China in nur wenigen Jahren Südkorea in der Technologie überholen?

Die starke Kraft der Politik

Die erste Kernaussage des Berichts ist, dass die chinesische Regierung langfristige Strategien wie die "Made in China 2025"-Strategie verabschiedet hat, um die Richtung und das Fahrplan für die hochwertige Entwicklung der Technologieindustrie zu bestimmen.

In Bezug auf die Finanzierung werden spezielle Fördermittel eingerichtet, um ausreichende Finanzierung für die Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die Kapazitätserweiterung und die Technologietransfer von Unternehmen bereitzustellen. Bei den Steuern werden Hochtechnologieunternehmen stark ermäßigt, was die Betriebskosten der Unternehmen effektiv senkt und die Innovationsbereitschaft der Unternehmen anregt. Bei der Landnutzung werden Hochtechnologieunternehmen Priorität bei der Zuweisung von hochwertigen Landressourcen eingeräumt, um die Errichtung von Forschungs- und Entwicklungszentren und die Kapazitätserweiterung zu unterstützen. Alle diese politischen Maßnahmen wirken zusammen und bilden ein umfassendes und mehrschichtiges Fördermodell für die Technologieindustrie, das der Entwicklung der Technologieindustrie starken Schwung verleiht.

Der Vorteil der Marktgröße

Nach Ansicht des Korea Institute for Industrial Economics and Trade ist der große Binnenmarkt in China ein unvergleichbarer Vorteil für die schnelle Entwicklung der Technologieindustrie.

Am Beispiel des Bereichs der Elektromobile: China hat sich seit Jahren als der weltweit größte Markt für Elektromobile etabliert. Im Jahr 2025 erreichte der Weltmarktanteil der chinesischen Elektromobile 67,6 %. Die enorme Marktnachfrage bietet den Elektromobilunternehmen einen großen Raum für die Entwicklung. Die Unternehmen können durch die Massenproduktion die Kosten optimieren und die Vorteile der Skaleneffekte nutzen.

Auch auf dem Robotermarkt zeigt China ein enormes Marktpotential. Die Anwendungsbereiche von Industrierobotern und Dienstleistungsrobotern erweitern sich stetig, was die relevanten Unternehmen dazu bringt, ständig an der Technologieinnovation und der Produktentwicklung zu arbeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu stärken. Die zunehmende Vielfalt und der Aufstieg der Marktnachfrage zwingen die Unternehmen, ständig in die Forschung und Entwicklung zu investieren, die Produktleistung und -qualität zu verbessern und die Kernwettbewerbsfähigkeit zu stärken.

Die Vitalität des Innovationsökosystems

Die Innovationskraft in Chinas Technologiebereich entfaltet sich stetig, und es kommen kontinuierlich Kerninnovationen hervor.

Huawei hat globale Durchbrüche in den Bereichen 5G-Kommunikationstechnologie und KI-Chips erzielt. Seine 5G-Technologie wird weltweit weit verbreitet eingesetzt, und die Leistung seiner KI-Chips erreicht das Weltniveau. Unternehmen wie Cambricon, die sich auf die Entwicklung von KI-Chips konzentrieren, bringen eine Reihe von Hochleistungs-Produkten auf den Markt und bieten eine solide Rechenleistung für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz-Industrie. Diese Innovationspraktiken der Unternehmen verbessern nicht nur ihre eigene internationale Wettbewerbsfähigkeit, sondern fördern auch die gemeinsame Entwicklung der gesamten Branche.

Zur gleichen Zeit hat China ein vollständiges Innovationsökosystem aufgebaut, das die enge Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Unternehmen fördert und ein kooperatives Innovationsmodell von Lehre, Forschung, Produktion und Anwendung bildet. Dadurch wird der Technologieindustrie ständig Innovationsimpulse verliehen und die Umsetzung von Innovationsergebnissen in reale Produktivkraft beschleunigt.