Ist Full-Stack die Königsdisziplin? Analyse der Eingangsstrategie von Baidu AI

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Für den Kampf um die KI starten BAT das "Gründer-Modus"

36Kr hat exklusiv erfahren, dass der CEO von Baidu, Robin Li, Anfang 2026 eine wichtige interne Präsentation gehalten hat.

Bei dieser Präsentation hat Robin Li erneut die Wichtigkeit von Anwendungen in der KI-Zeit betont und festgelegt, dass "Anwendungen in der KI-Zeit intelligente Agenten sind". Er hat erstmals auch die vier Arten von intelligenten Agenten von Baidu klar definiert: Such-Intelligenzagent (der Hauptkurs von Baidus KI-Anwendungen), Digitaler-Personen-Intelligenzagent (Huibo Xing), Code-Intelligenzagent (Miaoda) und Evolutions-Intelligenzagent (Famou).

Außerdem hat Robin Li bei der Präsentation die Vorteile von Baidus ganzhaliger Strategie "Chip (Kunlun Chip) - Cloud (Intelligente Cloud) - Modell (ERNIE Large Language Model) - Agent (Intelligenter Agent)" betont. Er hat klar gesagt: "Unternehmen mit hervorragender ganzhaliger Fähigkeit werden in der zukünftigen KI-Konkurrenz in einer sehr günstigen Position sein." Bemerkenswerterweise hat er die Beschreibung von Baidus früherer Vier-Ebenen-Struktur geändert. Im Jahr 2026 wurde die Cloud separat herausgehoben und es entstand die neue Struktur "Chip-Cloud-Modell-Agent".

Zur gleichen Zeit hat das Unternehmen erstmals die Beziehung zwischen Baidu-Suche und ERNIE Assistant geklärt. Die herkömmliche Suchform ist 1 Abfrage + 10 blaue Links, während die Suche in der KI-Zeit ein auf einem Large Language Model basierender intelligenter Agent ist. In dieser Hinsicht macht Baidu zwei Versuche: Einer ist Baikan (das ist derzeit das Kopfbild + die vom Large Language Model generierte Antwort in den Baidu-Suchergebnissen); der andere ist ERNIE Assistant (das ist der Chatbot, den man erreicht, indem man auf den mittleren Button unten in der Baidu-App klickt).

In den letzten zehn Jahren ist es das erste Mal, dass die Gründer von Baidu, Alibaba, ByteDance und Tencent alle zurückgekehrt und persönlich in den Kampf eingestiegen sind. Dies markiert den Beginn des entscheidenden Kampfes um die KI im Jahr 2026.

Der Gründer von Alibaba, Jack Ma, ist zurückgekehrt und hat das "Goldene Dreieck der KI" als zentrales Erzählkonzept für die KI festgelegt und es persönlich "Tong Yun Ge" genannt (Tongyi Lab, Alibaba Cloud und Pingtouege). Er versucht, durch die Dreifaltigkeit von Large Language Model, Cloud Computing und Chip die Schutzmauern zu stärken. Gleichzeitig hat die Qianwen-App die Quark-App als Kernstück in Alibabas Bemühungen um einen Super-Eingang ersetzt.

Der Gründer von Tencent, Pony Ma, hat die "Rot-Envelope-Strategie" wieder aufgegriffen. Yuanbao hat mit 1 Milliarde Yuan an Bargeldgeschenken und der neuen KI-Sozialfunktion "Yuanbao Pai" aktiv in den Kampf getreten, um den Höhepunkt der WeChat-Rot-Envelopes von 2015 zu wiederholen.

Der Mitbegründer von ByteDance, Liang Rubo, hat bei der Jahresbeginns-Veranstaltung für alle Mitarbeiter ein Versprechen gegeben, "die Spitze zu erklimmen". Er konzentriert seine Kräfte auf die Verbreitung von Doubao und Dola (der ausländischen Version des KI-Assistenten).

So haben die Großunternehmen alle im Schlüsselzeitfenster des chinesischen Neujahrs 2026 das Feld des KI-Eingangs als Hauptschlachtfeld festgelegt. Die Rot-Envelopes beim chinesischen Neujahr sind längst nicht nur Festgeldgeschenke, sondern sind zur "Schiffsticket" in das nächste Jahrzehnt geworden.

Während alle versuchen, "neue Schiffe zu bauen", um die Küste zu erobern, hat Baidu eine andere Logik gewählt, "das Schiff zu besteigen".

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Wie wird der Kampf um den KI-Eingang ausgetragen?

Hinter der differenzierten Konkurrenz steckt eine tiefgreifende Einsicht in die "Kampf um den Eingang" der letzten zwei Jahre.

Im Jahr 2024 haben neue Kräfte wie kimi erstmals ihr Potenzial gezeigt. Durch massives Marketing und Produktinnovation haben sie sich auf der Bühne des KI-Super-Eingangs hervorgetan.

Während des chinesischen Neujahrs 2025 hat DeepSeek alle anderen überrannt und die Regeln neu definiert. Gegen Ende des Jahres wurde Doubao das erste chinesische KI-Produkt mit über 100 Millionen täglichen aktiven Nutzern. Fast zur gleichen Zeit hat Alibaba das Projekt C gestartet und sich vollständig auf den KI-Eingang "Qianwen" konzentriert und behauptet, dass es über 100 Millionen monatliche aktive Nutzer hat. Am 20. Januar hat die Wall Street Journal berichtet, dass ERNIE Assistant bereits über 200 Millionen monatliche aktive Nutzer hat.

So ist der Kampf um den KI-Eingang offiziell in die Ära der "Dreimächte" Doubao, ERNIE und Qianwen eingetreten.

Am Rande des chinesischen Neujahrs 2026 hat sich die Angst der Giganten um den KI-Eingang in einen "Rot-Envelope-Kampf" von 6 Milliarden Yuan konkretisiert. Dies ist sowohl eine Wahl aufgrund der Pfadabhängigkeit als auch die vertrauteste und schwerste Wette der Giganten.

In den letzten zwanzig Jahren war "Geld verbrennen - Nutzer gewinnen - Gebiet erobern - Gewinne erzielen" die immer wieder erfolgreiche Formel für das chinesische Internet. Vom Kampf der Tausend Gruppen bis hin zum Fahrrad-Sharing und schließlich zum Kampf im Sofort-Lieferhandel letztes Jahr hat sich dasselbe Szenario in verschiedenen Bereichen wiederholt, was zu einer typischen Pfadabhängigkeit geführt hat.

In die KI-Zeit hinein bleibt die "Muskelgedächtnis" der Giganten wirksam - zuerst die Nutzer mit Rot-Envelopes anlocken und dann über die Folge nachdenken. Schließlich will niemand im Vakuum der technologischen Paradigmenwechsel aus dem Blickfeld der Nutzer verschwinden.

In diesem Rot-Envelope-Kampf hat Baidus ERNIE Assistant einen anderen Weg gewählt - es will die Nutzer nicht dazu bringen, eine separate App herunterzuladen, sondern bemüht sich darum, das "Herunterladen" als Handlung zu eliminieren, damit die Nutzer, wenn sie KI brauchen, reibungslos einsteigen und vor Ort wechseln können.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Baidu das Hauptschlachtfeld auf die Baidu-App mit über 700 Millionen monatlichen aktiven Nutzern festgelegt. Das Kernziel der Marken-Update von ERNIE im neuen Jahr 2026 ist: Die Nutzer sollen nicht nach KI suchen müssen, sondern die KI soll in ihren bestehenden Suchszenarien natürlich auftauchen. Die Nutzer müssen nicht den komplizierten Prozess "Herunterladen - Registrieren - Nutzen" durchlaufen, sondern können einfach auf den unteren Balken tippen, um reibungslos von "Bei Baidu fragen" zu "Bei ERNIE fragen" zu wechseln.

Die Bedeutung des "Herunterladens" zu eliminieren liegt nicht nur darin, die Umwandlungskette zu verkürzen, sondern auch darin, die "Gewohnheiten der Nutzer zu verschieben", was die Logik der Nutzerbindung grundlegend verändert.

Diese Strategie ist nicht neu. Hinter dem schnellen Aufstieg von Gemini steckt genau diese Methode. Im Gegensatz zu ChatGPT, das die Nutzer aktiv besuchen oder herunterladen müssen, hat Google Gemini direkt in Gmail und das Android-System integriert, um ein inneres Wachstum zu erreichen. Daten zeigen, dass die Anzahl der Android-Nutzer, die Gemini über das System verwenden, doppelt so hoch ist wie die der Nutzer der separaten App. Wenn neue Funktionen tief in hochfrequenten Anwendungen integriert sind, ist die Migrationskosten nahezu Null. Diese "unsichtbare Migration" ist zweifellos für die schnelle Verbreitung von neuen Technologien und Produkten vorteilhaft.

Natürlich gibt es eine notwendige Voraussetzung dafür, nämlich ein ausreichend großes und passendes "alter Eingang" zu haben. Die 700 Millionen monatlichen aktiven Nutzer der Baidu-App und ihre "Such"-Szenarien bilden die natürlichste Brutstätte für intelligente Agenten. Dies ist nicht ein Weg, den jeder gehen kann. Es ist die Folge von Baidus Such-Gen. Vom Suchfeld zum intelligenten Agenten ist es eine natürliche Weiterentwicklung desselben Eingangs, und es ist auch die Logik, dass "alles im selben Topf bleibt".

Um dieses Ziel zu erreichen, muss Baidu seine Ressourcen konzentrieren. Die Konzentration der früheren "Mehr-Eingänge-Strategie" auf ERNIE Assistant in der Baidu-App ist ein Beispiel für die Konzentration der Kräfte auf den Hauptkurs. Es ist eine Schlüsselaktion, um "das Chaos zu beenden und die Ordnung zu definieren". Die riesige Traffic von 700 Millionen monatlichen aktiven Nutzern wird auf kürzestem Weg in KI-Saat-Nutzer umgewandelt, um die Marktbildung und die breite Verbreitung der KI-Technologie mit nahezu Null-Marginalkosten zu erreichen.

Außer der Such-Gen ist die Fähigkeit, schnell eine strategische Einheit zu bilden, auch auf Baidus leichteren und flexibleren Struktur zurückzuführen. Dies ermöglicht es Baidu, sich flexibel zu wenden und die 700 Millionen bestehenden Nutzer direkt in den Zug der KI zu bringen.

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Wie groß sind Baidus Chancen?

Zu Jahresbeginn haben native Anwendungen wie OpenClaw die Bühne erobert. Der Gründer von OpenClaw, Peter Steinberger, hat eine provokante Aussage gemacht: "80% der Apps auf deinem Smartphone sind tatsächlich bereits tot, nur dass du es noch nicht weißt."

Diese Aussage offenbart eine harte Wahrheit: Der gegenwärtige Kampf der Giganten um den Eingang ist in großem Maße von der "FOMO" (Angst vor dem Verpassen) geprägt. Wenn die KI-Konkurrenz eine Marathon ist, dann ist der laute "Rot-Envelope-Kampf" nur eine Zwischenstation. Wenn die Flut der Traffic zurückgeht, beginnt das echte Duell erst.

Das Endspiel der KI-Konkurrenz ist es, wer in der Lage ist, einen geschlossenen Geschäftszyklus mit niedrigeren Kosten, schnellerer Reaktion und stärkerer Intelligenz zu erreichen. Hinter diesem steht ein Wettkampf um die umfassende Stärke. Bei seiner ersten Präsentation des Jahres hat Robin Li diese umfassende Stärke auf Baidus ganzhalige Fähigkeit "Chip - Cloud - Modell - Agent" zurückgeführt. Er meint: "Um diese intelligenten Agenten zu entwickeln, braucht man eine ganzhalige Fähigkeit. Das ist, was Baidu kontinuierlich tut und was auch die Branche akzeptiert. Unternehmen mit hervorragender ganzhaliger Fähigkeit werden in der zukünftigen KI-Konkurrenz in einer günstigen Position sein."

Im Bereich der Chips hat Kunlun Chip am 1. Januar offiziell einen Antrag auf unabhängige Börsengang an der Hongkonger Börse gestellt. Als das erste Großunternehmen, das seine Chip-Geschäftseinheit separat hat, wird Baidus Infrastruktur für die "ganzhalige KI" noch deutlicher. Robin Li hat in seiner internen Präsentation festgelegt: Das Ziel des Trainings ist die Inferenz. Während die gesamte Branche noch auf die Rechenleistungskapazität konzentriert ist, hat Baidu bereits auf die Generationen-Konkurrenz der "Inferenz-Effizienz" umgestiegen.

Nach Schätzungen von Changqiao Securities wurden im Jahr 2025 etwa 60.000 Einheiten des Hauptprodukts P800 von Kunlun Chip verkauft, wenn man den Durchschnittspreis von 60.000 Yuan pro Einheit annimmt. Die Bestellungen von Großkunden wie Baidu betragen über 200.000 Einheiten, von denen noch 140.000 Einheiten ausgeliefert werden müssen, hauptsächlich aufgrund der Kapazitätsbeschränkung von Samsung. Wenn die Kapazität freigesetzt wird und alle Bestellungen ausgeliefert werden, können die bestehenden Bestellungen bereits 8,4 Milliarden Yuan an Einnahmen für Kunlun Chip generieren, was einem Anstieg von 140% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Bereich der Intelligenten Cloud hat Baidu erstmals im dritten Quartalsbericht dieses Jahres die Einnahmen aus seinem KI-Geschäft veröffentlicht. Die Einnahmen aus Baidus KI-Cloud betrugen 4,2 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 33% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Abonnement-Einnahmen aus der Infrastruktur für Hochleistungsrechnen in der KI haben um 128% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Kürzlich hat Baidu die Zielsteigerung der KI-verwandten Einnahmen für das Jahr 2026 von 100% auf 200% erhöht und sich im KI-Cloud-Markt um den ersten Platz bemüht.

Im Bereich der Modelle hat Baidu durch die Anpassung der Organisationsstruktur eine unterschiedliche Positionierung erreicht: BMU (Grundlagenmodellabteilung) konzentriert sich auf die SOTA (globale Spitzenleistung), um sicherzustellen, dass die Technologie nicht hinterherhinkt; AMU (Anwendungsmodelleabteilung) legt den Schwerpunkt auf die Miniaturisierung der Modelle, die Beschleunigung der Reaktion und die maximale Kostensenkung.

Diese klarere Organisationspositionierung hat sich am 22. Januar bei der Veröffentlichung der offiziellen Version von ERNIE 5.0 konzentriert gezeigt. Die offizielle Version von ERNIE 5.0 hat 2,4 Billionen Modellparameter und nutzt die native ganzheitliche einheitliche Modellierungstechnologie. Sie verfügt über ganzheitliche Verständnis- und Generierungsfähigkeiten und unterstützt die Eingabe und Ausgabe von verschiedenen Informationen wie Text, Bild, Audio und Video. In der Gesamtbewertung von über 40 autoritativen Benchmarks hat die Sprach- und ganzheitliche Verständnisfähigkeit der offiziellen Version von ERNIE 5.0 Modelle wie Gemini - 2.5 - Pro und GPT - 5 - High übertroffen und sich in der internationalen Spitzengruppe platziert. Die Bild - und Vide