Möglicherweise wird es im nächsten Jahr schwierig, iPhones herzustellen. Ist das wirklich nur deshalb, weil Japan nicht bereit ist, mehr Stoff herzustellen?

Können Sie nächstes Jahr möglicherweise kein iPhone mehr kaufen?

Dies ist wirklich keine Geschrei. Vor ein paar Tagen haben die Medien sensationelle Neuigkeiten preisgegeben. Laut diesen Berichten befinden sich Technologiegiganten wie Apple, Qualcomm und Nvidia in einer Panik - sie befürchten, dass ihnen das Glasgewebe ausgehen könnte.

Wie verzweifelt sind sie bereits?

Im vergangenen Herbst hat Apple einen Sonderbotschafter direkt nach Japan geschickt, der sich in der Mitsubishi Gas Chemical Company niederließ und von ihnen verlangte, die Produktion von BT - Harzsubstraten stabil zu halten.

Um die Produktion von BT - Harzsubstraten stabil zu halten, ist für die Mitsubishi Gas Chemical Company eine wichtige Voraussetzung, dass es genügend Glasfasergewebe gibt.

Das reicht noch nicht. Es gibt sogar Berichte, dass Apple direkt japanische Regierungsbeamte ansprach und sie bat, die Zulieferer zu veranlassen, die Produktion von Glasfasern zu erhöhen, um die erfolgreiche Einführung seiner Produkte im Jahr 2026 zu gewährleisten.

Andererseits haben sich auch Nvidia und AMD nicht ruhig sitzen lassen. Sie haben ebenfalls Leute in aller Eile nach Japan geschickt, um die Bestellungen zu beschleunigen.

Was für ein Gewebe ist es eigentlich, das diese Billionenunternehmen so machtlos macht? Und warum ist es so knapp?

Letztendlich ist Glasfaser ein sehr häufiges und doch unverzichtbares Schlüsselmaterial in modernen elektronischen Geräten.

Was die großen Unternehmen begehrt ist eigentlich hochwertiges Glasfasergewebe (Glass Cloth), das hauptsächlich in der Kernstützstruktur von Hochleistungs - Leiterplatten (PCB) und fortschrittlichen Chip - Verkapselungssubstraten verwendet wird.

In der PCB wird Glasfaser auf zwei Ebenen verwendet, nämlich innen und außen.

Innerhalb der PCB, im Kernkernplattenbereich, wird das Mehrlagen - Glasfasergewebe in Harz (z. B. Epoxidharz) getaucht, gehärtet und dann beidseitig mit Kupferfolie beklebt. Dies bildet die grundlegende Dicke und Härte der PCB.

Außen werden die Kernplatten der PCB, die mit verschiedenen Leitungen bedeckt sind, miteinander verpresst. Zwischen den verschiedenen Schichten wird Glasfaser zur Trennung verwendet.

Wenn Sie die PCB als ein mehrlagiges Kuchen betrachten, ist das Glasfasergewebe wie die zwischen den Schichten befindliche Sahne.

In den Chips wird Glasfaser innen verwendet, um den Chip vor Wärmeausdehnung und Schrumpfung zu schützen und zu verhindern, dass der Chip verformt wird.

Aber heute reicht das herkömmliche elektronische Gewebe in AI - Servern, 5G - Kommunikationssystemen und Hochgeschwindigkeits - Switches nicht mehr aus.

Die heutigen Giganten kämpfen um zwei hochwertige Produkte. Das erste heißt Low - dK (niedrige Dielektrizitätskonstante) Glasfasergewebe, das andere ist Low - CTE (niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient) Glasfasergewebe.

In Bereichen wie AI und 5G ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit extrem hoch. Wenn man weiterhin herkömmliches Glasfasergewebe verwendet, ist die Signalübertragung wie das Fahren eines Autos auf schlechtem Gelände: langsam und kraftstoffverschwendend.

Deshalb muss das Fasergewebe seinen Signalwiderstand weiter reduzieren, um die Signalübertragungseffizienz zu gewährleisten und Verluste zu minimieren.

Andererseits haben Sie sicherlich immer wieder von der Chip - Kühlung gehört. Bei einem häufig genutzten Mobiltelefon oder Computer ist es normal, dass die internen Chips so heiß werden wie kochendes Wasser. Bei AI - Chips ist es noch schlimmer.

Außer der Hitze gibt es noch ein sehr kniffliges Problem, nämlich die Wärmeausdehnung und Schrumpfung des Mediums.

Wenn man bei so hoher Temperatur weiterhin herkömmliches Fasergewebe verwendet, kann der hohe Wärmeausdehnungskoeffizient dazu führen, dass die Lötstellen zwischen der Platine und dem Chip brechen oder dass die Platine verbiegt.

Das Low - CTE - Gewebe (z. B. T - Glas) ist nicht nur hart, sondern auch kaum von Wärmeausdehnung und Schrumpfung betroffen. Es kann die überhitzte Platine stabil halten und verhindern, dass sie sich verbiegt. Deshalb ist es bei den großen Unternehmen sehr beliebt.

So scheint die Nachfrage nach hochwertigem Glasfasergewebe enorm zu sein.

Was noch ärger ist, ist, dass fast nur die japanische Nitto Boseki Co., Ltd. in der Lage ist, dieses hochwertige Gewebe stabil herzustellen.

Diese Firma besitzt die goldene Formel für NE - Glas und T - Glas und hat zusammen mit zwei anderen japanischen Unternehmen (Asahi Kasei und Asahi Glass) fast 70 % des globalen Hochwertmarktes monopolisiert.

Trotzdem das Glasfasergewebe wie ein einfaches Kunststoffgewebe klingt, ist die technische Hürde tatsächlich recht hoch.

Um eine geeignete elektronische Glasformel zu entwickeln, sind möglicherweise Tausende von Experimenten erforderlich.

Nehmen wir das NE - Glas als Beispiel. Nitto Boseki hat seit den 1990er Jahren daran gearbeitet und erst nach mehr als 30 Jahren Erprobung Erfolge erzielt.

Außerdem ist die Herstellungskosten für Glasfasergewebe erstaunlich hoch.

Um einen Ofen für elektronische Glasgarne zu bauen, sind Investitionen von 500 bis 1,5 Milliarden Yuan erforderlich. Die Kapazitätserweiterung dauert normalerweise auch mehr als zwei Jahre. Sowohl technologische Aufholjagd als auch Kapitalinvestitionen müssen langfristig fortgesetzt werden.

Heute müssen sowohl Android - Fans als auch Apple - Fans, egal ob Sie für AMD sind oder Nvidia loben, auf die Lieferungen von Nitto Boseki angewiesen sein.

Zuerst hat man in den letzten Jahren immer wieder darüber geredet, dass die Frequenz des Austauschs von Mobiltelefonen niedrig sei und der Markt für Privatcomputer abkühle. Die Liefermenge von Nitto Boseki war vollkommen ausreichend.

Aber dann wissen Sie auch alle, dass die AI - Giganten, die viel Geld ausgeben, Nitto Boseki fast gewaltsam Geld in die Tasche stopfen und einen Großteil der Produktionskapazität abnehmen möchten.

Warum will Nitto Boseki nicht mit vollem Dampf die Produktion erweitern, obwohl der Markt so gut ist?

Die Firma hat eine Art Trauma.

Um 2022 herum hat Nitto Boseki einmal aktiv die Produktion erweitert. Doch dann folgte der Winter im Markt für PCs und Mobiltelefone, und die Firma hat einen großen Verlust erlitten.

Deshalb hat Nitto Boseki wiederholt erklärt, dass es vorsichtig vorgehen und die Qualität gewährleisten will, anstatt sich auf die Quantität zu konzentrieren. Es ist sogar bereit, Marktanteile zu verlieren.

Dies hat Apple in große Verzweiflung gebracht.

Um nicht von der Abhängigkeit abhängig zu sein, richtet Apple bereits seinen Blick auf China.

Berichten zufolge hat Apple heimlich Leute zu einer chinesischen Glasfaserfabrik namens Honghe Electronic Materials geschickt. Diese Firma hat 2021 behauptet, das 9 - Mikrometer - Ultra - Fasergewebe zu besiegen und dann die Low - CTE - Technologie zu beherrschen. Deshalb hat Apple seinen japanischen Partner MGC gebeten, die Qualitätsverbesserung dieser chinesischen Fabrik zu überwachen, um einen Ersatzlieferanten zu entwickeln.

Andererseits haben chinesische Unternehmen wie Taishan Fiberglass und Taiwan Glass in Taiwan die Entwicklung von Low - CTE - Glasfasern bewältigt und planen, 1,428 Milliarden Yuan zu investieren, um ein Projekt zur Herstellung von 35 Millionen Metern speziellen Glasfasergewebe pro Jahr zu bauen. Nach der Fertigstellung wird das Unternehmen voraussichtlich 35 Millionen Meter Hochleistungs - Glasfasergewebe pro Jahr produzieren können.

Was noch beeindruckender ist, hat Feilihua die bestehende Route umgangen und M9 - Quarzfasergewebe (Q - Glas) entwickelt. Wie man weiß, ist dies ein höherwertiges Material als herkömmliches Glasfasergewebe, das speziell für die nächste Rubin - Architektur von Nvidia entwickelt wurde und jetzt von Nvidia offiziell zertifiziert wurde.

Aber für die großen Mobiltelefon - und Grafikkartenhersteller ist es wahrscheinlich noch nicht die erste Wahl, neue Dinge auszuprobieren.

Ob es das iPhone 17 oder die Grafikkarten von Nvidia ist, hängt möglicherweise immer noch von Nitto Boseki ab und es besteht sogar die Gefahr von Lieferengpässen und Preiserhöhungen.

Aber während die japanischen Hersteller langsam die Produktion erweitern, beschleunigen die chinesischen Hersteller den Übergang von Ersatzlieferanten zu Hauptlieferanten.

Schließlich hat selbst Apple begonnen, chinesische Fabriken zu unterstützen. Das Monopolmythos dieses Gewebes wird wahrscheinlich nicht mehr lange halten.

Quellen der Bilder und Informationen:

Einige Bilder stammen aus KI - Generierung

Nikkei: Apple and Qualcomm fret over strained supplies of Japan's glass cloth

iPCB: PCB - Herstellungstechnologie

OFweek: Low CTE - Gewebe (Glasfasergewebe mit niedrigem Wärmeausdehnungskoeffizient) eignet sich für die Hochwert - Chip - Verkapselung. Der Prozess der Lokalherstellung auf dem chinesischen Markt beschleunigt sich.

Open Source Securities: "Das spezielle Glasfasergewebe ist knapp im Angebot, und die chinesischen Hersteller dringen immer stärker in den Markt vor"

Dieser Artikel stammt aus dem WeChat - Account "Chaping X.PIN", Autor: Bajie, Redakteure: Jiangjiang & Mianxian, veröffentlicht von 36Kr mit Genehmigung.